11月23日晚間,永和智控發(fā)布公告,實控人曹德蒞及一致行動人余婭群將分兩期向湖州禾澄股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“湖州禾澄”)協(xié)議轉(zhuǎn)讓所持6047.32萬股股份(占總股本的19.58%),交易總價不超過6.5億元,其中首期股份轉(zhuǎn)讓價格4億元,折合16.19元/股,較最新收盤價溢價超70%;與此同時,永和智控將以3122.45萬元向湖州禾澄的關(guān)聯(lián)方普樂新能源科技(泰興)有限公司(以下簡稱“普樂泰興”)增資,并以51%股權(quán)控股后者。
值得一提的是,湖州禾澄成立于今年11月11日,距今不足半月。在股權(quán)穿透后,湖州禾澄關(guān)鍵股東為陳華良、歐文凱,而普樂泰興為歐文凱旗下控股公司。歐文凱在光伏領(lǐng)域從業(yè)多年,聚焦于N型電池研發(fā)及生產(chǎn),而永和智控本次增資普樂泰興的前提,便是歐文凱將所持N型電池相關(guān)專利技術(shù)轉(zhuǎn)移至普樂泰興名下。在控股普樂泰興后,永和智控會否借此轉(zhuǎn)型光伏賽道,目前仍不得而知。
而另一邊,歐文凱旗下深圳市普樂新能源投資有限公司(下稱“普樂深圳”)曾在今年9月份與另一家A股公司中科云網(wǎng)(002306)達(dá)成協(xié)議,擬共建15GW超高效N型晶硅電池產(chǎn)能,合作方向之一便是合資設(shè)立普樂泰興。此番永和智控若控股普樂泰興,歐文凱與中科云網(wǎng)的協(xié)議又將何去何從,尚待時間驗證。
接盤方成立不足半月
根據(jù)交易各方簽署的框架協(xié)議,本次控制權(quán)變更將采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓、股份表決權(quán)委托、產(chǎn)業(yè)投資等三個部分。
協(xié)議轉(zhuǎn)讓方面,曹德蒞、余婭群將向湖州禾澄轉(zhuǎn)讓6047.32萬股股份,占總股本的19.58%,交易總價不超過6.5億元。不過,由于前述部分股份存在限售條件,本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓將分兩期進(jìn)行,其中首期轉(zhuǎn)讓股份數(shù)為2470.82萬股,占總股本 8%;二期轉(zhuǎn)讓剩余的3576.5萬股,占總股本的11.58%。在二期股份過戶之前,曹德蒞、余婭群需將對應(yīng)股份表決權(quán)委托給湖州禾澄行使。
截至三季度末,曹德蒞、余婭群分別持有永和智控4760萬股、1359.85萬股股份,占總股本的15.41%、4.4%,合計持股比例為19.81%。若前述股權(quán)轉(zhuǎn)讓最終落地,二人幾近清倉所持股份。
需要關(guān)注的是,各期協(xié)議轉(zhuǎn)讓價格差距頗大。經(jīng)協(xié)商,首期股份轉(zhuǎn)讓款為4億元,折合每股價格為16.19元/股,較最新收盤價溢價超70%;后續(xù)各方將根據(jù)股價波動情況調(diào)整二期轉(zhuǎn)讓價格確定條件或轉(zhuǎn)讓時機,確保轉(zhuǎn)讓總價款不超過6.5億元。據(jù)此測算,二期股份轉(zhuǎn)讓價格將不超過7元/股,不足首期股份轉(zhuǎn)讓價格的一半。
湖州禾澄成立時間為今年11月11日,距今不足半月。執(zhí)行事務(wù)合伙人為陳華良,蘇州中融財通信息技術(shù)有限公司持有其90%股權(quán),向上穿透后,主要股東為陳華良、歐文凱。
除股權(quán)轉(zhuǎn)讓外,永和智控將增資入股歐文凱旗下的光伏企業(yè)普樂泰興,最終持有后者51%股權(quán),即獲得控股權(quán)。企查查顯示,普樂泰興成立于2022年9月19日,距今僅2月有余,目前注冊資本為3000萬元,且尚未實繳出資,永和智控后續(xù)擬支付的增資擴款為3122.45萬元。作為前述產(chǎn)業(yè)投資的前提條件,歐文凱及其控制的企業(yè)需將所持N型電池相關(guān)專利技術(shù)按要求以合理方式轉(zhuǎn)移至普樂泰興名下。
轉(zhuǎn)型光伏領(lǐng)域?
永和智控于2016年4月登陸資本市場,主營業(yè)務(wù)為閥門和旋塞的研發(fā)、制造及銷售,產(chǎn)品主要應(yīng)用于民用建筑水暖、燃?xì)庀到y(tǒng)。2019年,曹德蒞入主后,確立了上市公司向腫瘤精準(zhǔn)放射治療領(lǐng)域轉(zhuǎn)型的目標(biāo),收購了多家腫瘤醫(yī)院,并曾籌劃置出原有閥門和旋塞業(yè)務(wù),不過置出方案最終未能成行,目前永和智控仍然高度依賴原有主營業(yè)務(wù)。
本次控制權(quán)轉(zhuǎn)讓伴隨普樂泰興相關(guān)資產(chǎn)及技術(shù)的注入,是否意味著永和智控將以此為契機,大舉轉(zhuǎn)型光伏領(lǐng)域,目前尚不得而知。
普樂泰興雖然僅成立2個多月,但其實控人歐文凱卻已在光伏領(lǐng)域摸爬滾打數(shù)年,是N型電池技術(shù)的堅決擁護(hù)者。公開資料顯示,2019年底,歐文凱旗下普樂新能源科技(徐州)有限公司(下稱“普樂徐州”)宣布啟動“2GW超高效N型光伏電池項目”,總投資額為20億元。目前普樂徐州112畝基地已完成2GW產(chǎn)能工廠和配套設(shè)施的工程建設(shè)。
值得一提的是,在本次與永和智控達(dá)成產(chǎn)業(yè)投資協(xié)議之前,歐文凱還牽手了另一家A股公司中科云網(wǎng)。
今年9月,歐文凱旗下普樂深圳與中科云網(wǎng)簽署框架協(xié)議,雙方擬以普樂徐州項目為合作基石,分兩期投建合計15GW超高效N型晶硅電池產(chǎn)能。其中一期由中科云網(wǎng)向普樂徐州增資并獲得后者50.1%股權(quán),各方共同實現(xiàn)普樂徐州產(chǎn)能達(dá)5GW;二期將視市場情況,以合資形式設(shè)立普樂泰興,新設(shè)3GW電池產(chǎn)能產(chǎn)線,并具備容納后期7GW產(chǎn)能生產(chǎn)條件,力爭普樂泰興實現(xiàn)10GW產(chǎn)能建設(shè)。
若按照永和智控披露的交易方案,永和智控將率先控股普樂泰興,會否影響歐文凱與中科云網(wǎng)的合作進(jìn)程?而一旦歐文凱將其本人及旗下公司所持的N型電池相關(guān)專利技術(shù)轉(zhuǎn)移至普樂泰興,中科云網(wǎng)擬主導(dǎo)的15GW超高效N型晶硅電池項目又將如何開展?一切尚待時間驗證。
原標(biāo)題:一字漲停!跨界光伏賽道?永和智控控制權(quán)變更框架浮現(xiàn),歐文凱入局……