光伏一體化龍頭企業(yè)晶澳科技(35.200, -0.80, -2.22%)(002459.SZ)的產(chǎn)能擴(kuò)張迎來(lái)新進(jìn)展。
5月31日,晶澳科技公告稱(chēng),向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)批復(fù)。
根據(jù)此前公告,晶澳科技擬公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金不超89.6億元,用于光伏電池片、組件等項(xiàng)目建設(shè)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
隨著新能源行業(yè)起飛,2019年借殼上市以來(lái),晶澳科技業(yè)績(jī)持續(xù)高速增長(zhǎng)。2019年至2022年,公司歸母凈利潤(rùn)累計(jì)高達(dá)103.31億元,今年一季度,公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)25.82億元,達(dá)到上市以來(lái)單季盈利新高。
靚麗業(yè)績(jī)支撐下,晶澳科技持續(xù)大手筆擴(kuò)張,完善光伏一體化產(chǎn)業(yè)鏈,以保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
借殼后發(fā)起3次募資擴(kuò)產(chǎn)
晶澳科技的可轉(zhuǎn)債程序走完最后一步——已獲證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)批復(fù)。
根據(jù)此前披露的可轉(zhuǎn)債發(fā)行說(shuō)明書(shū)上會(huì)稿,晶澳科技計(jì)劃發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資不超過(guò)89.6億元,用于包頭晶澳(三期)20GW拉晶切片項(xiàng)目、年產(chǎn)10GW高效電池和5GW高效組件項(xiàng)目、年產(chǎn)10GW高效率太陽(yáng)能(6.950, -0.04, -0.57%)電池片項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
具體來(lái)看,前三個(gè)項(xiàng)目的投資總額分別為58億元、54.05億元、26.03億元,擬投入募集資金分別為27億元、23.34億元、15億元。此外,24.26億元募資擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
晶澳科技表示,本次募投項(xiàng)目的建設(shè)將合計(jì)新增拉晶切片產(chǎn)能20GW、電池產(chǎn)能20GW以及組件產(chǎn)能5GW,有利于進(jìn)一步完善公司垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈,提升公司產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能的匹配度,有利于實(shí)現(xiàn)光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模化、集群化運(yùn)營(yíng),最大程度提高效率、降低成本,打造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
晶澳科技在2019年11月借殼天業(yè)通聯(lián)成功上市。當(dāng)時(shí),天業(yè)通聯(lián)通過(guò)發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)晶澳太陽(yáng)能100%的股權(quán),交易價(jià)格為75億元,股份發(fā)行價(jià)格為7.87元/股。
借殼上市后,晶澳科技有過(guò)兩次定增動(dòng)作。2020年10月,公司發(fā)布公告稱(chēng),擬非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金52億元,用于年產(chǎn)5GW高效電池和10GW高效組件及配套項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
2022年5月,晶澳科技同樣通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票的方式,募集資金50億元,用于年產(chǎn)20GW單晶硅棒和20GW單晶硅片項(xiàng)目、高效太陽(yáng)能電池研發(fā)中試項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
若加上此次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行,晶澳科技自2019年借殼上市以來(lái),共發(fā)起募資3次,累計(jì)募資金額或達(dá)到191.6億元。
從募投項(xiàng)目上可以看到,2020年,公司開(kāi)始向下游電池進(jìn)行一體化拓展;2022年,公司開(kāi)始加碼光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游的硅片項(xiàng)目,目前,晶澳科技已經(jīng)成為光伏產(chǎn)業(yè)一體化龍頭企業(yè)。
一季度盈利25.82億創(chuàng)單季新高
受益于光伏行業(yè)的高景氣度,晶澳科技盈利能力持續(xù)高增。
在2019年上市之后,公司的營(yíng)收規(guī)模逐年攀升,增速也逐漸加快。Wind數(shù)據(jù)顯示,2019年至2022年,晶澳科技的營(yíng)收分別為211.55億元、258.47億元、413.02億元、729.89億元,同比增速分別為7.67%、22.17%、59.8%、76.72%。
盈利能力亦大幅抬升,同期,公司的歸母凈利潤(rùn)分別為12.52億元、15.07億元、20.39億元、55.33億元,同比增速分別為74.09%、20.34%、35.31%、171.4%。
進(jìn)入2023年以來(lái),公司業(yè)績(jī)繼續(xù)高增長(zhǎng)。今年一季度,公司營(yíng)收和歸母凈利潤(rùn)分別為204.8億元、25.82億元,同比增長(zhǎng)66.23%、244.45%,創(chuàng)下上市以來(lái)單季盈利新高。
粗略計(jì)算,自2019年上市以來(lái),晶澳科技4年零一個(gè)季度的歸母凈利潤(rùn)累計(jì)約129億元。
業(yè)內(nèi)人士表示,在全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的大趨勢(shì)下,國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)在海內(nèi)外旺盛需求的拉動(dòng)下獲利頗豐,由于行業(yè)整體壁壘不高,各行各業(yè)紛紛入局。
與此同時(shí),需要注意的是,由于海外能源緊張態(tài)勢(shì)趨緩,未來(lái)海外的需求或?qū)⒂兴鶞p弱。長(zhǎng)江商報(bào)記者梳理歷年財(cái)報(bào)發(fā)現(xiàn),境外一直是晶澳科技營(yíng)收的主要區(qū)域。數(shù)據(jù)顯示,2019年,晶澳科技的境外營(yíng)收占比為71.72%,2022年,這一比例降低至60.03%。
二級(jí)市場(chǎng)上,雖然公司的業(yè)績(jī)?nèi)耘f維持高增狀態(tài),但股價(jià)近一年來(lái)卻處于下行趨勢(shì)。K線圖顯示,2022年6月29日,晶澳科技股價(jià)達(dá)到階段高點(diǎn)59.47元/股,截至今年6月1日,公司股價(jià)收?qǐng)?bào)35.2元/股,較高點(diǎn)跌去了40.81%。
原標(biāo)題:晶澳科技可轉(zhuǎn)債獲批借殼后累募192億 完善光伏一體化產(chǎn)業(yè)鏈四年狂賺百億