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這個(gè)端午小長(zhǎng)假很不平靜。匯率波動(dòng)、莫迪訪(fǎng)美都牽動(dòng)神經(jīng)。第一大經(jīng)濟(jì)體和第五大經(jīng)濟(jì)體，又是防務(wù)合作，又是經(jīng)貿(mào)合作，又是科技合作，搞得很熱鬧。不過(guò)熱度究竟能持續(xù)多少分鐘，現(xiàn)在還真不好說(shuō)。多少年來(lái)，我們的這位鄰居一直變來(lái)變?nèi)?，兩邊下注，其?shí)沒(méi)有別的，都是利益。

印度要投資15億美元在美國(guó)干光伏制造了，另外，馬斯克對(duì)投資印度的光伏表示出濃厚的興趣。

對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)而言，如果眼中只看到問(wèn)題，只會(huì)徒增“精神內(nèi)耗”。實(shí)際上，“危”中更有“機(jī)”。做好咱們企業(yè)該做的事，機(jī)會(huì)就來(lái)了！

6月22日，由印度第二大太陽(yáng)能公司Vikram Solar支持的風(fēng)險(xiǎn)投資集團(tuán)宣布，將投資15億美元，幫助美國(guó)建設(shè)本土光伏制造產(chǎn)能。另外，馬斯克在與莫迪會(huì)面時(shí)對(duì)印度的太陽(yáng)能投資表現(xiàn)出濃厚興趣。

有“危”就有“機(jī)”。關(guān)于這兩件事，都值得分析，對(duì)中國(guó)的光伏企業(yè)、新能源企業(yè)會(huì)構(gòu)成哪些挑戰(zhàn)。至少，筆者在其中反而發(fā)現(xiàn)了不少商機(jī)。

01

美國(guó)的印度光伏朋友，有多強(qiáng)大？

投資15億美元，對(duì)于光伏制造業(yè)基本空心化的美國(guó)來(lái)說(shuō)，并不是一個(gè)小數(shù)目。

在此之前，今年1月份，韓國(guó)韓華宣布，計(jì)劃斥資25億美元擴(kuò)大其位于佐治亞州道爾頓市工廠的太陽(yáng)能組件制造能力，并在靠近亞特蘭大的卡特斯維爾建造一座新工廠。到2024年時(shí)，韓華在美國(guó)的組件產(chǎn)能將提升至8.4GW。

如果韓華的這筆投資是美國(guó)本土光伏制造業(yè)的單筆最大投資的話(huà)，那么Vikram的這筆投資，將成為規(guī)模第二大的投資。

據(jù)介紹，Vikram的第一筆投資、大約2.5億美元，將于明年投向科羅拉多州的一座組件工廠。該工廠的初期產(chǎn)能規(guī)劃為每年生產(chǎn)2GW的組件，隨著時(shí)間的推移產(chǎn)能還將翻倍，并將為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造900多個(gè)就業(yè)崗位。

該公司明確表示，新成立的VSK Energy LLC將利用印度在美國(guó)廣泛的太陽(yáng)能制造專(zhuān)業(yè)知識(shí)，推動(dòng)“建立一個(gè)可以與中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的清潔能源制造業(yè)”。

在印度總理納倫德拉*莫迪對(duì)美國(guó)進(jìn)行首次國(guó)事訪(fǎng)問(wèn)之際，這個(gè)項(xiàng)目被正式宣布出來(lái)，可能也有為莫迪此行增色的考慮。那么，這個(gè)Vikram究竟有多強(qiáng)呢？

盡管在Vikram Solar的新聞稿中自稱(chēng)如何如何厲害，但筆者經(jīng)過(guò)一番了解發(fā)現(xiàn)，Vikram還真算不上是一家大公司——光伏組件年產(chǎn)能是3.5 GW。這個(gè)出貨量，如果放在中國(guó)光伏企業(yè)2022年的榜單中，勉強(qiáng)能排到第17名，不及中節(jié)能，和紅太陽(yáng)、愛(ài)康差不多。

強(qiáng)烈的好奇心驅(qū)使，筆者通過(guò)正規(guī)途徑訪(fǎng)問(wèn)了Vikram Solar的官網(wǎng)，并觀看了該公司寶萊塢式的宣傳片。

Vikram的制造工廠，廠區(qū)門(mén)口卡車(chē)排隊(duì)進(jìn)進(jìn)出出，一片繁忙景象。不過(guò)這種畫(huà)風(fēng)，從外表看，怎么都不像一家現(xiàn)代化企業(yè)，倒很像我國(guó)江浙一帶的鄉(xiāng)鎮(zhèn)工廠的樣子。

另外，Vikram Solar的組件工廠內(nèi)部是這樣的，工人們?cè)诹魉€(xiàn)上忙碌著。不知道他們?nèi)绻吹街袊?guó)光伏企業(yè)的無(wú)人工廠、黑燈車(chē)間，會(huì)做何感想。印度朋友也許會(huì)說(shuō)，工廠都搞成這樣，不能創(chuàng)造多少就業(yè)機(jī)會(huì)吧。

Vikram Solar在官網(wǎng)上的產(chǎn)品展示是這個(gè)樣子的，Perc電池組件基本就是目前最先進(jìn)的了，還有多晶光伏組件。

現(xiàn)在，我們就連N型TOPCon都開(kāi)始卷起來(lái)了。在Vikram Solar的官網(wǎng)上，這些都沒(méi)有，當(dāng)然也不可能有HTJ、BC產(chǎn)品。

據(jù)Vikram Solar官網(wǎng)介紹，公司是印度最大的組件制造商之一，位于加爾各答法爾塔經(jīng)濟(jì)特區(qū)的工廠生產(chǎn)單晶PERC、雙面和單面以及智能和多晶光伏組件。截至2021年底，Vikram Solar是印度新能源和可再生能源部批準(zhǔn)的組件制造商名單（“ ALMM ”）中產(chǎn)能最大的企業(yè)之一。

憑借來(lái)自領(lǐng)先設(shè)備供應(yīng)商的最先進(jìn)的制造設(shè)備、強(qiáng)大的內(nèi)部流程和系統(tǒng)來(lái)推動(dòng)制造以及全球供應(yīng)鏈以及銷(xiāo)售和分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，我們是“印度制造”產(chǎn)品和服務(wù)的首選全球范圍內(nèi)的品牌。

一直聽(tīng)說(shuō)有些印度公司風(fēng)格比較夸張，有一說(shuō)十，今天算是領(lǐng)略到了。筆者真心建議，這些“先進(jìn)產(chǎn)能”，最好全部都引進(jìn)到美國(guó)本土才好，越快越好。

如果還不夠的話(huà)，中國(guó)光伏企業(yè)正在全面從P型向N型邁進(jìn)，淘汰下來(lái)的P型設(shè)備應(yīng)該都比這些要先進(jìn)，也可以考慮通過(guò)印度轉(zhuǎn)口一些，而且要多少又有多少。講真，除了光伏產(chǎn)品以外，一二手光伏設(shè)備，應(yīng)該也是個(gè)不錯(cuò)的商機(jī)。

02

馬斯克要去印度投資？

特斯拉首席執(zhí)行官埃隆*馬斯克周二在紐約與印度總理納倫德拉*莫迪會(huì)面。印度新聞信息局

6月20日，莫迪抵達(dá)美國(guó)開(kāi)始訪(fǎng)美之行的第一天，就見(jiàn)了特斯拉首席執(zhí)行官埃隆*馬斯克。

雙方的上次會(huì)面還是在2015年，當(dāng)時(shí)上任一年的印度總理參觀了特斯拉位于加州弗里蒙特的工廠。

馬斯克自稱(chēng)是莫迪的粉絲。他在此次會(huì)面后表示，他對(duì)印度的未來(lái)感到非常興奮， “我認(rèn)為印度比世界上任何大國(guó)都更有希望”。

這話(huà)聽(tīng)上去怎么有點(diǎn)不對(duì)味啊。目前為止，特斯拉全球出貨量最大、建設(shè)和生產(chǎn)效率最高的超級(jí)工廠，是在上海；未來(lái)，特斯拉首個(gè)海外超級(jí)儲(chǔ)能工廠，也是在上海。

當(dāng)然，我們可能就把它理解為一句在會(huì)后說(shuō)的“場(chǎng)面話(huà)”而已。不過(guò)，也有人理解為，馬斯克希望我們能夠給到特斯拉更加優(yōu)惠的條件。但不管怎樣，世界上任何一個(gè)國(guó)家的企業(yè)家，都不會(huì)傻到主動(dòng)給自己挖坑，更何況是史上最強(qiáng)公關(guān)馬斯克了。

談到對(duì)印度的投資，馬斯克表示，可持續(xù)能源未來(lái)的三大支柱，在印度都有很大潛力。馬斯克所說(shuō)的這三大支柱，筆者此前已經(jīng)多次介紹過(guò)，其實(shí)和我國(guó)的“新三樣”大同小異——光伏、儲(chǔ)能（鋰電池）和新能源車(chē)。

馬斯克表示，為印度提供足夠電力，所需的實(shí)際土地面積非常小， “我相信這可能只需要印度陸地面積的百分之一到百分之二。”

馬斯克還表示，印度需要將光伏與儲(chǔ)能搭配，印度的電動(dòng)汽車(chē)也將會(huì)有很大的發(fā)展空間。由此，印度就會(huì)有一個(gè)可持續(xù)的能源未來(lái)。

不過(guò)，就靠Vikram Solar這樣制造水準(zhǔn)的光伏企業(yè)，馬斯克的印度夢(mèng)，能實(shí)現(xiàn)嗎？

當(dāng)然，對(duì)于中國(guó)光伏企業(yè)來(lái)說(shuō)，這其實(shí)就意味著機(jī)會(huì)。

實(shí)際上有不少光伏企業(yè)已經(jīng)行動(dòng)。正信光電、中電科、阿特斯、海潤(rùn)光伏等已經(jīng)在印度建廠。陽(yáng)光電源在印度10GW逆變器產(chǎn)能剛剛投產(chǎn)。支架公司中信博更猛，去年在印度一建就是3個(gè)GW的產(chǎn)能，相當(dāng)于公司總產(chǎn)能的三分之一。

另外，值得警惕的是，此次莫迪訪(fǎng)美，印度加入了美國(guó)的礦產(chǎn)安全伙伴關(guān)系（MSP）。這是一個(gè)由美國(guó)主導(dǎo)的伙伴關(guān)系，旨在創(chuàng)建所謂的“關(guān)鍵的能源礦產(chǎn)供應(yīng)鏈”。印度將加入其他12個(gè)伙伴國(guó)家以及歐盟的行列，在兩個(gè)多月前，日本剛剛加入。這一伙伴關(guān)系的好處在于，其生產(chǎn)的動(dòng)力電池，可以享受美國(guó)削減通脹法案（IRA）的補(bǔ)貼。

此次莫迪訪(fǎng)美期間，印度的Epsilon Carbon Limited宣布，將在美國(guó)投資6.5億美元，新建一座電動(dòng)汽車(chē)電池零部件工廠，在五年內(nèi)雇用500多名員工。這將成為印度在美國(guó)動(dòng)力電池領(lǐng)域的最大一筆投資。

筆者同樣訪(fǎng)問(wèn)了這家公司的官網(wǎng)，被徹底震撼到了。

據(jù)Epsilon Carbon自我介紹，公司是印度唯一一家擁有完全專(zhuān)用原材料來(lái)源的后向一體化碳公司，生產(chǎn)各種碳素產(chǎn)品，如粘結(jié)劑瀝青、浸漬瀝青、炭黑油、蒽油、萘、苯酚等，并滿(mǎn)足鋁、鋼、炭黑、輪胎、機(jī)械橡膠制品、石墨電極和特種產(chǎn)品的需求?；瘜W(xué)工業(yè)等?？傊蛣?dòng)力電池，完全扯不上關(guān)系。

筆者也很好奇，它的動(dòng)力電池技術(shù)和產(chǎn)能，從何而來(lái)呢？難道，到時(shí)候讓我們中國(guó)的鋰電池企業(yè)拉上一把？畢竟，我們現(xiàn)在鋰電池的產(chǎn)能過(guò)剩情況，還是有點(diǎn)嚴(yán)重的。

筆者相信，美印的這次擁抱，對(duì)于我國(guó)的光伏企業(yè)、鋰電池企業(yè)來(lái)說(shuō)，不只是風(fēng)險(xiǎn)，同樣有大把的機(jī)會(huì)。也許，下面這張網(wǎng)上而來(lái)的搞怪圖片，對(duì)于中國(guó)光伏企業(yè)、儲(chǔ)能企業(yè)都會(huì)有啟發(fā)。

03

守著金飯碗，為何吃飯卻不香？

2022年，光伏新增裝機(jī)能超過(guò)10個(gè)GW的，全世界只有四個(gè)國(guó)家，分別是中國(guó)（87GW）、美國(guó)（19GW）、印度（14GW）和巴西（10GW）。

作為光伏市場(chǎng)的大國(guó)，印度卻令人又愛(ài)又恨。

印度搞光伏得天獨(dú)厚——因?yàn)樗鼛缀跬耆挥谔?yáng)能帶上（南緯40°至北緯40°），年日照時(shí)間為2600至3200小時(shí)。特別是西部干旱地區(qū)，年日照量超過(guò)5kWh / m2 /天，可供開(kāi)發(fā)的面積超過(guò)189萬(wàn)平方公里（上圖右）。

為此，雄心勃勃的印度政府早在2009年就啟動(dòng)國(guó)家太陽(yáng)能任務(wù)（NSM），計(jì)劃到2022年達(dá)到175GW。

2014年，印度總理莫迪上臺(tái)后，降格以求，提出到2022年實(shí)現(xiàn)100GW光伏總裝機(jī)。但即便如此，也沒(méi)完成，到去年底實(shí)際只完成了66.7GW的光伏裝機(jī)總量。

印度對(duì)于中國(guó)光伏企業(yè)的態(tài)度一直是，既迫切需要，又心有不甘。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年一季度，我國(guó)對(duì)印度光伏產(chǎn)品出口高達(dá)28億美元！

今年則陡降至6.29億美元。就印度一個(gè)國(guó)家，一個(gè)季度，就跌掉了20多億美元！而剛剛過(guò)去的5月份，印度光伏出口亦無(wú)起色，僅為1.3億美元。

去年4月開(kāi)始，印度對(duì)從我國(guó)進(jìn)口的太陽(yáng)能電池征收25%的基本關(guān)稅，對(duì)光伏組件則征收40%的基本關(guān)稅。這是印度市場(chǎng)下滑的最主要原因。

在打壓中國(guó)光伏產(chǎn)品的同時(shí)，去年第4季度，印度自身的光伏產(chǎn)品出口卻在猛增，全年光伏產(chǎn)品出口5.61億美元，同比增長(zhǎng)321%，美國(guó)為其最大市場(chǎng)。

但是在最近，又有了積極的變化。

在本月初，路透社援引三名消息人士的話(huà)稱(chēng)，印度可再生能源部希望印財(cái)政部批準(zhǔn)其削減光伏組件進(jìn)口稅的請(qǐng)求，幅度為從40%降至20%。還有消息人士稱(chēng)，這兩個(gè)部委還建議將光伏組件的商品與服務(wù)稅降低超過(guò)一半。 

原標(biāo)題：印度投資15億美元,要拯救美國(guó)本土光伏制造業(yè)?