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1.新能源配儲(chǔ)需求旺盛，新型儲(chǔ)能加速發(fā)展

儲(chǔ)能鼓勵(lì)政策不斷出臺(tái)，新型儲(chǔ)能獨(dú)立市場主體地位逐漸明確。自 2017 年出臺(tái)《關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確促進(jìn)我國儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要意義、總體要求、重點(diǎn)任務(wù)和保障措施后，國內(nèi)各類儲(chǔ)能政策相繼出臺(tái)。2021 年 7 月，國家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出至 2025 年，新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變，裝機(jī)規(guī)模達(dá) 30GW 以上。同月發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)機(jī)制的通知》，明確應(yīng)合理拉大峰谷電價(jià)價(jià)差，系統(tǒng)峰谷差率超過 40%的地方，峰谷電價(jià)價(jià)差原則上不低于 4:1，其他地方原則上不低于 3:1。

2022 年以來，更多儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鼓勵(lì)政策出臺(tái)，儲(chǔ)能技術(shù)路徑與商業(yè)模式發(fā)展不斷明晰，新型儲(chǔ)能被作為獨(dú)立儲(chǔ)能參與電力市場。我國儲(chǔ)能建設(shè)提速，22 年儲(chǔ)能項(xiàng)目中標(biāo)量充沛，有力支撐行業(yè)增長。相較于光伏與風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，我國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)起步較晚，但 2020 年以來增速快速提升。根據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟，2021年我國累計(jì)儲(chǔ)能裝機(jī)量達(dá)到 46.1GW，同比增長 3.39%，占全球的 22.02%，新增裝機(jī)為 10.5GW，同比增速達(dá)到 228.13%。

進(jìn)入 2022 年以來，國內(nèi)儲(chǔ)能招投標(biāo)活躍。根據(jù)儲(chǔ)能與電力市場的統(tǒng)計(jì)，2022 年 10 月國內(nèi)儲(chǔ)能中標(biāo)量達(dá)到 3.8GW/14.65GWh，環(huán)比增長 131.7%/355.5%，2022年前十月我國儲(chǔ)能中標(biāo)量達(dá)到 12.6GW/32.2GWh，充沛的中標(biāo)量將助力我國儲(chǔ)能行業(yè)步入發(fā)展快車道。

2.新能源強(qiáng)制配儲(chǔ)有望成為主流發(fā)展模式，配儲(chǔ)比例及配儲(chǔ)時(shí)長的提升有望進(jìn)一步擴(kuò)大儲(chǔ)能需求。

2021 年以來，“新能源+儲(chǔ)能”成為新能源行業(yè)重要的發(fā)展模式。截至 2022 年 11 月，全國已有近 30 個(gè)省份出臺(tái)了“十四五”新型儲(chǔ)能規(guī)劃或新能源配置儲(chǔ)能文件，對集中式光伏、分布式光伏以及風(fēng)電的配套建設(shè)儲(chǔ)能都提出了明確要求?？偨Y(jié)來看，對于已公布強(qiáng)制配儲(chǔ)政策的省市地區(qū)，新能源配儲(chǔ)比例多集中在 10%-15%，主流的儲(chǔ)能時(shí)長為 2 小時(shí)。我們認(rèn)為，隨著未來新能源發(fā)電量占比的進(jìn)一步提升，新能源強(qiáng)制配儲(chǔ)將成為解決新能源消納及維持電網(wǎng)穩(wěn)定性的主流模式，預(yù)計(jì)明年會(huì)有更多省市地區(qū)發(fā)布配儲(chǔ)政策，且配儲(chǔ)比例和儲(chǔ)能市場有望提升，長時(shí)儲(chǔ)能領(lǐng)域有望受益。

多省市公布“十四五”儲(chǔ)能裝機(jī)計(jì)劃，未來幾年我國大儲(chǔ)需求旺盛。根據(jù)國際能源網(wǎng)，我國已有 20個(gè)省市明確公布了“十四五”儲(chǔ)能目標(biāo)，到 2025年 20省市新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)為54.85GW；有 10 個(gè)省市明確公布了“十四五”抽水蓄能目標(biāo)，到 2025 年 10 省市抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)達(dá)43.29GW。上海、重慶、海南、四川、寧夏等省份雖然沒有明確“十四五”裝機(jī)規(guī)模，但也做出了相應(yīng)的布局。

新能源并網(wǎng)將是未來我國裝機(jī)的主要驅(qū)動(dòng)力，預(yù)計(jì) 2022-2025 年新增光伏裝機(jī)配儲(chǔ)比例為 12.0%/15.0%/18.0%/20.0%，新增風(fēng)電配儲(chǔ)比例為 2%/4%/7%/10%。大型光伏電站配儲(chǔ)為 23 年行業(yè)需求重要拉動(dòng)力，預(yù)計(jì) 25 年我國儲(chǔ)能需求 86.9GW/274.4GWh，21-25年 CAGR為 91%/116%，全球需求222.7GW/656.6GWh，22-25年 CAGR為 89%/110%。

我們預(yù)計(jì) 2023 年隨著光伏降價(jià)，集中式光伏裝機(jī)需求向好，占比提升，大型光伏電站配儲(chǔ)將是我國儲(chǔ)能行業(yè)重要拉動(dòng)力，疊加我國分布式光伏配儲(chǔ)與風(fēng)電配儲(chǔ)需求，預(yù)計(jì) 2023 年我國儲(chǔ)能需求為 31.3GW/74.8GWh，同比+116%/+146%。長期來看，隨著新能源發(fā)電量占比的進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)我國新能源的配儲(chǔ)比例與配儲(chǔ)時(shí)長都將提升，預(yù)計(jì)至 2025 年我國儲(chǔ)能總需求將達(dá)到 86.9GW/274.4GWh，21-25 年 CAGR 為 91%/116%。全球來看，預(yù)計(jì) 2025 年全球儲(chǔ)能需求 222.7GW/656.6GWh，22-25 年 CAGR 為 89%/110%。

3.抽水蓄能仍占據(jù)主導(dǎo)地位，新型儲(chǔ)能中鋰電池率先進(jìn)入商業(yè)化，在分布式儲(chǔ)能中優(yōu)勢明顯。

根據(jù) CNESA，截至 2021 年底，我國已建成儲(chǔ)能項(xiàng)目中，抽水蓄能累計(jì)裝機(jī) 39.8GW，占比 86.33%，仍居于主導(dǎo)地位；抽水蓄能新增規(guī)模 8GW，同比增長 437%。新型儲(chǔ)能（含熔融鹽儲(chǔ)能）累計(jì)裝機(jī)量 6.3GW，占比提升至 13.7%，新型儲(chǔ)能新增裝機(jī) 1.8GW，同比增長 40%。新型儲(chǔ)能裝機(jī)中以鋰電池為主，累計(jì)裝機(jī) 5.2GW，占新型儲(chǔ)能的比重達(dá) 82%。動(dòng)力電池的快速發(fā)展帶動(dòng)了鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，鋰離子電池在各類新型儲(chǔ)能中較早進(jìn)入商業(yè)化成熟期。鋰電儲(chǔ)能長壽命，能量密度高，高效率，響應(yīng)速度快，環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)等優(yōu)勢，除了應(yīng)用于大型儲(chǔ)能電站外，在分布式儲(chǔ)能中優(yōu)勢更為顯著。

4.長時(shí)儲(chǔ)能是未來重要趨勢，相關(guān)新型儲(chǔ)能技術(shù)有望受益。

在未來，通過超長時(shí)間尺度和中長時(shí)間尺度儲(chǔ)能技術(shù)和高比例可再生能源主動(dòng)支持技術(shù)，解決大規(guī)?？稍偕茉窗l(fā)電功率波動(dòng)平抑和從小時(shí)到天為單位周期變化的調(diào)節(jié)需求，將是儲(chǔ)能行業(yè)的重要發(fā)展趨勢。因此，在長時(shí)儲(chǔ)能領(lǐng)域具備優(yōu)勢的儲(chǔ)能技術(shù)，例如壓縮空氣儲(chǔ)能、液流電池、重力儲(chǔ)能、光熱儲(chǔ)能技術(shù)路線有望受益。

原標(biāo)題：新能源并網(wǎng)將是未來我國裝機(jī)的主要驅(qū)動(dòng)力