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中國光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)打開了對外貿(mào)易、對外投資、對外合作高質(zhì)量發(fā)展新格局、新局面，具備了“中國光伏·服務(wù)全球”的能力和水平。機(jī)電商會編制此書，全文共計十萬余字，旨在通過總結(jié)中國光伏產(chǎn)業(yè)對外發(fā)展歷程，分析對外貿(mào)易發(fā)展、對外投資合作新形勢，提出對外發(fā)展合理化建議，更好地助力中國光伏企業(yè)對外開展高質(zhì)量、可持續(xù)合作，也為世界各國低碳綠色發(fā)展、能源轉(zhuǎn)型提供咨詢和服務(wù)，譜寫全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的輝煌篇章!




2022年，俄烏沖突導(dǎo)致全球能源需求高漲，各國對于再生能源的重視程度大幅提升，光伏產(chǎn)業(yè)迎來蓬勃發(fā)展的新時代。我國光伏產(chǎn)品出口大幅增長主要原因是歐洲、印度、巴西等海外市場需求旺盛。2022年，我國多晶硅、硅片、電池片、組件等主要環(huán)節(jié)產(chǎn)品產(chǎn)量均實現(xiàn)同比55%以上增長;出口方面，硅片、電池片、組件等光伏產(chǎn)品合計出口額突破500億美元，同比增長72.9%;組件出口量約154.5GW，同比增長53.8%。十年來，我國光伏組件累計出口額超過2000億美元，組件累計出口量超過575GW。


據(jù)國家能源局統(tǒng)計，2022年，全國新增發(fā)電裝機(jī)容量199.7GW，其中太陽能發(fā)電新增裝機(jī)容量約87.4GW，同比增長59.3%;全國累計發(fā)電裝機(jī)容量約2560GW，同比增長7.8%。其中太陽能發(fā)電裝機(jī)容量約392.6GW，同比增長28.1%，成為火電、水電后的第三大電源。

從國內(nèi)、國際兩個市場累計光伏產(chǎn)品供給來看，中國光伏行業(yè)進(jìn)入太瓦新時代。

2、2022年我國光伏行業(yè)對外貿(mào)易發(fā)展情況

(一)我國多晶硅進(jìn)口呈現(xiàn)“價增量減”態(tài)勢

2022年，我國國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約為81.1萬噸，同比增長65.5%;進(jìn)口多晶硅金額25.8億美元，同比增長26.5%;進(jìn)口多晶硅數(shù)量8.7萬噸，同比下降23.7%。

2022年，我國多晶硅主要進(jìn)口來源地分別為德國、馬來西亞、日本、美國、中國臺灣、韓國、挪威和意大利，其中德國和馬來西亞合計進(jìn)口數(shù)量占據(jù)87%。德國是我國最大的多晶硅進(jìn)口來源地，進(jìn)口金額15.5億美元，占比60%，同比增長58.7%;進(jìn)口數(shù)量4.8萬噸，同比下降6.3%。

(二)我國硅片對越、馬、泰出口大幅增長

2022年，我國光伏硅片產(chǎn)量約357GW，同比增長57.5%。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2022年我國光伏硅片出口50.5億美元，同比增長49.8%。越南、馬來西亞、泰國是我國硅片重要的海外出口地，同比增長95.6%，占海外市場份額70.9%。主要原因是2022年3月，美國商務(wù)部對來自柬埔寨、越南、馬來西亞和泰國四國的太陽能產(chǎn)品發(fā)起“反規(guī)避關(guān)稅”的調(diào)查，這使美國太陽能電池板的進(jìn)口幾乎遭遇凍結(jié)，導(dǎo)致多家美國能源公司的太陽能項目進(jìn)度延誤，間接刺激美國下游進(jìn)口商突擊囤貨，繼而拉動我國上游硅片產(chǎn)品向上述四國出口激增。2022年6月，美國政府宣布，將對進(jìn)口自柬埔寨、越南、馬來西亞、泰國四國的太陽能電池板相關(guān)產(chǎn)品給予24個月的關(guān)稅豁免，以此推動美國國內(nèi)太陽能行業(yè)的發(fā)展。此措施將進(jìn)一步拉動?xùn)|南亞光伏產(chǎn)品對美出口大幅增長。

(三)我國電池片對土耳其出口翻倍增長

2022年，我國光伏電池片產(chǎn)量約318GW，同比增長60.7%，出口額37.4億美元，前五大出口市場分別為土耳其、印度、柬埔寨、泰國、韓國，合計占出口市場75%的份額。

其中，對土耳其的出口額為8.9億美元，占市場份額的24%，列第一位。對土耳其出口激增的主要原因是受歐洲光伏需求的拉動和本土分布式光伏項目利好政策的帶動，土耳其本土組件需求旺盛。據(jù)土耳其當(dāng)?shù)孛襟w報道，土耳其從2022年開始增加可再生能源在能源生產(chǎn)中的占比份額，預(yù)計2022年的最高產(chǎn)能增長將出現(xiàn)在太陽能生產(chǎn)領(lǐng)域，約為1GW，進(jìn)而拉動我國電池片出口增長。

(四)光伏組件海外市場受全球能源轉(zhuǎn)型的影響需求持續(xù)旺盛

2022年，我國光伏組件產(chǎn)量288.7GW，同比增長58.8%;出口量約154.5GW，同比增長53.8%;出口額412.4億美元，同比增長達(dá)65.3%。12月當(dāng)月我國光伏組件出口額26億美元，同比下降1.7%，環(huán)比下降6.4%;出口量約10.7GW，同比增長13.5%，環(huán)比下降1.7%。

荷蘭、巴西、西班牙是2022年我國組件出口前三大市場，其中，對荷蘭出口光伏組件金額為112.8億美元，占市場份額的27%，居第一位。俄烏沖突導(dǎo)致能源危機(jī)，引發(fā)歐洲對光伏發(fā)電需求的暴增，我對歐洲出口額225.1億美元，占整體出口市場的54.6%，出口量為84GW，年初有機(jī)構(gòu)預(yù)測歐洲全年裝機(jī)量在48.2GW，但實際裝機(jī)量已超預(yù)期。

我國對巴西出口光伏組件金額達(dá)47.8億美元，占市場份額的12%，居第二位。巴西為美洲地區(qū)的主要進(jìn)口國，產(chǎn)業(yè)呈爆發(fā)式增長，市場需求旺盛。受到14.300法案影響，巴西將在2023年開始對小型分布式項目征收電網(wǎng)使用費，由于巴西當(dāng)?shù)氐姆植际巾椖空颊w安裝量超過65%，此法案顯著影響市場并形成大規(guī)模搶裝潮，使得巴西成為2022年中國組件出口的最主要國家之一，占中國組件總出口額的12%，僅次于作為歐洲市場轉(zhuǎn)運港口的荷蘭。

我國對印度出口光伏組件金額達(dá)24.2億美元，占出口份額的6%，居第四位。印度受四月開始課征BCD關(guān)稅政策的影響有較大波動，一季度進(jìn)口需求暴增，4月1日關(guān)稅生效后，我對印光伏出口驟降冰點，2023-2025年印度光伏裝機(jī)目標(biāo)的實現(xiàn)存疑。

(五)我國逆變器出口穩(wěn)定增長

2022年，我國逆變器出口額超89.7億美元，同比增長75.2%。伴隨光伏項目需求拉動，逆變器出口增長明顯，創(chuàng)歷年新高。荷蘭始終保持中國逆變器第一大出口市場，我國對荷蘭的出口額約為26.4億美元，同比增長134.4%，占市場份額的29.4%;對巴西的出口額約為8億美元，同比增長45.5%，占市場份額的8.9%，居第二位;對德國的出口額約為6.3億美元，同比增長105.7%，占市場份額的6.9%，位列第三。


3、2022年我國光伏行業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)

(一)光伏供應(yīng)鏈價格大起大落

2022年，硅料迎來漲價潮，截至2022年11月23日，硅料均價從年初230元/kg上漲至303元/kg，漲幅達(dá)31.7%。進(jìn)入三季度，硅料負(fù)庫存狀態(tài)持續(xù)，價格維持高位，硅料市場受延續(xù)檢修、限電等影響，供應(yīng)緊缺程度未見緩解。由于硅料價格沒有下調(diào)趨勢，硅片相應(yīng)漲價，向下傳導(dǎo)，組件價格也維持在高位，進(jìn)而引發(fā)全產(chǎn)業(yè)鏈整體漲價。

2022年11月30日，硅料價格出現(xiàn)拐點，隨著產(chǎn)出的進(jìn)一步增多，硅料價格進(jìn)入下降通道。硅片出現(xiàn)供過于求的局面，價格小幅走跌。繼上游產(chǎn)業(yè)鏈價格持續(xù)松動后，電池片價格也受波及，大尺寸電池片供應(yīng)緊缺情況出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，成本下降及需求減弱，電池片價格接力“退燒”。組件需求較前期轉(zhuǎn)弱，供應(yīng)呈現(xiàn)連續(xù)增加，訂單價格開始回落。截至2023年一季度，硅料價格持續(xù)下跌，供應(yīng)出現(xiàn)明顯過剩，全年產(chǎn)業(yè)鏈價格全線下降趨勢明顯。

(二)光伏貿(mào)易摩擦再次升級改版，對企業(yè)的合規(guī)經(jīng)營提出了更高要求

外貿(mào)形勢愈加嚴(yán)峻復(fù)雜，除反傾銷、反規(guī)避、提高基本關(guān)稅等傳統(tǒng)形式的貿(mào)易摩擦、壁壘、限制之外，“人權(quán)”“低碳認(rèn)證”“能效標(biāo)簽”“可持續(xù)發(fā)展”等都在成為新形式的貿(mào)易壁壘，對企業(yè)的合規(guī)經(jīng)營提出了更高要求。

美國：2022年2月，美國政府發(fā)布對進(jìn)口晶體硅光伏電池及組件繼續(xù)實施為期4年的保障措施。2022年3月，美國Auxin公司再次提交申訴，隨后美國商務(wù)部于2022年4月1日正式發(fā)起反規(guī)避立案調(diào)查。2022年6月6日，美國總統(tǒng)簽署了第10414號令，為了滿足光伏市場供應(yīng)，宣布緊急狀態(tài)，并授權(quán)2年內(nèi)(或緊急狀態(tài)結(jié)束前)豁免進(jìn)口自東南亞四國的太陽能電池和組件由于反規(guī)避調(diào)查而征收的反傾銷和反補(bǔ)貼稅。2022年6月21日，《涉疆法案》中“可反駁的推定”正式生效。2022年12月1日，美國商務(wù)部公布初裁，初步認(rèn)定4家強(qiáng)制企業(yè)沒有規(guī)避，4家強(qiáng)制應(yīng)訴企業(yè)存在規(guī)避，但對所有四個國家都作出了全國范圍(country-wide)的肯定性規(guī)避認(rèn)定，即從柬埔寨、泰國、馬來西亞或越南進(jìn)口的光伏電池，無論是否組裝成組件，如果使用中國生產(chǎn)的原料或部件，則規(guī)避了美國對中國光伏產(chǎn)品的反傾銷和反補(bǔ)貼征稅令。

印度：自2022年4月1日起，印度政府對太陽能光伏組件的基礎(chǔ)關(guān)稅由0%大幅提升至40%，對太陽能電池片的基礎(chǔ)關(guān)稅由0%提升至為25%，以減少對進(jìn)口的依賴并擴(kuò)大該國的光伏制造基地。2022年6月15日，印度財政部稅收局發(fā)布通報，接受印度商工部于2022年3月29日作出的反傾銷終裁結(jié)果，決定對原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國的除透明背板之外的太陽能涂氟背板征收為期5年的反傾銷稅。

歐洲：2022年2月23日，歐委會發(fā)布《關(guān)于企業(yè)可持續(xù)發(fā)展盡職調(diào)查指令草案》，預(yù)計于2023年通過，2025年生效。2022年3月，歐洲公布《2022-2024年生態(tài)設(shè)計和能源標(biāo)簽工作計劃》，該計劃將完成針對光伏組件、逆變器和系統(tǒng)的生態(tài)設(shè)計和能效標(biāo)簽措施，包括可能的碳足跡要求。2022年11月，歐洲議會發(fā)布《公司可持續(xù)發(fā)展報告指令》(CSRD)，最早將于2024年1月1日起執(zhí)行。這使得ESG規(guī)范從企業(yè)此前自愿遵守的“軟法”轉(zhuǎn)變?yōu)橛屑s束力和可執(zhí)行的“硬法”，在勞工權(quán)益和環(huán)境保護(hù)等方面提出更高要求。2022年12月，歐盟理事會和歐洲議會雙方就建立碳邊界調(diào)整機(jī)制(CBAM)達(dá)成臨時協(xié)議，擬根據(jù)進(jìn)口商品的溫室氣體排放量對商品征收碳關(guān)稅。該機(jī)制將于2023年10月1日起啟動過渡期試運行。

此外，韓國、法國均提出進(jìn)口光伏產(chǎn)品需有低碳認(rèn)證。瑞典、意大利要求環(huán)境產(chǎn)品聲明(EPD)，EPD比碳足跡認(rèn)證的要求更高，可簡單理解為EPD包含碳足跡要求，碳足跡是最基本的量化環(huán)境指標(biāo)。

(三)“人權(quán)”為借口的貿(mào)易壁壘

2021年開始，美國假借所謂“強(qiáng)迫勞動”問題，將矛頭指向中國新疆光伏生產(chǎn)企業(yè)。于2021年12月23日簽署生效《UFLPA法案》，該法隨即生效。2022年6月21日，《涉疆法案》中“可反駁的推定”正式生效，要求2022年6月21日后進(jìn)口報關(guān)的貨物須提供硅礦石相關(guān)的產(chǎn)地、采購和運輸追溯信息。2022年8月，有媒體稱自美國涉疆法案頒布以來，美國海關(guān)已經(jīng)扣留了多達(dá)3GW的太陽能組件。國內(nèi)重點光伏制造企業(yè)均受波及。出口貨物滯留美國港口的情況不斷加劇，倉儲費用成本大幅上漲，造成中美上下游、供需雙方企業(yè)均受損嚴(yán)重。

美國的施壓政策延伸至歐洲等盟友國家，當(dāng)?shù)貢r間2022年9月14日，歐盟委員會公布《歐盟市場禁止強(qiáng)迫勞動產(chǎn)品條例》草案。本條例生效后，中國產(chǎn)品(尤其是此前被美國認(rèn)為存在強(qiáng)迫勞動的光伏、紡織、番茄等產(chǎn)品)對歐盟的直接或間接出口可能受到限制或影響。除在雙邊層面圍堵外，美西方還在世界銀行等多邊金融機(jī)構(gòu)造勢，企圖將所謂“強(qiáng)迫勞動”條款納入光伏電站項目的融資協(xié)議，拒絕對含新疆產(chǎn)品的光伏項目進(jìn)行投融資，削弱中國光伏企業(yè)在海外應(yīng)用市場的競爭力。

(四)海外競爭加劇

在產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)和市場需求驅(qū)動雙重作用下，我國光伏產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，領(lǐng)先優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯，全球光伏產(chǎn)業(yè)重心進(jìn)一步向中國轉(zhuǎn)移。我國光伏產(chǎn)業(yè)在變大變強(qiáng)的同時，帶來國內(nèi)及海外市場的激烈競爭，而且伴隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，海外競爭進(jìn)一步加劇。有反映稱，境外投資商利用部分國內(nèi)企業(yè)對東道國市場風(fēng)險評估與認(rèn)知力不足，時常選擇2-3家中國企業(yè)配合其進(jìn)行投標(biāo)，通過中國企業(yè)間的海外競爭關(guān)系進(jìn)行多輪次議價與風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁，導(dǎo)致中國企業(yè)收益降低且承擔(dān)較高風(fēng)險。

(五)國內(nèi)投資過熱

光伏行業(yè)火爆，吸引眾多產(chǎn)業(yè)資本跨界投資，行業(yè)低水平重復(fù)建設(shè)，部分環(huán)節(jié)存在產(chǎn)能階段性供大于求的風(fēng)險。根據(jù)Infolink Consulting統(tǒng)計，2022年底硅料、硅片、電池、組件的有效產(chǎn)能都已達(dá)到500GW以上，對應(yīng)2023年不超過400GW的需求已是相當(dāng)寬裕。2022年底，僅前六家組件企業(yè)的產(chǎn)能就達(dá)到327GW。根據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年宣布擴(kuò)產(chǎn)的硅片、電池片、組件規(guī)劃產(chǎn)能均超過500GW，多晶硅擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能超過500萬噸，可滿足下游1500GW的需求。這些數(shù)據(jù)是部分?jǐn)U產(chǎn)信息，同時投資熱仍在持續(xù)。在現(xiàn)有產(chǎn)能基礎(chǔ)上，這些計劃產(chǎn)能中只要50%落地，就可滿足“2050年凈零排放模型下”全球光伏裝機(jī)需求，而且綽綽有余;這些計劃產(chǎn)能是各國本土光伏制造業(yè)規(guī)劃的幾倍甚至是幾十倍。這種情況引發(fā)貿(mào)易摩擦的可能性非常高。目前，我國組件出口占比在50-60%左右，在當(dāng)前產(chǎn)業(yè)規(guī)模基數(shù)不斷增大的情況下，貿(mào)易摩擦帶來的沖擊也將會較大。

4、2023年我國光伏產(chǎn)品出口貿(mào)易研判

2023年，全球光伏裝機(jī)需求增長勢頭依然強(qiáng)勁，雖然印度由于加征基礎(chǔ)關(guān)稅，預(yù)計對印度出口將同比下降，但歐洲受能源危機(jī)及電價上漲等影響，對光伏發(fā)電等可再生能源仍有較高需求。因此，2023年我國光伏產(chǎn)品出口仍將保持增量。但由于2022年我國光伏產(chǎn)品出口基數(shù)較大、印度市場搶出口效應(yīng)消退，且先前的庫存也可能持續(xù)造成影響，預(yù)計2023年第一季度我國光伏產(chǎn)品出口增速將明顯回落，預(yù)計維持在5-8%左右。

5、促進(jìn)我國光伏行業(yè)出口貿(mào)易的建議

未來十年，全球光伏應(yīng)用市場仍將保持較高需求，我國光伏產(chǎn)業(yè)在穩(wěn)固規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，繼續(xù)保持較高比例、高價值全球供應(yīng)。為確保我國光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、出口貿(mào)易仍保持較高市場份額，提出以下四點建議：

(一)建立健全標(biāo)準(zhǔn)、專利、檢測、認(rèn)證等配套服務(wù)體系。

建議加強(qiáng)光伏行業(yè)管理與服務(wù)，支持行業(yè)自律協(xié)作，積極參與國際標(biāo)準(zhǔn)制定;建立健全規(guī)范化、專業(yè)化、公正性、科學(xué)性、權(quán)威性的光伏境外競爭協(xié)調(diào)機(jī)制與境外市場管理機(jī)制;建議推動優(yōu)勢企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、跨國兼并重組和對外投資合作，實現(xiàn)在全球范圍內(nèi)配置要素資源、布局市場網(wǎng)絡(luò)的具有跨國經(jīng)營能力的大企業(yè)。

(二)引導(dǎo)和鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入。

建議加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)研究，加快部分零部件等關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，發(fā)揮大企業(yè)支撐引領(lǐng)作用，支持中小企業(yè)研發(fā)“專精特新”產(chǎn)品，把光伏產(chǎn)業(yè)競爭和發(fā)展的主動權(quán)牢牢掌握在自己手中;建議引導(dǎo)光伏企業(yè)提高知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略意識，提前做好國際知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略布局工作，完善知識產(chǎn)權(quán)體系建設(shè)，加強(qiáng)專利技術(shù)儲備，通過專利申請、轉(zhuǎn)讓等建立自身強(qiáng)大的專利組合。

(三)建立光伏產(chǎn)品綠色低碳認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)體系。

建議推動國內(nèi)國際綠色低碳貿(mào)易規(guī)則、機(jī)制對接;建議探索建立外貿(mào)產(chǎn)品全生命周期碳足跡追蹤體系，鼓勵引導(dǎo)外貿(mào)企業(yè)推進(jìn)產(chǎn)品全生命周期綠色環(huán)保轉(zhuǎn)型，促進(jìn)外貿(mào)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈綠色發(fā)展。

(四)加大力度建立高水平ESG體系。

建議鼓勵企業(yè)設(shè)置ESG管理委員會，發(fā)揮企業(yè)決策者和管理者ESG管理職能，把ESG事項作為企業(yè)治理的重要組成部分，明確ESG管理的內(nèi)部機(jī)構(gòu)和相關(guān)人員職責(zé)，制定公司長遠(yuǎn)ESG管理方針，真正把ESG治理融入企業(yè)戰(zhàn)略中。 

原標(biāo)題：中國機(jī)電商會《中國光伏產(chǎn)業(yè)對外發(fā)展白皮書》 重磅發(fā)布