2023H1 電解槽市場需求超過2022年,市場集中度下降。
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2023上半年中國電解槽需求達(dá)到了約920MW。
自2018年以來,中國電解水制氫行業(yè)從小規(guī)??稍偕茉粗茪漤椖考夹g(shù)驗證攻關(guān)開始,到百兆瓦級項目陸續(xù)落地,逐漸步入高速發(fā)展階段,同時制氫電解槽需求規(guī)模從2018年的70MW增長至2022年的795MW,年復(fù)合增長率高達(dá)63%。期間,2018至2021年,電解槽需求規(guī)模增長持續(xù)加速,僅2022年或受疫情等因素影響,增速有所放緩;到2023年,上半年電解槽的需求規(guī)模已經(jīng)追趕并超越了2022全年,有望繼續(xù)延續(xù)2022年之前的高增長。
從各區(qū)域電解槽需求情況來看,2023上半年內(nèi)蒙古、吉林、寧夏、遼寧四地區(qū)的需求規(guī)模約830MW,約占總需求規(guī)模的90%。
具體來看,電解槽需求規(guī)模大的區(qū)域風(fēng)光等自然資源豐富,可再生能源發(fā)電規(guī)模大。一方面該區(qū)域電力成本將更具經(jīng)濟(jì)性,使得電解水制氫將更具成本優(yōu)勢;另一方面該區(qū)域有限的負(fù)荷側(cè)調(diào)節(jié)能力難以滿足其消納需求,而氫能能夠?qū)崿F(xiàn)跨季節(jié)、跨地域、跨行業(yè)的可再生能源調(diào)節(jié),解決長周期電量平衡等問題。
2023H1 堿性電解槽價格較2022年下降16.7%,PEM電解槽下降27.5%
2022年堿性電解槽平均價格約180萬元/MW,2023年上半年平均價格約為150萬元/MW,較2022年下降16.7%。
2022年P(guān)EM電解槽的平均價格約為800 萬元/MW;2023年上半年平均價格約為580萬元/MW,較2022年下降27.5%。
電解槽降價幅度與其自身降本空間有關(guān)。堿性電解槽國產(chǎn)化率達(dá) 95%,工藝技術(shù)已經(jīng)十分成熟,通過技術(shù)革新降低成本的難度較高;而PEM電解槽核心材料(膜、雙極板等)仍較多依賴進(jìn)口,隨著上游原材料國產(chǎn)替代,迎來了較高的降本幅度。
2023H1 市場集中度下降
2022年中國電解槽出貨量前三名的廠商分別為:考克利爾競立、派瑞氫能、隆基氫能,三家企業(yè)總市場份額約為72%;
2023上半年中國電解槽出貨量前三名的廠商分別為:派瑞氫能、陽光電源、隆基氫能,三家企業(yè)總市場份額約為60%。
從前三企業(yè)來看,2023年上半年陽光電源躋身前三,而且占比與派瑞、隆基相差不大。進(jìn)入前三排名與在國內(nèi)大型制氫項目中的參與度息息相關(guān)。一方面上半年電解槽市場主要由大安氫氨一體化項目、大連海水制氫一體化項目等大型制氫項目支撐;另一方面,陽光等前三家企業(yè)均參與了多項大型項目,獲得多項20 MW以上訂單。
從總體格局來看,2023年上半年的市場集中度相較2022年有所下降。前三之外不但市場占比增大、參與企業(yè)更多,而且開始逐漸參與到國內(nèi)大型制氫項目中。比如今年4月份三一氫能中標(biāo)大安氫氨項目40 MW電解槽等。預(yù)計2023年下半年,隨著各企業(yè)項目參與經(jīng)驗增多、技術(shù)得到驗證,大型制氫項目逐漸向更多企業(yè)敞開,電解槽市場集中度也將進(jìn)一步下降。
原標(biāo)題:2023上半年電解槽需求達(dá)920MW