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春節(jié)一周假期，海外新能源板塊表現(xiàn)亮眼，相關(guān)標(biāo)的漲幅明顯；另外特斯拉/LG業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)亮點(diǎn)較多，特斯拉對(duì)銷(xiāo)量展望維持較好水平；LG稱電池降價(jià)不明顯，對(duì)美國(guó)市場(chǎng)樂(lè)觀；美國(guó)電車(chē)政策博弈依舊進(jìn)行中，印尼鎳存在利好的可能；印度光伏裝機(jī)較好，固德威陽(yáng)光電源寧德時(shí)代等業(yè)績(jī)超預(yù)期。

1、新能源板塊海外/香港股市表現(xiàn)

假期期間，海外以及香港市場(chǎng)新能源相關(guān)標(biāo)的表現(xiàn)較為亮眼；

以特斯拉為代表的電動(dòng)車(chē)公司漲幅明顯，特斯拉過(guò)去一周大漲33%，底部反彈已近80%，近兩日亦在20%以上，帶動(dòng)蔚來(lái)上漲14.8%，小鵬上漲13.8%，理想上漲13.4%；韓國(guó)市場(chǎng)LG電池漲幅超11%，香港市場(chǎng)中創(chuàng)新航大漲23.4%，比亞迪股份上漲8.7%。

2、特斯拉年報(bào)&業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)

另外1月25日，特斯拉宣布將斥資36億美元在內(nèi)華達(dá)州北部新建兩座工廠分別用來(lái)生產(chǎn)4680電池和電動(dòng)重卡Semi。兩座超級(jí)工廠面積約400萬(wàn)平方英尺，將雇傭員工超3000人，新增4680電池產(chǎn)能100GWh。

另外特斯拉公告22年年報(bào)并召開(kāi)業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，Q4公司單車(chē)售價(jià)5.31萬(wàn)美元，單車(chē)毛利1.35萬(wàn)美元，單車(chē)成本近4萬(wàn)美元，銷(xiāo)量39萬(wàn)輛，單車(chē)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1萬(wàn)美元；


有幾個(gè)亮點(diǎn)：

1）1月份全球大降價(jià)后，訂單量達(dá)到了產(chǎn)量的2倍。Musk表示1月份到目前為止，我們看到了今年迄今為止最強(qiáng)勁的訂單，這是我們歷史上有史以來(lái)最強(qiáng)勁的訂單。23全年生產(chǎn)目標(biāo)180-200萬(wàn)輛，同比+37%-50%；

2）Q4儲(chǔ)能業(yè)務(wù)毛利率提升至12.14%，同比提升19.5個(gè)百分點(diǎn)；裝機(jī)量2.5GWh，同比+152%，公司稱還在繼續(xù)加速提升；結(jié)合陽(yáng)光/特斯拉等企業(yè)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)表現(xiàn)，集成企業(yè)毛利率進(jìn)入上升通道。

3）Cybertruck預(yù)計(jì)23年中開(kāi)始量產(chǎn)，24年產(chǎn)能爬坡；4680早于Cybertruck產(chǎn)能爬坡，24年大規(guī)模放量。

換算為人民幣，特斯拉Q4單車(chē)毛利9.5萬(wàn)元，單車(chē)費(fèi)用3萬(wàn)元，單車(chē)稅前利潤(rùn)6.5萬(wàn)元；目前為止特斯拉累計(jì)降價(jià)3.5萬(wàn)元，而23年電池成本預(yù)計(jì)降價(jià)10%，對(duì)應(yīng)5000元左右成本改善，疊加其他成本，預(yù)計(jì)單車(chē)成本下降1萬(wàn)元；由此單車(chē)毛利預(yù)計(jì)降為7.5萬(wàn)元，而單車(chē)費(fèi)用隨著規(guī)模的提升將逐步下降，預(yù)計(jì)單車(chē)費(fèi)用下降3000-4000元，由此單車(chē)?yán)麧?rùn)在4.8-4.9萬(wàn)元左右，依舊為全球單車(chē)?yán)麧?rùn)最高的公司。200萬(wàn)輛的銷(xiāo)量下預(yù)計(jì)利潤(rùn)在900多億元，疊加其他業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)利潤(rùn)近1000億元。

根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)，特斯拉在美國(guó)/加拿大的市場(chǎng)份額（合計(jì)）在 3.5% 以上，并且正在接近 4%。在歐洲，特斯拉的市場(chǎng)份額歷史上首次超過(guò) 2%，后續(xù)特斯拉 Model Y 的本地產(chǎn)量將會(huì)增加，價(jià)格會(huì)降低，并且該車(chē)型有資格在德國(guó)（歐洲最大的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)）獲得激勵(lì)，份額將逐步提升。在中國(guó)，特斯拉份額最近幾個(gè)季度相對(duì)穩(wěn)定，不到2%。


3、美國(guó)電動(dòng)車(chē)政策變化

1）美國(guó)財(cái)政部22年12月表示，它要到 3 月份才會(huì)發(fā)布有關(guān)電池采購(gòu)規(guī)則的指南；23年1月26日參議院能源委員會(huì)主席曼欽提議立法，將電池稅收抵免追溯至1月1日，其希望將美國(guó)電池供應(yīng)鏈從中國(guó)轉(zhuǎn)移出去。

但這一立法遭到參議員的反對(duì)，其稱，電動(dòng)汽車(chē)法案較為復(fù)雜，對(duì)美國(guó)公司來(lái)說(shuō)幾年都行不通，汽車(chē)制造商需要更多時(shí)間來(lái)滿足電池采購(gòu)要求。最終財(cái)政部并未采納曼欽的議案，維持之前時(shí)間表。

2）過(guò)往美國(guó)電車(chē)法案要求關(guān)鍵礦物23年必須40%來(lái)自美國(guó)或與美國(guó)有自有貿(mào)易協(xié)定的國(guó)家；針對(duì)此歐盟提出反對(duì)意見(jiàn)，迫于諸國(guó)壓力，美國(guó)試圖與伙伴國(guó)家在礦產(chǎn)和原材料領(lǐng)域達(dá)成新的協(xié)議，不僅歐盟，印度尼西亞和阿根廷也有可能參與。這點(diǎn)較為重要，關(guān)鍵礦物中包含鎳，中國(guó)鎳的來(lái)源多在印尼，包括青山/華友/中偉/寧德時(shí)代等，過(guò)去市場(chǎng)認(rèn)為印尼鎳不符合美國(guó)政策規(guī)定，若有變化則利好相關(guān)標(biāo)的。

4、LG Energy Solution 說(shuō)明會(huì)

1月27日LG Energy Solution召開(kāi)說(shuō)明會(huì)，重點(diǎn)信息如下：

1）公司預(yù)計(jì)23年全球電池出貨量890Gwh，同比增長(zhǎng)33%，其中動(dòng)力電池出貨量占比80%，同比增長(zhǎng)38%；其中美國(guó)出貨量150Gwh，同比增長(zhǎng)60%，歐洲出貨160Gwh，同比增長(zhǎng)40%，中國(guó)出貨350Gwh，同比增長(zhǎng)20%。


2）公司規(guī)劃23年產(chǎn)能300Gwh，同比增長(zhǎng)100Gwh；其中軟包電池190Gwh，增加70Gwh；圓柱電池90Gwh，增加30Gwh；儲(chǔ)能電池20Gwh，零增速；LGES 表示，預(yù)計(jì)未來(lái)其全球電池產(chǎn)能的近一半將分配給北美地區(qū)，并補(bǔ)充說(shuō)，預(yù)計(jì)到 2025 年底，年電池產(chǎn)能將達(dá)到約 540 吉瓦時(shí) (GWh)。

3）公司認(rèn)為今年北美對(duì)電動(dòng)汽車(chē) (EV) 電池的需求會(huì)保持強(qiáng)勁，從而提振其收入。其23年收入目標(biāo)33.3萬(wàn)億韓元，同比增長(zhǎng)25-30%；公司表示，截至 12 月底，其電池訂單積壓增至 385 萬(wàn)億韓元 (3,130 億美元) ，超過(guò)其 2023 年預(yù)計(jì)收入的 11 倍。首席財(cái)務(wù)官 Lee Chang-sil 補(bǔ)充說(shuō)，該公司在第四季度獲得了價(jià)值約 20 萬(wàn)億韓元的額外訂單。


4）公司稱它正在審查在亞利桑那州建設(shè)新電池工廠的投資，并正在與特斯拉“積極討論”從該基地供應(yīng)電池。

5）當(dāng)被問(wèn)及主要客戶特斯拉的一系列降價(jià)是否會(huì)影響電池價(jià)格時(shí)，LGES 表示預(yù)計(jì)對(duì)電池整體價(jià)格的影響有限。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)層面，23年將比22年更好。

5、光伏裝機(jī)：歐盟41Gw，印度14Gw

根據(jù)SPE數(shù)據(jù)，2022年歐盟光伏裝機(jī)數(shù)據(jù)41.4GW，同比增長(zhǎng)54%，累計(jì)裝機(jī)達(dá)220GW。根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)JMK Research數(shù)據(jù)，2022年印度光伏新增裝機(jī)量達(dá)13.96GW，再次創(chuàng)下歷史新高。截至2022年底，印度光伏累計(jì)裝機(jī)量已達(dá)63GW。中國(guó)、歐盟、印度三大區(qū)域2022年新增裝機(jī)達(dá)142.8GW。


6、業(yè)績(jī)總結(jié)

節(jié)日前最后幾天，新能源板塊相繼批露業(yè)績(jī)預(yù)告，幾點(diǎn)總結(jié)：

1）逆變器板塊固德威/陽(yáng)光電源超預(yù)期，前者來(lái)自于費(fèi)用控制，量的提升帶來(lái)利潤(rùn)提升明顯；后者儲(chǔ)能業(yè)務(wù)出貨量以及利潤(rùn)率均超預(yù)期，代表23年大儲(chǔ)行業(yè)趨勢(shì)。

2）光伏主材行業(yè)，隆基/晶科/晶澳/天合組件出貨量以及單位盈利環(huán)比普遍提升，其中晶科Topcon單位盈利超預(yù)期，近1毛5的水平；


3）戶儲(chǔ)板塊業(yè)績(jī)普遍超預(yù)期，包括德業(yè)/派能/固德威等，但市場(chǎng)將戶儲(chǔ)作為周期行業(yè)看待，業(yè)績(jī)超預(yù)期并未對(duì)股價(jià)帶來(lái)利好。

2）負(fù)極板塊略低于預(yù)期，一方面12月份疫情影響出貨，尚太中科等，另一方面噸凈利有所下滑，更快見(jiàn)底；4季度尚太噸凈利1.1萬(wàn)元，中科0.21萬(wàn)元，璞泰來(lái)1-1.1萬(wàn)元（含石墨化）；Q4已成過(guò)去，降價(jià)已成事實(shí)，鋰電材料我們依舊遵循“剩者為王”，遵循成本最低原則進(jìn)行選股，量的確定性較強(qiáng)，份額在逆境中提升。

原標(biāo)題：新能源行業(yè)春節(jié)假期事件總結(jié)