眾所周知,一套電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)包括系統(tǒng)集成、儲(chǔ)能電池、變流器PCS、能量管理系統(tǒng)EMS、 電池管理系統(tǒng)BMS、溫控、消防等環(huán)節(jié)。在儲(chǔ)能全產(chǎn)業(yè)鏈中,還有對(duì)接業(yè)主方的儲(chǔ)能系統(tǒng)EPC環(huán)節(jié)值得重點(diǎn)關(guān)注。今天,我們一起來(lái)系統(tǒng)性梳理電化學(xué)儲(chǔ)能的EPC產(chǎn)業(yè)鏈。
儲(chǔ)能系統(tǒng)EPC的基本知識(shí)
EPC模式是指設(shè)計(jì)-采購(gòu)-施工一體化的承發(fā)包模式,整套建設(shè)流程包括設(shè)計(jì)、設(shè)備采購(gòu)施工、安裝和調(diào)試,直至竣工移交的總承包模式。
具體是指首先由建設(shè)單位作為業(yè)主將建設(shè)工程發(fā)包給總承包單位,然后由總承包單位承攬整個(gè)建設(shè)工程的設(shè)計(jì)、采購(gòu)和施工,并對(duì)所承包的建設(shè)工程的質(zhì)量、安全、工期、造價(jià)等全面負(fù)責(zé),最終向建設(shè)單位提交一個(gè)符合合同約定、滿足使用功能、具備使用條件并經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的建設(shè)工程的承發(fā)包模式。儲(chǔ)能系統(tǒng)EPC就是EPC模式在儲(chǔ)能系統(tǒng)建設(shè)中的應(yīng)用。
儲(chǔ)能系統(tǒng)EPC上游為儲(chǔ)能系統(tǒng),主要由儲(chǔ)能電池、儲(chǔ)能變流器、能量管理系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)組成,其中儲(chǔ)能電池為核心成本占比超過(guò)60%。
主要企業(yè)排名:
2022年度,在中國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成(不含戶儲(chǔ))市場(chǎng)應(yīng)用中,出貨量排名前十的中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)依次為:海博思創(chuàng)、中車株洲所、陽(yáng)光電源、天合儲(chǔ)能、遠(yuǎn)景能源、中天儲(chǔ)能、融和元儲(chǔ)、山東電工、天津瑞源、采日能源。
2022年度,在全球儲(chǔ)能系統(tǒng)集成(不含戶儲(chǔ))市場(chǎng)應(yīng)用中,出貨量排名前十的中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)依次為:陽(yáng)光電源、比亞迪、海博思創(chuàng)、中車株洲所、南都電源、天合儲(chǔ)能、中天儲(chǔ)能、遠(yuǎn)景能源、雙一力、融和元儲(chǔ)。
2022年度,在中國(guó)儲(chǔ)能電池市場(chǎng)應(yīng)用中,出貨量排名前十的中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)依次為:寧德時(shí)代、億緯鋰能、海辰儲(chǔ)能、瑞浦蘭鈞、贛鋒鋰業(yè)、國(guó)軒高科、鵬輝能源、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、天津力神。
2022年度,在全球儲(chǔ)能電池市場(chǎng)應(yīng)用中,出貨量排名前十的中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)依次為:寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、鵬輝能源、贛鋒鋰業(yè)、海辰儲(chǔ)能、派能科技、國(guó)軒高科、中創(chuàng)新航。
2022年度,在中國(guó)儲(chǔ)能中大功率PCS(30kW及以上)市場(chǎng)應(yīng)用中,出貨量排名前十的中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)依次為:上能電氣、科華數(shù)能、蘇州匯川、索英電氣、陽(yáng)光電源、南瑞繼保、盛弘電氣、許繼電力、智光儲(chǔ)能、禾望電氣。
2022年度,在全球儲(chǔ)能中大功率PCS(30kW及以上)市場(chǎng)應(yīng)用中,出貨量排名前十的中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)依次為:陽(yáng)光電源、科華數(shù)能、上能電氣、蘇州匯川、盛弘電氣、索英電氣、南瑞繼保、智光儲(chǔ)能、禾望電氣、英博電氣。
2022年度,在全球儲(chǔ)能小功率PCS(30kW以下)市場(chǎng)應(yīng)用中,出貨量排名前十的中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)依次為:固德威、古瑞瓦特、華為、德業(yè)股份、陽(yáng)光電源、首航新能源、錦浪科技、比亞迪、艾羅能源、邁格瑞能。
2022年度,在全球戶儲(chǔ)系統(tǒng)(電池)市場(chǎng)應(yīng)用中,出貨量排名前十的中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)依次為:派能科技、華為、比亞迪、三晶電氣、首航新能源、沃太能源、古瑞瓦特、大秦新能源、雙登、欣旺達(dá)。
2022年度,儲(chǔ)能第三方BMS市場(chǎng)應(yīng)用中,出貨量排名前六的中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)依次為:協(xié)能科技、高特電子、科工電子、高泰昊能、華思系統(tǒng)、華塑科技。
儲(chǔ)能系統(tǒng)EPC中游采用合同能源管理模式簽訂合同,合同能源管理是指提供節(jié)能服務(wù)的公司以契約形式約定項(xiàng)目目標(biāo)并提供服務(wù),用能單位以節(jié)能效益支付節(jié)能服務(wù)公司。
儲(chǔ)能系統(tǒng)EPC下游為儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景,其中電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)發(fā)展好于用戶側(cè);中國(guó)EPC總承包集中于光伏、風(fēng)電等新能源+配儲(chǔ)的模式,新疆、甘肅等西北地區(qū)項(xiàng)目較多。
儲(chǔ)能在應(yīng)用領(lǐng)域可分為電源側(cè)儲(chǔ)能、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能、用戶側(cè)儲(chǔ)能。我國(guó)各側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模分布情況中,電源側(cè)儲(chǔ)能占比最大,其次為電網(wǎng)側(cè),用戶側(cè)發(fā)展規(guī)模最小。用戶側(cè)應(yīng)用主要為工商業(yè)儲(chǔ)能用于削峰填谷,但目前峰谷電價(jià)差額減小,僅部分城市有小范圍套利空間,因此用戶側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展規(guī)模受限,2023年略有起色。電源側(cè)與電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能參與主體通常為電網(wǎng)企業(yè)或大型光伏/風(fēng)電項(xiàng)目,成本承壓能力強(qiáng)。
原標(biāo)題:電化學(xué)儲(chǔ)能EPC全產(chǎn)業(yè)鏈分析