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專家概述：

· 專家預(yù)計(jì)2022年底硅料產(chǎn)能達(dá)到120萬噸，國內(nèi)產(chǎn)量80萬噸，海外產(chǎn)量9.5萬噸，共89.5萬噸

· 專家預(yù)計(jì)2022年底硅片產(chǎn)能達(dá)到620GW，全年產(chǎn)量365GW

· 專家預(yù)計(jì)2022年底電池產(chǎn)能達(dá)到450+GW，全年產(chǎn)量330GW

· 專家預(yù)計(jì)2022年底組件產(chǎn)能達(dá)到470+GW，全年產(chǎn)量315GW

· 專家預(yù)計(jì)2022/23/24/25年底，國內(nèi)硅料產(chǎn)能分別達(dá)到120/227/383/618萬噸，全年產(chǎn)量預(yù)計(jì)80/130/150/190萬噸

· 專家預(yù)計(jì)4Q22國內(nèi)硅料產(chǎn)量27萬噸，環(huán)比+37%

2022/23年光伏需求預(yù)測：

· 預(yù)計(jì)2022年國內(nèi)光伏裝機(jī)80GW，2023年120-130GW，同比+40%

· 預(yù)計(jì)2022年美國光伏裝機(jī)26GW

· 預(yù)計(jì)2022年歐洲光伏裝機(jī)接近60GW

· 2023年供需緊張環(huán)節(jié)：石英砂、EVA粒子

· 2023年供需向下環(huán)節(jié)：硅料、膠膜、硅片、玻璃

·預(yù)計(jì)2022/23/24/25年全球光伏新增裝機(jī)250GW/350GW/450GW/550GW；2030年到1000GW

· 預(yù)計(jì)2023年進(jìn)口石英砂可支撐組件需求在423GW，容配比1.25，也就是338GW的光伏裝機(jī)

· 明年全球光伏需求按350GW計(jì)算，則需要130-140萬噸硅料，而明年全球硅料產(chǎn)量預(yù)計(jì)150萬噸，預(yù)計(jì)明年硅料供應(yīng)緊張環(huán)節(jié)會得到一定緩解，從今年四季度來看，硅料供應(yīng)已明顯緩解，目前價(jià)格出現(xiàn)明顯滯漲，但是具體下跌時(shí)間和幅度要看各環(huán)節(jié)博弈

問答環(huán)節(jié)：

1. 4季度的硅料供需情況有明顯緩解，但是多晶硅價(jià)格沒有下降，新疆疫情的物流問題是否有影響出貨量？

物流只是階段性的影響，不會影響市場供需，只是對于供應(yīng)出現(xiàn)階段性的滯后，不會影響供應(yīng)量，導(dǎo)致價(jià)格可能會維持更長時(shí)間的高位，但是從市場供需角度來看，價(jià)格最后會呈現(xiàn)理性回歸；

預(yù)計(jì)今年四季度多晶硅價(jià)格大概率會出現(xiàn)一定回調(diào)，但是回調(diào)幅度不會特別大

2. 明年最緊缺的緩解是石英砂，是否可以用國內(nèi)產(chǎn)品替代或者用馬來西亞稍微差一點(diǎn)的石英材料來替代？如何看待替代問題？

如果用次一點(diǎn)的產(chǎn)品來替代，也需要做一定的驗(yàn)證，肯定會造成效率的下降和成本的提高，但是目前還沒有出現(xiàn)石英坩堝比較緊張的情況，實(shí)際發(fā)生緊缺以后會出現(xiàn)什么情況，還沒有做預(yù)測，也不排除國內(nèi)產(chǎn)品替代的情況

3. EVA粒子緊缺的話，明年需求大概在多少？

也是在350GW左右，但是化工也可以超產(chǎn)運(yùn)行的，結(jié)合石英砂和粒子來看可供應(yīng)裝機(jī)量大概就是350GW，開工率可以達(dá)到100%以上

4. 硅料、電池和組件目前庫存情況？

硅料環(huán)節(jié)目前還是零庫存，但是由于疫情影響，在途運(yùn)輸?shù)牧吭谠黾?，單晶生產(chǎn)也會受到一定影響，硅料在途庫存會逐漸增加；

下游電池的供應(yīng)是比較緊張的。組件庫存也在正常偏低的水平，一個(gè)月左右

5. 多晶硅最新的價(jià)格變化？

高位平穩(wěn)，穩(wěn)定在305元/千克左右

6. 明后年硅料長單簽署比例越來越高，怎么看散單對長單的價(jià)格影響？

主要是頭部企業(yè)簽署長單較多，新進(jìn)企業(yè)簽署長單較少，龍頭企業(yè)的硅料可以得到保障，對于下游企業(yè)來說是需要量的保障，可能會出現(xiàn)分化的變化

如果從市場供需來說，散單的量肯定是越來越多，因?yàn)樾逻M(jìn)入者越來越多，主要是看報(bào)價(jià)方式，如果按照量來書，龍頭企業(yè)的量是絕對的，市場走長單、短單的模式對價(jià)格影響不大，主要是看供需情況

7. 如果之后散單企業(yè)壓價(jià)去賣硅料，長單的價(jià)格是否會降低很快？定價(jià)模式？

也是有可能發(fā)生的；

一般是月度定價(jià)，月度發(fā)貨量可以調(diào)整

8. N型硅料是否有單獨(dú)的參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)？西門子法用電子一級去對標(biāo)，顆粒硅用自己的標(biāo)準(zhǔn)，不同標(biāo)準(zhǔn)的情況和對于硅料的品質(zhì)要求是否和下游企業(yè)相關(guān)？

如果下游企業(yè)技術(shù)更成熟，可以對于硅料品質(zhì)要求更低一些，但是從P到N型的改變肯定對于硅料品質(zhì)要提高一個(gè)臺階

對于顆粒硅是否可以做N型硅料，從企業(yè)反饋情況，顆粒硅是可以拉N型的，但是顆粒過有多少產(chǎn)品比例可以做N型是不確定的，5%和50%的比例差距是非常大的，顆粒硅廠商只是找合作企業(yè)來拉N型硅片，市場上能做N型硅片的企業(yè)也不多，大概可以知道是哪些企業(yè)反饋；

只做復(fù)投料的話，顆粒硅摻雜比例在30%以下都是可以接受的

9. 從定多晶硅到組件生產(chǎn)完運(yùn)到安裝需要多長時(shí)間？

從目前庫存來說，只要價(jià)格能接受就可以買組件，目前組件庫存還是有的，在一個(gè)月產(chǎn)量水平，但是從硅料到組件的生產(chǎn)周期在2-3周左右；

10. 如果一個(gè)月以后組件庫存消耗完，11月中旬是否硅料會開始降價(jià)？高硅料價(jià)格是否會影響全年裝機(jī)量？

硅料價(jià)格降低與否，主要取決于組件企業(yè)和電站裝機(jī)商的博弈，如果組件企業(yè)主動降價(jià)，大概一個(gè)月會傳導(dǎo)到硅料，但是如果組件企業(yè)不降價(jià)，持續(xù)博弈，則硅料價(jià)格還會維持高位；

硅料價(jià)格下降肯定是硅片價(jià)格先降價(jià)，這個(gè)是反饋硅料降價(jià)的直接指標(biāo)

11. 新進(jìn)入企業(yè)工程進(jìn)度比較符合預(yù)期，在投產(chǎn)和爬坡中是否會遇到一些問題？

從龍頭企業(yè)的新項(xiàng)目爬坡角度來看，爬坡周期都比預(yù)期有縮短，對于新進(jìn)入者而言，除非有很好的團(tuán)隊(duì)，不然爬坡周期肯定會比預(yù)期的要長，一般分為兩個(gè)階段：

第一階段是達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn)（6個(gè)月左右或者更長時(shí)間）；

第二階段是提高產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到行業(yè)平均水平（3年左右時(shí)間），第二階段對于新進(jìn)入企業(yè)需要較長的時(shí)間去發(fā)展

青海麗豪屬于是正常投產(chǎn)水平，技術(shù)團(tuán)隊(duì)比較好，只需要3個(gè)月的爬坡周期，但是產(chǎn)品質(zhì)量目前由于量較少還無法判斷，不過產(chǎn)品質(zhì)量在投產(chǎn)前期沒有達(dá)到很好的水平也是正常的，還有待觀察

12. 新進(jìn)入者做N型硅料的看法？

一般是先達(dá)到致密料水平，再到做N型硅料；東方希望作為之前的新進(jìn)入者，花了5-6年，單晶致密料比例也才達(dá)到70-80%；

現(xiàn)在的新進(jìn)入者的設(shè)備條件等更好，第一階段會比東方希望快很多，大概6個(gè)月會接近滿產(chǎn)運(yùn)行，但是要實(shí)現(xiàn)致密料水平也需要大概2年時(shí)間的磨合，但是目前由于新進(jìn)入者很多，人才儲備是非常短缺的

13. 2023年和24年硅料價(jià)格中樞預(yù)測？

每年都預(yù)測價(jià)格，但是價(jià)格也預(yù)測不對，預(yù)測價(jià)格也沒有意義，主要是保證產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)穩(wěn)定，目前市場價(jià)格也要和大環(huán)境，中國雙碳目標(biāo)，國內(nèi)國外的電價(jià)上漲，龍頭企業(yè)還是會維持30-40%，甚至50%的利潤水平，新進(jìn)入者利潤率水平會比較低一點(diǎn)

14. 工信部約談了一些硅料企業(yè)怎么看？龍頭企業(yè)是否會做價(jià)格讓步？

國家對比四季度保證國內(nèi)大基地的裝機(jī)是有強(qiáng)烈要求的，因此對于國內(nèi)市場需求是非常樂觀的，那么可能會導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格維持高位，而不會出現(xiàn)下降，目前來看還是市場供需來影響價(jià)格

15. 內(nèi)蒙要漲電價(jià)，怎么看待，硅料企業(yè)選址商哪些地區(qū)會有優(yōu)勢？

國內(nèi)電價(jià)和其他國家相比較還是處于較低水平，能源價(jià)格上漲也是大的趨勢，但是這個(gè)趨勢會進(jìn)行的比較緩慢，個(gè)別地區(qū)電價(jià)上漲也不會一刀切，會緩慢上漲；

新項(xiàng)目選址會在新能源聚集的區(qū)域，電價(jià)是一方面，能耗指標(biāo)也是另一方面，預(yù)計(jì)新項(xiàng)目會向新能源聚集或者源網(wǎng)荷儲一體化項(xiàng)目富集的地區(qū)去轉(zhuǎn)移。

16. 2023年硅料產(chǎn)量130萬噸，預(yù)測考慮了新進(jìn)入者的產(chǎn)品品質(zhì)？

做了綜合的考慮，新產(chǎn)能投放周期等都考慮了，明年一季度預(yù)計(jì)50萬噸（主要頭部企業(yè)，1/3是新進(jìn)入者）投產(chǎn)出來，會在二季度持續(xù)爬坡，供應(yīng)量來看，明年一季度和二季度，特別是二季度的產(chǎn)量會持續(xù)快速增長

17. 新進(jìn)入者哪些需要重點(diǎn)關(guān)注？

直接相關(guān)企業(yè)：

青海麗豪，整個(gè)團(tuán)隊(duì)和融資團(tuán)隊(duì)是在行業(yè)內(nèi)比較活躍的，會比東方希望做得更好一些

合盛硅業(yè)，原本是做工業(yè)硅的，有成本優(yōu)勢，本身規(guī)模也比較大

間接相關(guān)企業(yè)：

晶諾、其亞、寶豐等，本身在行業(yè)內(nèi)基礎(chǔ)會比較差一點(diǎn)，投產(chǎn)方面競爭力會相對較弱一些

18. 國際貿(mào)易看法，新疆產(chǎn)的硅料，歐盟是否會限制新疆產(chǎn)品，定價(jià)是否也會有區(qū)別？

專家認(rèn)為，目前全球情況是非常復(fù)雜的，主要是考慮中美競爭問題，已經(jīng)超出了產(chǎn)業(yè)范疇；

美國市場份額只有10%，疆外的供應(yīng)量是完全夠的，哪怕只用海外的硅料產(chǎn)能也是完全夠的；

去年新疆硅料產(chǎn)能占比50%，今年新疆的硅料產(chǎn)能占比也在逐步下降，如果新疆產(chǎn)量供應(yīng)國內(nèi)，其他地區(qū)供應(yīng)海外也是可以的，國內(nèi)市場也足夠大，包括一帶一路各個(gè)國家，都是可以消化新疆的硅料的

19. 硅料和硅片之間的博弈關(guān)系，如果硅料價(jià)格下降，成本的下降會有多少比例傳導(dǎo)到硅片的價(jià)格下降？

明年硅片環(huán)節(jié)應(yīng)該是分化狀態(tài)，不僅是供需原因，要再加上石英坩堝的限制，如果用較差的石英砂會降低質(zhì)量提高成本，石英坩堝會是另外一個(gè)瓶頸來制約硅片企業(yè)，有些企業(yè)買到了石英坩堝，可能會出現(xiàn)超額利潤；

硅片環(huán)節(jié)的分化會大于硅片環(huán)節(jié)的惡化，對于每家企業(yè)的供應(yīng)鏈安全情況要格外注意

20. 2024年的石英砂產(chǎn)能情況？

如果還是按照目前工藝，并沒有替代產(chǎn)品出現(xiàn)，未來2-3年石英砂的產(chǎn)能短缺還是會持續(xù)限制產(chǎn)業(yè)發(fā)展，因?yàn)榻ㄔO(shè)時(shí)間比硅料更長，在2-3年，還有一個(gè)資源瓶頸，但是不排除新的資源和替代產(chǎn)品出現(xiàn)。有些企業(yè)已經(jīng)到海外去尋找資源，或者尋找新的方法制備高純石英砂。

原標(biāo)題：硅料再次約談，行業(yè)專家怎么看？