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硅料價格一降再降,光伏中下游誰將吃進利潤空間?
日期:2022-12-13   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:yutianyang_tsj 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
硅料價格注定成為2022年光伏行業(yè)最熱詞。近日,硅料價格跌幅再次拉大,傳導(dǎo)至硅片價格下行,市場內(nèi)關(guān)于硅料價格“雪崩”傳聞層出不窮。

根據(jù)最新光伏產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)顯示,截至上周末,多晶硅致密料均價跌至28.8萬元/噸,環(huán)比下跌2.4%(前置位2.3%)。價格雖不至于“雪崩”,但已較年內(nèi)高點約33萬元/噸回落近13%。

“我們上周剛剛?cè)ジ倪^之前簽訂硅料合同的價格,具體價格不能說,比最高點肯定有一定回落。”某硅片頭部企業(yè)高管告訴第一財經(jīng)記者,2023年硅料很可能將過剩,但以當前制備工藝的成熟度,硅料廠仍有利可圖。

展望2023年,硅料價格繼續(xù)下行的核心動力已成關(guān)鍵,是需求萎縮主導(dǎo)還是硅料供給放量所致,這將關(guān)系到硅料降價后光伏產(chǎn)業(yè)利潤空間的去向。

硅料價格進一步下探,明年或產(chǎn)能過剩

截至目前,硅料價格已經(jīng)連續(xù)兩周持續(xù)下探,且環(huán)比跌幅小幅擴大。根據(jù)PV Infolink信息,截至12月11日,多晶硅料價格均價288元/kg,環(huán)比上周下降7元/kg,降幅約2.4%,價格下探勢頭顯著。

上游硅料降價直接帶動硅片價格下調(diào),尤其是大尺寸單晶硅片價的價格降幅超過硅料降幅。166mm單晶硅片,均價為5.98元/片,下降0.7%;182mm單晶硅片均價6.95元/片,下降2.3%;210mm單晶硅片均價9.06元/片,下降2.6%。

硅料價格走勢取決于供需實際情況。對于近期市場傳聞的硅料價格“雪崩”,多位光伏業(yè)內(nèi)人士對記者表示,“雪崩”肯定不至于,下游旺盛需求仍能對價格形成支撐。但硅料價格確有連續(xù)下降態(tài)勢,主要系產(chǎn)能持續(xù)增長,甚至出現(xiàn)了年內(nèi)首次庫存拐點的情形。

今年以來,由于硅料價格持續(xù)高漲,硅片、電池片等中下游廠商紛紛與上游簽訂硅料長約,鎖量不鎖價。“長單每個月的供應(yīng)量有合同規(guī)定,價格單月調(diào)整一次。明年硅料大概率會產(chǎn)能過剩,還有不少之前投建的項目產(chǎn)能正在陸續(xù)釋放。”前述光伏企業(yè)高管對記者表示,2023 年硅料供不應(yīng)求的局面將大幅緩和,硅料產(chǎn)能將不再是制約行業(yè)發(fā)展的主要矛盾。

硅料硅片價格下調(diào)似已傳導(dǎo)至產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)節(jié),目前2023年一季度組件報價降至1.9元/W以下,該價格有望進一步推動國內(nèi)地面電站終端裝機需求規(guī)?;瘑印?ldquo;可以預(yù)見的是,明年光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格博弈會從硅料端轉(zhuǎn)移至另一環(huán)節(jié)。需求是硬道理,硅料價格下降幅度與速度還是看裝機需求量。同理,其他環(huán)節(jié)的盈利狀況也主要取決于需求。”該高管補充表示。

硅料降價并未阻礙龍頭硅料廠發(fā)展一體化的步伐。12月12日晚間,通威股份(600438.SH)宣布在組件環(huán)節(jié)再下一城,公司公告稱擬在南通市投資25GW高效光伏組件項目,項目預(yù)計固定資產(chǎn)投資金額約40億元。通威股份表示,項目計劃于2023年開工建設(shè),并力爭于2023年底前投產(chǎn)。

降價核心動力成關(guān)鍵變量

就毛利率來看,2022年三季度硅料價格漲至最高點時,占據(jù)了全產(chǎn)業(yè)鏈70%以上的利潤,剩余環(huán)節(jié)中硅片、電池盈利相對尚可,組件盈利水平較低。

此前市場傳聞稱2023年硅料價格或會降至12萬-15萬元/噸,這令投資者擔(dān)憂今年賺得彭滿缽滿的硅料廠商,會否明年干起虧本買賣。

第一財經(jīng)記者統(tǒng)計數(shù)據(jù),以硅料龍頭通威股份為例。2021年以來,通威股份合計簽訂6筆硅料長單,其中5筆為5年長單。買方分別是晶科能源、雙良節(jié)能、江蘇美科、云南宇澤、廣東高景和隆基綠能,采購規(guī)模合計為144.22萬噸。

按照年內(nèi)硅料最高價約33萬元/噸計算,通威股份這6筆訂單總金額合計約4759億元。若按當前硅料價格,合同總金額約4153億元,較高點縮水600億。若硅料降至12萬元/噸,長約總額約為1442億元,較高點差距巨大。

“大廠制備硅料的技術(shù)已經(jīng)非常成熟了,現(xiàn)在成本大約是80-90元/kg,即便降到120元/kg,硅料廠還是有錢可賺,只是利潤率不像今年這般高得離譜。”前述光伏高管說。

需要注意的是,就明年來說,硅料價格下降的核心推動力仍需觀察,即硅料供應(yīng)量增所致,還是下游裝機需求萎縮導(dǎo)致。若是后者,或會對整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈制造環(huán)節(jié)的盈利狀況形成沖擊,硅料以外環(huán)節(jié)的降價幅度大于硅料,導(dǎo)致板塊盈利能力下滑。

在某新能源行業(yè)分析師看來,裝機需求萎縮誘發(fā)硅料價格下行的可能性較小。“無論政策還是實際作用來看,光伏是當前國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展最完備的綠電。硅料放量可能進一步刺激需求,推動行業(yè)其他環(huán)節(jié)擴產(chǎn)。實際上,目前產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)之間價差來看,走勢也基本與需求趨勢保持同步。”該分析師說表示,他更傾向認為硅料降價的產(chǎn)業(yè)利潤空間將轉(zhuǎn)移至電池、組件以及輔材環(huán)節(jié)。

原標題:硅料價格一降再降,光伏中下游誰將吃進利潤空間?
 
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來源:第一財經(jīng)資訊
 
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