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老牌TV巨頭,光伏賽道“跑馬圈地”邏輯
日期:2023-09-27   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_jinxiaoyun 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
“今天的事今天不做,明天可能就是別人的,”創(chuàng)維集團(tuán)管理層一句話道出當(dāng)下分布式光伏市場(chǎng)“內(nèi)卷”程度。

9月27日,創(chuàng)維集團(tuán)董事會(huì)主席林勁在接受記者采訪時(shí)闡述了這家老牌TV巨頭在光伏賽道高增長(zhǎng)邏輯。跨入光伏賽道三年來,創(chuàng)維新能源業(yè)務(wù)營(yíng)收占比已經(jīng)迅速攀升至37%以上,成為僅次于傳統(tǒng)電視業(yè)務(wù)的第二大業(yè)務(wù)板塊。

在業(yè)內(nèi)看來,目前分布式光伏市場(chǎng)格局分散,仍處于發(fā)展前期。創(chuàng)維方面也認(rèn)為,目前分布式光伏廠商行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)猶如“跑馬圈地”。

不希望利潤(rùn)太高而失去市場(chǎng)

創(chuàng)維集團(tuán)成立于1988年,是一家老牌家電企業(yè),其跨入分布式光伏賽道已三年有余。在這三年中,以分布式光伏為代表的新能源業(yè)務(wù)已經(jīng)逐漸成為該公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)“第二曲線”。

在2022年,創(chuàng)維集團(tuán)營(yíng)收總額達(dá)534.91億元,新能源業(yè)務(wù)占到其中119.34億元,占比為22.31%。而到了今年上半年,在創(chuàng)維集團(tuán)323億元的營(yíng)收中,新能源業(yè)務(wù)收入已經(jīng)超過去年全年,達(dá)到121.22億元,同比增長(zhǎng)188%。

而且,該業(yè)務(wù)占整體營(yíng)收比例達(dá)到37.53%,已經(jīng)迅速超越智能系統(tǒng)技術(shù)業(yè)務(wù)收入,成為公司第二大收入來源。

創(chuàng)維集團(tuán)光伏業(yè)務(wù)何以如此迅猛增長(zhǎng)?林勁解釋,光伏業(yè)務(wù)嫁接了創(chuàng)維過去35年的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)體系。他舉例表示,光伏公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理等人都在創(chuàng)維電視擔(dān)任高級(jí)管理人員,其在營(yíng)銷體系的積累有助于光伏業(yè)務(wù)快速切入市場(chǎng),“他們能在代理商、上下游建立起一些牢固的信任關(guān)系。”

今年上半年,創(chuàng)維新增運(yùn)營(yíng)戶用光伏電站超過13萬座,累計(jì)建成并運(yùn)營(yíng)戶用光伏電站超過33.9萬座。用林勁的話說,“增長(zhǎng)如此迅猛,在三年前也并沒有想到。”

不過,他同時(shí)表示,分布式光伏市場(chǎng)目前最重要的是規(guī)模。“這種情況下,我們不希望利潤(rùn)太高而導(dǎo)致失去部分市場(chǎng)”。在他看來,當(dāng)前分布式光伏賽道猶如跑馬圈地。

創(chuàng)維光伏副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)程相帥更是直言,“分布式光伏市場(chǎng)確實(shí)非常大,我們今天能做的事情,就不會(huì)留到明天,因?yàn)榱舻矫魈炜赡艹蔀閯e人的。”這也折射出光伏賽道的“內(nèi)卷”。

開源證券此前一份研報(bào)便顯示,2022H1國(guó)內(nèi)分布式光伏新增裝機(jī)規(guī)模19.65GW,根據(jù)2022H1各企業(yè)裝機(jī)以及營(yíng)收規(guī)模情況預(yù)計(jì)分布式光伏EPC領(lǐng)域CR4 40-50%,分布式光伏行業(yè)格局仍較為分散,仍處于發(fā)展前期。

從戶用光伏裝機(jī)來看,目前正泰安能、天合光能和創(chuàng)維集團(tuán)占據(jù)絕大部分市場(chǎng)份額。從規(guī)模上看,截至2022Q3正泰安能戶用光伏累計(jì)裝機(jī)規(guī)模9.03GW;天合光能2022H1分布式光伏出貨量超2.2GW;創(chuàng)維光伏2022H1新能源業(yè)務(wù)收入42億元。

而且,創(chuàng)維并非是電視廠商跨界光伏的孤例。在2021年年底,TCL也跨入分布式光伏領(lǐng)域,成立TCL光伏科技。該公司2022年光伏業(yè)務(wù)收入3.3億港元,訂單收入7.4億港元。

值得注意的是,電視廠商跨入光伏賽道,在電視行業(yè)“紅海”廝殺的背景下,顯得尤為重要。根據(jù)TrendForce 集邦咨詢統(tǒng)計(jì),2022年全球電視出貨量為2.02 億臺(tái),創(chuàng)近十年歷史新低。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),宏觀層面不利因素將持續(xù)存在1-2年,電視市場(chǎng)環(huán)境難以出現(xiàn)根本性變化。

向儲(chǔ)能進(jìn)軍 嘗試布局光伏上游

“我們一直以來都是聚焦于如何滿足客戶需求,比如客戶有儲(chǔ)能需求,我們就把儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)和光伏產(chǎn)品做一個(gè)融合,提供完整的解決方案;我們也可以單做光伏,比如某個(gè)區(qū)域日照條件很好,但儲(chǔ)能需求不大,我們就可以單獨(dú)開展業(yè)務(wù),”林勁表示。

據(jù)了解,今年6、7月,創(chuàng)維集團(tuán)新組建成立了儲(chǔ)能業(yè)務(wù)子公司。記者從該公司了解到,目前儲(chǔ)能業(yè)務(wù)產(chǎn)品包括工商業(yè)儲(chǔ)能、基站鐵塔備用電源、家庭儲(chǔ)能系統(tǒng)等。

林勁解釋,國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施比較完善,一般不會(huì)斷電,發(fā)展分布式光伏業(yè)務(wù)較多。但在部分海外市場(chǎng)容易停電,所以需要發(fā)展光伏、儲(chǔ)能一體化的業(yè)務(wù)。據(jù)他透露,創(chuàng)維新能源業(yè)務(wù)已經(jīng)開始布局海外市場(chǎng)。

實(shí)際上,光儲(chǔ)一體化一直備受市場(chǎng)所看好。太平洋證券一份研報(bào)指出,2022年國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)共 87GW,其中分布式光伏裝機(jī)占比約60%,參考集中式光伏,按照分布式光伏配儲(chǔ)10%的比例樂觀計(jì)算,則儲(chǔ)能市場(chǎng)空間有望翻倍。

該機(jī)構(gòu)認(rèn)為,政策將推動(dòng)建立有效機(jī)制提升分布式光伏接網(wǎng)能力,有利于分布式光伏長(zhǎng)期發(fā)展。同時(shí),積極采用新 型儲(chǔ)能、需求側(cè)響應(yīng)、虛擬電廠等方式有利于提升電力系統(tǒng)接納分布式光伏的能力,令分布式光伏有望加速擁抱儲(chǔ)能。

國(guó)開證券也認(rèn)為,在電力需求增長(zhǎng)、分布式光伏配儲(chǔ)政策及補(bǔ)貼大力支持的背景下,通過完善分時(shí)電價(jià)機(jī)制,擴(kuò)大峰谷價(jià)差,工商業(yè)分布式光伏配儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)性逐步提升。

在業(yè)內(nèi)看來,隨著未來電力輔助服務(wù)市場(chǎng)的成熟、虛擬電廠業(yè)務(wù)的開展、“兩充兩放”地區(qū)增多等情況的變化,工商業(yè)分布式儲(chǔ)能盈利模式逐步得到驗(yàn)證,分布式光伏配儲(chǔ)政策有望進(jìn)一步滲透,儲(chǔ)能市場(chǎng)將迎來新一輪機(jī)遇。

不過,需要注意的是,創(chuàng)維集團(tuán)在中報(bào)中表示,由于新能源業(yè)務(wù)正處于高速增長(zhǎng)期,其毛利率較本集團(tuán)其他業(yè)務(wù)板塊低,其銷售同比大幅增長(zhǎng)的同時(shí)亦使本集團(tuán)整體毛利率稍為下跌。數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,創(chuàng)維整體毛利率為13%,較去年同期的16%下降3個(gè)百分點(diǎn)。

程相帥對(duì)記者表示,創(chuàng)維目前已經(jīng)嘗試向光伏上游布局,目的也是希望提升新能源業(yè)務(wù)整體利潤(rùn)水平。

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來源:中國(guó)基金報(bào)
 
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