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電池片行業(yè)屬于技術(shù)、資金密集型行業(yè)。電池片環(huán)節(jié)的技術(shù)升級(jí)創(chuàng)新和成本降低在全產(chǎn)業(yè)鏈中具有突出作用，是帶動(dòng)整體光伏行業(yè)不斷突破擴(kuò)容的重要驅(qū)動(dòng)因素。

由此，進(jìn)入光伏電池片行業(yè)的主要壁壘為技術(shù)壁壘、資金壁壘。在技術(shù)進(jìn)步和規(guī)模效應(yīng)的影響下，只有緊跟技術(shù)進(jìn)步趨勢(shì)，保持對(duì)新技術(shù)的研發(fā)儲(chǔ)備與產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度跟蹤，才能選擇合適的時(shí)機(jī)，適時(shí)投建先進(jìn)產(chǎn)能。

同時(shí)，業(yè)內(nèi)企業(yè)需要擁有足夠的資金實(shí)力，從而擴(kuò)大先進(jìn)產(chǎn)能規(guī)模、發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，并通過量產(chǎn)線工藝改進(jìn)持續(xù)降本增效；最終憑借符合市場(chǎng)需求的先進(jìn)產(chǎn)品、優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量和具有競(jìng)爭(zhēng)力的成本，在行業(yè)內(nèi)建立起穩(wěn)固的市場(chǎng)口碑和客戶資源。

根據(jù) CPIA 數(shù)據(jù)，2022 年我國(guó)電池片總產(chǎn)量約為 318GW，增長(zhǎng)率高達(dá) 60.69%。

1、光伏電池片的技術(shù)水平及特點(diǎn)

（1）晶硅電池技術(shù)仍占據(jù)主流市場(chǎng)，N 型電池市場(chǎng)份額將陸續(xù)提升

在技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用方面，因光伏發(fā)電價(jià)格需要與傳統(tǒng)化石能源發(fā)電價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，能夠大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的太陽能電池通常都具有較高的性價(jià)比，晶硅電池仍是現(xiàn)階段產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的主流技術(shù)。根據(jù) 2022 年實(shí)際市場(chǎng)份額及 2023-2024 年預(yù)測(cè)情況，P 型 PERC 電池是晶硅電池主要出貨類型。

由于 N 型硅片具有較高的少數(shù)載流子壽命和較低的效率衰減，相對(duì) P 型硅片制備的電池片而言轉(zhuǎn)換效率更容易得到提升，N 型電池片市場(chǎng)份額逐漸擴(kuò)大。N 型電池片技術(shù)主要包括 TOPCon（隧穿氧化層鈍化接觸）和 HJT（異質(zhì)結(jié)），TOPCon 技術(shù)已于 2022 年開始步入規(guī)?；慨a(chǎn)階段。

此外，IBC（交指式背接觸電池技術(shù)）將正負(fù)電極呈叉指狀排列在電池背光面，可分別疊加TOPCon、HJT 技術(shù)形成 TBC、HBC 電池片，進(jìn)一步提升轉(zhuǎn)化效率。

目前 PERC 電池技術(shù)仍保持主流地位，N 型 TOPCon 電池技術(shù)取得突破，逐漸步入量產(chǎn)階段，受益于設(shè)備投資成本的下降以及 N 型硅片制備技術(shù)的進(jìn)步，N 型TOPCon 電池在組件端和系統(tǒng)端逐漸表現(xiàn)出經(jīng)濟(jì)性，在 N型電池技術(shù)中產(chǎn)業(yè)化發(fā)展相對(duì)迅速。受各方面因素對(duì)量產(chǎn)經(jīng)濟(jì)性的影響，未來將出現(xiàn) PERC 與各類 N 型電池技術(shù)并行發(fā)展的局面。

（2）多舉措持續(xù)降本，推動(dòng)光伏發(fā)電的進(jìn)一步大規(guī)模應(yīng)用

為適應(yīng)和推動(dòng)光伏發(fā)電的進(jìn)一步大規(guī)模應(yīng)用，在不斷提升光電轉(zhuǎn)換效率的同時(shí)，持續(xù)降低制備成本也是光伏電池片技術(shù)發(fā)展的重要趨勢(shì)。在硅片端，采用大尺寸硅片可以降低硅片和電池片單瓦人工及制造費(fèi)用，目前 182mm、210mm 已成為主流尺寸；應(yīng)用薄片化硅片可以有效降低單片硅片及電池片的制造成本，目前 P 型 PERC 電池、N 型 TOPCon 電池所使用硅片的主流厚度已分別降至 150μm、130μm。

在漿料端，通過推進(jìn)漿料國(guó)產(chǎn)化、優(yōu)化金屬化技術(shù)、探索銀包銅技術(shù)等各項(xiàng)措施，預(yù)期可降低銀漿成本。除在上述材料端持續(xù)降本外，提高產(chǎn)線自動(dòng)化智能化水平、改進(jìn)工藝以提升單線產(chǎn)出等方式可有效降低人工及制造費(fèi)用。

（3）下一代電池技術(shù)有助于進(jìn)一步提升轉(zhuǎn)換效率，目前尚處于實(shí)驗(yàn)室和小試驗(yàn)證階段

由于本身結(jié)構(gòu)特性的限制，硅材料能吸收太陽光譜的區(qū)間范圍有限，利用硅材料制備而成的電池（晶硅電池）存在光電轉(zhuǎn)換效率極限值，而越接近效率極限，所需要采用的新技術(shù)或工藝的難度越大，效率提升進(jìn)展相對(duì)越緩慢。由此，業(yè)界也開始研究通過鈣鈦礦等新的材料體系或者通過鈣鈦礦/晶硅疊層電池結(jié)構(gòu)來提升轉(zhuǎn)換效率，尚處于實(shí)驗(yàn)室和小試驗(yàn)證階段。

2、面臨的發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)

（1）行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇

1）碳中和目標(biāo)與能源危機(jī)驅(qū)動(dòng)下，光伏行業(yè)市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛

隨著技術(shù)進(jìn)步和持續(xù)迭代，光伏行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代。在經(jīng)濟(jì)性基礎(chǔ)上，碳中和目標(biāo)與能源危機(jī)共同驅(qū)動(dòng)光伏行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展軌道。光伏作為一種清潔、安全、高利用率、標(biāo)準(zhǔn)化、可控化的能源，成為各國(guó)可再生能源重點(diǎn)發(fā)展方向。

基于全球新能源發(fā)展規(guī)劃、光伏發(fā)電成本以及各國(guó)政府的政策支持，光伏行業(yè)前景廣闊，存在巨大確定性需求。根據(jù)國(guó)際可再生能源機(jī)構(gòu)（IRENA）2022 年 3 月發(fā)布的《世界能源轉(zhuǎn)型展望》報(bào)告，要實(shí)現(xiàn) 1.5℃巴黎氣候目標(biāo)，到 2030 年全球在運(yùn)太陽能光伏容量需達(dá) 5,200GW，到 2050 年全球太陽能光伏裝機(jī)總量需超 14,000GW。據(jù) CPIA 與IEA 統(tǒng)計(jì)，2022 年全球新增光伏裝機(jī)230GW、累計(jì)光伏裝機(jī)量 1,156GW，與 2030 年和2050 年目標(biāo)相比存在較大缺口。在長(zhǎng)期確定性需求的支撐下，光伏電池片行業(yè)面臨廣闊的市場(chǎng)空間。

2）優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能稀缺及新技術(shù)更迭背景下，先進(jìn)大尺寸電池片產(chǎn)品供不應(yīng)求

在 2021 年開始的新一輪擴(kuò)產(chǎn)周期中，由于上游原料緊缺壓力，電池片環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模相對(duì)較小，使得 2022 年以來大尺寸電池供應(yīng)階段性偏緊，電池環(huán)節(jié)議價(jià)能力提升。同時(shí)，電池片環(huán)節(jié)正處于新一輪技術(shù)更迭期，TOPCon 等新型技術(shù)不斷取得突破，光伏企業(yè)對(duì)技術(shù)路線的充分研判及試驗(yàn)是投建量產(chǎn)線的前提。

2022 年第四季度以來，硅料價(jià)格因產(chǎn)能逐漸釋放已步入下行軌道，硅片價(jià)格隨之下降，上游原材料價(jià)格水平更趨合理，促進(jìn)終端市場(chǎng)尤其是集中式地面電站裝機(jī)規(guī)模擴(kuò)容，為電池、組件環(huán)節(jié)廠商提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。在此背景下，掌握先進(jìn)電池技術(shù)及產(chǎn)能的廠商，憑借其規(guī)?；慨a(chǎn)產(chǎn)品的品質(zhì)及成本競(jìng)爭(zhēng)力，議價(jià)能力及產(chǎn)品消納能力有望進(jìn)一步提升。

（2）行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)

我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)頗具國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，各環(huán)節(jié)產(chǎn)品在滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)生產(chǎn)需求后用于外銷。但近年來，美國(guó)、印度、歐盟等光伏產(chǎn)品重要市場(chǎng)頻頻出臺(tái)相關(guān)貿(mào)易保護(hù)政策，使我國(guó)光伏產(chǎn)品面臨國(guó)際貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)。

美國(guó)方面，受中美貿(mào)易摩擦影響，美國(guó)對(duì)我國(guó)光伏企業(yè)施加多項(xiàng)限制措施，如“201 關(guān)稅”、“301 關(guān)稅”、反傾銷關(guān)稅等，要求我國(guó)出口的太陽能電池、組件等產(chǎn)品接受雙反調(diào)查和其他審查。

印度主要通過關(guān)稅保護(hù)本土制造廠商，自 2022 年 4 月起對(duì)我國(guó)進(jìn)口電池片、組件分別征收 25%、40%的基本關(guān)稅，以達(dá)到保護(hù)本土光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目的。額外的關(guān)稅成本使得印度市場(chǎng)組件成本提升，一定程度上抑制了光伏終端裝機(jī)量。

歐盟于 2022 年 6 月及 9 月分別公布《反強(qiáng)迫勞動(dòng)海關(guān)措施決議》與《歐盟禁止強(qiáng)迫勞動(dòng)產(chǎn)品立法草案》，在此兩法案的影響下我國(guó)光伏出口企業(yè)將來可能面臨來自歐盟海關(guān)的審查合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，且海關(guān)擁有主動(dòng)扣留特定地區(qū)產(chǎn)品的權(quán)利，將使我國(guó)光伏企業(yè)出口的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)升高。

根據(jù) CPIA 數(shù)據(jù)，2022 年美國(guó)、印度、歐洲光伏裝機(jī)容量分別約為18.6GW、14.0GW、41.4GW，合計(jì)約占全球光伏新增裝機(jī)容量的 32%，是光伏組件主要需求市場(chǎng)之一。

與此同時(shí)，其本土組件廠商的產(chǎn)能規(guī)模、技術(shù)水平、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力相較我國(guó)廠商處于競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)。美國(guó)、印度、歐洲光伏組件產(chǎn)能與當(dāng)?shù)匮b機(jī)需求相比存在較大缺口，需要大量進(jìn)口組件產(chǎn)品，以滿足市場(chǎng)裝機(jī)需求。

綜上，主要海外市場(chǎng)的貿(mào)易壁壘一定程度上增大了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高了應(yīng)對(duì)成本；但考慮到目前歐美等主要需求市場(chǎng)新增光伏裝機(jī)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容，而自身尚不具備光伏產(chǎn)品的充分供給能力，前述市場(chǎng)對(duì)我國(guó)企業(yè)制造的光伏產(chǎn)品仍有較大需求。

原標(biāo)題：光伏電池片行業(yè)知多少？