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很少有商品像電一樣，始終呈現(xiàn)只增不減的需求趨勢(shì)。根據(jù)預(yù)測(cè)，到2050年全球?qū)崿F(xiàn)凈零排放之時(shí)，全世界的發(fā)電量將會(huì)達(dá)到50萬億千瓦時(shí)。按照目前可再生能源的出力占比計(jì)算，路徑最短、轉(zhuǎn)換效率最高、利用最方便的太陽能光伏發(fā)電，毋庸置疑將成為“第一主角”。

根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年我國光伏發(fā)電新增并網(wǎng)容量87.41GW，其中集中式光伏電站新增36.29GW、分布式光伏電站51.11GW。近期發(fā)展迅猛的戶用光伏新增25.25GW，同比增長17.3%，成為可再生能源發(fā)展不可忽視的動(dòng)力源。

戶用光伏為何被如此看好？這個(gè)熱門賽道是否值得長線布局？從市場(chǎng)需求、收益情況、頭部企業(yè)表現(xiàn)中，我們得以略窺一二，簡(jiǎn)要地對(duì)行業(yè)發(fā)展的底層邏輯進(jìn)行解讀。

碳中和打開戶用光伏需求天花板

我國幅員遼闊，人口眾多，屋頂資源豐富，光照情況較好，為戶用光伏發(fā)展提供了良好的資源稟賦。科爾尼保守預(yù)計(jì)，從2022年到2030年，中國戶用光伏將累計(jì)增加超過300GW。盡管農(nóng)村電網(wǎng)基礎(chǔ)薄弱、本地負(fù)荷相對(duì)較低、變壓器容量限制等問題依舊存在，但隨著電網(wǎng)系統(tǒng)優(yōu)化、行業(yè)發(fā)展模式更新和地方能源發(fā)展格局升級(jí)，戶用光伏的屬性優(yōu)勢(shì)將會(huì)進(jìn)一步得到發(fā)揮。

“頂層設(shè)計(jì)”的一路護(hù)航，也是戶用光伏躍升為可再生能源主角的重要因素之一。在“碳達(dá)峰碳中和”目標(biāo)推動(dòng)和構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的背景下，國家有關(guān)部委多次表態(tài)，要把促進(jìn)新能源發(fā)展擺在突出位置，其中不乏有“分布式光伏整縣推進(jìn)”“千鄉(xiāng)萬村沐光行動(dòng)”等直接利好戶用光伏的政策出爐。

更具特色和針對(duì)性的地區(qū)性政策鼓勵(lì)，同樣促進(jìn)了戶用行業(yè)的發(fā)展。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至1月底，已有北京、浙江、江蘇等?。ㄊ校┑亩鄠€(gè)地區(qū)提出了分布式光伏新增項(xiàng)目電價(jià)補(bǔ)貼、補(bǔ)助或獎(jiǎng)勵(lì)政策，部分地區(qū)還為戶用光伏項(xiàng)目設(shè)置了專項(xiàng)補(bǔ)貼，吸引更多社會(huì)資本進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，極大打開戶用光伏發(fā)展空間。

此外，戶用光伏“屋頂銀行”的投資屬性逐漸顯現(xiàn)，市場(chǎng)認(rèn)知度和客戶認(rèn)同度得到全面提升。原本投資回報(bào)無法覆蓋度電成本的南方地區(qū),在技術(shù)進(jìn)步和完善商業(yè)模式的助推下，也開始發(fā)力分布式光伏市場(chǎng)，陸續(xù)出臺(tái)靈活的政策支持光伏發(fā)展。2023年，部分南方省份分布式光伏裝機(jī)量增長顯著，浙江、江蘇等地新增規(guī)模超5GW，廣東、安徽新增裝機(jī)則超3GW。

另外，不可忽視的一點(diǎn)是，根據(jù)歐美經(jīng)驗(yàn)，我國居民用電價(jià)格還有相當(dāng)大的優(yōu)化空間，戶用光伏也在去年被討論盡快納入綠電、綠碳市場(chǎng)。開辟多元化收益路徑，促進(jìn)用戶收益的持續(xù)提高，這也將是戶用光伏市場(chǎng)保持增長的又一重要推動(dòng)力。

成本下降，盈利性提升

任何產(chǎn)業(yè)的長期發(fā)展都需要持續(xù)而穩(wěn)定的盈利性。戶用光伏內(nèi)部收益率主要受上網(wǎng)電價(jià)、投資成本和發(fā)電成本影響。以上幾點(diǎn)結(jié)合產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀預(yù)測(cè)，戶用光伏未來收益會(huì)有一定提升，利好行業(yè)規(guī)模擴(kuò)大。

2022年，我國基本結(jié)束了近十年的光伏度電補(bǔ)貼，邁入“全面無補(bǔ)時(shí)代”，戶用光伏也不例外。但部分地方政府補(bǔ)貼仍在繼續(xù)，沖抵了國補(bǔ)退出的空缺。據(jù)科爾尼分析，未來政策影響逐步出清后，各類資源區(qū)終將逐步形成較為穩(wěn)定的市場(chǎng)價(jià)格機(jī)制，光伏上網(wǎng)電價(jià)將在電力供給能力提升、電力交易機(jī)制市場(chǎng)化、煤電價(jià)格波動(dòng)、綠證交易等因素的相互制衡下趨于平穩(wěn)。

成本下降由技術(shù)進(jìn)步和垂直一體化共同驅(qū)動(dòng)。戶用光伏行業(yè)的降本增效，最大的影響因子是組件成本的逐步下降，這主要得益于技術(shù)演進(jìn)帶來的轉(zhuǎn)換效率提升。目前，傳統(tǒng)P型技術(shù)的轉(zhuǎn)換效率和降本空間基本逼近理論極限，新一代電池技術(shù)快速崛起，其中主要方向有TOPCon、HJT、鈣鈦礦技術(shù)、IBC技術(shù)等。未來，隨著這些新型技術(shù)的發(fā)展，電池組件成本將被進(jìn)一步拉低。

同時(shí)，由龍頭企業(yè)驅(qū)動(dòng)的垂直一體化戰(zhàn)略逐漸成為近年行業(yè)降本增效的新趨勢(shì)。隆基綠能、晶澳科技、晶科能源、正泰集團(tuán)等都開始全面擁抱垂直及橫向一體化布局，由此帶來的交易成本節(jié)約，盈利能力增加，內(nèi)部組織性和協(xié)同效應(yīng)的顯著提升，最終將會(huì)體現(xiàn)為市場(chǎng)占有率和用戶口碑。截至目前，正泰集團(tuán)全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)賦能下的戶用光伏頭部企業(yè)正泰安能，用戶數(shù)已突破80萬，市場(chǎng)占有率遙遙領(lǐng)先。

未來，憑借更強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新能力、數(shù)字平臺(tái)建設(shè)能力、產(chǎn)業(yè)鏈整合能力，頭部企業(yè)將帶動(dòng)系統(tǒng)成本的大幅下降，行業(yè)盈利預(yù)期有望上移，行業(yè)價(jià)值也將會(huì)被進(jìn)一步放大。

多元化為王，頭部企業(yè)價(jià)值凸顯

戶用光伏是基本面長期確定的朝陽行業(yè)，隨著行業(yè)規(guī)范化和集中化程度的提升，頭部企業(yè)將在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主要份額，并順應(yīng)戶用行業(yè)差異化、個(gè)性化、品質(zhì)化新趨勢(shì)，持續(xù)創(chuàng)新產(chǎn)品、模式、場(chǎng)景、運(yùn)維服務(wù)等，拉升行業(yè)發(fā)展上限。

從產(chǎn)品角度看，適配多元化的市場(chǎng)應(yīng)用需求是戶用電站產(chǎn)品升級(jí)的主要方向。頭部企業(yè)紛紛發(fā)力，使用更強(qiáng)發(fā)電能力、更低度電成本、更高收益的光伏產(chǎn)品。這從隆基重點(diǎn)推介其針對(duì)分布式場(chǎng)景打造的Hi-MO 6系列組件就可見一斑。天合光能也將其“拳頭產(chǎn)品”——至尊660W超高功率組件應(yīng)用到戶用光伏系統(tǒng)中。正泰安能也針對(duì)其推出的四款不同場(chǎng)景模式，匹配正泰新能ASTRO系列組件，滿足分布式客戶需求，進(jìn)一步提高行業(yè)門檻。

從模式角度看，戶用光伏的主流投資模式已基本固定。低風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)收益的合作開發(fā)模式依舊占據(jù)市場(chǎng)主流，但光伏+金融模式已逐漸起勢(shì)。隆基唯一一款戶用解決方案“向日葵”即是光伏貸模式；由家電行業(yè)跨界而來的創(chuàng)維則借助經(jīng)營性租賃模式搶占市場(chǎng)。老玩家正泰安能也陸續(xù)推出經(jīng)營性租賃產(chǎn)品“金租寶”和光伏貸產(chǎn)品“綠電家”，對(duì)不同的用戶需求實(shí)現(xiàn)全覆蓋。行業(yè)也因?yàn)轭^部企業(yè)的相互制約和主流金融機(jī)構(gòu)的入場(chǎng)而發(fā)展得更加穩(wěn)定。

從場(chǎng)景方案看，為搭載不同屋頂，滿足不同地區(qū)用戶的光伏發(fā)電需求，定制化場(chǎng)景方案成為各大企業(yè)博弈的關(guān)鍵點(diǎn)之一。前不久，正泰安能推出“大陽房”“彩光屋”“金屋頂”“沐光庭”四套全新升級(jí)的場(chǎng)景方案，實(shí)現(xiàn)了用戶需求與產(chǎn)品功能的完美融合，能夠有效提高屋頂利用率，最大程度增加光伏電站的發(fā)電量，助力整個(gè)分布式市場(chǎng)更加健康、快速地發(fā)展。

想要滿足用戶多元化需求，除打造定制化的產(chǎn)品、模式外，還需要提供匹配戶用電站長達(dá)25至30年全生命周期的多樣化服務(wù)。其中，運(yùn)維服務(wù)是基礎(chǔ)，也是“重中之重”。借助技術(shù)能力及先進(jìn)的數(shù)字化平臺(tái)，專業(yè)化的運(yùn)維可以助力電站發(fā)更多綠電，產(chǎn)生更多收益。而后續(xù)，隨著技術(shù)進(jìn)步和成本下行，多元化的需求將層出不窮。如將光伏、充電樁、儲(chǔ)能和智能家居相結(jié)合，打造完整的家庭用能解決方案，從而提高行業(yè)的長尾收益。

在“碳中和”的大背景下，戶用光伏作為“新藍(lán)海”，無論成長性、盈利性，還是市場(chǎng)集中度和商業(yè)模式，都擁有巨大潛在發(fā)展空間。相信隨著整個(gè)行業(yè)發(fā)展的不斷健全和生態(tài)體系的不斷規(guī)范，伴著頭部企業(yè)技術(shù)模式創(chuàng)新及多元化的市場(chǎng)實(shí)踐，戶用光伏的發(fā)展會(huì)越來越好。

原標(biāo)題：戶用光伏成“第一主角”，底層邏輯在這里