近期,汽車零部件上市公司紛紛發(fā)布2023年年中財報。從這些半年報中可以看出,今年以來,在經(jīng)歷整車銷售的價格“內(nèi)卷”、原材料價格波動等挑戰(zhàn),也迎來消費(fèi)激勵政策帶來的正向傳導(dǎo)作用,特別是汽車電動化與智能化發(fā)展呈現(xiàn)一日千里之勢的背景下,零部件行業(yè)在諸多市場變化中依舊堅韌前行。
今年上半年,我國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出哪些亮點(diǎn)?記者選取了重點(diǎn)業(yè)務(wù)板塊中比較有代表性企業(yè),根據(jù)它們的年中財報一窺究竟。
01
動力電池:依舊供需兩旺 強(qiáng)化能力建設(shè)
今年上半年,全球新能源汽車市場需求持續(xù)快速增長,也進(jìn)一步帶動動力電池行業(yè)呈現(xiàn)旺盛發(fā)展勢頭。SNE Research的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,全球動力電池裝機(jī)量達(dá)到304.3GWh,同比增長幅度高達(dá)50.1%。其中,中國動力電池廠商表現(xiàn)突出,在全球企業(yè)10強(qiáng)中占據(jù)6個席位,合計裝機(jī)量為190.4GWh,占總市場份額的62.6%。
高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)依據(jù)終端零售數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2023年上半年,國內(nèi)新能源汽車銷售303.0萬輛,同比增長38%,帶動相應(yīng)的動力電池裝機(jī)量約142.8GWh,同比增長42%。
市場行情大好,使得不少動力電池上市公司贏得了營收與利潤的“雙豐收”。寧德時代財報顯示,今年上半年,寧德時代營業(yè)總收入1892.46億元,同比上升67.52%;歸母凈利潤207.17億元,同比上升153.64%。億緯鋰能披露的半年報顯示,該公司同期實(shí)現(xiàn)營收229.76億元,同比增長53.93%;歸母凈利潤21.51億元,同比增長58.27%。今年上半年,國軒高科實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入152.39億元,同比增長76.42%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.09億元,同比增長223.75%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤3537.01萬元,上年同期為虧損1.73億元。
與動力電池市場需求旺盛相呼應(yīng)的是,隨著新工廠、新產(chǎn)線進(jìn)入量產(chǎn)階段,多家頭部動力電池上市公司的出貨規(guī)模增長迅速。與此同時,它們?nèi)栽诓粩嗉哟笱邪l(fā)投入和產(chǎn)品創(chuàng)新力度。據(jù)了解,寧德時代麒麟電池已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)裝車,助力配套車型CLTC綜合工況續(xù)駛達(dá)到1000公里以上;此外,該公司還發(fā)布全新的凝聚態(tài)電池,并宣布了4C麒麟電池首發(fā)平臺和鈉離子電池首發(fā)車型。國軒高科發(fā)布了最新自研LMFP(磷酸錳鐵鋰)體系的L600啟晨電芯及電池包。欣旺達(dá)推出了“閃充電池”,支持電動汽車輕松續(xù)駛1000公里,10分鐘充電可從20%至80%SOC。
值得關(guān)注的是,為進(jìn)一步保障生產(chǎn)所需的上游關(guān)鍵資源及材料供應(yīng),動力電池企業(yè)還通過自建、參股、合資、收購等多種方式參與鋰、鎳、鈷、磷等礦產(chǎn)資源及相關(guān)產(chǎn)品的投資、建設(shè)及運(yùn)營。國軒高科自2021年“落戶”江西宜春以來,先后取得了宜豐縣白水洞礦、水南段礦和奉新縣華友礦的礦權(quán)。今年2月,國軒高科新組建華友礦業(yè)團(tuán)隊,僅用不到半年的時間,就獲得了采礦權(quán)延續(xù)的行政許可。本次采礦權(quán)將延續(xù)至2025年,設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)至5萬噸/年,新增產(chǎn)能正在規(guī)劃中。智利是全球鋰資源儲量最大的國家,比亞迪正在與該國政府和包括SQM在內(nèi)的公司就新的提鋰技術(shù)進(jìn)行談判。據(jù)悉,比亞迪在獲得SQM鋰原料優(yōu)惠價格后,正在智利北部建設(shè)電極工廠。
不過,有業(yè)內(nèi)人士也指出,動力電池行業(yè)在高速發(fā)展的同時要警惕產(chǎn)能過剩隱患。長安汽車此前在互動平臺表示,在新能源汽車方面,“缺芯貴電”迅速轉(zhuǎn)化為產(chǎn)能過剩。一項(xiàng)市場預(yù)測顯示,到2025年,中國需要的動力電池產(chǎn)能約為1000~1200GWh,而目前行業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)達(dá)到4800GWh,產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,產(chǎn)業(yè)必將回歸到理性狀態(tài)。根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù),2023年1~7月,我國動力電池累計產(chǎn)量為354.6GWh,與累計裝車量(184.4GWh)之間的缺口達(dá)170.2GWh;即使剔除出口(67.1GWh)的影響,依舊多出約103.1GWh的產(chǎn)量。
02
發(fā)動機(jī):整體緩慢復(fù)蘇 轉(zhuǎn)型勢在必行
今年上半年,柴油機(jī)市場銷量呈現(xiàn)沖高回落的態(tài)勢,一季度各大企業(yè)銷量穩(wěn)步增長,但從4月出現(xiàn)回落。根據(jù)中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計,2023年6月,我國多缸柴油機(jī)銷量為31.73萬臺,同比增長3.36%,增幅進(jìn)一步縮窄,環(huán)比下降0.73%;1~6月,累計銷量215.8萬臺,同比增7.3%。
今年1~6月,我國多缸柴油機(jī)銷量位居前10的企業(yè)分別是濰柴、玉柴、全柴、云內(nèi)、江鈴、新柴、解放動力、東風(fēng)康明斯、福田康明斯和上海新動力。其中,濰柴以超35萬臺的成績拿下市場冠軍寶座,依然是排名前10廠商中惟一一家累計銷量突破30萬臺的企業(yè)。
云內(nèi)動力發(fā)布的2023年半年報顯示,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入29.31億元,同比下降3.62%;歸屬于上市公司股東的凈利潤-1.87億元,虧損減少40.19%。根據(jù)東安動力發(fā)布的半年報,2023年上半年,該公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約25.75億元,同比減少20.5%;歸屬于上市公司股東的凈利潤約1677萬元,同比減少69.54%。濰柴動力2023年半年報顯示,公司同期營業(yè)收入約1061.35億元,同比增加22.32%;歸屬于上市公司股東的凈利潤約38.99億元,同比增加63.07%。濰柴方面表示,受益于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)向好及出口市場需求旺盛,2023年上半年,重卡行業(yè)需求有所復(fù)蘇;公司持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整,強(qiáng)力突破戰(zhàn)略市場,相關(guān)產(chǎn)品銷量呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢,大缸徑和液壓等戰(zhàn)略新興業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)不斷加大,共同推動業(yè)績實(shí)現(xiàn)同比大幅增長。
今年上半年,內(nèi)燃機(jī)行業(yè)上下游市場有所好轉(zhuǎn),但需求略顯不足,銷量仍處于緩慢恢復(fù)階段。終端方面,2023年上半年,中國重卡行業(yè)需求有所復(fù)蘇,乘用車市場銷量逐步恢復(fù),商用車持續(xù)回暖。此外,商用車市場消費(fèi)結(jié)構(gòu)有所變化,價格較低的車型得到市場的青睞,中高端產(chǎn)品市場需求疲軟;加之受國六b排放標(biāo)準(zhǔn)于2023年7月1日全面實(shí)施,整車企業(yè)消化發(fā)動機(jī)庫存壓力的影響,導(dǎo)致商用車發(fā)動機(jī)市場競爭更加激烈。
在此背景下,發(fā)動機(jī)企業(yè)正在通過不斷加大產(chǎn)品市場開拓,加快產(chǎn)品戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,努力拓展新的業(yè)績增長點(diǎn)。同時,它們紛紛采取優(yōu)化內(nèi)部管理、加大關(guān)鍵核心零部件采購成本的降本等方式,提升企業(yè)盈利能力。例如,云內(nèi)動力優(yōu)化和調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),向發(fā)動機(jī)輕量化、智能化方向發(fā)展,并積極向市場投放混合動力總成等新產(chǎn)品。濰柴則實(shí)現(xiàn)重卡行業(yè)海內(nèi)外市場共同發(fā)展,發(fā)動機(jī)和液壓等其他業(yè)務(wù)多點(diǎn)開花,并持續(xù)推動向混動、純電、氫能等新能源動力方向加速轉(zhuǎn)型。
03
發(fā)展勢頭強(qiáng)勁 產(chǎn)品加速落地
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù),今年上半年,國內(nèi)乘用車產(chǎn)銷分別完成1128.1萬輛和1126.8萬輛,同比增長8.1%和8.8%;新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)378.8萬輛和374.7萬輛,同比增長42.4%和44.1%。得益于汽車電動化、智能化的發(fā)展,汽車電子板塊發(fā)展延續(xù)了之前的強(qiáng)勢,多家上市公司市值均在高位徘徊,同時實(shí)現(xiàn)營收、利潤雙增。
德賽西威2023年半年報顯示,1~6月,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入87.24億元,同比增長36.16%;歸屬于上市公司股東的凈利潤6.07億元,同比增長16.47%。同期,華陽集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入28.68億元,同比增長15.39%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.82億元,同比增長11.64%。均勝電子今年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入270億元,同比增長約18%;歸母凈利潤約4.76億元,實(shí)現(xiàn)扭虧為盈;扣非凈利潤約3.96億元,同比增長約385%。
當(dāng)前,汽車電動化、智能化變革持續(xù)推進(jìn),中國汽車行業(yè)在這些領(lǐng)域已經(jīng)形成一定的競爭優(yōu)勢。而隨著今年上半年國內(nèi)多地推出一系列支持政策,自動駕駛大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用的條件進(jìn)一步完善,推動汽車電子、智能座艙及智能駕駛相關(guān)“賽道”的市場滲透率不斷提升。
全國乘用車市場信息聯(lián)席會與科瑞咨詢聯(lián)合發(fā)布的《2023年7月汽車智能網(wǎng)聯(lián)洞察報告》顯示,2023年上半年,國內(nèi)新能源汽車L2自動駕駛功能裝車率已經(jīng)逼近40%;從價位區(qū)間上看,售價16萬以上的車型大多都已具備L2自動駕駛功能。
伴隨行業(yè)變革與整合的進(jìn)一步深化,市場競爭正從單一能力競爭向體系化競爭演變,對企業(yè)的綜合實(shí)力提出了更高的要求。與此同時,今年上半年,經(jīng)歷了多輪“價格戰(zhàn)”,車企更加注重智能駕駛產(chǎn)品的性價比,希望以新技術(shù)迭代實(shí)現(xiàn)更好的功能。有鑒于此,汽車電子企業(yè)也開始在技術(shù)創(chuàng)新層面“各顯神通”,新技術(shù)、新產(chǎn)品加速量產(chǎn)落地。
今年上半年,德賽西威第三代智能座艙域控制器已在理想、奇瑞汽車等眾多客戶的車型上實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)配套,第四代智能座艙域控制器也獲得了多個項(xiàng)目訂單;高算力智能駕駛域控制器在理想汽車、路特斯、上汽等眾多客戶的車型上量產(chǎn)配套;同時,該公司還發(fā)布了Smart Solution 2.0智慧出行解決方案。華陽集團(tuán)方面表示,AR-HUD產(chǎn)品已推出PHUD、光波導(dǎo)樣機(jī);屏顯示類多尺寸、多形態(tài)產(chǎn)品量產(chǎn),新獲得了中大尺寸OLED屏的定點(diǎn)項(xiàng)目,并完成電子外后視鏡商用車平臺預(yù)研且獲得項(xiàng)目定點(diǎn)。均勝電子部分智能駕駛項(xiàng)目已完成A樣的開發(fā)和POC(驗(yàn)證測試);此外,該公司還發(fā)布首款基于高通Snapdragon Ride第二代芯片的智能駕駛域控制器產(chǎn)品nDriveH,并與地平線簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,共同推進(jìn)高級輔助駕駛(ADAS)、自動駕駛、智能人機(jī)交互等領(lǐng)域的產(chǎn)品開發(fā)。
04
汽輪車胎:內(nèi)銷出口向好 新品配套提速
今年上半年,輪胎行業(yè)整體復(fù)蘇向好。首先,輪胎主要原材料價格低位震蕩下行,尤其炭黑降幅明顯;橡膠整體呈現(xiàn)震蕩偏弱的走勢;丁二烯、促進(jìn)劑、防老劑、氧化鋅均呈現(xiàn)不同程度回落態(tài)勢。原材料價格的回落進(jìn)一步降低了輪胎制造的成本壓力,有助于企業(yè)盈利水平提高。其次,隨著海運(yùn)價格的下降及運(yùn)力供應(yīng)得到保障,使得輪胎出口業(yè)務(wù)進(jìn)一步增長。
中國橡膠工業(yè)協(xié)會輪胎分會提供的38家重點(diǎn)會員企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示:2023年1~6月,其綜合外胎產(chǎn)量3.04億條,同比增長14.1%,其中全鋼胎、半鋼胎分別同比增長12.4%、15.4%。另根據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計數(shù)據(jù),今年上半年,全國出口海外新的充氣橡膠輪胎達(dá)30008萬條,數(shù)量增長6.9%,金額增長20.6%。
玲瓏輪胎半年報顯示,今年上半年,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約92.37億元,同比增長9.92%;凈利潤約5.61億元,同比增長406.61%。賽輪輪胎同期實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入116.31億元,同比增長10.84%;歸母凈利潤10.46億元,同比增長46.26%;扣非歸母凈利潤11.34億元,同比增長62.06%,均創(chuàng)歷史同期最好水平。三角輪胎今年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約51.95億元,同比增長21.46%;凈利潤約6.08億元,同比增長180%;公司生產(chǎn)各類輪胎1167.1萬條,同比增長10.3%;銷售1302.5萬條,同比增長22.5%。
相比傳統(tǒng)燃油車產(chǎn)品,新能源汽車輪胎對安全、抓地力、低噪聲、耐磨性、節(jié)能降耗、綠色環(huán)保等方面的性能要求更高。新能源汽車的崛起給輪胎行業(yè)帶來“換道超車”的機(jī)會,自主輪胎品牌正在加快市場拓展的腳步,重點(diǎn)企業(yè)針對新能源汽車打造了相應(yīng)的配套產(chǎn)品。
比如,三角輪胎針對新能源汽車的高速發(fā)展,推出適配于其使用工況的專用輪胎。2023年,針對內(nèi)外貿(mào)高性能輪胎及新能源汽車專用輪胎市場需求,該公司重點(diǎn)推出了EffeXSport、ReliaXTouring及EffeXSUV三個系列的產(chǎn)品并全面推向市場。今年上半年,賽輪輪胎在國內(nèi)線下門店推出了新能源汽車、豪華駕享、都市駕馭及超高性能四大系列液體黃金乘用車輪胎新品,其銷量呈不斷上升態(tài)勢。玲瓏輪胎近日則表示,其配套份額連續(xù)3年位居中國新能源汽車市場中國輪胎企業(yè)第一。據(jù)悉,玲瓏輪胎多年來堅守“配套拉動零售”戰(zhàn)略,后續(xù)隨著新能源汽車保有量及滲透率的進(jìn)一步提高,將對公司新能源汽車輪胎替換市場形成明顯拉動作用。
原標(biāo)題:智電進(jìn)擊攪動汽車產(chǎn)業(yè)鏈