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第一，行業(yè)調(diào)研反饋：

大部分23年招標(biāo)的儲(chǔ)能項(xiàng)目一季度還未開(kāi)始開(kāi)工，預(yù)計(jì)5月開(kāi)始動(dòng)工，導(dǎo)致企業(yè)層面的訂單數(shù)據(jù)偏淡，一季度業(yè)績(jī)環(huán)比大概率有下滑，同比有一定程度增長(zhǎng)。

第二，看好的邏輯：

儲(chǔ)能是新能源板塊的短板，如若儲(chǔ)能配置不充分，整個(gè)新能源的發(fā)展都將受到拖累。目前制約新能源發(fā)展的最主要因素在于消納。

國(guó)網(wǎng)專(zhuān)家口徑：23年兩網(wǎng)，在保證95%消納前提下，對(duì)新增風(fēng)光的消納體量在130GW左右，在配建新型儲(chǔ)能、購(gòu)買(mǎi)火電靈活性改造釋放調(diào)峰空間的驅(qū)動(dòng)下，2023年新能源消納能力提升到150GW。而國(guó)家能源局給出的指導(dǎo)數(shù)字在160GW，市場(chǎng)預(yù)期的新能源風(fēng)光裝機(jī)在180-190GW左右。即如若不增加電網(wǎng)消納能力，或無(wú)法支撐起市場(chǎng)所預(yù)期的集中式風(fēng)光裝機(jī)。提升電網(wǎng)消納能力主要有建設(shè)輸電線路（特高壓），火電靈活性改造，儲(chǔ)能。前兩者在23年單年維度看都無(wú)法補(bǔ)足消納缺口，短期唯有依賴儲(chǔ)能。

第三，需要消除的偏見(jiàn)：

1）市場(chǎng)認(rèn)為儲(chǔ)能是光伏的影子板塊，光伏有強(qiáng)制配儲(chǔ)的要求，一旦光伏裝機(jī)量miss，會(huì)帶動(dòng)儲(chǔ)能裝機(jī)量miss。然而，現(xiàn)在的核心是消納的問(wèn)題，配儲(chǔ)的目的是為了支撐更多風(fēng)光的裝機(jī)，然儲(chǔ)能的發(fā)展目前已顯著落后于風(fēng)光，故而儲(chǔ)能的應(yīng)該是風(fēng)光的“風(fēng)向標(biāo)”。

2）市場(chǎng)有聲音說(shuō)風(fēng)光要取消強(qiáng)制配儲(chǔ)，開(kāi)始擔(dān)憂儲(chǔ)能的長(zhǎng)期邏輯。再次強(qiáng)調(diào)，市場(chǎng)流傳的一些講話，只是說(shuō)要探索多種解決消納的方式，比如綠電交易、綠氫等，但是電化學(xué)儲(chǔ)能的成本比起更低，消納壓力下儲(chǔ)能或?yàn)樽罱?jīng)濟(jì)、最快速的發(fā)展方式。

第四，后續(xù)的催化：

底層關(guān)注原材料和政策，表層關(guān)注企業(yè)層面訂單。原材料上看硅料價(jià)格和碳酸鋰價(jià)格，政策上關(guān)注后續(xù)容量電價(jià)以及電力現(xiàn)貨推進(jìn)力度。不管是原材料的降價(jià)還是政策的推進(jìn)，本質(zhì)上都是在解決儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性的問(wèn)題，最終直接的結(jié)果將反映在一些設(shè)備公司的訂單上，這一層面拐點(diǎn)可能會(huì)發(fā)生在二季度。

第五，儲(chǔ)能賽道的高成長(zhǎng)性預(yù)計(jì)會(huì)逐步被市場(chǎng)認(rèn)同：

可以預(yù)計(jì)的是，隨著市場(chǎng)的爆發(fā)，會(huì)有更多的企業(yè)和資本入局。

原標(biāo)題：關(guān)于儲(chǔ)能板塊的幾點(diǎn)思考