然而,這種情況正發(fā)生巨大變化,游戲規(guī)則或可能改變,且獲得了多家企業(yè)的推動(dòng)。
這些企業(yè)不得不考慮與ESG(環(huán)境、社會(huì)和公司治理)以及制造原產(chǎn)地相關(guān)的問(wèn)題。在歐洲各地,組件買家現(xiàn)在對(duì)組件供應(yīng)商提出了同樣的問(wèn)題。在過(guò)去幾年里,這些問(wèn)題一直是美國(guó)買家盡職調(diào)查流程的一部分。
美國(guó)現(xiàn)在正在向國(guó)內(nèi)光伏制造商發(fā)放補(bǔ)貼以刺激美國(guó)制造的產(chǎn)品,歐洲制造業(yè)仍在復(fù)蘇當(dāng)中。在過(guò)去十年中,歐洲太陽(yáng)能光伏制造業(yè)遭受重創(chuàng),大多數(shù)"本土"組件供應(yīng)商只是中國(guó)制造部件的轉(zhuǎn)售商(分銷商)。
假如歐洲的光伏市場(chǎng)由屋頂(尤其是戶用)安裝商主導(dǎo),這可能不是一個(gè)主要問(wèn)題。但是,像全球其他地方一樣,歐洲光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在是一個(gè)由企業(yè)和機(jī)構(gòu)資助的能源領(lǐng)域,ESG現(xiàn)在是董事會(huì)優(yōu)先考慮的議題,且沒(méi)有商量余地。
PV Tech備受贊譽(yù)的PV ModuleTech系列大會(huì)將于2022年11月29日-30日在西班牙馬拉加舉行。這些議題將成為會(huì)議的主導(dǎo)議題。為了幫助歐洲組件買家在當(dāng)下以及未來(lái)幾年最有效的處理供應(yīng)商可交付成果,本次大會(huì)精選了主題、演講者和與會(huì)者名單。
在這篇文章中,筆者更加詳盡的討論了難以充分理解歐洲實(shí)體公司的組件供應(yīng)商選擇的原因,為什么買家需要在價(jià)值鏈中了解誰(shuí)制造了什么以及是在哪里制造的。此外,當(dāng)涉及到短期內(nèi)歐洲制造的大型地面光伏電站產(chǎn)品時(shí),筆者還力圖對(duì)發(fā)展預(yù)期提出一些看法。
Meyer Burger一直在籌集資金以擴(kuò)大在歐洲的產(chǎn)能
當(dāng)游戲規(guī)則可能改變
歐洲上一次擁有可觀的組件產(chǎn)能大約是在十年前,當(dāng)時(shí),SolarWorld還是業(yè)內(nèi)領(lǐng)袖,在對(duì)中國(guó)制造并運(yùn)往歐洲的組件的最低進(jìn)口價(jià)格(MIP)制定方面發(fā)揮了重要作用。這是歐洲唯一一次采取力圖刺激內(nèi)部產(chǎn)能的集體策略。
然而,還沒(méi)等到MIP發(fā)揮作用,市場(chǎng)就被東南亞制造的組件淹沒(méi)了。最終,歐洲幾無(wú)可拯救的內(nèi)部制造業(yè),MIP也就被取消了。此后,一切如常,歐洲成為中國(guó)制造組件和所有子公司的門戶。
歐洲此前的組件生產(chǎn)商開始將組件外包給中國(guó),重新貼上“歐洲設(shè)計(jì)”的標(biāo)簽。內(nèi)部“容量”隨后變成了倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)模(如分銷商)或測(cè)試能力(如第三方實(shí)驗(yàn)室)。
歐洲的組件采購(gòu)回到了直接從中國(guó)購(gòu)買的模式,中國(guó)制造業(yè)上游也在發(fā)生其他變化。中國(guó)各地都在建設(shè)和擴(kuò)大多晶硅工廠。硅錠和硅片產(chǎn)能在成為主導(dǎo),大約99%的用于太陽(yáng)能電池的硅片都是在中國(guó)生產(chǎn)的。
最后,由于此前可在內(nèi)部生產(chǎn)硅片和電池的公司開始依賴國(guó)內(nèi)硅片/電池廠商(例如通威和愛(ài)旭),組件供應(yīng)商的供應(yīng)鏈發(fā)生了根本性變化。
因此,從供應(yīng)商那里購(gòu)買組件(以及對(duì)組件廠進(jìn)行工廠監(jiān)查)僅僅是部件來(lái)源(多晶硅、硅錠、硅片和電池)的冰山一角。今天,只有一小部分組件供應(yīng)商自己生產(chǎn)太陽(yáng)能電池。有能力自己生產(chǎn)硅錠和硅片的供應(yīng)商就更少了(不到幾家)。
只有一家可靠的硅基組件供應(yīng)商(完全位于中國(guó)的通威)擁有完全集成且龐大的多晶硅/硅錠/硅片/電池/組件內(nèi)部產(chǎn)能。
撇開ESG不談,包括供應(yīng)商將組件制造外包給OEM(或使用競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手生產(chǎn)線制造OEM產(chǎn)品)時(shí)的組件在內(nèi),了解誰(shuí)在哪里生產(chǎn)什么從未像現(xiàn)在這樣重要。
現(xiàn)在,當(dāng)加入對(duì)關(guān)鍵BoM組件(原材料、多晶硅、硅錠、硅片和電池產(chǎn)能)進(jìn)行嚴(yán)格審查的需求時(shí),就可以清楚地看到:1)這么多的組件供應(yīng)商不愿意或無(wú)法保證未來(lái)組件供貨;2)這對(duì)整個(gè)行業(yè)造成了多么大的困擾,特別是歐洲買家。過(guò)去,他們并沒(méi)有被迫考慮過(guò)這個(gè)問(wèn)題。
在過(guò)去的十年里,美國(guó)組件買家一直將反傾銷/反補(bǔ)貼、201條款和新 疆問(wèn)題作為盡職調(diào)查的首要任務(wù),如果這一行業(yè)能從美國(guó)的組件買家那里學(xué)到經(jīng)驗(yàn)就好了。然而,現(xiàn)實(shí)情況是,美國(guó)組件買家在理解硅基行業(yè)價(jià)值鏈制造的運(yùn)作方式方面遇到了極大挑戰(zhàn)。
在全球范圍內(nèi),情況并不像聽起來(lái)那樣慘淡。幾年來(lái),一些大批量的組件買家已在ESG領(lǐng)域走在了前面,并且制定了購(gòu)買程序。然而,在許多情況下,他們?cè)谠噲D了解上游制造情況時(shí)會(huì)遇到問(wèn)題,特別是如果他們只是從一家僅組裝/銷售組件的公司購(gòu)買時(shí)。
同樣,對(duì)于每一家組件供應(yīng)商而言,首先要了解他們實(shí)際上自己在制造什么(必須假設(shè)他們有對(duì)制造的控制力)。然后,提出正確的問(wèn)題就要容易的多。
舉例來(lái)說(shuō),如果對(duì)電池供應(yīng)有疑問(wèn),就不必費(fèi)心打探硅片或多晶硅的產(chǎn)能情況。即使之前的電池供應(yīng)情況(和相關(guān)的上游階段)的可見度很高,在12-18個(gè)月后交付組件時(shí),這些第三方供應(yīng)鏈會(huì)是什么樣?難道不會(huì)存在很高的風(fēng)險(xiǎn)么?
在許多方面,組件采購(gòu)現(xiàn)在正在被重新設(shè)置當(dāng)中,為了在未來(lái)接受審查時(shí)能夠堅(jiān)持購(gòu)買決策,業(yè)內(nèi)正在學(xué)習(xí)如何做到這一點(diǎn)??梢哉f(shuō),綠色能源需要綠色采購(gòu)。這是一個(gè)最終只能由組件供應(yīng)商和組件買家共同解決的挑戰(zhàn)。
唯一的問(wèn)題在于,當(dāng)下似乎沒(méi)有一個(gè)明確的路線來(lái)實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)??赡苄枰撤N(獨(dú)立的)利益相關(guān)方來(lái)實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。創(chuàng)建一個(gè)可在過(guò)渡階段管理的組件采購(gòu)模板,而不是一個(gè)簡(jiǎn)單切斷全球組件供應(yīng)的指南。目前不乏填補(bǔ)這一空白的第三方機(jī)構(gòu),但要代表辯論雙方(組件供方和組件買方)是非常困難的。
11月29-30日的馬拉加大會(huì)有望為建設(shè)性的對(duì)話創(chuàng)造條件,在迄今舉辦的所有PV ModuleTech大會(huì)中,這一話題是我們收到的要求中提及最多的。
歐洲設(shè)計(jì)、歐洲制造光伏組件的未來(lái)
歐洲本土制造并供內(nèi)部使用絕不是一個(gè)新概念。但是目前,它確實(shí)有一個(gè)新的含義。
過(guò)去,本土制造供內(nèi)部使用的驅(qū)動(dòng)力是創(chuàng)造當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機(jī)會(huì),不允許一個(gè)國(guó)家把其他所有人擠出市場(chǎng)以控制這個(gè)行業(yè)。當(dāng)政治家和行業(yè)倡導(dǎo)者推動(dòng)刺激國(guó)內(nèi)產(chǎn)能的新想法時(shí),情況仍然如此。但現(xiàn)在,它在被一種更高的力量所推動(dòng)。
本土產(chǎn)能目前被視為一種降低全球供應(yīng)鏈未知風(fēng)險(xiǎn)的方式,也是一種自我控制制造實(shí)踐的方式。這種制造實(shí)踐與ESG政策帶來(lái)的一切積極因素是100%一致的。
現(xiàn)在,做為一種領(lǐng)先的低成本可再生能源,太陽(yáng)能光伏已經(jīng)成熟。當(dāng)涉及到能源安全時(shí),控制內(nèi)部制造的重要性不言而喻,這會(huì)再次降低過(guò)度依賴從其他國(guó)家或地區(qū)進(jìn)口能源的風(fēng)險(xiǎn)。
從這些新的角度來(lái)看,可以說(shuō),美國(guó)引入的產(chǎn)能激勵(lì)措施是一種省吃儉用的做法,或者只是為未來(lái)購(gòu)買的一份保險(xiǎn)。
歐洲的多晶硅產(chǎn)能仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于轉(zhuǎn)型所需的水平
在歐洲做到這一點(diǎn)并不像在美國(guó)那樣容易。歐洲本身不是一個(gè)國(guó)家,而且沒(méi)人想再次回到進(jìn)口關(guān)稅的老路上。當(dāng)然,歐盟的倡導(dǎo)者提出了一些可靠的計(jì)劃,從紙面上看,這些計(jì)劃看似具備了改變游戲規(guī)則的潛力,但許多組件買家仍然心存疑慮。他們需要看到真正的工廠破土動(dòng)工,然后才能將新供應(yīng)商納入長(zhǎng)期采購(gòu)計(jì)劃。
撇開財(cái)政激勵(lì)不談,歐洲需要在碳足跡和可持續(xù)制造的道路上走得更遠(yuǎn)。通過(guò)立法禁止(或嚴(yán)格限制)進(jìn)口,同時(shí)對(duì)內(nèi)部生產(chǎn)商進(jìn)行補(bǔ)償,否則,這些生產(chǎn)商無(wú)法在當(dāng)前(或未來(lái))的全球組件銷售定價(jià)環(huán)境中獲利。
在許多方面,被迫走上這條道路將是歷史上在正確的時(shí)間做的正確的事情。歐洲也有這么做的先例(法國(guó))。
未來(lái)僅僅依靠新制造商來(lái)提高歐洲的硅片/電池/組件產(chǎn)能并期望他們盈利的想法可能只是一廂情愿。如果光伏收入與整體營(yíng)業(yè)額相比微不足道,那么一些實(shí)體公司可能會(huì)為虧損工廠提供資金。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,這并不可行,組件供應(yīng)商最終必須要在組件銷售盈利的基礎(chǔ)上維持生計(jì)。
好消息是,當(dāng)下的歐洲各地發(fā)出了許多令人鼓舞的聲音。毫無(wú)疑問(wèn),這些聲音會(huì)在2023年融入整體戰(zhàn)略。
但是,對(duì)于當(dāng)今歐洲的組件買家來(lái)說(shuō),他們希望在2023-2025年為大型地面光伏電站建設(shè)獲得風(fēng)險(xiǎn)最低的3GW組件供貨。雄心壯志的話語(yǔ)并沒(méi)有太大價(jià)值。因此,歐洲的組件買家如何才能充分考慮內(nèi)部產(chǎn)能未來(lái)可能出現(xiàn)的情況?真實(shí)的進(jìn)度是什么樣的??jī)r(jià)值鏈產(chǎn)能開始提速的領(lǐng)先指標(biāo)是什么?
這些都是再次出現(xiàn)的關(guān)鍵問(wèn)題,而且很有可能成為馬拉加PV ModuleTech大會(huì)討論的第二大主題,這毫不令人奇怪。因此,我們計(jì)劃在兩天的活動(dòng)中,通過(guò)一系列的演講和討論來(lái)探討這些問(wèn)題。
原標(biāo)題:深度:歐洲光伏組件采購(gòu)新審查!