中國汽車工業(yè)協(xié)會和中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟日期均發(fā)布了2022年12月的數(shù)據(jù)。我們將其中核心數(shù)據(jù)進(jìn)行抽離與整理,為新能源車即鋰電做個2022年終總結(jié)。
一、汽車的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)
2022年全國汽車產(chǎn)量為2,702.10萬輛,同步增長3.4%,銷量為2,686.40萬輛,同比增長2.1%;2022年平均月產(chǎn)量為225萬輛,而2021年平均月產(chǎn)量為217萬輛;2022年平均月銷量為224萬輛,2021年為219萬輛。
總量是跟人口高度關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù),另外,還與城市的交通容量相關(guān)(由國土面積決定),現(xiàn)在汽車也已經(jīng)是成熟期的市場,增速不會很大。
與總量數(shù)據(jù)更重要的是新能源汽車的數(shù)據(jù),2022年新能源車產(chǎn)量為705.8萬輛(其中純電動546.7萬輛),同比增長96.9%,銷量為688.7萬輛(其中純電動536.5萬輛),同比增長93.4%。
2022年,新能源車產(chǎn)量占比26.12%(較2021年增加12.56pct),銷量占比25.64%(較2021年增加12.28pct)。2022年12月新能源車產(chǎn)量為79.5萬輛,銷量為81.4萬輛,占比分別為33.36%、31.85%。
新能源汽車是一種替代需求,其產(chǎn)銷從2021年開始經(jīng)歷了連續(xù)兩年的飛速發(fā)展,當(dāng)前滲透率已經(jīng)超過30%,如果按照前兩年的節(jié)奏,滲透率平均提升10pct,對應(yīng)大概280萬輛,也就是2023年產(chǎn)銷能夠達(dá)到將近1000萬輛(如果按照今年底的滲透率,提升大概7個百分點,對應(yīng)增加200萬輛)。
未來的增速繼續(xù)維持翻倍的概率會比較低,畢竟基數(shù)起來了,同樣的增加350萬輛,在2022年增速是接近100%,但是在2023年就只有50%。
二、電池的產(chǎn)銷數(shù)據(jù)
2022年我國動力電池的產(chǎn)量為545.9GWh,同比增長148.5%。三元電池產(chǎn)量212.5GWh,占總產(chǎn)量38.9%,同比增長126.4%;磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量332.4GWh,占總產(chǎn)量60.9%,同比增長165.1%。
2022年我國動力電池累計裝車量294.6GWh, 累計同比增長90.7%。其中三元電池累計裝車量110.4GWh,占總裝車量37.5%,累計同比增長48.6%;磷酸鐵鋰電池累計裝車量183.8GWh,占總裝車量62.4%,累計同比增長130.2%。
從具體公司來看,2022年動力電池裝車量前五的企業(yè)分別為寧德時代142.02GWh(48.20%),比亞迪69.10GWh(23.45%),中創(chuàng)新航19.24GWh(占比6.53%),國軒高科13.33GWh(占比4.52%),欣旺達(dá)7.73GWh(占比2.62%)。
動力電池裝機(jī)量的市場份額總體變得比較穩(wěn)定,寧德時代在50%左右,比亞迪在25%左右。
在單車帶電量方面,結(jié)合電池裝機(jī)量和新能源車產(chǎn)量,2022年單車平均帶電量約為41.74kwh,而汽車協(xié)顯示的2022年12月的單車平均帶電量為50.4kwh(我根據(jù)12月份的裝車量和新能源產(chǎn)量計算得到的是45.74kwh)。
單車帶電量總的來講基本穩(wěn)定,因為這更多是由技術(shù)性問題所決定,比如汽車動力學(xué)的分析,或者是電池技術(shù)水平(一輛小轎車,總不能帶個幾噸的電池吧)。
三、新能源車滲透率和碳酸鋰價格
新能源車產(chǎn)量、滲透率跟碳酸鋰價格高度相關(guān),2019年1月-2022年12月,我國新能源車產(chǎn)量和電池級碳酸鋰價格的相關(guān)系數(shù)為0.9046,我國新能源車產(chǎn)量占比與電池級碳酸鋰價格的相關(guān)系數(shù)為0.9417;2020年1月-2022年12月,我國動力電池產(chǎn)量和電池級碳酸鋰價格的相關(guān)系數(shù)為0.9439。
碳酸鋰是新能源汽車和動力電池的上游,其價格是一個在時間上更為領(lǐng)先的指標(biāo)。在新能源車產(chǎn)量、動力電池出貨量出來之前,這部分產(chǎn)品就需要首先對碳酸鋰進(jìn)行采購,所以碳酸鋰價格能夠在一定程度上提前反映了行業(yè)的需求狀況,但是由于價格是由供求兩個方面決定的,只有在短期,我們才能夠用需求去解釋價格。
此外,碳酸鋰價格和單車帶電量具有負(fù)相關(guān)關(guān)系(相關(guān)系數(shù)為-0.3632),也是可以理解,電池成本越高,會有兩種動力,一是提高電池的能量密度,也就是每Wh用更少的鋰;二是降低單車帶電量,從而降低了每輛車中鋰的使用。
四、新能源車、電池行業(yè)與新能源發(fā)電
1、電動車和用電量。
新能源車的普及的一個結(jié)果是人均用電量的提升,也就是增加了對電力的需求量(也是新能源發(fā)電行業(yè)需求的來源)。
假設(shè)一臺車三年充電一次,全年充電120次,每次剩余20%就充一次,單車帶電量為45kwh,那么全年的用電量為4320kwh。700萬輛大概是300億千瓦時,2022年1-11月的社會用電量為78588億千瓦時,11月用電量在6828億千瓦時,全年按照85000億千瓦時計算,那么新增的這300億千瓦時占比大概0.35%左右。
我國汽車存量大概為3億輛,如果全部都是電動車,那么就是12960億千瓦時,占用電量的比重達(dá)到15%,所以從存量的角度來看,電動車也將會成為一個耗電大戶。
2、新能源發(fā)電和儲能。
而新能源發(fā)電和電池行業(yè)之間也通過儲能直接聯(lián)系起來,其中的原因在于風(fēng)電和光伏都是間歇性能源,時而發(fā)電量多、時而發(fā)電量少,因此需要有一個儲能設(shè)施。
目前的集中式發(fā)電站的規(guī)定大概是10%的配比,配置時間為2小時(這個規(guī)定可能會變化),也就是10GW光伏電站,需要配2GWh的儲能電站。
2022年1-11月,光伏和風(fēng)電累計裝機(jī)分別為65.71GW、22.52GW,2021 年大型地面電站占比為 46.6%(按照45%假設(shè)),假設(shè)風(fēng)電都是集中的(這個假設(shè)顯然不合理,因為街上路燈都會帶有風(fēng)電葉片),那么這個新增裝機(jī)對應(yīng)的是大概10GWh的儲能需求,現(xiàn)在累計光伏是372GW,累計風(fēng)電是352GW,對應(yīng)大概104GWh的儲能需求。
原標(biāo)題:2022年終總結(jié):新能源車及鋰電