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在當(dāng)下的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，安徽光勢(shì)能新能源有限公司的董事長趙學(xué)文不愿意再投資越南了。

“我當(dāng)初在國內(nèi)找基地的時(shí)候，很多朋友說你在越南有這么多年經(jīng)驗(yàn)，在海外投資的話，投資回報(bào)可能很快會(huì)回來，我拒絕了。”在電話會(huì)議上，趙學(xué)文接受第一財(cái)經(jīng)等媒體的采訪時(shí)表示，他的光伏產(chǎn)業(yè)基地選在了合肥。

中國光伏的頭部企業(yè)近年紛紛在越南擴(kuò)產(chǎn)，固然有東南亞市場(chǎng)的考量，但更多是將之作為出口歐美的跳板。趙學(xué)文認(rèn)為，盡管美國對(duì)產(chǎn)自越南、柬埔寨等東南亞國家的光伏產(chǎn)品給予了兩年的關(guān)稅豁免，但貿(mào)易大棒的風(fēng)險(xiǎn)并沒有消散。中國企業(yè)的國際化，應(yīng)該再向前走一步。

去留越南

6月9日，光勢(shì)能10.8GW的異質(zhì)結(jié)電池及組件制造項(xiàng)目在合肥廬江縣開建。

“我想做一個(gè)有根的企業(yè)，所以我們的策略是在國內(nèi)先找一個(gè)總部。”趙學(xué)文對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，而他的“無根”之感來自于十年前在越南的投資經(jīng)歷。

趙學(xué)文是最早投資東南亞光伏的中國創(chuàng)業(yè)者之一。

中國光伏企業(yè)的創(chuàng)始人們一路兢兢業(yè)業(yè)，企業(yè)則在行業(yè)的起起伏伏中成為主導(dǎo)全球光伏市場(chǎng)的力量。在中外企業(yè)的此消彼長過程中，中國光伏企業(yè)在2013年底和2014年遭遇了歐洲和美國發(fā)起的反補(bǔ)貼反傾銷調(diào)查。這激發(fā)了一批中國企業(yè)海外構(gòu)筑制造基地的需要。趙學(xué)文與合作伙伴正是在這樣的背景下于2014年越南創(chuàng)業(yè)。

“我們當(dāng)年去越南是因?yàn)闅W美對(duì)中國的雙反使得中國企業(yè)不能從中國直接出口，因此我們?cè)诤Ｍ庾隽艘粋€(gè)跳板，讓中國的一線廠通過我們的通道出口到歐洲和美國，這是我們最早的初心。”趙學(xué)文說。

他們所設(shè)立的越南光伏企業(yè)最初為國內(nèi)大廠代工組件這一最終環(huán)節(jié)，但當(dāng)企業(yè)需要向上游的電池制造環(huán)節(jié)擴(kuò)展的時(shí)候，創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)感到了力不從心。“我們發(fā)現(xiàn)設(shè)備的投資以及整個(gè)運(yùn)營資金都是個(gè)問題。”

在接觸過數(shù)家企業(yè)后，趙學(xué)文等創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)在2020年初接受了隆基綠能的收購條件。

中美之間新一輪的貿(mào)易摩擦開始于2018年，它大大改變了中國企業(yè)對(duì)美國出口的預(yù)期，隆基綠能當(dāng)時(shí)在馬來西亞已有部分產(chǎn)能，但它也需要在中國之外建立新的出?？?。

截至目前，隆基綠能在東南亞的制造基地分布于馬來西亞和越南，其中馬來西亞是其硅片、單晶電池基地，越南有單晶電池、組件產(chǎn)能。而且在2022年，隆基綠能完成其越南基地的產(chǎn)能改造提升。

國內(nèi)的光伏龍頭企業(yè)們近年都如隆基股份一樣在東南亞建立制造基地，而且擴(kuò)產(chǎn)不斷。

晶澳科技在越南、馬來西亞等東南亞國家都布局了光伏基地。

2022年6月晶澳科技新設(shè)了一家越南公司：晶澳太陽能新能源越南有限公司。這是對(duì)其此前投資的追加。截至2022年底，晶澳科技在越南的年產(chǎn)3.5GW高功率組件項(xiàng)目和年產(chǎn)3.5GW電池項(xiàng)目的工程進(jìn)度都已經(jīng)超過了98%。

晶澳科技的兩家越南子公司晶澳太陽能越南有限公司和晶澳太陽能光伏越南有限公司是其核心的利潤來源，兩者分別以硅片、電池組件為主營業(yè)務(wù)，以9000萬美元和6000萬美元的注冊(cè)資本在2022年實(shí)現(xiàn)了9.5億人民幣和6.5億人民幣的凈利潤。

晶科能源目前正在越南推進(jìn)其8GW電池及8GW組件項(xiàng)目。該公司對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，其東南亞產(chǎn)能根據(jù)市場(chǎng)需要，“服務(wù)于多個(gè)國家，主要面向美國、印度等市場(chǎng)。”

天合光能在泰國、越南等地投資了太陽能電池、組件制造基地。該公司位于越南太原工廠項(xiàng)目占地17公頃，在2021年就建成了年產(chǎn)能3GW電池車間和4.5GW的210組件車間。它最近的動(dòng)作是在越南太原省安平工業(yè)園區(qū)內(nèi)建設(shè)年產(chǎn)6.5GW單晶切片項(xiàng)目，把光伏產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)進(jìn)一步帶到越南，截至2022年底這個(gè)項(xiàng)目處于建設(shè)期。

國際化如何才好

“現(xiàn)在他們?cè)诤Ｍ馔顿Y，其實(shí)最主要的依然是政策，依然是國際貿(mào)易環(huán)境決定的。”趙學(xué)文對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，中國企業(yè)在東南亞等國建廠，背后的驅(qū)動(dòng)因素是海外市場(chǎng)基于能源安全而設(shè)置的關(guān)稅壁壘或各種隱形的非關(guān)稅壁壘。

“我們下一步馬上要布局在海外的一些合適的布局點(diǎn)，這是企業(yè)在現(xiàn)在環(huán)境里面應(yīng)該考慮的，必須要考慮的。”但趙學(xué)文強(qiáng)調(diào)：“我基本上對(duì)東南亞不會(huì)考慮了。”

2022年3月，美國商務(wù)部對(duì)來自越南、馬來西亞、泰國和柬埔寨四國的光伏產(chǎn)品展開反規(guī)避調(diào)查。這項(xiàng)調(diào)查指控中國光伏組件制造商將其部分制造業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到東南亞，以規(guī)避反傾銷和反補(bǔ)貼關(guān)稅的行為。三個(gè)月之后，美國政府聲明，對(duì)從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南采購的太陽能組件給予24個(gè)月的關(guān)稅豁免。

這項(xiàng)豁免政策有利于光伏廠商未來兩年對(duì)美國市場(chǎng)的拓展，但在趙學(xué)文看來，貿(mào)易制裁大棒再度落下的風(fēng)險(xiǎn)并未消失。

“海外永遠(yuǎn)有一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，就是美國如果關(guān)掉這個(gè)門怎么辦？到2024年的6月份，美國可能會(huì)做某種選擇，對(duì)這些海外的產(chǎn)能進(jìn)行控制。”趙學(xué)文說。

中國光伏產(chǎn)業(yè)的國際化方式，此前更多是“中國制造，全球貿(mào)易化”，所有的產(chǎn)品都在中國制造，然后做全球貿(mào)易。趙學(xué)文表示，盡管中國企業(yè)在東南亞布局了光伏產(chǎn)能，但美國和歐洲會(huì)認(rèn)為這是中國資本的外延。

“真正的國際化或者本地制造是，比如在歐洲制造，歐洲市場(chǎng)消化。當(dāng)年老外到中國，是在中國制造給中國市場(chǎng)用?，F(xiàn)在中國企業(yè)應(yīng)該同樣做這件事情，我們應(yīng)該在國外制造，然后服務(wù)于國外市場(chǎng)。”

在中國、美國和歐洲等各方的全球化態(tài)度一致的時(shí)期，一地生產(chǎn)供應(yīng)全球是合理，且具有成本優(yōu)勢(shì)的布局。但現(xiàn)在原有的全球產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)被打散，全球化慢慢變成了區(qū)域化的過程中，企業(yè)也不能不做出調(diào)整。

現(xiàn)在已經(jīng)有頭部光伏企業(yè)開始做東南亞之外的制造基地布局。

近一年來，數(shù)家光伏大廠投資了美國基地。隆基綠能正在美國的俄亥俄州建設(shè)年產(chǎn)能5GW的組件廠，晶澳科技在美國亞利桑那州鳳凰城投資6000萬美元建設(shè)年產(chǎn)能2GW組件的工廠，晶科能源也宣布了5200萬美元的美國工廠擴(kuò)建計(jì)劃。

“公司在美國已有一座產(chǎn)能約400mw的組件工廠并運(yùn)營良好，該廠投產(chǎn)時(shí)間較早。本次規(guī)劃的新增產(chǎn)能，主要為應(yīng)對(duì)目前市場(chǎng)趨勢(shì)，進(jìn)行產(chǎn)能升級(jí)。”晶科能源方面對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示：“短期內(nèi)美國本土產(chǎn)能相對(duì)不足，仍以東南亞產(chǎn)能供應(yīng)為主。”

TCL中環(huán)今年五月宣布將在在沙特阿拉伯地區(qū)以合資方式投建光伏晶體晶片工廠。這很大部分是應(yīng)對(duì)當(dāng)?shù)氐男枨蟆Ｖ袞|產(chǎn)油國在尋求轉(zhuǎn)型，沙特阿拉伯也對(duì)光伏發(fā)電做出了規(guī)劃。

對(duì)于中國光伏制造的未來版圖，趙學(xué)文猜想可能是這樣一種格局：作為光伏制造中技術(shù)含量較高、需要產(chǎn)業(yè)鏈緊密配套、研發(fā)配套的環(huán)節(jié)，國內(nèi)還是會(huì)在相當(dāng)時(shí)期內(nèi)有極強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。但是對(duì)于組件環(huán)節(jié)，在海外靠近市場(chǎng)側(cè)非常有可能出現(xiàn)大量的本土產(chǎn)能。 

原標(biāo)題：越南不再是中國光伏企業(yè)穩(wěn)妥的避風(fēng)港