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事件：2022年11月30日晚間，星帥爾公告子公司富樂新能源與長(zhǎng)風(fēng)智能簽署《儲(chǔ)能業(yè)務(wù)戰(zhàn)略合作協(xié)議》，富樂新能源在協(xié)議期內(nèi)向長(zhǎng)風(fēng)智能采購(gòu)儲(chǔ)能設(shè)備，每月具體采購(gòu)量、采購(gòu)價(jià)格、采購(gòu)規(guī)格型號(hào)等以雙方另行簽訂的采購(gòu)訂單/協(xié)議為準(zhǔn)。協(xié)議履行期限自2022年11月30日起至2023年12月31日止。

以光伏組件為切入點(diǎn)，開拓儲(chǔ)能新賽道。長(zhǎng)風(fēng)智能是一流的儲(chǔ)能及微電網(wǎng)供應(yīng)商，主要從事鋰電池儲(chǔ)能及微電網(wǎng)系統(tǒng)研發(fā)和生產(chǎn)業(yè)務(wù)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能、工商業(yè)側(cè)儲(chǔ)能、戶用儲(chǔ)能等領(lǐng)域。其儲(chǔ)能產(chǎn)品已通過了UL、IEC、TUV、UN等國(guó)際嚴(yán)格認(rèn)證，產(chǎn)品銷往海外多個(gè)國(guó)家及地區(qū)。子公司富樂新能源具備優(yōu)質(zhì)海外客戶資源，現(xiàn)有光伏組件海外銷量占總銷量的50%。在原有海外銷售渠道的帶動(dòng)下，富樂與長(zhǎng)風(fēng)智能進(jìn)行儲(chǔ)能業(yè)務(wù)戰(zhàn)略合作，以滿足客戶需要。同時(shí)，公司表示正在了解儲(chǔ)能相關(guān)技術(shù)、應(yīng)用場(chǎng)景等，已將儲(chǔ)能業(yè)務(wù)納入新能源戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。我們認(rèn)為公司未來有望實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能自主研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，打通光伏+儲(chǔ)能+電站安裝運(yùn)維產(chǎn)業(yè)鏈條。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多元化升級(jí)，板塊盈利能力有望提升。據(jù)公司公告，全黑組件新訂單正在洽談中，預(yù)計(jì)今年12月份開始出貨。全黑組件主要應(yīng)用于建筑一體化等領(lǐng)域，單瓦盈利高于常規(guī)組件，整體美觀度較高，未來發(fā)展空間較大。公司現(xiàn)有產(chǎn)能可以滿足全黑組件訂單需求。根據(jù)合作框架協(xié)議起止日，我們推測(cè)儲(chǔ)能產(chǎn)品將配套全黑組件出貨，明年公司光伏板塊收入及利潤(rùn)有望顯著提升。此外，公司具備Topcon、異質(zhì)結(jié)等組件生產(chǎn)能力，有望受益于未來市場(chǎng)需求升級(jí)。

可轉(zhuǎn)債即將落地，新能源領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步強(qiáng)化。11月29日，公司4.36億元公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債申請(qǐng)獲得證監(jiān)會(huì)審核通過，將用于年產(chǎn)2GW高效太陽(yáng)能光伏組件建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司預(yù)計(jì)新產(chǎn)能將在23年底投入使用，屆時(shí)總產(chǎn)能將爬坡至3.5GW/年，未來將依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況盡快實(shí)現(xiàn)5GW/年總產(chǎn)能。公司自2021年初切入光伏新能源賽道以來，客戶資源優(yōu)質(zhì)，在手訂單飽滿，產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張。未來隨著組件新產(chǎn)能落地和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，以及儲(chǔ)能、光伏電站、新能源車空調(diào)壓縮機(jī)電機(jī)等新業(yè)務(wù)持續(xù)開拓，公司新能源產(chǎn)業(yè)鏈布局將進(jìn)一步深化，綜合市占率與競(jìng)爭(zhēng)力有望不斷提升。

盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：暫不考慮儲(chǔ)能業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)，我們預(yù)計(jì)公司22-24年?duì)I業(yè)收入分別為20.34/48.84/85.27億元，分別同比+48.6%/+140.1%/+74.6%；歸母凈利潤(rùn)1.46/2.55/3.80億元，分別同比+1.5%/+74.6%/+49.2%,對(duì)應(yīng)PE為35.11/20.11/13.48倍。維持“買入”評(píng)級(jí)。

原標(biāo)題：簽署儲(chǔ)能戰(zhàn)略合作協(xié)議，持續(xù)拓寬光伏產(chǎn)業(yè)鏈布局