光伏投資熱潮仍在持續(xù),隨著TOPCon技術(shù)路線走向成熟,光伏賽道浮現(xiàn)出一條彎道超車的機遇,讓產(chǎn)業(yè)資本趨之若鶩。
“越來越多的產(chǎn)業(yè)資本涌入這個賽道,我們可以預(yù)見的就是未來供給的多元化,技術(shù)路徑清晰后,企業(yè)拼的是制程上的成本控制。”有光伏投資人士表示。
市場老兵征戰(zhàn)“新”戰(zhàn)場
受于重資產(chǎn)的運營模式,光伏項目的投入資金整體較高。近期資本市場上最奪目的無異于仕凈科技最高斥資112億投入高效N型TOPCon太陽能電池。
高投入、乍一看并不相關(guān)的產(chǎn)業(yè)背景,讓仕凈科技的這一筆投入飽受市場質(zhì)疑,不過有別于其他“跨界”并跑光伏賽道的企業(yè),仕凈科技其實是光伏賽道的一名老選手。
看似風馬牛不相及的兩個產(chǎn)業(yè),何時有了淵源?循著仕凈科技的發(fā)展軌跡,公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于光伏行業(yè)制程污染防控,設(shè)備與光伏產(chǎn)線綁定,公司訂單快速增長、業(yè)績實現(xiàn)放量正得益于光伏近兩年的高景氣發(fā)展。
光伏擴產(chǎn)加速,工序較多帶動單位投資提升,公司屬于光伏產(chǎn)業(yè)的上游,每次設(shè)備進場組裝,都是公司向下游投出的一塊問路石。“我們在優(yōu)化客戶制程綜合利用時,積累了大量的數(shù)據(jù)和經(jīng)驗,這是我們敢于邁向下游底氣的由來,這次投資對我們來說,是熟悉的陌生人。”公司介紹。
公司也在定期報告中,明確言明在光伏行業(yè)的項目經(jīng)驗與技術(shù)儲備。“目前公司的客戶中,有近8成都是光伏產(chǎn)業(yè)公司,并且都是頭部公司。”公司表示。
公司稱光伏產(chǎn)業(yè)高景氣發(fā)展,推動了公司光伏廢氣設(shè)備的持續(xù)增長,公司服務(wù)的客戶覆蓋2021年全球光伏組件出貨量前10名中的8家包括:隆基綠能、天合光能、晶澳太陽能、晶科能源、阿特斯、東方日升、無錫尚德、正泰集團。
制程優(yōu)化升級,光伏“二代”工廠雛形乍現(xiàn)
“公司在光伏電池項目上有兩個原則,一是技術(shù)上‘與時俱進’,二是制程上的‘循環(huán)優(yōu)化’。”
目前的TOPCon工藝已經(jīng)成熟,現(xiàn)階段公司去設(shè)計選型已經(jīng)可以避免了前期試錯成本,電池制造過程上,主要設(shè)備商經(jīng)過一輪輪產(chǎn)業(yè)優(yōu)化,穩(wěn)定性也更強,具備了良好的后發(fā)優(yōu)勢。
據(jù)悉,公司TOPCon項目產(chǎn)品技術(shù)路線采用行業(yè)主流N-TOPCon+SE技術(shù)路線,是行業(yè)最新的主流技術(shù)路線,再疊加激光SE工藝,效率可提升0.2%以上。
“光伏上半場拼的是規(guī)模,下半場拼的是運營,新一代工廠是可以進行循環(huán)生產(chǎn)的,我們數(shù)十年電池工廠機電系統(tǒng)及各專業(yè)系統(tǒng)的設(shè)計安裝維保運營經(jīng)驗,將讓光伏電池廠徹底‘循環(huán)’起來。”公司方面表示。
據(jù)悉,目前產(chǎn)業(yè)公司在硅料成本的壓縮上,空間基本榨凈,行業(yè)正在探討非硅成本上的控制,為運營成本分攤打下基礎(chǔ)。而這一控制的密鑰就在制程工藝升級上,打造工廠內(nèi)循環(huán),提高空間利用率,讓光伏產(chǎn)業(yè)變成更純粹的綠色產(chǎn)業(yè)。
一家光伏上市公司人士表示:“光伏電池制程工藝升級,帶來的工序上的增加,而這一過程中,污染物也不斷提升,我們需要增加很多設(shè)備來保證生產(chǎn)。”
而仕凈科技打造的新一代工廠,從一開就摒棄了這種被動升級的模式,將循環(huán)經(jīng)濟發(fā)揮到極致,工廠所創(chuàng)造出來的價值遠超傳統(tǒng)一代工廠。
據(jù)公司方面介紹,公司新一代光伏工廠在制程上進行主動優(yōu)化,廢氣系統(tǒng)穩(wěn)定性免停機維保,廢水的運營降耗及氟化鈣變廢為石英,將氨水回收變廢為寶。對空壓機冷凍機空調(diào)這些耗電大的節(jié)能優(yōu)化。大幅提升了工廠產(chǎn)能設(shè)計的空間利用率,這些最終都影響著工廠產(chǎn)出的TOPCon電池的綜合成本。
項目資金政府背書,有的放矢
光伏產(chǎn)業(yè)整體屬于資金密集型行業(yè),極大考驗企業(yè)的融資、籌資能力。梳理近期光伏產(chǎn)業(yè)投資情況,資金保障已經(jīng)成為交易所關(guān)注重點。
監(jiān)管部門也同樣向仕凈科技拋出同樣的問題。對此公司方面對外言明其投融資計劃,以及投資保障手段。
“公司目前的營收規(guī)模其實處于增長的初級階段,公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)屬于光伏電池廠配套設(shè)備,受益于產(chǎn)業(yè)的擴產(chǎn),無論產(chǎn)業(yè)后期發(fā)展走到什么局面,前期這塊的設(shè)備投入,基本鎖定了公司基本盤的增長,另外公司水泥固碳線也在雙碳經(jīng)濟下,不斷擴充應(yīng)用場景,實現(xiàn)增長。”
長年產(chǎn)業(yè)合作,也讓仕凈科技市場營銷資源豐富,新業(yè)務(wù)若順利按期投產(chǎn),將打開更加廣闊的產(chǎn)業(yè)與資本融合發(fā)展空間。
仕凈科技此番與寧國經(jīng)開管委會的聯(lián)姻,也非倉促而行。據(jù)悉,當?shù)卣裁鞔_給予電價,租金補貼等。根據(jù)當?shù)卣W(wǎng)站資料,寧國經(jīng)開管委會近年來大力推行電池項目發(fā)展,已經(jīng)與吉利、天能控股等知名企業(yè)簽署了戰(zhàn)略合作,并相應(yīng)配套了儲能、金融保障項目,已經(jīng)形成區(qū)域經(jīng)濟綜合運轉(zhuǎn)的模式。
無獨有偶,近期三五互聯(lián)也宣布投資N型電池,不同于仕凈科技的產(chǎn)業(yè)聯(lián)動,三五互聯(lián)所在優(yōu)勢在于5G工廠的研發(fā),在回應(yīng)監(jiān)管問詢時也詳細說明了資金保障的計劃,第一階段項目資金來源戰(zhàn)略投資者,擬增資金額合計3億元;當?shù)卣◤S房,前期通過以租代購方式使用廠房,公司第一階段投入減少;不足部分再向金融機構(gòu)申請融資。第二階段3GW生產(chǎn)線資金來源:自有或自籌、項目融資等。(CIS)
原標題:上游制程設(shè)備商開始向下切入光伏電池項目 業(yè)內(nèi)喊話光伏賽場:后半程拼的是綜合管理