iFinD統(tǒng)計數據顯示,今年以來,超過20家A股上市公司成功發(fā)行或籌劃發(fā)行全球存托憑證(GDR)。其中,健康元、樂普醫(yī)療、杉杉股份、格林美、國軒高科等公司已成功實現(xiàn)境外上市,上市目的地包括瑞士證券交易所(簡稱“瑞交所”)、倫敦證券交易所等。今年10月以來,又有多家公司發(fā)布關于發(fā)行GDR進程的公告,包括巨星科技、先導智能、中鼎股份等。
普華永道中國資本市場服務部合伙人武彥生表示,2022年已經在瑞士和英國發(fā)行GDR的7家上市公司募集資金超過了25億美元,其中不少公司屬于新能源產業(yè)。在武彥生看來,新能源產業(yè)是中國制造和產業(yè)升級的一張名片,中國新能源產業(yè)快速發(fā)展也是中國踐行ESG理念,為“碳達峰”和“碳中和”目標做出的有目共睹的努力。
提升國際影響力
GDR是指在全球公開發(fā)行、可在兩個或更多金融市場上交易的股票或債券。
9月15日,樂普醫(yī)療發(fā)行GDR并在瑞交所上市的提示性公告顯示,公司擬發(fā)行不超過1768萬份全球存托憑證,其中每份GDR代表5股本公司A股股票,發(fā)行的GDR價格區(qū)間初步確定為每份GDR12.31美元至12.68美元。瑞士時間9月21日,公司發(fā)行的GDR在瑞交所上市。
9月16日,錦江酒店發(fā)布公告,公司發(fā)行GDR事項已經上海市國資委批復通過。此前公司公告稱,擬發(fā)行GDR并申請在瑞交所掛牌上市,募資擬用于拓展及升級主營業(yè)務。
9月21日,健康元公告稱,公司擬初始發(fā)行不超過485萬份GDR,其中每份GDR代表10股公司A股股票。公司發(fā)行的GDR于瑞士時間9月26日在瑞交所上市。公司表示,本次發(fā)行GDR有利于推動公司國際化進程,拓寬融資渠道,提升公司的盈利能力。
對于巨星科技發(fā)行GDR,財通證券研報表示,GDR上市將構建海外融資平臺,提升公司國際影響力、提振品牌知名度,從而強化終端渠道拓展與業(yè)務協(xié)作能力,并進一步助力公司行業(yè)整合戰(zhàn)略落實。
新能源產業(yè)鏈成“領頭羊”
上述發(fā)行GDR的公司中,新能源汽車產業(yè)鏈公司身影頻現(xiàn)。
中鼎股份10月9日公告顯示,為了進一步深化公司國際化布局,推動主營業(yè)務向智能化和電動化邁進,公司擬發(fā)行GDR并申請在瑞士證券交易所掛牌上市。
10月24日,中鼎股份公告稱,其子公司AMK公司的中國子公司安美科(安徽)汽車電驅有限公司獲得空氣懸掛系統(tǒng)產品項目定點書。
AMK公司是全球汽車空氣懸掛系統(tǒng)總成產品的高端供應商,深耕行業(yè)二十多年,AMK德國公司主要配套捷豹路虎、沃爾沃、奔馳等高端客戶。中鼎股份在與投資者互動時表示,歐洲能源動力費用上升對公司略有影響,但目前公司產能及業(yè)務訂單飽和,且公司在原材料價格上漲前已采取多種措施,包括改變供應商付款方式等,同時也做了部分戰(zhàn)略儲備。
9月28日,擬發(fā)行GDR的先導智能在其官方微信公眾號表示,公司團隊開發(fā)的首條GW級TOPCon光伏電池智能工廠產線在行業(yè)Top客戶端驗證,量產轉換效率突破25%,日產能達30萬片以上,良率和碎片率達到業(yè)內領先水平,整線運營成本再創(chuàng)TOPCon產線行業(yè)最低。
杭可科技在8月30日接受機構調研時表示,公司除與傳統(tǒng)的日韓客戶保持緊密合作外,與歐洲客戶也接觸增多。為擺脫對亞洲鋰電池的依賴,歐洲本土電池企業(yè)正在加速產能建設。目前公司已在德國設立全資子公司,并已組建專業(yè)的銷售團隊,與歐洲市場相關鋰電池企業(yè)進行密切的對接,將積極參與未來的招投標。
目光鎖定瑞交所
記者梳理發(fā)現(xiàn),大部分發(fā)行GDR的A股上市公司選擇瑞交所上市。
信達證券研報稱,瑞交所是歐洲最大、流動性最強的交易所之一,與其他歐洲上市地點相比,其平均估值較高。
權道資產管理有限公司首席分析師王振坤表示,瑞士是歐洲的金融中心之一,中國企業(yè)在歐洲上市,有利于企業(yè)的國際化發(fā)展,提高企業(yè)的知名度,增加多元化的融資方式。
武彥生表示,已經發(fā)行和準備發(fā)行GDR的上市公司很多是從事動力電池和新能源裝備相關產業(yè)的公司,這是中歐資本市場互聯(lián)互通的良好開局,可以預期,中歐在解決能源和產業(yè)供給問題上會有廣闊的合作前景和廣泛的共同利益。
原標題:新能源企業(yè)打頭陣 A股上市公司積極發(fā)行GDR