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當(dāng)前，儲(chǔ)能行業(yè)存在明顯的垂直整合趨勢(shì)，一個(gè)典型特征是上下游紛紛進(jìn)入集成環(huán)節(jié)。

儲(chǔ)能行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，多環(huán)節(jié)出現(xiàn)垂直整合趨勢(shì)。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈從上游電池、PCS等核心設(shè)備企業(yè)到下游開發(fā)商，普遍出現(xiàn)垂直整合趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的競(jìng)合關(guān)系更加復(fù)雜多元，本篇文章主要介紹美國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上游及中游的情況。

市場(chǎng)格局之上游：

國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)加速美國(guó)出口

國(guó)內(nèi)電池環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，優(yōu)質(zhì)電池企業(yè)有望迎來更多大額訂單。磷酸鐵鋰電池安全性和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)盡顯，國(guó)內(nèi)企業(yè)大額訂單不斷。以Fluence、Tesla為代表的海外頭部集成商之前主要和以三元電池為主的日韓電池企業(yè)合作，但近年來紛紛轉(zhuǎn)向與以鐵鋰路線為主的寧德時(shí)代等國(guó)內(nèi)電池合作。

相較三元電池，國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰電池在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力、安全性優(yōu)勢(shì)不斷凸顯，海外主流集成商預(yù)計(jì)加速轉(zhuǎn)向鐵鋰路線。除開寧德時(shí)代，億緯鋰能、南都電源、海辰儲(chǔ)能、鵬輝能源等電池企業(yè)也紛紛加速走出去。

圖：國(guó)內(nèi)部分儲(chǔ)能企業(yè)出口美國(guó)情況


質(zhì)量是國(guó)內(nèi)電池出海第一要素，同時(shí)價(jià)格、供應(yīng)量、電池資質(zhì)等也是海外合作重要考量標(biāo)準(zhǔn)。

由于美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)主要受經(jīng)濟(jì)性驅(qū)動(dòng)，儲(chǔ)能電池品質(zhì)對(duì)于儲(chǔ)能安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的影響更為突出。以Powin對(duì)電池供應(yīng)商合作要求可以看出，美國(guó)儲(chǔ)能客戶對(duì)儲(chǔ)能電池要求第一位是質(zhì)量，其次是成本、供應(yīng)量，還有公司資金和電池資質(zhì)等。

除開通過國(guó)內(nèi)集成商間接出海，預(yù)計(jì)直接出海是國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能其它產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的重要機(jī)遇。盡管跟隨國(guó)內(nèi)集成商間接出海是國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈出口美國(guó)的重要路徑，但這條路徑也相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。

考慮到美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)集成商格局總體仍以海外企業(yè)占優(yōu)，如PCS、溫控等環(huán)節(jié)國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能企業(yè)通過積極開拓海外集成商客戶，有望迎來更多機(jī)遇。

市場(chǎng)格局之中游：

集成商競(jìng)爭(zhēng)激烈，國(guó)內(nèi)集成商或迎新機(jī)遇

集成商是國(guó)內(nèi)企業(yè)參與美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的重要入口，相應(yīng)分為國(guó)內(nèi)集成商和海外集成商兩條路徑。

國(guó)內(nèi)企業(yè)參與美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)集中在設(shè)備供應(yīng)，集成商是切入美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的重要入口。預(yù)計(jì)受限于政策等多方面因素，國(guó)內(nèi)企業(yè)難以參與到美國(guó)儲(chǔ)能項(xiàng)目投資和EPC等下游環(huán)節(jié)，基本都是供應(yīng)設(shè)備。集成商是儲(chǔ)能設(shè)備組裝、調(diào)試的最終環(huán)節(jié)，因此也是國(guó)內(nèi)企業(yè)參與美國(guó)儲(chǔ)能下游市場(chǎng)的入口。

圖：2021年按功率容量排序的全球前10儲(chǔ)能集成商


美國(guó)儲(chǔ)能集成商市場(chǎng)格局較為集中，頭部企業(yè)背景各異。據(jù)IHS數(shù)據(jù)，2021年按功率容量排序全球儲(chǔ)能集成商份額CR3為43%，CR10為71%。

前三家企業(yè)Fluence、NextEra Energy、Tesla均由可再生能源開發(fā)業(yè)務(wù)切入該賽道，Wärtsilä、NEC、Nidec ASI偏向電網(wǎng)技術(shù)與設(shè)備公司，Sungrow、SMA Sunbelt以電力電子技術(shù)見長(zhǎng)，Powin Energy過去則以軟件為中心。

圖：集成商分類及代表公司


以上圖片內(nèi)數(shù)據(jù)來源：IHS，Guidehouse，國(guó)海證券研究所

海外頭部集成商普遍擁有客戶資源優(yōu)勢(shì)，部分企業(yè)通過并購補(bǔ)齊技術(shù)短板。NextEra Energy、AES（Fluence母公司）、Tesla、同樣也是頭部的儲(chǔ)能開發(fā)商，F(xiàn)lexGen和開發(fā)商Broad Reach Power有較深淵源。Powin Energy、LGES則通過并購?fù)晟萍夹g(shù)實(shí)力，尤其是電力電子技術(shù)。此外，海外集成商普遍強(qiáng)調(diào)自身的能源管理系統(tǒng)研發(fā)實(shí)力。

圖：全球部分頭部?jī)?chǔ)能集成商簡(jiǎn)介


國(guó)內(nèi)集成商以技術(shù)和性價(jià)比優(yōu)勢(shì)見長(zhǎng)，預(yù)計(jì)有望受益于美國(guó)市場(chǎng)新進(jìn)入開發(fā)商增多和集成商去中介化趨勢(shì)。

除開上榜的陽光電源（Sungrow），比亞迪、科陸電子、東方日升（雙一力）、天合光能、科華數(shù)據(jù)等國(guó)內(nèi)集成商都已在美國(guó)開展業(yè)務(wù)。受益于國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈、成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能集成商與海外集成商存在競(jìng)合關(guān)系，也為部分海外集成商提供代工服務(wù)。

隨著美國(guó)市場(chǎng)新進(jìn)開發(fā)商增多和集成商去中介化趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能集成商有望迎來更多機(jī)遇。 

原標(biāo)題：美國(guó)表前儲(chǔ)能市場(chǎng)格局分析（上游/中游篇）