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客戶變對(duì)手!鋰電一體化持續(xù)加速
日期:2023-02-22   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_sunmengqian 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
近日,寧德時(shí)代再次發(fā)布一項(xiàng)關(guān)鍵計(jì)劃:向車企推出“鋰礦返利”計(jì)劃,以實(shí)現(xiàn)電池降價(jià)。

該計(jì)劃僅面向理想汽車、蔚來汽車、華為、極氪汽車等多家戰(zhàn)略客戶,核心條款是,未來三年,一部分動(dòng)力電池的碳酸鋰價(jià)格以20萬/噸(目前國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格約為44萬元/噸)結(jié)算,與此同時(shí),簽署這項(xiàng)合作的車企,需要將約80%的電池采購(gòu)量承諾給寧德時(shí)代。

計(jì)劃一經(jīng)推出,就得到上游材料商的支持,寧德時(shí)代負(fù)極材料主供應(yīng)商之一貝特瑞針對(duì)性地下調(diào)了一輪材料價(jià)格。

寧德時(shí)代作為鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上的中間環(huán)節(jié),將再次發(fā)揮紐帶作用,有效打通材料采購(gòu)到客戶的鏈接方式,創(chuàng)新性地將動(dòng)力電池消費(fèi)末端與原材料端巧妙關(guān)聯(lián)。

在鋰電界,打通與聯(lián)動(dòng)方法多樣。除了上下游企業(yè)相互形成高度綁定,還有互相跨界現(xiàn)象,例如一些鋰礦企業(yè)對(duì)造電池有濃厚興趣,一些車企開始出手買礦。

1月31日,美國(guó)通用汽車6.5億美元收購(gòu)加拿大鋰礦企業(yè)美洲鋰業(yè)公司,取代贛鋒鋰業(yè)成該企業(yè)最大股東;

近日,贛鋒鋰業(yè)在江西設(shè)立新公司,經(jīng)營(yíng)范圍涉及電池制造、生物質(zhì)能技術(shù)服務(wù)等,投資1億元;

比亞迪擁有扎布耶鹽湖20年的獨(dú)家采礦權(quán),去年在智利尋礦,未成功,后將目光轉(zhuǎn)向非洲鋰礦。

在這些舉措背后,是車企想要掌握上游鋰礦話語權(quán),而鋰礦企業(yè)欲謀求鋰產(chǎn)業(yè)鏈最大紅利。無論是自上而下,還是自下而上,都共同體現(xiàn)了:產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局加速。其中,優(yōu)質(zhì)資源成為產(chǎn)業(yè)鏈“焦點(diǎn)之爭(zhēng)”。

自下而上:客戶變對(duì)手


2022年,鋰價(jià)高位波動(dòng),碳酸鋰年內(nèi)暴漲十倍,鋰電行業(yè)陷入了中下游給上游打工的怪圈。

受高鋰價(jià)因素影響,鋰礦企業(yè)們業(yè)績(jī)飄紅,其中鋰礦雙雄去年盈利均超百億元。

中下游企業(yè)開始突圍,布局鋰礦。近期,從寧德時(shí)代競(jìng)拍斯諾威礦業(yè)到比亞迪等海外尋礦并自建鋰鹽產(chǎn)線,已給礦業(yè)公司們制造了憂慮。昨天還是客戶,一夜之間就變?yōu)楦?jìng)爭(zhēng)對(duì)手,鋰電時(shí)代的修羅場(chǎng),不僅收益和風(fēng)險(xiǎn)不對(duì)等,還存在著產(chǎn)能過剩的隱憂。

受到各大企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)等因素影響,鋰鹽價(jià)格已經(jīng)出現(xiàn)了下降跡象。

鋰鹽價(jià)格不穩(wěn)定,會(huì)制約鋰礦企業(yè)盈利水平,還會(huì)引發(fā)小規(guī)模鋰鹽鋰礦廠商間博弈加劇。

鋰鹽生產(chǎn)商主要以長(zhǎng)協(xié)采購(gòu)鋰礦進(jìn)行加工出售,目前鋰鹽廠因庫(kù)存充足而不再大量采購(gòu)鋰礦,除非有超低價(jià)鋰礦會(huì)接,且輕易不對(duì)外報(bào)價(jià),即使報(bào)價(jià)也是有明顯的壓價(jià)傾向。而單純的鋰礦廠話語權(quán)有所減弱。

自上而下:多元布局

一體化可以是單獨(dú)覆蓋所有環(huán)節(jié),也可以是產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作以尋求最優(yōu)解。

不難發(fā)現(xiàn),中國(guó)企業(yè)們買礦絕大多數(shù)是在海外進(jìn)行,尤其集中在美洲或澳洲,若這些地區(qū)鋰礦加強(qiáng)自主運(yùn)營(yíng),企業(yè)則有被迫出局的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)此,不少中企通過研發(fā)多種提鋰技術(shù)路線,多元購(gòu)礦渠道和多元材料布局,來增強(qiáng)自身抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

首先,在世界現(xiàn)存的4種提鋰技術(shù)中,著重可以說的是中國(guó)的鹽湖提鋰和鋰云母提鋰技術(shù)。

因國(guó)內(nèi)鹽湖鋰資源多,中國(guó)根據(jù)西藏,青海等地區(qū)特點(diǎn)量體裁衣,設(shè)計(jì)吸附法、膜法、萃取法、電化學(xué)法等多種路線。中國(guó)企業(yè)在鹽湖提鋰領(lǐng)域走在全球前沿。而鋰云母提鋰由中國(guó)獨(dú)自研發(fā),雖然提取率較高,但因鋰云母礦石較少,應(yīng)用較少。此外,中國(guó)的鋰輝石提鋰較成熟,可用于處理澳洲,四川和新疆的鋰礦;粘土提鋰在世界范圍尚未產(chǎn)業(yè)化,但中國(guó)已有企業(yè)布局,如贛鋒鋰業(yè)。

其次,不少企業(yè)加速開發(fā)中國(guó)礦產(chǎn)資源。近日,由國(guó)投集團(tuán)控股的國(guó)投羅鉀與掌握吸附法鹽湖提鋰技術(shù)的藍(lán)曉科技合作,共同開發(fā)新疆羅布泊鹽湖的鋰資源,項(xiàng)目年產(chǎn)5000噸碳酸鋰,將在2023年底全面投產(chǎn),且有望快速擴(kuò)產(chǎn)。此前,鹽湖股份,以及央企中的中信集團(tuán)、中國(guó)寶武、中國(guó)五礦已經(jīng)在青藏地區(qū)投建了眾多鹽湖提鋰項(xiàng)目。根中信證券預(yù)測(cè),未來中國(guó)鹽湖提鋰產(chǎn)能有望占據(jù)全球鋰供應(yīng)的20%以上,將成全球鋰供應(yīng)的重要組成部分。

第三,從材料布局看,贛鋒鋰業(yè)已布局鈉電池,去年公司表示,企業(yè)鈉離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展順利開展,供應(yīng)鏈管理合理布局上要一些時(shí)間,已經(jīng)與一部分汽車顧客商議,來年可能宣布批量生產(chǎn),如今又成立新公司,開始進(jìn)軍生物質(zhì)能,拓寬營(yíng)收途徑。

隨著新能源汽車的消費(fèi)潛力被逐步釋放,鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上下游都踏入了發(fā)展的快車道。越來越多鋰電企業(yè)不斷擴(kuò)大規(guī)模,通過一體化發(fā)展繼續(xù)做大做強(qiáng)的。未來上下游間交叉跨界現(xiàn)象或越來越多。 

原標(biāo)題:客戶變對(duì)手!鋰電一體化持續(xù)加速
 
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來源:能源圈
 
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