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半年狂賺35億的晶科能源,股價(jià)為何跌了12%?
日期:2023-08-16   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_huamengqi 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
昨夜公告了亮眼業(yè)績的晶科能源,今日開盤股價(jià)即遭遇滑鐵盧。晶科能源跌超12%,報(bào)10.40元,總市值縮水至1040億元。萬得數(shù)據(jù)顯示,截至8月15日午間收盤,股市三大指數(shù)高開低走,光伏股領(lǐng)跌。

就在昨日,頭部組件廠商晶科卻交出了一份不錯的半年業(yè)績。8月14日,晶科能源發(fā)布半年報(bào),2023上半年?duì)I業(yè)收入536.24億元,同比增長60.52%;歸屬上市公司凈利潤38.43億元,同比增長324.58%;扣非凈利潤35.35億元,同比增長340.34%。

在上半年光伏產(chǎn)業(yè)鏈集體遭遇價(jià)格周期性波動影響的情況下,維持較高凈利潤,實(shí)屬不易。盡管凈利潤數(shù)據(jù)上,晶科不及已披露半年報(bào)(含預(yù)報(bào))的隆基綠能、TCL中環(huán)、晶澳科技,但其凈利潤增幅324%,位居前列。

晶科能源一季度歸母凈利潤為16.58億元,據(jù)此計(jì)算,二季度晶科能源歸母凈利潤為21.85億元,環(huán)比增幅超過30%。相比于中環(huán)和晶澳第二季度盈利或持平或下滑的背景下,晶科在第二季度的盈利能力可謂相當(dāng)出挑,僅次于隆基。

晶科在財(cái)報(bào)會議中,將上半年的業(yè)績增長的歸結(jié)為兩大原因:產(chǎn)能優(yōu)勢與全球市場的爆發(fā)。

第一,產(chǎn)能擴(kuò)張迅猛。

上半年產(chǎn)能聚焦在高效太陽能電池環(huán)節(jié)。晶科公司稱,上半年N型TOPCon高效電池已進(jìn)入大規(guī)模量產(chǎn)化階段,并強(qiáng)調(diào)自身的“性價(jià)比優(yōu)勢”,并享有一定溢價(jià)。公司憑借N型技術(shù)的先發(fā)優(yōu)勢以及不斷提升的產(chǎn)能一體化水平,N型產(chǎn)品出貨量占比快速提升,同時(shí)積極應(yīng)對供應(yīng)鏈價(jià)格波動和國際市場的政策變化。出貨量的提升,帶來了利潤的增長。

數(shù)據(jù)上來看,2023年上半年,晶科能源共向全球銷售了33.1GW光伏產(chǎn)品,其中組件約30.8GW,N型組件約16.4GW,銷售規(guī)模處于全球領(lǐng)先水平。

為保持優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能優(yōu)勢,晶科仍在積極擴(kuò)張其N型產(chǎn)能。

第二,市場需求刺激下組件出貨量大增。

晶科能源的出貨量增加,得益于上半年全球市場需求旺盛。大多數(shù)國內(nèi)組件龍頭企業(yè)均保持了“海外銷售、本土化經(jīng)營”的市場戰(zhàn)略,因此,上半年斬獲了大量海外銷售訂單。晶科稱“組件產(chǎn)品的海外銷售占比超過60%”,該公司在緊盯中美歐等主要光伏市場的同時(shí),也積極布局東南亞、拉美及中東地區(qū)等新興市場。

晶科認(rèn)為,公司全球化的市場布局策略“有利于抵消部分貿(mào)易摩擦等不可控因素的影響”,意味著其上半年在海外市場銷售方面的影響可控。

此外,晶科上半年的主營業(yè)務(wù)現(xiàn)金流也大幅增長。報(bào)告期內(nèi),公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比增長149.81%,達(dá)到55.72億元。

然而,不能忽視的是,晶科在大手筆募資及在N型高效電池激進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)方面,存在較大隱憂。

就在財(cái)報(bào)公布的同日,8月14日,晶科宣布以定增方式募集不超過97億元資金。這筆資金的用途,將是“投向山西晶科一體化大基地的三個項(xiàng)目,以及補(bǔ)充流動資金或償還銀行借款。”

據(jù)了解,上述募投項(xiàng)目即為此前公告山西綜改區(qū)“年產(chǎn)56GW垂直一體化大基地項(xiàng)目”的一二期工程。今年5月24日,晶科能源公告,擬在山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)56GW垂直一體化大基地項(xiàng)目,項(xiàng)目總投資約560億元(含流動資金)。

顯然這一次募資,是意圖給高達(dá)560億投資的項(xiàng)目解決資金來源問題,也是晶科加碼一體化戰(zhàn)略的重要一步。

該560億項(xiàng)目公布后,上交所對其發(fā)出問詢,除了圍繞“擴(kuò)大產(chǎn)能是否存在產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)”之外,還要求晶科能源對資金來源作出詳細(xì)說明。

據(jù)半年報(bào)中披露的經(jīng)營性現(xiàn)金流數(shù)字,截至2023年中現(xiàn)金流增長至55.72億元,但相比未來的項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃,需要的資金仍有較大缺口。

去年以來,光伏組件廠商們集體布局“一體化”戰(zhàn)略,熱錢投向上下游制造環(huán)節(jié)。顯然,晶科能源一樣面臨激烈競爭的壓力。一體化意味著大幅度擴(kuò)產(chǎn),那么擴(kuò)張產(chǎn)能需要的資金從何而來?

編輯注意到,不止上述97億募資,在短短三個月內(nèi),晶科能源已連續(xù)向二級市場融資兩次,總額197億元。就在三個月前的5月16日,晶科能源剛剛完成100億元的可轉(zhuǎn)債發(fā)行,這筆公司債主要用途也是用于產(chǎn)能擴(kuò)張,“資金主要投向年產(chǎn)11GW高效電池生產(chǎn)線項(xiàng)目、晶科光伏制造有限公司年產(chǎn)8GW高自動化光伏組件生產(chǎn)線項(xiàng)目、上饒市晶科光伏制造有限公司新倍增一期8GW高自動化組件項(xiàng)目、年產(chǎn)5GW太陽能組件及5GW太陽能電池生產(chǎn)線項(xiàng)目,另30億元募資用于補(bǔ)充流動資金。”

而14日最新一輪定增資金,則再度投向N型產(chǎn)能。前述山西投資的560億項(xiàng)目,屬于“一體化基地”項(xiàng)目,年產(chǎn)規(guī)模56GW,均為N型先進(jìn)產(chǎn)能。晶科的野心在于建成“包含拉晶、硅片、電池、組件的超級一體化太陽能工廠”,有望成為“光伏行業(yè)最大的N型一體化生產(chǎn)基地”。

按照兩個季度的規(guī)劃,晶科對今年第三季度的組件出貨預(yù)期定為19-21GW,并且表示對新建N型產(chǎn)能順利投產(chǎn)、并完成年初“70-75GW”的出貨目標(biāo)有極大信心。

在其年初隊(duì)組件出貨目標(biāo)的規(guī)劃中,N型組件出貨占比預(yù)計(jì)將達(dá)6成。

今年上半年,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),光伏行業(yè)的增發(fā)融資及IPO的募資需求已經(jīng)超過3200億元!光伏產(chǎn)業(yè)熱錢大量的流向上下游產(chǎn)業(yè),激進(jìn)擴(kuò)張產(chǎn)能,業(yè)界均指出,行業(yè)一定會面臨產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn),只是時(shí)間早晚問題。

然而從二級市場應(yīng)聲下跌的反饋來看,光伏產(chǎn)業(yè)的激進(jìn)擴(kuò)張,并不被投資者買單。正如華夏能源網(wǎng)前述報(bào)道《暴跌20%,95后游資光伏股巨虧2億割肉出局!光伏股如今為何如此不受待見?》中所稱,“資本的判斷到底對不對?這其實(shí)已不重要,重要的是資本不再相信光伏持續(xù)高增長的邏輯。”

資本市場何時(shí)才能真正重估光伏板塊?光伏股價(jià)要想與企業(yè)價(jià)值相匹配,恐怕還要等到行業(yè)實(shí)現(xiàn)一波產(chǎn)能出清之后,龍頭企業(yè)以堅(jiān)實(shí)業(yè)績證明有穿越周期的能力之時(shí)。

原標(biāo)題:半年狂賺35億的晶科能源,股價(jià)為何跌了12%?
 
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來源:華夏能源網(wǎng)
 
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