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誰(shuí)能想到新能源汽車產(chǎn)業(yè)初見(jiàn)成效的時(shí)刻，混動(dòng)汽車率先成了最大受益者。

2023年1-6月，新能源汽車銷量已經(jīng)滲透率超過(guò)30%。多家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，今年有望突破40%，來(lái)到800萬(wàn)量級(jí)。

銷量超過(guò)300萬(wàn)臺(tái)，滲透率超30%，可以說(shuō)新能源戰(zhàn)略已經(jīng)取得了階段性勝利。但是拆解數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)非常有意思的現(xiàn)象，新能源銷量中，混動(dòng)（包含增程）成了新能源后續(xù)增長(zhǎng)的主力軍。

新能源銷量293.64萬(wàn)輛，同比增40.40%；其中，純電銷量200.59萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22.25%；插混銷量93.77萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)105.73%。

這里面有幾個(gè)數(shù)據(jù)值得注意，混動(dòng)車型銷量增幅已經(jīng)連續(xù)多個(gè)季度超越純電，是純電車型的5倍左右，成為推動(dòng)新能源市場(chǎng)增長(zhǎng)的最核心動(dòng)力源。

混動(dòng)車型銷量接近純電的一半，這還是市面上混動(dòng)在售車型遠(yuǎn)小于純電的情況下。

往前推幾年，混動(dòng)只是一個(gè)所謂的非主流路線，只有豐田，本田等日系企業(yè)的輕混車型在售，它們不能上綠牌，嚴(yán)格意義上被歸為燃油車的范疇。

但在新能源汽車產(chǎn)業(yè)大趨勢(shì)下，混動(dòng)車型迎來(lái)了新的曙光。新能源汽車滲透率取得階段性勝利的時(shí)刻，混動(dòng)車型成了率先受益者。

混動(dòng)增速是純電增速的5倍

僅從增速看，混動(dòng)的增速是純電的5倍左右。

混動(dòng)領(lǐng)域現(xiàn)階段具有很明顯的頭部效應(yīng)。

2023年上半年，比亞迪品牌插混銷量52.02萬(wàn)輛，比去年同期凈增長(zhǎng)24.61萬(wàn)輛，而上半年比亞迪總銷量為125萬(wàn)臺(tái)，插混車型銷量占比超過(guò)40%。

如果放在整個(gè)插混市場(chǎng)來(lái)看，占比會(huì)更高，上半年插混車型銷量72.7萬(wàn)輛，比亞迪占比超過(guò)70%。

上半年理想汽車銷售14.12萬(wàn)輛，比去年同期凈增長(zhǎng)8.04萬(wàn)輛，增程占比為100%。在20萬(wàn)的增程總量中，理想的占比超過(guò)60%。

這也顯示了混動(dòng)市場(chǎng)呈現(xiàn)較為明顯的寡頭效應(yīng)。根本原因在于，其他企業(yè)在這方面布局較少，比亞迪幾乎每款車型都必須開(kāi)發(fā)混動(dòng)和純電版本，甚至大部分主銷車型，混動(dòng)的選擇面遠(yuǎn)高于純電，理想更是全系增程開(kāi)路的策略。

從明年開(kāi)始，混動(dòng)車型的滲透率會(huì)進(jìn)一步提升。

原因在于，市場(chǎng)端大規(guī)模的產(chǎn)品投放，傳統(tǒng)車企主力品牌轉(zhuǎn)型清一色都以混動(dòng)起手，比如長(zhǎng)城哈弗，WEY，吉利銀河，領(lǐng)克等轉(zhuǎn)型新能源都主打混動(dòng)，長(zhǎng)安深藍(lán)更是直接喊出了第一增程品牌的口號(hào)，長(zhǎng)安新品牌啟源也確定會(huì)采取純電，混動(dòng)雙擎驅(qū)動(dòng)的戰(zhàn)略。

隨著這些品牌逐步發(fā)力，相關(guān)車型陸續(xù)投入市場(chǎng)，混動(dòng)的潛力還會(huì)進(jìn)一步釋放。

更重要的是，從成本，使用便利性等綜合維度考量，混動(dòng)車型才是對(duì)傳統(tǒng)燃油車替換的最佳方案。隨便切一點(diǎn)后者的市場(chǎng)份額都足以讓混動(dòng)車型擁有巨大的增量。當(dāng)然，嚴(yán)謹(jǐn)一點(diǎn)說(shuō)，應(yīng)該加上現(xiàn)階段的說(shuō)法，但這個(gè)現(xiàn)階段至少在5-8年的時(shí)間里都持續(xù)成立。

混動(dòng)車型在滿足純電動(dòng)車型產(chǎn)品性能的同時(shí)規(guī)避了所有純電動(dòng)車型存在的大部分問(wèn)題。

在于混動(dòng)車型的較量中，僅冬季續(xù)航減半這一項(xiàng)就讓純電車型幾乎缺失了整個(gè)北方市場(chǎng)。如果以地域來(lái)劃分，這樣的割裂感會(huì)更加明顯。2022年整個(gè)北方地區(qū)純電車型的銷量滲透率不足5%，

我們有一個(gè)大的判斷，2025年，混動(dòng)的銷量和新能源整體市場(chǎng)占比會(huì)超過(guò)純電，甚至速度快的話，這個(gè)情況在2024年下半年就能出現(xiàn)。

混動(dòng)的過(guò)渡年限不取決于自己

在關(guān)于純電和混動(dòng)的討論中，我們聽(tīng)到最多的是混動(dòng)方案只是過(guò)渡，但是到底過(guò)渡多少年，卻沒(méi)人能給出明確期限。

如果用發(fā)展的眼光看，單純討論“混動(dòng)過(guò)渡論”意義不大。核心點(diǎn)在于時(shí)間跨度是多久，如果以150年為時(shí)間點(diǎn)，那如今已經(jīng)存在了100年的內(nèi)燃機(jī)汽車會(huì)不會(huì)也會(huì)在50年之后消失呢？如果是這樣，我們也可以說(shuō)燃油車也會(huì)過(guò)渡，技術(shù)總是不斷發(fā)展的。

從商業(yè)角度去分析這個(gè)問(wèn)題是一個(gè)更合理的角度。從用戶需求出發(fā)，開(kāi)發(fā)相關(guān)技術(shù)滿足需求，需要付出多大的研發(fā)成本，對(duì)于車價(jià)的提升，用戶是否會(huì)接受，以此閉環(huán)來(lái)整個(gè)商業(yè)推理。

這個(gè)邏輯也在一定程度上解釋了“為什么業(yè)內(nèi)都瞧不上增程，但它就是買的好。”

增程給用戶提供電動(dòng)出行體驗(yàn)的同時(shí)規(guī)避了純電的大部分問(wèn)題，并且成本也不是很高，在商業(yè)邏輯上更合理。

這里我們換一個(gè)角度去思考或許更貼切：混動(dòng)還能持續(xù)多久？

有人從混動(dòng)的技術(shù)發(fā)展等對(duì)比分析混動(dòng)的潛力。這個(gè)思路有點(diǎn)跑偏了，我認(rèn)為從終局向前反推更有說(shuō)服力，國(guó)家發(fā)展新能源的主方向是純電。但純電問(wèn)題短期內(nèi)難以突破，為了滿足用戶電動(dòng)化需求，Plan B計(jì)劃的混動(dòng)方案就被提前了。

當(dāng)純電能夠達(dá)到和混動(dòng)同樣的產(chǎn)品力的時(shí)候，就是混動(dòng)的加速退出市場(chǎng)的時(shí)候。換句話說(shuō)，混動(dòng)的時(shí)間本質(zhì)上不取決于自己，而是取決的純電何時(shí)能夠解決自己的問(wèn)題。

順著這個(gè)邏輯來(lái)思考純電的問(wèn)題。大概2019年左右，純電車型面臨的4大問(wèn)題主要是安全，續(xù)航，成本和補(bǔ)能。這兩年進(jìn)一步聚焦，主要集中在補(bǔ)能和成本。

在用戶端，補(bǔ)能是最大障礙，企業(yè)解決這個(gè)問(wèn)題主要是兩條思路，換電和超充。

這里面的問(wèn)題很多，比如以換電來(lái)看，標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一就是最大問(wèn)題，這導(dǎo)致技術(shù)方案商需要重復(fù)造輪子。蔚來(lái)汽車2014年底成立，8年建換電站大概1600座左右，每年大概200座。對(duì)自有品牌車型的覆蓋也無(wú)法做到面面俱到。

超充主要依賴超充樁和800V高壓。當(dāng)然，還要看電廠的供給情況。

牽扯到基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的發(fā)展更像是水滴漣漪的波紋，每擴(kuò)散一層難度也會(huì)更大，最終能擴(kuò)散多遠(yuǎn)也是未知之?dāng)?shù)。

李想2022年在回答股東問(wèn)題時(shí)的原話是，往后看5年增程都會(huì)是最佳的解決方案。這里被很多人理解偏了，認(rèn)為增程還有5年的紅利期。綜合以上來(lái)看，混動(dòng)的潛力8年都只是個(gè)起步年限。

純電是終局

接下來(lái)5年時(shí)間里，混動(dòng)在于純電技術(shù)路線的較量中會(huì)展現(xiàn)出更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

首先是包袱更小，不需要承擔(dān)類似換電站，超充樁的布局。此外，混動(dòng)技術(shù)還可以借勢(shì)傳統(tǒng)燃油車的資源加油站快速擴(kuò)張。實(shí)際上是上下通吃的感覺(jué)。

但周期線拉長(zhǎng)，我們認(rèn)為，堅(jiān)持純電布局的企業(yè)會(huì)在后期展現(xiàn)出更強(qiáng)的確定性。正如上文所有，混動(dòng)的優(yōu)勢(shì)主要是純電的劣勢(shì)造成的，純電逐步解決自身問(wèn)題的同時(shí)其實(shí)也是在不斷擴(kuò)大自身優(yōu)勢(shì)。

理想汽車的案例最有說(shuō)服力，盡管目前增程勢(shì)頭一片大好，但還是啟動(dòng)了純電車型的開(kāi)發(fā)，官方稱之為雙能戰(zhàn)略。

值得注意的是，目前主流的新能源品牌基本都是完全純電的品牌，蔚來(lái)，小鵬，智己，極氪（有消息稱，極氪會(huì)推出增程版本，但感覺(jué)可能性不大，這部分工作完全可以由領(lǐng)克來(lái)承擔(dān)，極氪通過(guò)純電保證品牌的純粹性）等。

不可否認(rèn)的是，不管產(chǎn)業(yè)還是用戶端，現(xiàn)階段堅(jiān)持純電的品牌依然需要承受更多壓力。比如在用戶使用層面，純電需要考慮續(xù)航，補(bǔ)能問(wèn)題；在產(chǎn)業(yè)端，企業(yè)需要兼顧電池成本，并且自建補(bǔ)能體系。蔚來(lái)，小鵬皆是如此策略。也會(huì)成為企業(yè)的護(hù)城河，但也增加了企業(yè)的壓力。

有分析認(rèn)為，在20年的周期內(nèi)，市場(chǎng)都會(huì)是混動(dòng)，純電，燃油，多技術(shù)路線共存的局面，技術(shù)形態(tài)進(jìn)化的邏輯線是，燃油-增程-混動(dòng)-純電。

新能源戰(zhàn)役階段性成果中，布局混動(dòng)的企業(yè)會(huì)率先嘗到甜頭，但長(zhǎng)遠(yuǎn)看，堅(jiān)持純電布局的企業(yè)會(huì)在后續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)中爆發(fā)出更強(qiáng)大的勢(shì)能。 

原標(biāo)題：混動(dòng)摘取新能源“勝利的果實(shí)”