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11月9日開盤，光伏電池片企業(yè)——鈞達股份領漲，盤中一度漲停，股價創(chuàng)歷史新高。除此之外，截止午間收盤聆達股份漲4.6%、億晶光電漲2.78%、金剛光伏漲1.35%、愛旭股份漲0.02%。鈞達股份午間收盤漲5.17%。

光伏電池企業(yè)紛紛上演“王者歸來”的好戲

其實，光伏電池企業(yè)，今年以來整體盈利能力在逐漸修復，三季度各項財務指標更是大幅增長。

以電池片出貨量第二的愛旭股份為例，2021年愛旭股份虧損1.26億元，同比降低115.59%，毛利率僅5.59%，同比下降9.31個百分點。其中最重要的原因是硅料價格暴漲，開機率大幅下降，甚至出現(xiàn)了簽訂低價訂單不得不毀約的情況。

今年第三季度，愛旭股份公布的財報數(shù)據(jù)顯示，前三季度營業(yè)收入共258.28億元，同比增長130.62%，前兩個季度營收已超過2021年全年業(yè)績。歸母凈利潤13.9億元，同比增長3133.57%。毛利率為11.2%，較2021年全年毛利率增長5.61個百分點。

原來主營汽飾業(yè)務的鈞達股份，2021年業(yè)績表現(xiàn)低迷，虧損約1.79億元。2021年9月，公司通過收購捷泰科技進軍光伏業(yè)務后，實現(xiàn)業(yè)績與股價的雙豐收。

可能正是基于這種原因，今年上半年，鈞達股份出售了與汽車飾件業(yè)務相關的全部資產(chǎn)，全力投身光伏電池制造行業(yè)。

10月份，鈞達股份對外發(fā)布公告，將在江蘇淮安市漣水縣新建高效太陽能電池片項目，總投資約130億元，規(guī)劃年產(chǎn)能26GW。據(jù)國際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）統(tǒng)計，鈞達股份對光伏業(yè)務的投資超過242億元。

“改頭換面”的鈞達股份，今年以來財務數(shù)據(jù)同樣表現(xiàn)亮眼。

其三季報顯示，今年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入74.28億元，同比增長795.7%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為4.11億元，同比扭虧為盈，增幅達611.21%。

除上述兩家企業(yè)之外，易成新能同樣扭虧為盈，三季度凈利潤同比大漲495.2%。另外，其他有電池片業(yè)務的企業(yè)業(yè)績也出現(xiàn)了不同幅度的增長。

大尺寸電池短缺情況仍在持續(xù)

2021年光伏電池片企業(yè)表現(xiàn)低迷的主要原因是，上游硅料、硅片漲價，傳導至電池片端的成本壓力很大，漲價反應期又很長。

今年以來，硅料、硅片同樣一路高漲，而電池片的價格也隨之上漲。

以通威電池片價格為例，今年以來，通威太陽能11次上調電池片價格，最近一次價格公示為10月25日，相比年初，166電池漲20.18%，182電池、210電池漲幅均為18.75%。

除電池片價格本身上漲之外，今年下半年以來，大尺寸電池短缺的情況較為嚴重，提升了電池企業(yè)的議價能力。

大尺寸電池市占率近年來一路走高。國際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）長期關注招投標市場，據(jù)觀察今年以來各大央企能源企業(yè)不論是地面光伏電站還是分布式光伏市場，都以大尺寸組件為主。特別是分布式光伏市場，去年以來成為新增裝機的主要驅動力，也以大尺寸組件為主。這大大提升了大尺寸組件的需求量。

其中主要邏輯還是，在組件價格普遍高企的大背景下，大尺寸組件攤薄非硅成本及BOS成本，提高光伏發(fā)電的經(jīng)濟性。

對此鈞達股份在接受投資者調研時也表示，過去兩年受制于硅料價格的上漲以及電池技術迭代的因素疊加，大尺寸電池產(chǎn)能出現(xiàn)短缺，因此今年以來，公司PERC產(chǎn)能盈利水平逐季增長。公司預計明年大尺寸電池產(chǎn)能短缺的狀況仍將持續(xù)，明年PERC產(chǎn)能的盈利能力仍將處于較好的水平。

愛旭股份方面也表示，今年上半年大尺寸電池相關開工情況接近滿產(chǎn)，上半年完成對166尺寸電池(166mm PERC電池)技改工作。大尺寸光伏電池產(chǎn)能占公司總產(chǎn)能的95%。

N型電池成為突破口

今年以來，光伏行業(yè)又一次處在了技術迭代檔口，TOPCon、HIT、IBC、HPBC、鈣鈦礦各種電池技術路線百花齊放。N型TOPCon電池更是實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化量產(chǎn)并大規(guī)模出貨。

光伏組件龍頭企業(yè)晶科能源在最近接受投資者調研時披露，其Q3 TOPCon組件出貨量達到了3GW的規(guī)模。如此規(guī)模的組件出貨量自然需要匹配相應規(guī)模的N型電池。

鈞達股份對此也表示，下游組件廠商紛紛轉型N型產(chǎn)品，市場上對N型電池也會有較大的供應需求，行業(yè)內N型電池將呈現(xiàn)供不應求的局面。鈞達股份旗下捷泰科技已實現(xiàn)了N型電池的量產(chǎn)，這也是催生其業(yè)績大漲的一個重要因素。

愛旭股份的N型ABC電池也有了重大突破，并且將在明年中期實現(xiàn)量產(chǎn)，這也成為投資者看好其成長空間的一個重要原因。

除上述兩家電池片企業(yè)之外，金剛光伏的表現(xiàn)同樣受到投資者的關注。此前專注玻璃領域的金剛光伏，以異質結電池作為切入口，進入電池片行業(yè)，并且接連拋出了共計6GW異質結電池組件項目。而且就在最近（10月31日），金剛光伏宣布與新加坡企業(yè)REC Solar Pte.Ltd簽訂HJT電池片銷售合同，累計金額達3697.56萬美元，折合人民幣約2.51億元，占金剛光伏2021年度經(jīng)審計主營業(yè)務收入的78.39%。在N型技術產(chǎn)品的驅動之下，金剛光伏的成長空間也在逐漸打開。

市場需求旺盛，掌握行業(yè)前沿技術，擁有先進的產(chǎn)能，這就是光伏電池片企業(yè)的成長邏輯。隨著上游硅料產(chǎn)能釋放，硅片價格下調，四季度搶裝潮的到來，國際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）表示，看好未來光伏電池企業(yè)的持續(xù)成長能力。 

原標題：鈞達、愛旭、聆達等光伏電池片“領漲”！背后的邏輯是什么？（頭條觀察）