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7月30日，華西證券發(fā)布一篇電力設(shè)備與新能源行業(yè)的研究報(bào)告，報(bào)告指出，大眾與小鵬達(dá)成戰(zhàn)略合作，哈密重慶特高壓直流工程獲得核準(zhǔn)批復(fù)。

報(bào)告具體內(nèi)容如下：

報(bào)告摘要

1.新能源汽車(chē)

大眾與小鵬達(dá)成戰(zhàn)略合作

我們認(rèn)為，新勢(shì)力車(chē)企憑借多年積累下的先發(fā)優(yōu)勢(shì)獲得傳統(tǒng)車(chē)企龍頭公司的認(rèn)可并達(dá)成戰(zhàn)略合作，國(guó)內(nèi)優(yōu)秀車(chē)企在新能源汽車(chē)的全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)凸顯，有望帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展。

負(fù)極材料價(jià)格有望企穩(wěn)回升

我們認(rèn)為，在下游需求持續(xù)恢復(fù)的推動(dòng)下，負(fù)極材料企業(yè)有望先迎來(lái)市場(chǎng)的量升價(jià)穩(wěn)，另外頭部公司的盈利拐點(diǎn)有望隨著前期庫(kù)存持續(xù)消化而逐步顯現(xiàn)。此外，降本仍然為負(fù)極材料企業(yè)的核心訴求，隨著頭部企業(yè)負(fù)極材料一體化產(chǎn)能的投建以及核心石墨化環(huán)節(jié)自供率的提升，頭部企業(yè)在降本層面具備明顯優(yōu)勢(shì)，看好成本控制具備優(yōu)勢(shì)以及一體化布局持續(xù)完善的負(fù)極材料企業(yè)。

《貴州省新型城鎮(zhèn)化實(shí)施方案（2023—2025年）》印發(fā)

從市場(chǎng)端來(lái)看，根據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟、公安部數(shù)據(jù)，截至2022年底，國(guó)內(nèi)公共+私人樁保有量為521.0萬(wàn)臺(tái)，以2022年底國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)保有量1310萬(wàn)輛計(jì)算，車(chē)樁比為2.5:1，與2021年底的3.0:1相比，國(guó)內(nèi)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)優(yōu)化。我們認(rèn)為，整車(chē)和充電設(shè)施的發(fā)展相輔相成，互為促進(jìn)。未來(lái)在新能源汽車(chē)保有量不斷增加以及政策的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)充換電等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有望持續(xù)推進(jìn)。同時(shí)，我們預(yù)計(jì)充電基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展將更注重合理布局、高使用效率及更高效的充電時(shí)長(zhǎng)等方面的優(yōu)化，一方面將帶動(dòng)重點(diǎn)區(qū)域的需求釋放，另一方面將推進(jìn)快充等技術(shù)更新和應(yīng)用。持續(xù)看好：1）設(shè)備端，在充電樁需求提升的趨勢(shì)下，模塊、整樁等設(shè)備端有望受到直接的帶動(dòng)，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量的提升。2）運(yùn)營(yíng)端，充電運(yùn)營(yíng)屬于新能源汽車(chē)服務(wù)后市場(chǎng)，在設(shè)備需求迎來(lái)提速的情況下，運(yùn)營(yíng)商盈利能力有望提升。

核心觀點(diǎn)：

①短期看，前期產(chǎn)業(yè)鏈去庫(kù)存基本結(jié)束+開(kāi)始補(bǔ)庫(kù)+下半年傳統(tǒng)旺季下，各環(huán)節(jié)有望進(jìn)入排產(chǎn)量增階段。②中長(zhǎng)期看，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)在驅(qū)動(dòng)力由政策端向市場(chǎng)端逐步轉(zhuǎn)變的過(guò)程中，新能源汽車(chē)進(jìn)入加速滲透階段；海外電動(dòng)化決心明確，全球新能源汽車(chē)發(fā)展實(shí)現(xiàn)共振。技術(shù)革新為推動(dòng)新能源汽車(chē)高速發(fā)展的核心因素之一，有望帶來(lái)性能、成本、安全性等多方位的提高。持續(xù)看好積極擁抱新技術(shù)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯著/格局優(yōu)化的兩條投資主線，具體包括：

1）需求向好疊加供給端優(yōu)化，看好盈利水平觸底或有望出現(xiàn)拐點(diǎn)環(huán)節(jié)。

2）技術(shù)、成本優(yōu)勢(shì)顯著的頭部公司，產(chǎn)能加速布局推動(dòng)份額持續(xù)提升、具備較強(qiáng)護(hù)城河的標(biāo)的。

3）技術(shù)路線明確，擁有迭代邏輯較強(qiáng)產(chǎn)品的廠商；自身技術(shù)持續(xù)升級(jí)且具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)、業(yè)務(wù)實(shí)力不斷增強(qiáng)、多元化布局帶來(lái)更多亮點(diǎn)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。

4）具備國(guó)際化供應(yīng)實(shí)力的廠商更加受益于全球電動(dòng)化發(fā)展。

5）持續(xù)完善的充換電設(shè)施環(huán)節(jié)，充電模塊、整樁、運(yùn)營(yíng)等。

6）復(fù)合集流體：具備成本、能量密度、安全性等多方面的優(yōu)勢(shì)，設(shè)備端、電池端、材料端共同發(fā)力，持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，關(guān)鍵設(shè)備、工藝和材料端需求有望提升。

7）鈉離子電池：技術(shù)日趨成熟，有望在儲(chǔ)能、低速車(chē)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)率先應(yīng)用，具備相關(guān)正極材料、負(fù)極材料、集流體、殼體以及電池端技術(shù)、產(chǎn)品、產(chǎn)能布局的企業(yè)有望獲得增量市場(chǎng)。

8）M3P電池、磷酸錳鐵鋰等新技術(shù)、新材料環(huán)節(jié)有望迎來(lái)規(guī)模應(yīng)用。

9）在政策以及需求推動(dòng)下，有望快速發(fā)展的氫能、兩輪車(chē)等環(huán)節(jié)。

受益標(biāo)的：寧德時(shí)代、璞泰來(lái)、天賜材料、科達(dá)利、寶明科技、東威科技、天奈科技、鼎勝新材、恩捷股份、星源材質(zhì)、驕成超聲、尚太科技、萬(wàn)順新材、勝利精密、億緯鋰能、當(dāng)升科技、容百科技、振華新材、中偉股份、諾德股份、德方納米、鵬輝能源、華友鈷業(yè)、宏發(fā)股份、特銳德、斯萊克、炬華科技、盛弘股份、科士達(dá)、道通科技、綠能慧充、英杰電氣、通合科技、萬(wàn)馬股份、歐陸通等。

風(fēng)險(xiǎn)提示

新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展不達(dá)預(yù)期；新能源裝機(jī)、限電改善不達(dá)預(yù)期；產(chǎn)品價(jià)格大幅下降風(fēng)險(xiǎn)；電網(wǎng)建設(shè)不及預(yù)期、招中標(biāo)情況不及預(yù)期等。

原標(biāo)題：券商觀點(diǎn)|電力設(shè)備與新能源行業(yè)周觀察：大眾與小鵬達(dá)成戰(zhàn)略合作，哈密重慶特高壓直流工程獲得核準(zhǔn)批復(fù)