11月22日,正泰電器公告,公司及一致行動人溫州卓泰企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)與常熟市千斤頂廠及TORIN JACKS,INC.簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,根據(jù)協(xié)議,公司擬與一致行動人溫州卓泰通過支付現(xiàn)金方式收購通潤裝備1.07億股股份(約占標的公司總股本的29.99%),轉(zhuǎn)讓價款總額為人民幣10.2億元。收購完成后,公司將成為通潤裝備的控股股東。
同時,公司、上海摯者管理咨詢中心、上海綽峰管理咨詢中心(有限合伙)與通潤裝備簽署《資產(chǎn)收購框架協(xié)議》,根據(jù)該協(xié)議,公司擬將控制的光伏逆變器及儲能業(yè)務相關資產(chǎn)進行整合(即上海正泰電源系統(tǒng)有限公司的控制權),并在整合完成后將標的資產(chǎn)以現(xiàn)金對價轉(zhuǎn)讓給通潤裝備。股份轉(zhuǎn)讓與標的資產(chǎn)出售互為前提條件。
此外,為解決可能存在的同業(yè)競爭問題,公司與千斤頂廠約定在本次標的公司控制權交接日后的3個月內(nèi),雙方應共同促成標的公司將從事輸配電控制設備業(yè)務(涵蓋高低壓成套開關設備、斷路器等相關業(yè)務)的相關子公司的股權(主要包括常熟市通用電器廠有限公司70%的股權和常熟市通潤開關廠有限公司70%的股權)按照評估值轉(zhuǎn)讓給千斤頂廠及其關聯(lián)方。
公告顯示,通潤裝備的主營業(yè)務為金屬工具箱柜、機電鈑金及輸配電控制設備業(yè)務。通潤裝備依托工具箱柜行業(yè)鈑金制造優(yōu)勢向機電鈑金行業(yè)拓展,主要為客戶提供機電鈑金件制造與集成服務。在輸配電控制設備領域,通潤裝備是專業(yè)的高低壓成套設備和元器件產(chǎn)品供應商,具有較強的研發(fā)及生產(chǎn)能力。正泰電源是是國內(nèi)最早開始研發(fā)光伏逆變器的公司之一,業(yè)務范圍涵蓋光伏逆變器、光伏匯流箱、商用儲能一體機、預裝式光伏系統(tǒng)、預裝式儲能系統(tǒng)等。目前已經(jīng)形成可覆蓋戶用、分布式、集中式光伏發(fā)電和儲能全應用場景的豐富產(chǎn)品線,擁有自主知識產(chǎn)權的1KW-4.4MW全系列光伏逆變器產(chǎn)品及BMS等儲能系統(tǒng)核心設備,可以提供光儲一體化解決方案。2021年正泰電源光伏逆變器出貨量同比增長130.60%,2022年1-10月正泰電源光伏逆變器出貨量累計為3133.52MW,同比增長142.27%。
公告稱,本次交易有助于整合雙方全球銷售渠道和資源,通潤裝備擁有成熟的海外銷售網(wǎng)絡和海外銷售資源,正泰電源的主要目標市場亦包括歐美等熱點市場,在雙方積累的良好市場口碑和較強聲譽的基礎上,進一步提高公司光伏逆變器和儲能產(chǎn)品的品牌影響力,加速推進相關產(chǎn)品在海外市場的推廣落地,提高全球市場占有率。其次,本次交易有利于進一步體現(xiàn)雙方在技術、產(chǎn)品方面的協(xié)同優(yōu)勢。有利于充分發(fā)揮通潤裝備在機電鈑金制造領域長期深耕積累的技術優(yōu)勢、制造與集成經(jīng)驗,通過逆變器鈑金件、儲能柜金屬外殼等高質(zhì)量產(chǎn)品的供應實現(xiàn)新能源業(yè)務的降本增效,提高公司光伏逆變器及儲能產(chǎn)品的定制化能力、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量,提高產(chǎn)品核心競爭力。
原標題:正泰電器擬斥10.2億元取得通潤裝備控股權 并向其注入光伏逆變器及儲能業(yè)務