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進(jìn)入2023年，產(chǎn)能過剩、內(nèi)卷加劇、光伏價(jià)格戰(zhàn)，這些籠罩在光伏行業(yè)上空的陰云揮之不去。隨著蔓延光伏全產(chǎn)業(yè)鏈的降價(jià)潮，光伏行業(yè)大洗牌言論愈演愈烈，不少人認(rèn)為一些企業(yè)淘汰不可避免。

光伏行業(yè)大洗牌真的來臨了嗎？是否已存在中小企業(yè)被洗牌出去的現(xiàn)象？針對(duì)這些市場(chǎng)備受關(guān)注的問題，記者為進(jìn)一步了解實(shí)情，對(duì)話了多名專家和業(yè)內(nèi)人士。

SMM光伏分析師史真?zhèn)ケ硎荆磁撇粫?huì)這么快的，有的企業(yè)確實(shí)扛不住，日子不好過，但倒閉和破產(chǎn)的現(xiàn)象目前還未發(fā)生。

也有業(yè)內(nèi)人士向記者表示，洗牌現(xiàn)在才剛剛開始，前兩年一些企業(yè)賺到錢了，彈藥還是有的，預(yù)計(jì)今年不會(huì)有倒閉和破產(chǎn)現(xiàn)象，最快也要明年了。

記者通過多方調(diào)查研究發(fā)現(xiàn)，光伏行業(yè)大洗牌的說法絕非空穴來風(fēng)。

三大因素裹挾產(chǎn)能狂飆

這兩年，光伏產(chǎn)能急劇擴(kuò)張，一方面，源于光伏企業(yè)巨額投資涌現(xiàn)不斷，上百家企業(yè)紛紛跨界。另一方面，與地方政府跑步進(jìn)場(chǎng)爭(zhēng)搶產(chǎn)業(yè)紅利密切相關(guān)，多種力量和因素的推動(dòng)下，導(dǎo)致了光伏的產(chǎn)能增速遠(yuǎn)高于需求增速。

有數(shù)據(jù)顯示，2020年，可統(tǒng)計(jì)的光伏產(chǎn)能投資為4000億元，而到了2022年，投資規(guī)模卻遠(yuǎn)超8000億元，翻了一倍。除此之外，也有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2022年以來，已有超100家企業(yè)跨界擠進(jìn)光伏賽道，投資光伏市場(chǎng)資金超3800億元。

據(jù)記者了解，鑒于光伏裝機(jī)持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，各路資本瘋狂涌入光伏賽道，其中，不乏家電、玩具、畜牧、房地產(chǎn)等行業(yè)的龍頭企業(yè)。

家電行業(yè)最為典型，美的集團(tuán)、創(chuàng)維、TCL、海爾、格力、長(zhǎng)虹等頭部家電企業(yè)幾乎均已涉足。還包括服裝紡織龍頭棒杰股份、水牛奶之王皇氏集團(tuán)、傳統(tǒng)智能制造龍頭寶馨科技、玩具知名企業(yè)沐邦高科、養(yǎng)豬大戶正邦科技、房地產(chǎn)巨頭保利和碧桂園等等。

企業(yè)跨界光伏步履不停。6月17日，肉雞行業(yè)龍頭湘佳股份也發(fā)布公告稱，與湖南沐洲能源科技有限公司擬共同投資設(shè)立湖南湘佳沐洲能源科技有限公司，首次涉足太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目的投資業(yè)務(wù)。

6月20日，家電零部件龍頭星帥爾入局光伏，擬將4.47億元資金投入到年產(chǎn)2GW高效太陽(yáng)能光伏組件建設(shè)項(xiàng)目。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，從去年年初到今年4月底，上下游企業(yè)均在大幅投資擴(kuò)產(chǎn)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目超過了460個(gè)。

6月份前后的半個(gè)月時(shí)間里，四大龍頭企業(yè)再度拉開擴(kuò)產(chǎn)“閘門”。其中，晶科能源總投資560億元，拋出了56GW垂直一體化建設(shè)項(xiàng)目。晶澳科技也宣布對(duì)其一體化產(chǎn)能進(jìn)行擴(kuò)建。僅隔一天，通威股份和隆基綠能又先后發(fā)布了百億級(jí)擴(kuò)產(chǎn)公告。

需要提及的是，光伏也成了地方政府的一道光。這兩年，新能源步入“大基地時(shí)代”，整縣推進(jìn)發(fā)展如火如荼。在土地財(cái)政走向末路，地方財(cái)政普遍吃緊情況下，地方政府跑步進(jìn)場(chǎng)爭(zhēng)搶產(chǎn)業(yè)紅利。

“以產(chǎn)業(yè)換項(xiàng)目”成為各個(gè)地方政府釋放光伏項(xiàng)目的條件，稀缺的土地資源就成為其進(jìn)行產(chǎn)業(yè)招商最好籌碼，光伏產(chǎn)業(yè)的“房地產(chǎn)化”將長(zhǎng)時(shí)間影響光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

一邊是產(chǎn)能過剩陰霾籠罩，一邊是來勢(shì)洶洶的大擴(kuò)產(chǎn)，看似矛盾的場(chǎng)面正在光伏行業(yè)激烈上演。

SMM數(shù)據(jù)顯示，光伏今年新增裝機(jī)量預(yù)計(jì)是370GW-380GW，對(duì)應(yīng)的組件生產(chǎn)量在470GW-500GW之間，硅片需求量在510GW左右，但事實(shí)上供給遠(yuǎn)大于需求，預(yù)計(jì)今年年底組件供給會(huì)達(dá)到500GW，硅片會(huì)達(dá)到540GW。

公開數(shù)據(jù)顯示，截至今年5月底，全行業(yè)的硅料庫(kù)存超過10萬噸。同時(shí)，5月份單月產(chǎn)量已超過11萬噸，加上進(jìn)口量超過12萬噸。而到今年下半年，國(guó)內(nèi)的硅料單月產(chǎn)量和海外進(jìn)口量合計(jì)將超過13萬噸。由此可見，硅料過剩程度多么嚴(yán)重。

硅片環(huán)節(jié)亦如此。根據(jù)Infolink統(tǒng)計(jì)，到5月中旬，硅片滯銷庫(kù)存已經(jīng)超過9GW，時(shí)間超過5天，廠商倉(cāng)庫(kù)里的貨物還在不斷堆積。有媒體報(bào)道顯示，有公司存貨余額高達(dá)百億。

產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格全線下調(diào)

最令人憂心的是，莫過于光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的硅料、硅片、電池片以及組件等不同環(huán)節(jié)，出現(xiàn)了價(jià)格的暴跌，企業(yè)之間低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、相互踩踏的事件在發(fā)生。

以硅料為例，根據(jù)硅業(yè)分會(huì)6月28日公布的多晶硅價(jià)格顯示，單晶復(fù)投料成交均價(jià)6.75萬元/噸，周環(huán)比降幅0.88%；單晶致密料成交均價(jià)為6.57萬元/噸，周環(huán)比降幅為1.05%。國(guó)內(nèi)N型料成交均價(jià)為7.37萬元/噸，周環(huán)比降幅為0.27%。

整體來看，多晶硅周環(huán)比價(jià)格降幅收窄，但需要了解的是，多晶硅價(jià)格已連續(xù)下降了三個(gè)月，降幅高于250%。3月1日，單晶復(fù)投料成交均價(jià)還是23.95萬元/噸，單晶致密料成交均價(jià)為23.74萬元/噸。

上一周，硅業(yè)分會(huì)公布的信息顯示，硅料已經(jīng)跌破企業(yè)平均生產(chǎn)成本，檢修停產(chǎn)的情況仍在延續(xù)。供應(yīng)方面，東立、寶豐、上機(jī)等項(xiàng)目推遲投產(chǎn)，使得短期供應(yīng)過剩的預(yù)期有所緩解。

但治標(biāo)不治本，延期投產(chǎn)和設(shè)備不運(yùn)行，也是有成本的。就設(shè)備而言，5萬噸項(xiàng)目投下去不生產(chǎn)，一年折舊費(fèi)就高達(dá)5個(gè)億，更別說資金、土地、人力等各種成本了。在產(chǎn)設(shè)備如果長(zhǎng)期連續(xù)停產(chǎn)兩年以上，基本就報(bào)廢了。

去年8月份，多晶硅價(jià)格是30萬元/噸。如今，6.5萬元/噸的硅料價(jià)格，勢(shì)必會(huì)拉開一輪硅料企業(yè)的洗牌風(fēng)暴。

硅片方面，受上游原材料價(jià)格波動(dòng)及市場(chǎng)供需情況的影響，隆基和TCL中環(huán)相繼下硅片價(jià)格。以TCL中環(huán)為例，4月6日，182尺寸的150μm厚度P型硅片是6.4元/片，而到6月1日價(jià)格已降至3.8元/片，降幅達(dá)到40.63%。

電池片方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，從去年8月至今年6月14日，182PERC和210PERC價(jià)格下降0.51元/w和0.44元/w。

組件價(jià)格也全面大幅下跌，根據(jù)EnergyTrend最新報(bào)價(jià)顯示，其中，182單面單晶PERC組件主流成交價(jià)為1.35元/W，下降5.59%；210 單面單晶PERC組件主流成交價(jià)為1.37元/W，下降5.52%。

不過，價(jià)格方面，樂泰科技首席執(zhí)行官兼聯(lián)合創(chuàng)始人張書樂比較樂觀，他說道，去年的價(jià)格走勢(shì)是不正常的，現(xiàn)在價(jià)格是回到了比較正常的位置，很多人是希望看到價(jià)格回歸到理性的狀態(tài)。

張書樂認(rèn)為，從財(cái)務(wù)測(cè)算的成本來看，當(dāng)前利率很低，很多行業(yè)都不行了。不少人投入光伏行業(yè)，恰好說明大家對(duì)新能源這個(gè)行業(yè)還是很看好的，在他看來，目前國(guó)內(nèi)外的需求依然旺盛，從這一點(diǎn)來講，降價(jià)也是個(gè)利好。

如何穿越寒冬活下來

光伏產(chǎn)業(yè)擴(kuò)產(chǎn)造成了量升價(jià)跌，內(nèi)卷進(jìn)一步加劇。很多人還是擔(dān)憂暴風(fēng)雨的到來。

記者了解到，在2008年至2012年期間，光伏產(chǎn)業(yè)高歌猛進(jìn)，全國(guó)有300多個(gè)城市上馬光伏項(xiàng)目，光伏企業(yè)之間爭(zhēng)相擴(kuò)張，產(chǎn)能出現(xiàn)嚴(yán)重過剩。此后幾年時(shí)間內(nèi)，有超過300家光伏企業(yè)倒閉，一些地方投資也打了水漂。這種現(xiàn)象是否會(huì)再次上演嗎？什么樣的企業(yè)會(huì)被淘汰掉？

史真?zhèn)フJ(rèn)為，歷史的行情不能完全不看，也別太去看。光伏每一輪洗牌的情況是不一樣的，第一輪也經(jīng)歷了至暗時(shí)刻，上一輪也出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩，這一輪的話可能會(huì)摻雜地區(qū)土地審批、電網(wǎng)消納、儲(chǔ)能配套等因素。在他看來，光伏每一輪的洗牌后都走得更加成熟一些。

史真?zhèn)ミ€表示，第一波殃及的可能是成本高的企業(yè)，接下來是一些質(zhì)量差的企業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)再激烈的話，專業(yè)化的企業(yè)也有可能遭殃。

有光伏企業(yè)人員向記者直言，光伏行業(yè)產(chǎn)能過剩的說法是伴隨行業(yè)持續(xù)存在的，可能是因?yàn)槭袌?chǎng)很少遇到如此持續(xù)高速成長(zhǎng)的行業(yè)。目前光伏行業(yè)正處于高速增長(zhǎng)的階段，結(jié)構(gòu)性的需求與供給不匹配是存在的，隨著技術(shù)的快速進(jìn)步，先進(jìn)產(chǎn)能持續(xù)不足，老舊產(chǎn)能持續(xù)淘汰，是行業(yè)的常態(tài)。

也有資深業(yè)內(nèi)人士告訴記者，洗牌現(xiàn)在才剛剛開始，前兩年一些企業(yè)賺到錢了，這點(diǎn)彈藥還是有的，預(yù)計(jì)今年不會(huì)有倒閉和破產(chǎn)現(xiàn)象，最快也要明年了。

從當(dāng)前市場(chǎng)反應(yīng)情況看，一些環(huán)節(jié)確實(shí)還有不錯(cuò)的利潤(rùn)，還沒有到最慘烈的時(shí)候，但隨著競(jìng)爭(zhēng)日益白熱化，你死我活、淘汰破產(chǎn)的時(shí)刻就會(huì)來臨。

寒冬將至，如何穿越周期生存下來？業(yè)內(nèi)另外一些人士分析道，縱觀光伏行業(yè)發(fā)展興衰成敗，光伏行業(yè)的屬性是“技術(shù)驅(qū)動(dòng)+資金驅(qū)動(dòng)”。尤其技術(shù)驅(qū)動(dòng)和科技成功快速產(chǎn)業(yè)化是光伏企業(yè)能長(zhǎng)久保持競(jìng)爭(zhēng)力的核心。

不過，上述人士也指出，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇其實(shí)更是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)充分競(jìng)爭(zhēng)，優(yōu)勝劣汰的體現(xiàn)，不能一味認(rèn)為是壞事。競(jìng)爭(zhēng)加劇，加速先進(jìn)科技成果產(chǎn)業(yè)化步伐，加速出清落后產(chǎn)能，有助于中國(guó)光伏行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

原標(biāo)題：三大因素裹挾產(chǎn)能狂飆！價(jià)格暴跌、寒意襲來，業(yè)內(nèi)人士：光伏界淘汰破產(chǎn)最快明年發(fā)生