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對(duì)“度電成本”的不懈追求正推動(dòng)光伏電池技術(shù)快速升級(jí)迭代，進(jìn)而帶動(dòng)膠膜需求發(fā)生轉(zhuǎn)換，讓POE材料成為市場(chǎng)關(guān)注的一個(gè)熱點(diǎn)。據(jù)同花順軟件數(shù)據(jù)，截至1月11日收盤，同花順POE膠膜指數(shù)在2023年的頭7個(gè)交易日內(nèi)大漲9.09%，板塊內(nèi)個(gè)股均表現(xiàn)活躍。新熱點(diǎn)財(cái)富創(chuàng)始人李鵬巖在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，隨著在關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈條的不斷突破和布局，POE材料國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程正不斷提速，有望在近年徹底打破對(duì)外依賴。

光伏電池升級(jí)轉(zhuǎn)型拉升POE需求

隨著光伏電池加速向N型電池升級(jí)轉(zhuǎn)型，市場(chǎng)對(duì)POE材料的需求也日趨旺盛。

POE即聚烯烴彈性體，是指乙烯與α-烯烴的無(wú)規(guī)共聚物彈性體，因具有優(yōu)異的耐熱耐老化和抗紫外線性能，廣泛應(yīng)用于汽車零部件、電線電纜、家居用品、機(jī)械共聚等多個(gè)領(lǐng)域，是聚烯烴高端化發(fā)展的重要產(chǎn)品類型之一。近年來(lái)，隨著光伏行業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)對(duì)POE材料的需求也在快速攀升。

“封裝膠膜具有延長(zhǎng)組件使用壽命和提升組件發(fā)電效率的作用，是光伏組件的核心組成材料之一。”有光伏行業(yè)業(yè)內(nèi)人士告訴記者，相較EVA膠膜，POE膠膜兼具高水汽阻隔和高抗PID性能，且具備優(yōu)異的抗老化性能，更適用于雙玻組件或N型組件封裝。

北京特億陽(yáng)光新能源總裁祁海珅在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，“POE膠膜近年很受歡迎，基本上處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。POE材料擁有很多優(yōu)點(diǎn)，很可能會(huì)在若干年后替代EVA材料，成為封裝膠膜的主流材料，市場(chǎng)前景非常廣闊。”

申港證券日前發(fā)布的一份研究報(bào)告顯示，2021年我國(guó)國(guó)內(nèi)POE消費(fèi)量為64萬(wàn)噸，其中光伏為最大單一市場(chǎng)，占到了國(guó)內(nèi)POE需求的40%。

據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年P(guān)OE膠膜以及共擠型EPE膠膜合計(jì)市場(chǎng)占比為23.1%，測(cè)算對(duì)應(yīng)POE需求約為14萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2023年光伏POE需求有望達(dá)到30萬(wàn)噸以上。而隨著高效組件滲透率提升，預(yù)計(jì)POE在光伏領(lǐng)域的需求有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。

“近年全球POE消費(fèi)量穩(wěn)步提升，從2017年的104萬(wàn)噸增至2021年的136萬(wàn)噸，年均復(fù)合增速達(dá)6.9%;同期，國(guó)內(nèi)POE消費(fèi)量從2017年的22.1萬(wàn)噸增至2021年的63.5萬(wàn)噸，年均復(fù)合增速達(dá)30%。”國(guó)海證券在一份研報(bào)中指出，由于具備低水氣透過(guò)率、高強(qiáng)度等性能，疊加光伏裝機(jī)量高增，光伏領(lǐng)域POE需求快速增長(zhǎng)；同時(shí)，受益于汽車輕量化發(fā)展，車用改性塑料對(duì)POE需求穩(wěn)步提升。

國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程將加速

作為高端化工材料，POE在多個(gè)領(lǐng)域都有著重要的應(yīng)用，但目前全球POE產(chǎn)能仍然主要集中于國(guó)外少數(shù)企業(yè)，我國(guó)POE還主要依賴于進(jìn)口。

“POE及其更上游的高碳α-烯烴以及茂金屬催化劑等都屬于‘卡脖子’領(lǐng)域，不過(guò)隨著國(guó)內(nèi)科研院所及相關(guān)公司的持續(xù)努力，目前部分技術(shù)也已取得研發(fā)突破，相關(guān)公司也在積極布局產(chǎn)能。”李鵬巖告訴記者，已有部分企業(yè)的小試或中試裝置取得重要進(jìn)展，或已實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。

2022年9月28日，東方盛虹宣布旗下斯?fàn)柊钍?00噸/年P(guān)OE中試裝置成功實(shí)現(xiàn)POE催化劑及全套生產(chǎn)技術(shù)完全自主化。

2022年12月14日，萬(wàn)華化學(xué)發(fā)布公告，計(jì)劃在煙臺(tái)工業(yè)園實(shí)施乙烯二期工程，建設(shè)120萬(wàn)噸/年乙烯及下游高端聚烯烴項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)自主開(kāi)發(fā)的POE、差異化專用料等高端聚烯烴產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化。

萬(wàn)華化學(xué)在公告中還表示，我國(guó)乙烯產(chǎn)業(yè)下游高端產(chǎn)品嚴(yán)重依賴進(jìn)口，聚乙烯彈性體是化工新材料的重要組成部分，其中聚烯烴彈性體（POE）、差異化專用料等高端聚烯烴產(chǎn)品100%依賴進(jìn)口。公司經(jīng)過(guò)多年自主技術(shù)開(kāi)發(fā)，已完全掌握相關(guān)技術(shù)。

2022年12月26日，鼎際得披露對(duì)外投資公告，公司全資子公司遼寧鼎際得石化科技有限公司擬投資建設(shè)POE高端新材料項(xiàng)目，規(guī)劃總投資約98.68億元。其中項(xiàng)目建設(shè)的POE聯(lián)合裝置、α-烯烴裝置所采用的工藝為引進(jìn)的成熟工藝包。

衛(wèi)星化學(xué)今年1月5日在互動(dòng)易平臺(tái)回復(fù)投資者提問(wèn)時(shí)表示，公司自主研發(fā)α-烯烴，為公司發(fā)展下游高端聚烯烴及POE提供原料保障，連云港石化年產(chǎn)1000噸α-烯烴工業(yè)試驗(yàn)裝置項(xiàng)目建設(shè)接近收尾，將盡快進(jìn)行調(diào)試和試生產(chǎn)。

“截至目前，國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)規(guī)劃的POE總產(chǎn)能超200萬(wàn)噸，部分企業(yè)已經(jīng)掌握技術(shù)工藝，也有一些企業(yè)實(shí)現(xiàn)中試投產(chǎn)。”李鵬巖認(rèn)為，“隨著相關(guān)項(xiàng)目產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn)，POE國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程也將不斷加速，在這一關(guān)鍵材料上，我國(guó)也將逐步擺脫對(duì)外依賴，實(shí)現(xiàn)自主。”

原標(biāo)題：光伏電池升級(jí)迭代推升市場(chǎng)需求 POE材料國(guó)產(chǎn)化加速有望擺脫進(jìn)口依賴