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拐點來了，降幅還挺大，堪稱風(fēng)向標(biāo)。

剛剛，TCL中環(huán)發(fā)布11月硅片價格公示，三種型號硅片價格均開始下降，降幅在3%至4.1%之間。

值得一提的是，這是時隔10個月，硅片龍頭TCL中環(huán)首次下調(diào)了硅片價格。誰又能想到，2022年硅片降價“第一槍”由TCL中環(huán)打響！

而伴隨TCL中環(huán)年內(nèi)首次下調(diào)硅片價格，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格拐點得到進一步確認(rèn)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格或迎來新的變化！

那么，為什么是TCL中環(huán)打響業(yè)內(nèi)第一槍的呢？

壹

硅片行業(yè)年內(nèi)首降！

10月31日晚間，TCL中環(huán)通過官微發(fā)布了最新一期單晶硅片報價，旗下全系硅片產(chǎn)品價格迎來全線下調(diào)：

其中，P型150μm厚度，210mm由10.06元/片調(diào)降至9.73元/片，182mm由7.62元/片，下調(diào)至7.38元/片。N型硅片150μm厚度的，210mm由10.66元/片下調(diào)至10.32元/片；182mm的由8.23元/片下調(diào)至7.9元/片。N型130μm厚度的也同樣紛紛下調(diào)。三種尺寸型號硅片價格較9月初報價均下調(diào)，降幅約3%~4.1%。

值得一提的是，本次報價屬于TCL中環(huán)今年以來首次下調(diào)硅片價格，該公司上一輪價格公示還是在9月8日，同時這也是硅片行業(yè)年內(nèi)首次降價！

2021年11月末，硅片行業(yè)雙巨頭之一的隆基綠能曾首次下調(diào)當(dāng)年硅片價格，182mm硅片降幅達到9.8%，令下游欣喜不已；

時隔不久，TCL中環(huán)緊隨動態(tài)，全尺寸硅片報價下調(diào)，210mm產(chǎn)品降幅亦接近8%。

彼時，關(guān)于硅片掀起“價格戰(zhàn)”的論調(diào)甚囂塵上！

不過，因上游硅料價格經(jīng)過短暫調(diào)整后重新進入連漲模式，硅片在成本的支撐下，“價格戰(zhàn)”匆匆結(jié)束，巨頭也雙雙恢復(fù)漲價。

雖然說此次硅片環(huán)節(jié)可能無法復(fù)制去年的降價行情，但考慮到產(chǎn)業(yè)鏈開工率、硅料成本下降和硅片環(huán)節(jié)超配等情況，后市發(fā)展或許發(fā)生改變。

貳

作為“硅片雙雄”之一，TCL中環(huán)的報價具備一定風(fēng)向標(biāo)意義。

今年以來，受下游需求持續(xù)高增影響，硅料供不應(yīng)求、價格飛漲，高價硅料成為年內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的主要矛盾。上游硅料價格持續(xù)上漲，硅片、電池片等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)成本傳導(dǎo)，導(dǎo)致組件端盈利能力承壓。

這點看另一硅片龍頭隆基股份的表現(xiàn)就知道了，今年前七個月隆基股份就多次上調(diào)價格。而在一周前，隆基綠能剛剛公布了最新一輪硅片報價，166mm、182mm硅片報價維持不變。

所以說，TCL中環(huán)年內(nèi)首次下調(diào)硅片價格意義重大，表示光伏上游高價已開始松動，硅片價格漲不動的預(yù)判已逐步成為現(xiàn)實，光伏產(chǎn)業(yè)鏈利潤將重新分配，冷落了近2年的光伏下游，即將迎來登臺表演的機會。

雖說TCL中環(huán)降價是為了提高硅片稼動率、推動需求以錨定四季度增量市場（稼動率是指機器設(shè)備實際的生產(chǎn)數(shù)量與計劃生產(chǎn)數(shù)量的比值，稼動率越高，代表機器開動越多，實際生產(chǎn)越高。）

但TCL中環(huán)敢于下調(diào)硅片報價的底氣，除了自身實力外，或許也與剛剛拿下的光伏史第一大單有關(guān)。

叁

前不久，TCL中環(huán)和大全能源分別公告，宣布與某客戶簽定一筆高達43.2萬噸的多晶硅采購訂單。

市場判斷，兩家公司所公告的應(yīng)是同一筆訂單。大全能源對合同的金額預(yù)計為1308.96億元，TCL中環(huán)預(yù)估合同執(zhí)行價格為630.72億元。雖然預(yù)估金額差了一倍多，但是并不妨礙該筆訂單以“43.2萬噸”之巨，成為光伏行業(yè)史上最大一筆多晶硅長單。

不過，TCL中環(huán)和大全能源均未就該問題給予正面回應(yīng)。

畢竟，兩者預(yù)計采購金額相差600多億，TCL中環(huán)在多晶硅方面也有著老客戶協(xié)鑫科技的存在，有所顧忌也難免！

去年初，TCL中環(huán)就與協(xié)鑫科技簽訂硅料采銷長單，約定在2022年1月至2026年12月期間向協(xié)鑫科技采購包括顆粒硅在內(nèi)的多晶硅料合計共35萬噸，這勢必可以進一步優(yōu)化TCL中環(huán)的成本和毛利水平。

盡管，對于此次TCL中環(huán)下調(diào)產(chǎn)品報價，業(yè)內(nèi)認(rèn)為“期待已久”和“降價拐點已到”；

但是，主要原因還是上游硅料供應(yīng)相較三季度更加充足，且公司加工率提高。

此外，四季度國內(nèi)大型地面電站開工，對大尺寸組件需求旺盛，TCL中環(huán)三季報也已表現(xiàn)出這一趨勢。

肆

數(shù)據(jù)顯示，自2020年初以來，硅料價格迅猛上漲，從約70元/千克上漲至2022年三季度的300元/千克左右。

受益于光伏行業(yè)的持續(xù)高景氣，TCL中環(huán)今年前三季度收獲超50億元盈利！

10月19日晚間該公司披露三季報顯示，期內(nèi)實現(xiàn)營業(yè)收入498.45億元，同比增長71.35%；歸屬于上市公司股東的凈利潤50.01億元，同比增長80.68%。其中，第三季度，TCL中環(huán)實現(xiàn)歸母凈利潤20.83億元，同比增長66.80%，環(huán)比增長29.68%。

面對波詭云譎的商海戰(zhàn)場，TCL中環(huán)交出了一份令人滿意的答卷。自2020年完成混改后，TCl中環(huán)已實現(xiàn)連續(xù)7個季度實現(xiàn)環(huán)比增長，并再創(chuàng)歷史新高。

然而，二級市場“用腳投票”，TCL中環(huán)股價近三個月來持續(xù)下跌，從7月初的62.12元/股下滑到41.9元，市值蒸發(fā)650多億元！

作為硅片行業(yè)“雙寡頭”之一，TCL中環(huán)在硅片環(huán)節(jié)地位也十分顯著：

財報顯示，截至今年三季度末，TCL中環(huán)單晶總產(chǎn)能從2022年半年末的109GW提升至128GW。另據(jù)公司半年報規(guī)劃，今年年末，TCL中環(huán)的晶體產(chǎn)能將超過140GW，屆時將在外銷市場市占率繼續(xù)保持全球第一。

2022年前三季度，國內(nèi)市場1-8月新增裝機44.47GW，同比增長102%；海外市場受地緣政治、俄烏沖突及能源短缺等因素影響，歐洲、印度、巴西等區(qū)域需求大幅提升，1-8月中國大陸組件出口量達113.4GW，同比增長81%，全球需求超預(yù)期。

今年1到9 月，我國光伏新增裝機52.6GW。四季度是光伏行業(yè)傳統(tǒng)搶裝季度，且今年下游迎來光伏新增裝機高峰期的時點有所提前，集中式光伏電站裝機需求自9月中下旬起就已經(jīng)加速，多家新能源發(fā)電運營商預(yù)期能完成年初裝機目標(biāo)。

近兩年硅片環(huán)節(jié)大幅擴產(chǎn)，一方面來自隆基綠能、TCL中環(huán)等行業(yè)老玩家的擴產(chǎn)，一方面來自上機、雙良、高景、京運通、美科、宇澤等新入玩家的擴產(chǎn)。

據(jù)TCL中環(huán)披露，公司加速G12優(yōu)勢產(chǎn)能擴產(chǎn)，50GW(G12)太陽能級單晶硅材料智慧工廠(寧夏中環(huán)六期項目)產(chǎn)能加速擴張，截至2022年三季度末，單晶總產(chǎn)能提升至128GW；晶片環(huán)節(jié)，公司在天津年產(chǎn)25GW高效太陽能超薄硅單晶片智慧工廠項目和宜興年產(chǎn)30GW高純太陽能超薄硅單晶材料智慧工廠項目的加速投建、投產(chǎn)，有效保障了G12戰(zhàn)略產(chǎn)品產(chǎn)銷規(guī)模提升，在供應(yīng)鏈波動下提升整體盈利能力。

目前硅片是產(chǎn)業(yè)鏈中典型的超配環(huán)節(jié)，在存量市場展開博弈情況下，后市價格或許企穩(wěn)較難。因此，面對下游需求飽和，硅片或?qū)㈤_啟更長一段時間的“價格戰(zhàn)”博弈。 

原標(biāo)題：1300億！剛拿下光伏史第一大單，TCL中環(huán)就下調(diào)硅片價格