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行情回顧：

周二，上證指數(shù)報3231.52點，上漲2.13%，成交額4108.47億。深證成指報11021.29點，上漲2.54%，成交額5372.75億。創(chuàng)業(yè)板指報2192.90點，上漲2.14%，成交額2134.31億。總體上個股漲多跌少，兩市超4200只個股上漲。兩市成交額9481億，較上個交易日放量2892億。盤面上，證券、房地產(chǎn)、汽車整車、保險等板塊漲幅居前，芬太尼、養(yǎng)雞等少數(shù)板塊下跌。北向資金全天凈買入189.84億元，凈買入金額創(chuàng)年內(nèi)新高，其中滬股通凈買入98.79億元，深股通凈買入91.05億元。

整體來看，房地產(chǎn)板塊再度大面積爆發(fā)，金科股份3連板，榮盛發(fā)展3連板。同時受益地產(chǎn)消費和城中村改造的建材、家居、家電板塊同樣漲勢喜人。汽車產(chǎn)業(yè)鏈展開積極反彈，整車和一體化壓鑄方向領(lǐng)漲，市場大幅放量至9000億元上方，北向資金凈買入金額創(chuàng)出年內(nèi)新高，中央政治局會議罕見提出活躍資本市場，成為提振市場信心的最大因素。總體而言昨日的會議落地，市場階段性政策底大致可以確認，完成短期反彈后關(guān)注后期市場底構(gòu)筑過程，關(guān)注順周期方向的后期業(yè)績改善預(yù)期。

主題投資機會：

1、人工智能丨7月25日，全國工業(yè)和信息化主管部門負責同志座談會在京召開。會議總結(jié)今年以來工作，分析當前形勢，部署下一階段重點任務(wù)。會議強調(diào)，要切實保障重點產(chǎn)業(yè)鏈自主可控，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量和全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢；加強通用人工智能、6G、量子科技等未來產(chǎn)業(yè)前瞻布局。

國金證券表示，預(yù)計相關(guān)產(chǎn)業(yè)支持政策將陸續(xù)出臺，經(jīng)濟更加注重高質(zhì)量發(fā)展，關(guān)注后續(xù)增量產(chǎn)業(yè)政策出臺對穩(wěn)增長的拉動效果。

2、特高壓丨國家發(fā)展改革委日前核準批復(fù)哈密至重慶±800千伏特高壓直流輸電工程，該工程是“疆電外送”第三條直流通道，是國家“十四五”發(fā)展規(guī)劃確定的102項重大工程之一。

業(yè)內(nèi)人士表示，今年特高壓也有望迎來新一輪建設(shè)高峰，特高壓設(shè)備訂單也將有大幅增長。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院、賽迪數(shù)據(jù)，預(yù)計2022年-2025年特高壓產(chǎn)業(yè)與其帶動產(chǎn)業(yè)整體投資規(guī)模將從4140億元增長至5870億元，復(fù)合增速為12.34%。

3、汽車熱管理丨據(jù)工信部網(wǎng)站7月25日披露，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司、國家市場監(jiān)督管理總局質(zhì)量發(fā)展局以視頻方式聯(lián)合組織召開加強新能源汽車安全管理工作會議，分析研判新能源汽車安全形勢，切實加強新能源汽車安全管理。

中郵證券表示，新能源汽車熱管理是一種不同于傳統(tǒng)汽車的汽車熱管理系統(tǒng)，對于純電動汽車而言，用戶的里程焦慮和電池熱失控起火爆炸一直是行業(yè)的焦點問題，熱管理系統(tǒng)效率和電池熱管理性能的高低，直接影響車輛續(xù)航里程和電池安全性。

4、液冷丨據(jù)媒體報道，臺積電在推進AI服務(wù)器應(yīng)用的同時，也在同步推進散熱技術(shù)。AI供應(yīng)鏈消息稱，高力（熱處理技術(shù)供應(yīng)商）正積極與臺積電與英偉達合作開發(fā)AI GPU浸沒式液冷系統(tǒng)。

長城證券表示，AI算力對數(shù)據(jù)中心的制冷設(shè)備和技術(shù)提出了更高要求，傳統(tǒng)風冷技術(shù)面對高熱密度場景呈現(xiàn)瓶頸，液冷技術(shù)將以超高能效、超高熱密度等特點有效解決散熱壓力和節(jié)能挑戰(zhàn)，成為行業(yè)發(fā)展新風口。

5、醫(yī)療器械 | 國家衛(wèi)生健康委25日啟動并將在全國持續(xù)開展“啟明行動”一一防控兒童青少年近視健康促進活動，活動主題為:重視兒童眼保健，守護孩子明眸“視”界，并發(fā)布了防控兒童青少年近視核心知識十條。國家衛(wèi)生健康委指出，當前，我國兒童青少年近視呈早發(fā)、高發(fā)態(tài)勢，已經(jīng)成為影響兒童健康和全面發(fā)展的突出問題。

東海證券表示，近兩年，相關(guān)部委多次發(fā)文推進完善青少年近視防控體系，提高兒童眼保健、視力檢查覆蓋率及屈光不正矯正覆蓋率，對于眼科視光賽道形成重大利好，眼科醫(yī)院有望通過和各級政府、學校合作，開展大范圍定期普查從而直接獲得更多需要配鏡矯正的生源，常規(guī)視光配鏡及OK鏡業(yè)務(wù)等有望逐步放量。看好眼科醫(yī)院及眼科治療耗材賽道。

6、證券板塊丨7月25日，大金融板塊全面爆發(fā)。消息面上，據(jù)新華社報道，中共中央政治局7月24日召開會議，分析研究當前經(jīng)濟形勢,部署下半年經(jīng)濟工作。其中提到“要用好政策空間、找準發(fā)力方向，扎實推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，要活躍資本市場、提振投資者信心。”

國泰君安等機構(gòu)預(yù)計，本次會議后，資本市場改革將進一步加快，更多活躍資本市場的利好政策有望加速出臺，推動券商財富管理、機構(gòu)業(yè)務(wù)、投資銀行等多項業(yè)務(wù)更好發(fā)展，從而驅(qū)動證券行業(yè)整體盈利改善。

7、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)丨據(jù)上證報報道，上海市松江區(qū)委書記程向民在7月25日舉行的“高質(zhì)量發(fā)展在申城 松江區(qū)”新聞發(fā)布會上表示，上海松江加快開辟新領(lǐng)域新賽道，打造低軌寬頻多媒體衛(wèi)星“G60星鏈”，實驗衛(wèi)星完成發(fā)射并成功組網(wǎng)，一期將實施1296顆，未來將實現(xiàn)一萬兩千多顆衛(wèi)星的組網(wǎng)。

申萬宏源預(yù)計2023年左右星網(wǎng)計劃開始起步， 2024年下半年開始批量發(fā)射（衛(wèi)星制造、火箭發(fā)射）。預(yù)計2026年左右發(fā)射加速，商業(yè)模式開始成熟（衛(wèi)星運營、衛(wèi)星終端）。

大勢觀察：

對于當前市場走勢，源達認為，周二指數(shù)全天表現(xiàn)強勢，呈現(xiàn)高開震蕩的格局。分時上白線領(lǐng)漲黃線，權(quán)重明顯走強。日線圖中遺留向上的跳空缺口而且一根中長陽也凸顯市場情緒的高漲。另外，成交量較昨日顯著提升，量增價漲配合良好。接下來要注意上方尚未回補的缺口能否進一步收復(fù)，而且接下來也將面臨144日均線的壓力，所以想要打開空間，上方壓力能否進一步放量突破值得重點追蹤。創(chuàng)業(yè)板指日線也走出強勢底分型格局，不過收盤運行至多頭均線密集交匯處，這個位置能否突破將是后續(xù)行情表現(xiàn)的關(guān)鍵。上證50、滬深300全天強勢，有蓄勢突破平臺上沿的意思，接下來如果權(quán)重能接連發(fā)力也有利于指數(shù)上行空間的打開。操作策略上，普漲下短期或迎分化，畢竟成交量有放大的背景下是好事，但并未重回萬億之上，而且之后能不能延續(xù)還需進一步觀察。所以操作上建議不可盲目，趨勢良好的可順勢而為，快速上攻大漲的還是要繼續(xù)觀察觀察時機，切忌一根大陽線改變信仰。

萬聯(lián)證券認為，預(yù)計未來隨著政策預(yù)期逐步兌現(xiàn)，市場風險偏好將得到修復(fù)，A股有望低位回升。行業(yè)配置方面：1）政策逐步發(fā)力背景下，關(guān)注受益于消費需求恢復(fù)的食品飲料、汽車等板塊。2）中特估板塊前期回調(diào)較為充分，下半年基本面向好預(yù)期下，中特估有望受益，可提前布局板塊內(nèi)盈利確定性較強的低估值、高股息率“中字頭”企業(yè)。

原標題：一根大陽線改變信仰？"聰明錢"爆買190億！基建+新能源拉動需求，特高壓工程迎新一輪建設(shè)高峰；牛市旗手大爆發(fā)，財富管理市場空間或超萬億