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作為擴(kuò)內(nèi)需的重要抓手，新能源汽車消費(fèi)因兼具綠色低碳消費(fèi)、出行消費(fèi)、新型消費(fèi)等諸多特點(diǎn)，尤其值得關(guān)注。

2022年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)96.9%和93.4%。從萌芽到被質(zhì)疑，從“至暗時(shí)刻”到“絕地反攻”，再到如今造車新勢(shì)力集體出海，我國(guó)已成為新能源汽車生產(chǎn)和消費(fèi)的大國(guó)。

我國(guó)新能源汽車補(bǔ)貼政策已于2022年12月31日終止。2023年，我國(guó)新能源汽車已經(jīng)進(jìn)入全面市場(chǎng)拓展期。新能源汽車行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)越發(fā)激烈，新車滲透率提升速度或?qū)⑾陆?。在這樣的背景下，行業(yè)應(yīng)從以下三個(gè)維度剖析新能源汽車產(chǎn)業(yè)，厘清“國(guó)補(bǔ)”退坡之后行業(yè)走勢(shì)，以尋找應(yīng)對(duì)之策，發(fā)揮內(nèi)生力量，助力擴(kuò)大內(nèi)需。

合力做產(chǎn)業(yè)

如果將新能源汽車和智能手機(jī)對(duì)比來(lái)看，兩者的演進(jìn)歷程高度相似，第一個(gè)維度就是對(duì)舊產(chǎn)業(yè)的深度顛覆和替代，但這需要產(chǎn)業(yè)鏈的合力支撐。

智能手機(jī)幾乎完全替代功能機(jī)的核心邏輯是，功能機(jī)躍遷為智能手機(jī)后，圍繞智能手機(jī)出現(xiàn)了一個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，微信、手機(jī)淘寶、抖音等App的出現(xiàn)，提升了商業(yè)連接效率，優(yōu)化了人們的生活消費(fèi)體驗(yàn)，也讓手機(jī)逐步成為人們器官的外延。

同理，新能源汽車在環(huán)保和駕駛性上有傳統(tǒng)燃油車不可比擬的優(yōu)勢(shì)，從“聰明的車”到“智慧的路”，再到“靈活的網(wǎng)”，車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)也在改變?nèi)祟惖某鲂?、生活方式?br />
自2001年科技部首次提出了“三縱三橫”戰(zhàn)略至今，我國(guó)已經(jīng)布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)20余年，建立起涵蓋“三縱三橫”的專利優(yōu)勢(shì)。相關(guān)企業(yè)在專利數(shù)量上表現(xiàn)突出：比亞迪9426項(xiàng)、長(zhǎng)安汽車5243項(xiàng)、北汽新能源4005項(xiàng)、蔚來(lái)控股1103項(xiàng)......

以比亞迪為例，其產(chǎn)業(yè)鏈有上萬(wàn)家大大小小的公司，產(chǎn)業(yè)鏈總資產(chǎn)超過(guò)3萬(wàn)億元，僅上市公司就達(dá)到40家以上。電池龍頭寧德時(shí)代則加速布局上游的重要環(huán)節(jié)，包括正負(fù)極材料、隔膜、電解液等材料及設(shè)備，進(jìn)一步提升供應(yīng)鏈韌性。

從整車來(lái)看，相比燃油車平臺(tái)，電動(dòng)汽車平臺(tái)能支撐更快的產(chǎn)品迭代速度。中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張永偉預(yù)測(cè)，2023年將至少有100款新能源汽車上市，同時(shí)，智能化技術(shù)的滲透率不斷走高，過(guò)去的賣點(diǎn)是電池容量和續(xù)航里程，現(xiàn)在自主巡航、跟車、泊車，以及盲區(qū)探測(cè)等幾項(xiàng)關(guān)鍵的L2級(jí)智能駕駛技術(shù)成為新的賣點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)L2級(jí)輔助駕駛乘用車的滲透率2022年上半年達(dá)到32.4%，預(yù)計(jì)2025年L2級(jí)及以上智能網(wǎng)聯(lián)汽車滲透率將達(dá)到80%。

從動(dòng)力電池來(lái)看，2023年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)產(chǎn)能將得到集中的釋放，可以緩解動(dòng)力電池供應(yīng)緊張問(wèn)題，同時(shí)電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格也將逐步回落。值得注意的是，磷酸錳鐵鋰、PET復(fù)合銅箔、鈉離子電池等新技術(shù)應(yīng)用在2023年也將開始規(guī)?；瘧?yīng)用，盡管新技術(shù)短期不會(huì)成為主力，但也會(huì)倒逼現(xiàn)在的三元鋰系和磷酸鐵鋰系企業(yè)加快變現(xiàn)，加速了現(xiàn)有主流技術(shù)產(chǎn)能的釋放。

彭博新能源財(cái)經(jīng)近期發(fā)布的研究報(bào)告認(rèn)為，2023年鋰電池價(jià)格將保持高位，按實(shí)際價(jià)值計(jì)算將比2022年水平略有上漲。隨著供應(yīng)鏈壓力緩解、制造工藝改進(jìn)、產(chǎn)能擴(kuò)張、下一代電池技術(shù)的應(yīng)用，鋰電池價(jià)格將在2024年再次下降。

從基礎(chǔ)設(shè)施來(lái)看，隨著廣汽、東風(fēng)、吉利等企業(yè)的快充車型集中上市，2023年車企將加快布局基礎(chǔ)設(shè)施，預(yù)計(jì)大功率充電技術(shù)將加速落地。

出海造生態(tài)

對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展而言，供應(yīng)鏈密切合作與技術(shù)迭代創(chuàng)新至關(guān)重要，能否形成開放共贏的生態(tài)圈也是決定其崛起的重要維度。

2014年6月12日，埃隆·馬斯克在特斯拉官網(wǎng)發(fā)文《我們所有的專利屬于你》聲稱，為推動(dòng)電動(dòng)汽車技術(shù)發(fā)展，特斯拉將開放所有專利，任何人出于善意想要使用特斯拉的技術(shù)，特斯拉不會(huì)發(fā)起專利侵權(quán)訴訟。

圖片自2014年至今，特斯拉已開放超過(guò)300項(xiàng)專利，涵蓋供電電路設(shè)計(jì)專利、充電電壓控制專利、電池底盤封裝工藝，以及其核心技術(shù)——電池?zé)峁芾砑夹g(shù)。

嗅覺(jué)敏銳的資本開始加快布局純電動(dòng)汽車賽道，在特斯拉開放專利的一年內(nèi)，我國(guó)的蔚來(lái)、小鵬、理想三家造車“新勢(shì)力”相繼成立。

良性循環(huán)由此形成：老牌車企也紛紛投入純電汽車研發(fā)，越來(lái)越多的電動(dòng)汽車使得充電站建設(shè)變得有利可圖，這又吸引更多的資金涌入各類應(yīng)用場(chǎng)景的開拓，反過(guò)來(lái)進(jìn)一步加大對(duì)純電動(dòng)汽車核心技術(shù)的研發(fā)支持，最終形成整體突破。

2022年，比亞迪、長(zhǎng)城、吉利、國(guó)軒高科、寧德時(shí)代等整車廠、供應(yīng)鏈企業(yè)相繼宣布海外布局計(jì)劃，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海進(jìn)程按下快進(jìn)鍵。來(lái)自海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，2022年1～11月，我國(guó)新能源汽車出口量達(dá)到59.3萬(wàn)輛，預(yù)估2023年出口量有望接近80萬(wàn)輛。全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)的數(shù)據(jù)則表明，我國(guó)純電動(dòng)汽車出口均價(jià)2018年為0.2萬(wàn)美元，到2022年8月已增至2.58萬(wàn)美元，未來(lái)有望繼續(xù)提升。

德勤在《從出海向全球化飛躍中國(guó)車企的第二增長(zhǎng)曲線》報(bào)告中指出，中國(guó)車企已從十年前的“產(chǎn)品出海”，飛躍至現(xiàn)在的“價(jià)值鏈全球化”，即更多車企會(huì)以研發(fā)、制造、物流運(yùn)輸、汽車金融等全價(jià)值鏈方式出海，實(shí)現(xiàn)中國(guó)汽車品牌和產(chǎn)品全方位的輸出，在整個(gè)海外服務(wù)上有了一個(gè)更好的提升。

隨著新能源汽車電動(dòng)化、智能化的深度融合，汽車已經(jīng)變成了創(chuàng)新集成的產(chǎn)品，行業(yè)發(fā)展也變得更加需要跨界元素。張永偉表示，過(guò)去的電動(dòng)時(shí)代強(qiáng)調(diào)的是制造商的品牌，未來(lái)的智能時(shí)代更核心的是科技的力量。

寧德時(shí)代中國(guó)區(qū)乘用車解決方案部總裁項(xiàng)延火公開表示，產(chǎn)業(yè)鏈既需要分工又需要合作。

隨著汽車“新四化”（電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化）的逐步推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)鏈從原來(lái)單一鏈?zhǔn)降墓?yīng)模式變成了網(wǎng)狀的多維度多生態(tài)交織的合作模式。在這種模式下，整車廠和電池廠以及整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，需要充分合作與攜手創(chuàng)新，才能找到新的生態(tài)模式、業(yè)務(wù)模式或合作模式，讓產(chǎn)業(yè)發(fā)展更健康更活力。

仍需控成本

降低成本是我國(guó)制造業(yè)參與全球競(jìng)爭(zhēng)的一個(gè)關(guān)鍵因素。歲末年初，面對(duì)補(bǔ)貼退出和原材料成本的壓力，我國(guó)自主品牌比亞迪、吉利等上調(diào)了官方指導(dǎo)價(jià)。1月6日，特斯拉選擇了再次降價(jià)，其中Model3下調(diào)了3.6萬(wàn)元，對(duì)比2022年首次降價(jià)前的價(jià)格，Model3降幅已達(dá)5萬(wàn)元，創(chuàng)下國(guó)產(chǎn)特斯拉的價(jià)格新低。

在市場(chǎng)人士看來(lái)，對(duì)用戶而言，科技時(shí)尚很重要，價(jià)格同樣是激發(fā)用戶需求和獲客的重要因素。國(guó)家信息中心副主任徐長(zhǎng)明公開表示，近年來(lái)的新能源汽車市場(chǎng)爆發(fā)是超強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的新能源產(chǎn)品引發(fā)的，但目前大多新能源汽車產(chǎn)品仍是以激勵(lì)政策為依托，尚未形成完全靠市場(chǎng)力量來(lái)驅(qū)動(dòng)其快速發(fā)展的格局。

“誰(shuí)能夠在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下降低成本，滿足消費(fèi)者的需求，誰(shuí)就是未來(lái)的勝出者。”

降成本的路徑有很多，比如實(shí)施技術(shù)創(chuàng)新、推動(dòng)“數(shù)字化制造+精細(xì)化管理”、實(shí)現(xiàn)技術(shù)集成等。以比亞迪為例，其通過(guò)刀片電池的技術(shù)創(chuàng)新，讓電池成本大幅下降，但能量密度并沒(méi)有降低，而且安全性得到提升。“刀片電池體現(xiàn)了比亞迪徹底終結(jié)新能源汽車安全痛點(diǎn)的決心，更有能力把‘自燃’這個(gè)詞從新能源汽車的字典里徹底抹掉。”比亞迪董事長(zhǎng)王傳福對(duì)此信心十足。

專家表示，我國(guó)新能源汽車發(fā)展正在從市場(chǎng)培育期邁進(jìn)市場(chǎng)化的發(fā)展階段、從政策和市場(chǎng)雙驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)為主的發(fā)展階段。

國(guó)補(bǔ)退坡也加速了新能源汽車行業(yè)從政策驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的過(guò)程：2017～2022年，不依賴補(bǔ)貼的新能源汽車車型占比逐年增加，2022年這一比例已超50%；新能源補(bǔ)貼在車企新能源汽車銷售收入中的占比逐年下降，2022年占比已經(jīng)小于10%。

張永偉表示，如果沒(méi)有特殊的“黑天鵝”“灰犀牛”事件，2023年中國(guó)很可能成為全球第一個(gè)新能源汽車當(dāng)年銷量進(jìn)入千萬(wàn)輛級(jí)的國(guó)家，國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量將達(dá)到30%～40%的增幅。

在市場(chǎng)層面

過(guò)去新能源汽車的主戰(zhàn)場(chǎng)是一線城市，2023年二、三線城市及城鄉(xiāng)市場(chǎng)，會(huì)成為增量來(lái)源。

在價(jià)格層面

過(guò)去30萬(wàn)元以上的高端市場(chǎng)與15萬(wàn)元以下的低端市場(chǎng)，歷來(lái)是汽車企業(yè)的主陣地，銷售結(jié)構(gòu)“啞鈴型”特點(diǎn)凸顯。2023年新能源汽車銷售結(jié)構(gòu)將向“紡錘型”加速轉(zhuǎn)型，15萬(wàn)～30萬(wàn)元的中端市場(chǎng)將成為競(jìng)爭(zhēng)最激烈的區(qū)間，未來(lái)的品牌戰(zhàn)、價(jià)格戰(zhàn)都會(huì)在這個(gè)市場(chǎng)產(chǎn)生。

原標(biāo)題：新能源汽車 ：“國(guó)補(bǔ)”退坡之后