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中國(guó)投資協(xié)會(huì)能源投資專委會(huì)秘書長(zhǎng)張杰稱，TOPCon技術(shù)出現(xiàn)后，大規(guī)模的資本和企業(yè)涌入光伏行業(yè)，約90%的世界500強(qiáng)企業(yè)已經(jīng)涉足到新能源行業(yè)，預(yù)計(jì)在中國(guó)規(guī)劃投資的TOPCon項(xiàng)目已達(dá)1000GW。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，僅2022年，跨界光伏的企業(yè)數(shù)量就達(dá)到70余家。

光伏游戲，誰(shuí)來(lái)了？

珠寶來(lái)了：2月3日，明牌珠寶計(jì)劃投資約100億元建設(shè)20GW電池片產(chǎn)能，包括16GW TOPCon電池片產(chǎn)能和4GW異質(zhì)結(jié)電池片產(chǎn)能。

機(jī)械來(lái)了：3月29日，華東重機(jī)發(fā)布消息稱擬于江蘇省投資建設(shè)10GW高效太陽(yáng)能電池片生產(chǎn)基地項(xiàng)目，踏足新能源行業(yè)，開展新材料業(yè)務(wù)。

地產(chǎn)來(lái)了：5月4日，天宸股份發(fā)布公告稱，擬投資116億元打造“光儲(chǔ)一體”新能源產(chǎn)業(yè)基地。

紡織來(lái)了：5月22日，棒杰股份公告稱，擬投資建設(shè)年產(chǎn)16GWN型高效電池片及年產(chǎn)16GW大尺寸光伏硅片切片項(xiàng)目，計(jì)劃總投資約80億元。

家電來(lái)了：6月21日，合康新能公告稱，擬向美的集團(tuán)發(fā)行股票用于光伏產(chǎn)業(yè)平臺(tái)等項(xiàng)目。至此，美的、TCL、創(chuàng)維、海爾、格力五大家電巨頭全面殺入光伏。

白酒來(lái)了：6月，和光同程新增股東四川五糧液新能源投資有限責(zé)任公司，五糧液開始正式向光伏領(lǐng)域進(jìn)軍。

馬云也來(lái)了：7月20日，由馬云持股99.9%“一米八”透露了馬云的最新動(dòng)態(tài)。入局以海上風(fēng)電、儲(chǔ)能為代表的新能源行業(yè)，必然是深思熟慮的結(jié)果。

制造、乳業(yè)、環(huán)保、玩具、養(yǎng)豬的......都來(lái)了

重生還是泯滅？

談起跨界光伏成功的典例，你腦海里的第一印象是誰(shuí)？通威？的確，“光伏+農(nóng)牧”，跨界很成功。始于上世紀(jì)80年代，通威逐漸成為水產(chǎn)飼料行業(yè)的龍頭企業(yè)。2006年，通威集團(tuán)決定正式跨界光伏新能源產(chǎn)業(yè)。目前，通威品牌價(jià)值超2000億元，成為首個(gè)躋身世界500強(qiáng)的光伏龍頭。

通威的轉(zhuǎn)型之路，可謂穩(wěn)扎穩(wěn)打。沿著多晶硅-電池片-漁光一體的路線，實(shí)現(xiàn)了資本的飛躍。

首先，穩(wěn)定的飼料業(yè)務(wù)為企業(yè)積累了資金與地位，因此為轉(zhuǎn)型光伏存留了一定的容錯(cuò)空間。

其次，擁硅為王，轉(zhuǎn)型光伏，通威打出的第一張便是多晶硅牌，憑借四川的低電價(jià)，形成成本優(yōu)勢(shì)。

再次，定位準(zhǔn)確，利用企業(yè)原有的產(chǎn)業(yè)布局，將農(nóng)牧與光伏相結(jié)合，優(yōu)勢(shì)與風(fēng)口結(jié)合，可謂錦上添花。

此外，志向高遠(yuǎn)，站的高才能看的遠(yuǎn)，農(nóng)牧板塊立志打造世界級(jí)安全食品供應(yīng)商，光伏新能源板塊則立志打造世界級(jí)清潔能源運(yùn)營(yíng)商，機(jī)會(huì)是留給有準(zhǔn)備的人的，也是留給有野心的人的。

通威設(shè)立以來(lái)的技術(shù)和業(yè)務(wù)發(fā)展歷程

鈞達(dá)股份進(jìn)入光伏行業(yè)前，歸母凈利潤(rùn)連續(xù)三年下滑，2021年跨界光伏行業(yè)后，接下來(lái)的一年業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收115.95億元，同比增長(zhǎng)305%，凈利潤(rùn)7.17億元。

一方面，鈞達(dá)打好了人才戰(zhàn)，上個(gè)月張滿良在中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)論壇上發(fā)言令人印象深刻，現(xiàn)任鈞達(dá)股份總經(jīng)理的張滿良，從事光伏行業(yè)15年，在晶澳、海潤(rùn)、協(xié)鑫、東方日升、捷泰等行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)歷任技術(shù)、研發(fā)、經(jīng)營(yíng)管理多個(gè)崗位，鈞達(dá)的其他核心管理人員也均具有豐富的從業(yè)經(jīng)歷，具備光伏行業(yè)全面的研發(fā)及管理經(jīng)驗(yàn)。

另一方面，尚技且專注，經(jīng)過(guò)對(duì)TOPCon技術(shù)與市場(chǎng)的深刻判斷，鈞達(dá)股份專注這一技術(shù)的研究與發(fā)展，計(jì)劃在2023年底將公司TOPCon電池轉(zhuǎn)換效率提升至25.8%。

跨界后，今年第一季度皇氏集團(tuán)營(yíng)收大幅增長(zhǎng)53.83%，其增速主要來(lái)自光伏產(chǎn)業(yè)。上半年利潤(rùn)相較去年也直接翻倍，其光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)小有成就，今年5月其子公司陜西中石能中標(biāo)2.6億元光伏項(xiàng)目。

與通威相似之處在于，皇氏集團(tuán)并不認(rèn)為邁入光伏是跨界，而是自身乳業(yè)的延伸。2022年在實(shí)行農(nóng)光互補(bǔ)的同時(shí)，皇氏早已經(jīng)和中石油、華能等多家企業(yè)展開合作。

不過(guò)，光伏產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，如何彌補(bǔ)新能源產(chǎn)業(yè)資源及研發(fā)積累欠缺，走好光伏長(zhǎng)期發(fā)展道路，還值得繼續(xù)思考。

的確，一些門外漢也念好了“光伏經(jīng)”。

然而，光伏并非利好人人，匯總2022年年報(bào)，其中十余家跨界企業(yè)的業(yè)績(jī)合計(jì)預(yù)虧超過(guò)百億元。一些企業(yè)在原來(lái)業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)下滑時(shí)，將光伏視作第二增長(zhǎng)曲線，這些跨界企業(yè)公布的2022年業(yè)績(jī)預(yù)告表明，大多跨界企業(yè)由于主業(yè)下滑，整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)蕴幱谔潛p狀態(tài)。而依靠光伏實(shí)現(xiàn)扭虧為盈或預(yù)增的，只有鈞達(dá)股份、仕凈科技、皇氏集團(tuán)等少數(shù)企業(yè)。

2023年第一家宣告跨界光伏領(lǐng)域的A股上市公司奧維通信已發(fā)公告終止了光伏投資項(xiàng)目，5GW高效異質(zhì)結(jié)太陽(yáng)能電池及組件項(xiàng)目宣告終止。聆達(dá)股份切入光伏電池賽道業(yè)績(jī)不佳，連虧三年。今年一季報(bào)顯示，歸母凈利潤(rùn)為同比增加75.51%，繼續(xù)減虧。

此外，還有“成也蕭何敗也蕭何”的存在。8月11日，乾景園林股價(jià)逆勢(shì)封板漲停。而此前階段前的5個(gè)交易日，乾景園林股價(jià)累計(jì)跌幅卻達(dá)20.75%。8月1日，乾景園林發(fā)布公告稱，終止公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)并撤回申請(qǐng)文件的議案，1GW高效異質(zhì)結(jié)電池生產(chǎn)項(xiàng)目及2GW高效異質(zhì)結(jié)太陽(yáng)能組件生產(chǎn)項(xiàng)目宣告終止。

但乾景園林與國(guó)晟能源的合作并未結(jié)束，由國(guó)晟能源和乾景園林子公司江蘇乾景?？乒餐鲑Y成立的江蘇國(guó)晟世安新能源有限公司，總投資50億元的5GW異質(zhì)結(jié)電池一期首線500MW項(xiàng)目于今年4月設(shè)備正式入場(chǎng)。

首先，在原有產(chǎn)業(yè)業(yè)績(jī)欠佳時(shí)，盲目擠入擁擠的賽道，本就是一場(chǎng)豪賭；其次，跨界業(yè)務(wù)的領(lǐng)頭人物是原來(lái)產(chǎn)業(yè)還是光伏行業(yè)的領(lǐng)頭人物，對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展至關(guān)重要；再次，尚技者近道,專注者長(zhǎng)久，行業(yè)現(xiàn)在都知道要抓住N型技術(shù)發(fā)展的風(fēng)口，跨界企業(yè)最多邁入的是TOPCon賽道，其次是HJT，掌握真正的技術(shù)并沿著路線持續(xù)發(fā)展，才能打拼出自己的一片光伏天；最后，擁有超過(guò)10多年經(jīng)驗(yàn)的傳統(tǒng)光伏企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力、品牌能力和產(chǎn)業(yè)技術(shù)能力，都是新入者短期內(nèi)無(wú)法比擬的，和優(yōu)勢(shì)企業(yè)進(jìn)行同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，則很難成功。

跨界無(wú)罪，如何應(yīng)對(duì)？

光伏是過(guò)去20年里最好的行業(yè)，也是最壞的行業(yè)。光伏帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)鏈完善、技術(shù)進(jìn)步、就業(yè)機(jī)會(huì)、國(guó)力增強(qiáng)、經(jīng)濟(jì)繁榮等利好全球；可蜂擁而入帶來(lái)的產(chǎn)能過(guò)剩和惡性競(jìng)爭(zhēng)無(wú)疑會(huì)淘汰許多“英雄”。

天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡在行業(yè)會(huì)議上曾表示，當(dāng)下各路資本涌入光伏產(chǎn)業(yè)帶來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈上下游前所未有的激烈競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀。這是產(chǎn)業(yè)機(jī)遇所帶來(lái)的投資熱情，卻也伴生著挑戰(zhàn)。新興企業(yè)抓住差異點(diǎn)來(lái)發(fā)展，也能夠取得優(yōu)勢(shì)，但如果和優(yōu)勢(shì)企業(yè)進(jìn)行同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，則很難成功。

這“唐僧肉”，誰(shuí)都想吃一口，可是要想清楚，有沒(méi)有煮肉的金剛鉆，有沒(méi)有制服大師兄的瓷器活。 

原標(biāo)題：跨界光伏，能否“重生”？