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在不久前中國有色金屬硅業(yè)分會專家委副主任、國際半導體行業(yè)協會(SEMI)中國光伏標委會聯合秘書長呂錦標認為：

這一輪硅料價格下跌，頭部硅料企業(yè)將不會再苦哈哈；硅料降價讓出的利潤，也不會傳導給硅片、電池、組件等制造環(huán)節(jié)，最終將傳導至終端光伏電站。

在此，筆者對呂錦標《多晶硅擴產與市場展望》(2023H1/H2)主要觀點進行了整理。

一、硅料項目是不是PPT產能，關鍵看設備采購

多晶硅項目能否達預期，看關鍵設備的采購情況，目前至少有四家企業(yè)的五個項目存在變數。

呂錦標說：“我們梳理了2024年投產12個大項目，其中7個項目正在實質性推動，5個項目我認為可能存在變數。”這5個項目分別屬于阿特斯、青海麗豪、協鑫科技（2個）、清電。

呂錦標進而分析說：“我們判斷的標準是，這些項目主設備訂了沒有，訂購主設備30%的預付款付了沒有。判斷的標準，并不取決于這些項目的審批、環(huán)評進度。”

二、長協已廢，但頭部企業(yè)日子并不苦

呂錦標認為，今年硅料市場供應能力將超過市場需求；但是硅料價格不會跌到讓頭部硅料企業(yè)苦哈哈還得做。

呂錦標根據每個月的多晶硅生產量統計，上半年中國硅料企業(yè)總產量65萬噸；下半年市場有90萬噸硅料的生產能力。疊加進口5萬噸，中國全年多晶硅供應量高達160萬噸。這大約對應630GW光伏產能。今年的硅料供應能力，肯定超過了光伏市場的實際需求。

回顧去年11月份以來的硅料價格下跌以及反彈，呂錦標認為，這與2021年以來多晶硅的交易方式有關。上漲過程中，硅料交易是以長單為主，即：每個月的月底，硅料企業(yè)把第二個月的長單的量確定下來，到第二個月就直接發(fā)貨，只留一點兒給現貨市場。這種交易方式實際上放大了硅料的短缺效應。但是到去年11月份，市場發(fā)生了變化，長單協議基本上不再履行。

據呂錦標表述，從去年11月到現在，沒有（采購方）企業(yè)執(zhí)行長單，而是看自己的需求。硅片企業(yè)一周采購一次或兩三天買一次，以動態(tài)控制硅料庫存。硅片企業(yè)目前都普遍預期，未來的硅料供應量是呈上升趨勢，不可能出現短缺。

同時，呂錦標還判斷：“未來多晶硅不會跌到讓幾家老企業(yè)苦哈哈的做。否則還會傷害到終端”。

三、行業(yè)已回歸常態(tài)

目前，硅料企業(yè)的投資建設、生產、檢修等已回歸常態(tài)。

呂錦標認為，近期硅料企業(yè)價格下跌，也改變了硅料企業(yè)的投產、經營策略。

第一，下一步新項目延期投產的可能性不大。假設，一個5萬噸的硅料項目需要投資40億元，現在如果主要的資金都已經投進去了，就一定會繼續(xù)向前推進，只不過不會再像以前一樣趕工期了。

之前硅料價格高企，企業(yè)往往會多雇傭工人，多給加班費，現在就是按部就班推進。此前，企業(yè)自己為了提升速度采用外協，比如向外部采用三氯氫硅等，現在能自己做的都自己做。

其次，不同的項目會有不同的戰(zhàn)略選擇，特別是要看企業(yè)的現金流充裕程度。今年6月份，有的小項目成本比較高，就停產了，但是停產面積目前尚屬小規(guī)模。

再次，硅料行情也影響硅料項目的檢修等。正常年份，硅料項目一年檢修一次，一次檢修一個月。這兩年行情好，企業(yè)往往把檢修時間壓縮至半個月，甚至一個星期。負責檢修的都是外協單位，壓縮檢修時間也要多付成本?，F在的行情下，硅料項目檢修也回歸到正常。

四、硅料降價，只利好電站

硅料價格釋放的利潤，并不會被硅片、電池、組件截留，只會傳導到終端電站。

呂錦標分析，硅料價格從每噸30萬噸跌至六七萬，利潤傳導出來，但不會給到硅片、電池片、組件等環(huán)節(jié)，應該會傳導到終端，提高光伏電站的收益率。

前期硅片、電池片的價格和硅料價格跟得很緊，最近組件價格出現超跌?，F在的硅料價格對應的組件價格大約是1.5元/W以上，而現在光伏組件招標中出現了更低的價格，是因為往往要兩三個月以后再交貨，市場預期未來價格仍會下降。

今年上半年，除了硅料以外的其他光伏制造環(huán)節(jié)，不論是原料還是成品，庫存都比較低；產能利用率也保持較高水平。整個光伏產業(yè)鏈保持了良好的勢頭。

五、n型料對品質提出更高要求

兩種多晶硅制備技術都成熟，n型料對品質有更高的要求。

呂錦標認為，主流企業(yè)的多晶硅產品，超過90%滿足連續(xù)多根直接單晶的用料需求，容納單晶邊皮料和頭尾料混合回用。

現在，從p型到n型，對多晶硅的整體要求都提高了。呂錦標表示：“n型料和p型料從原理上是一樣的，只是摻雜不同。但是n型硅料要求更致密一點，表金屬不要超標。其實表金屬超了也沒有關系，無非增加酸洗成本。”

目前國內外主流企業(yè)的單晶復投料和單晶致密料，均符合n型單晶投料要求，產量占比達90%—95%。 

原標題：呂錦標：判斷硅料項目是否為PPT產能，關鍵只看這一點