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特斯拉布局儲能,馬斯克如何攪動新超級賽道?
日期:2023-04-19   [復制鏈接]
責任編輯:sy_sunmengqian 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
今年是特斯拉成立的第20個年頭,自成立開始,特斯拉便以為人類提供清潔和可持續(xù)的能源作為使命。不可否認,特斯拉已經(jīng)成為新能源車企中的標桿,但其實特斯拉的目標和布局遠不止于此,儲能已成為其未來宏圖中非常重要的一環(huán)。

不久前,特斯拉公布的“秘密宏圖”第三篇章中,便將目標設定為全面轉(zhuǎn)向可持續(xù)能源,2050年前實現(xiàn)能源100%可持續(xù),而特斯拉儲能超級工廠項目正是實現(xiàn)這一目標的重要舉措之一。

這個計劃很快就得到了實施。4月9日,特斯拉儲能超級工廠項目簽約儀式在上海舉行,標志著特斯拉首個海外儲能電池超級工廠落地中國,再一次引發(fā)了社會各界的廣泛關(guān)注。

這是繼生產(chǎn)電動汽車的上海超級工廠之后,特斯拉在中國建設的第二大工廠。該儲能超級工廠計劃生產(chǎn)特斯拉超大型商用儲能電池Megapack,工廠計劃于2023年第三季度開工,2024年第二季度投產(chǎn)。初期規(guī)劃年產(chǎn)商用儲能電池可達1萬臺,儲能規(guī)模近40GWh,未來將面向全球市場供貨。

megapack外形、尺寸近似集裝箱貨柜,可存儲能源并供能,主要服務于公共事業(yè)項目和大型企業(yè)客戶。有業(yè)內(nèi)專家分析認為,特斯拉在上海投產(chǎn)megapack有可能改變?nèi)騼δ墚a(chǎn)業(yè)格局,甚至繼電動汽車之后帶火另一個超級賽道。

儲能是特斯拉的又一增長點


隨著風電、光伏等新能源電力建設規(guī)模越來越龐大,為克服其可持續(xù)差、發(fā)電不穩(wěn)定的問題,儲能行業(yè)近幾年迎來了建設熱潮。當前,全球儲能市場需求不斷提升,特別是儲能電池,增長速度異常迅猛。據(jù)研究機構(gòu)EVTank近日發(fā)布的《中國鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書(2023年)》顯示,2022年全球儲能電池出貨量159.3GWh,同比增長140.3%。

事實上,早在2015年,特斯拉便開始布局儲能項目——Powerwall。2016年,特斯拉收購了光伏龍頭SolarCity,并于當年推出升級版的Powerwall2和Powerpack2。2019年,特斯拉正式推出了Megapack大型儲能系統(tǒng),迅速成為市場龍頭。2022年,特斯拉將Megapack產(chǎn)品全線升級為磷酸鐵鋰方案,完善了儲能板塊的整體布局。目前, Powerwall和Megapack是特斯拉主要的鋰離子電池儲能產(chǎn)品。Powerwall是將能源存儲在家庭或小型商業(yè)設施中;Megapack則為商業(yè)、工業(yè)、公用事業(yè)和能源生產(chǎn)客戶提供儲能解決方案。

在特斯拉的儲能產(chǎn)品中,Megapack電池是世界范圍內(nèi)最受歡迎的產(chǎn)品。據(jù)悉,Megapack可支持千兆瓦時規(guī)模的低成本、高密度公用事業(yè)項目,靈活性是該電池的一大特點,可隨時與電池模塊、逆變器和溫度系統(tǒng)集成安裝,幫助電網(wǎng)更加穩(wěn)定、可持續(xù)。

目前,Megapack主要銷售地區(qū)為美國(63%)、澳大利亞(23%)、英國(5%)等商業(yè)模式成熟的海外大型儲能市場。據(jù)特斯拉官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,Megapack目前的總裝機量已經(jīng)超過5GWh。

值得注意的是,特斯拉能源版圖的擴展,正在持續(xù)拉動特斯拉的業(yè)績。2022年,特斯拉營收超800億美元,雖然汽車板塊貢獻八成,但能源板塊(儲能、光伏及其他)成為了特斯拉增長較快的業(yè)務板塊。據(jù)財報數(shù)據(jù)顯示,2022年特斯拉能源板塊營收39.09億美元,同比增長達40%,特別是第四季度,能源板塊營收13億美元,同比增長90%。而能源板塊業(yè)績的增長,得益于特斯拉儲能業(yè)務的大幅提速。

馬斯克在財報會上表示:“特斯拉在儲能業(yè)務上取得了歷史性的增速,并在持續(xù)加速中。”財報顯示,2022年特斯拉儲能業(yè)務裝機量為6.5GWh,同比增長64%;其中,四季度裝機量達2.5GWh,同比增長高達152%。據(jù)悉,特斯拉Megapack產(chǎn)能增幅已經(jīng)超越汽車產(chǎn)能增幅。
裝機量的大漲以及后續(xù)的表現(xiàn),使得特斯拉的儲能產(chǎn)品出現(xiàn)了供不應求的情況。此前,特斯拉僅有2021年建立的位于美國加利福尼亞州萊思羅普市的一家儲能超級工廠,而據(jù)官方透露,這座工廠的訂單已經(jīng)排到了明年四季度,產(chǎn)能嚴重不足。因此,作為加州工廠Megapack產(chǎn)能的擴充,在上海建立儲能超級工廠是特斯拉勢在必行的重要布局。

一個超級賽道浮出水面

近兩年,在雙碳經(jīng)濟、綠色增長的指引和驅(qū)動下,儲能賽道前景火熱。根據(jù)《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2023》的數(shù)據(jù),全球已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模達到237.2吉瓦,年增長率為15%。

大環(huán)境向好的背景下,megapack等新型儲能方式逐漸流行起來。近三年來,新型儲能累計裝機保持高速增長,年增長率均超過60%,2022年更是創(chuàng)下新高,達到了80%。

毫無疑問,龐大的中國市場是全球儲能市場發(fā)展的主力軍。據(jù)統(tǒng)計,2022年在全球已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模中,中國占四分之一,年增長率為38%。同時,以鋰電池儲能為代表的新型儲能在中國新增7.3吉瓦/15.9吉瓦時,占比36%,位列全球第一。

從統(tǒng)計數(shù)據(jù)足以看出,中國鋰電池儲能產(chǎn)業(yè)正在飛速擴張。根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟和ev tank的預測,2025年中國儲能電池裝機容量將達到276.8吉瓦時,占全球近45%。目前,國內(nèi)傳統(tǒng)鋰電池的龍頭企業(yè),如寧德時代、比亞迪、億緯鋰能等,在儲能方面都有所布局。

近兩年,國家及地方政府頻頻發(fā)布新能源配儲鼓勵政策,朝夕之間,我國儲能行業(yè)迎來爆發(fā)期。2022年3月,國家發(fā)改委和能源局印發(fā)重磅文件《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》要求,到2025 年,我國新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)?;l(fā)展階段,具備大規(guī)模商業(yè)化應用條件,所以,2022年也被稱為我國商業(yè)化儲能發(fā)展的元年。

4月7日,第十一屆儲能國際峰會暨展覽會(ESIE2023)在北京開幕,與會專家紛紛表示,當前儲能已成為國際熱點研究方向和產(chǎn)業(yè)布局重點,引起各國的高度重視。全球儲能技術(shù)路線不斷突破,政策導向不斷改善,儲能產(chǎn)業(yè)裝機量快速增長。業(yè)內(nèi)人士均看好國內(nèi)新型儲能市場未來增長空間,2023年我國儲能產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展之勢。

會上發(fā)布的《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2023》指出,2022年中國新型儲能新增規(guī)模達7.3 GW/15.9 GWh,創(chuàng)歷史新高,功率規(guī)模同比增長2倍,能量規(guī)模同比增長2.8倍,中國首次超越美國成為全球第一。預計在保守場景下,2027年中國新型儲能累計規(guī)模將達到97.0GW,2023年—2027年復合年均增長率為49.3%;在理想場景下,預計2027年中國新型儲能累計規(guī)模將達到138.4GW,2023年—2027年復合年均增長率為60.3%。

可以肯定的說,國內(nèi)各項儲能政策落地情況以及商業(yè)化路徑已愈發(fā)清晰,助推更多企業(yè)涌入儲能藍海市場。除了比亞迪、華為等行業(yè)巨頭,美的集團、海爾智家、格力電器等企業(yè)近日陸續(xù)宣布發(fā)力儲能熱管理領域,四川長虹也宣布在新型鈉離子電池體系等能源領域嘗試突破。

國聯(lián)證券研究并表示,當前海外儲能市場需求旺盛,借助特斯拉儲能業(yè)務的全球渠道,可以帶動產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)優(yōu)質(zhì)企業(yè)深度參與海外市場,加速我國儲能企業(yè)出海進程。2022年國內(nèi)儲能企業(yè)業(yè)績呈“爆發(fā)式”增長,據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計,去年前8月,我國鋰離子儲能電池累計出口299.26億美元,同比增長82.97%。寧德時代、比亞迪、億緯鋰能占領全球儲能電池市場的前三。未來,海外市場仍是國內(nèi)很多儲能企業(yè)布局的重點。
“鯰魚”將如何攪動行業(yè)?

特斯拉又一座超級工廠落地臨港,不禁讓人回想起2019年特斯拉首次與上海“牽手”的場景。這一次,公眾關(guān)心的是,特斯拉為何選擇在上海二度設廠?特斯拉的儲能工廠又會在行業(yè)內(nèi)激起什么樣的浪花?

從供應鏈端看,特斯拉看中的正是中國市場世界領先的電池供應鏈體系。在該體系下,特斯拉可以有效提升其 Megapack 鋰離子電池單元的產(chǎn)量,同時降低成本,從而滿足不斷增長的全球儲能市場需求。

從營商環(huán)境看,上海和臨港新片區(qū)在過去幾年為特斯拉的全球發(fā)展提供了優(yōu)質(zhì)營商環(huán)境,其上海超級工廠實現(xiàn)了超過95%的產(chǎn)業(yè)鏈本土化率,為特斯拉的業(yè)績作出了突出貢獻。同時,特斯拉儲能超級工廠也將助力上海新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展和綠色低碳轉(zhuǎn)型,反哺中國新能源汽車的發(fā)展。

2019年1月,特斯拉上海超級工廠開工,創(chuàng)造了“當年開工、當年投產(chǎn)、當年交付”的神速,成為特斯拉首座海外整車超級工廠。2022年,特斯拉上海超級工廠交付超過71萬輛電動汽車,成為特斯拉全球市場主要的出口中心。此次特斯拉在上海再設儲能新廠,是全球企業(yè)看好中國市場的一個縮影。特斯拉與上海的再度合作,也向世界印證了“中國制造”的強大能量。

特斯拉入局還將推動本土儲能產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展和完善。以臨港為核,上海正在打造全球動力之城。臨港新片區(qū)已經(jīng)引進了以瑞庭時代、杉杉科技、錦源昇為代表的儲能企業(yè),形成了較為完備的產(chǎn)業(yè)鏈布局。臨港方面表示,未來臨港還將通過政策規(guī)劃、舉辦中國儲能大會等重大活動,加快重點企業(yè)和重大項目集聚,打造上海乃至全國新能源和儲能的產(chǎn)業(yè)集群新高地。
上海市節(jié)能減排中心總經(jīng)理助理黃志峰指出,上海能為鋰電池儲能提供良好的應用場景。首先上海用電量巨大,電網(wǎng)調(diào)峰需求也相應很大;其次,上海地勢差較小,抽水蓄電方式較難推行,鋰電池儲能應用潛力巨大。臨港新片區(qū)管委會高科處處長陸瑜也表示,臨港打造的開放型產(chǎn)業(yè)大集群囊括行業(yè)豐富,新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟,可以較好地支撐儲能產(chǎn)業(yè)應用。

有國內(nèi)儲能企業(yè)負責人分析認為,“特斯拉Megapack工廠落地上海,對于中國儲能行業(yè)而言‘利大于弊’。一方面,與諸多To B的國內(nèi)儲能廠商不同,特斯拉是一個消費品牌,有助于進一步提升國內(nèi)普通消費者對儲能行業(yè)的認知,有利于儲能概念在輿論場上的進一步升溫,從而帶動資本市場關(guān)注度的提升。”以特斯拉的實力,一定會倒逼中國企業(yè)向其看齊,注定存在鯰魚效應。盡管短期來看可能對中國企業(yè)構(gòu)成壓力,但外資進入一定會加速中國儲能市場的成熟。

結(jié)語

長期以來,新型儲能成本較高、盈利困難,是國內(nèi)儲能產(chǎn)業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)之一。而特斯拉在儲能業(yè)務的擴展,在一定程度上會為國內(nèi)企業(yè)提供有價值的經(jīng)驗和借鑒。對正在摸索著過河的國內(nèi)企業(yè)來說,是個千載難逢的機會。

2019年特斯拉在上海臨港建設第一座工廠時,業(yè)內(nèi)將之稱為新能源汽車市場的一條“鯰魚”。如今這條“鯰魚”扭頭轉(zhuǎn)向儲能賽道,會在中國儲能市場掀起怎樣的波瀾,值得我們后續(xù)繼續(xù)關(guān)注。

原標題:特斯拉布局儲能,馬斯克如何攪動新超級賽道?
 
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