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近日，一份由國(guó)家發(fā)改委下發(fā)，全稱為“《關(guān)于完善陸上風(fēng)電、光伏發(fā)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)政策的通知》(討論稿)”的文件在新能源行業(yè)的朋友圈里持續(xù)發(fā)酵。

何以如此受關(guān)注？很簡(jiǎn)單：這份文件可能事關(guān)千萬(wàn)新能源企業(yè)的生死；也會(huì)影響到大量從業(yè)者的飯碗。

“討論稿”提出實(shí)行陸上風(fēng)電、光伏發(fā)電的上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)隨發(fā)展規(guī)模逐步降低的價(jià)格政策。對(duì)于這份規(guī)劃，業(yè)內(nèi)人士最關(guān)注的，無(wú)疑是“錢的問(wèn)題”：現(xiàn)行的一類資源區(qū)電價(jià)為0.9元每千瓦時(shí)（下同）。

而2016年至2020年的上網(wǎng)電價(jià)分別為0.85元、0.82元、0.79元、0.76元和0.72元。二類資源區(qū)價(jià)格從現(xiàn)行的0.95元，降低至0.92元、0.89元、0.86元、0.83元和0.8元。三類資源區(qū)從現(xiàn)價(jià)1元，依次遞減為0.98元、0.96元、0.94元、0.92元到0.9元。

討論稿稱，風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目在投運(yùn)后執(zhí)行的上網(wǎng)電價(jià)和電價(jià)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)期限為20年。今后經(jīng)營(yíng)期內(nèi)出現(xiàn)運(yùn)行成本大幅降低，相關(guān)新能源項(xiàng)目整體收益水平明顯偏高的情況，國(guó)家發(fā)改委將研究適當(dāng)降低標(biāo)桿電價(jià)。

同時(shí)鼓勵(lì)各地通過(guò)招標(biāo)等市場(chǎng)化方式確定新能源項(xiàng)目業(yè)務(wù)和上網(wǎng)電價(jià)，但通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)方式形成的上網(wǎng)電價(jià)不得高于標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)水平。

上述規(guī)定擬從2016年1月1日開始執(zhí)行，每年1月1日以后備案（核準(zhǔn)）的陸上風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目，以及當(dāng)年1月1日以前備案（核準(zhǔn)）但于第二年1月1日以后投運(yùn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目和當(dāng)年1月1日以前備案（核準(zhǔn)）但于當(dāng)年4月1日以后投運(yùn)的光伏發(fā)電項(xiàng)目執(zhí)行當(dāng)年的上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)。

新能源補(bǔ)貼持續(xù)降低，意外嗎？

意外——也就在年初，風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)才經(jīng)歷過(guò)一次調(diào)整；同時(shí)有專家判斷，短期內(nèi)補(bǔ)貼不可能大幅下降。

不意外——作為一個(gè)深度依賴政策扶持及補(bǔ)貼的產(chǎn)業(yè)，逐步取消補(bǔ)貼走向“平價(jià)上網(wǎng)”是大勢(shì)所趨。

事實(shí)上，經(jīng)歷過(guò)去數(shù)年殘酷的產(chǎn)業(yè)教訓(xùn)和洗禮，政策制定方及企業(yè)都已有更大的進(jìn)步。比如，明確為市場(chǎng)劃出了電價(jià)變動(dòng)的時(shí)間分界線，給行業(yè)及企業(yè)有預(yù)期和心理準(zhǔn)備的時(shí)間；同時(shí)通過(guò)不同資源區(qū)下降幅度不同，鼓勵(lì)在消納好的三類地區(qū)建設(shè)更多電站，抑制西部等消納較差地區(qū)的投資沖動(dòng)。

那么，補(bǔ)貼下降對(duì)于新能源產(chǎn)業(yè)會(huì)產(chǎn)生哪些影響？對(duì)于新的五年發(fā)展，企業(yè)是否做好了充分的準(zhǔn)備？

問(wèn)題一：棄風(fēng)棄光以及拖欠百億補(bǔ)貼，這是企業(yè)當(dāng)前更關(guān)心的問(wèn)題？

對(duì)于企業(yè)而言，補(bǔ)貼下降的大前提是保障發(fā)電項(xiàng)目的基本的回報(bào)率，否則削減補(bǔ)貼只會(huì)導(dǎo)致新能源行業(yè)投資減少的局面。具體而言，

新能源“平價(jià)上網(wǎng)”主要有兩個(gè)條件：1、投資成本下降（組件價(jià)格下降）；2、棄光限電的問(wèn)題減少（使用小時(shí)增加）。

但從目前來(lái)看情況并不樂(lè)觀。數(shù)據(jù)顯示，今年前9月，全國(guó)累計(jì)光伏發(fā)電量306億千瓦時(shí)，棄光電量約30億千瓦時(shí)，棄光率為10%；棄光主要發(fā)生在甘肅和新疆地區(qū)，其中甘肅省棄光電量17.6億千瓦時(shí)，棄光率28%，新疆（含兵團(tuán)）棄光電量10.4億千瓦時(shí)，棄光率20%。

中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)一位觀察人士透露：“全年棄風(fēng)量超過(guò)300億接近400億千瓦時(shí)，相當(dāng)于去年2000多萬(wàn)的裝機(jī)白裝了”。

有企業(yè)管理層透露，事實(shí)的數(shù)據(jù)可能比這還要糟糕。“電發(fā)出來(lái)卻沒(méi)法上網(wǎng)，那對(duì)企業(yè)而言就是‘主動(dòng)燒錢’的行為”。對(duì)于一些項(xiàng)目而言，棄電問(wèn)題不解決，補(bǔ)貼多高都沒(méi)用！

此外，補(bǔ)貼款的拖欠也困擾了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，補(bǔ)貼缺口在今年進(jìn)一步擴(kuò)大。目前中國(guó)限電接近200億千瓦時(shí)，補(bǔ)貼拖欠近200億元。兩個(gè)“200億”已經(jīng)成為中國(guó)可再生能源發(fā)展的最大問(wèn)題。而這200億中，僅15家光伏電站營(yíng)運(yùn)商的光伏補(bǔ)貼拖欠額度已超過(guò)100億元。補(bǔ)貼不到位，必然加大企業(yè)的生存壓力。

整體而言，如果限電和補(bǔ)貼問(wèn)題不能解決，即便是現(xiàn)行電價(jià)也很難保證電站收益。除了現(xiàn)金流會(huì)受到影響，還要增加墊付補(bǔ)貼的財(cái)務(wù)成本。有企業(yè)人士表示：“這個(gè)財(cái)務(wù)成本能占到補(bǔ)貼收入的12%。如果補(bǔ)貼和限電能解決的話，標(biāo)桿電價(jià)即便下降10%也是沒(méi)有問(wèn)題的”。

問(wèn)題二：殘酷洗牌在所難免，產(chǎn)業(yè)鏈上哪些環(huán)節(jié)的企業(yè)可能被“擠死“？

補(bǔ)貼下降，必然還會(huì)推促產(chǎn)業(yè)整合的步伐，大浪淘沙的殘酷洗牌在所難免。

我們可以不只盯著補(bǔ)貼的“錢的問(wèn)題”?？纯串a(chǎn)業(yè)背后還暗藏的風(fēng)險(xiǎn)。雖然這兩年新能源產(chǎn)業(yè)整體上“緩過(guò)來(lái)勁”，但個(gè)中的風(fēng)險(xiǎn)其實(shí)并沒(méi)有本質(zhì)上減少。光從產(chǎn)能上看，風(fēng)電和光伏都仍然是極大過(guò)剩的。以光伏為例，目前全國(guó)產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)40GW左右，而市場(chǎng)能消化的估計(jì)在20GW左右。這意味著很多落后產(chǎn)能最終還是要被淘汰的。

一位投資者分析，新能源行業(yè)這么多年一直沒(méi)有大改觀的一大特點(diǎn)是——喜歡一窩蜂的擠獨(dú)木橋。上游的制造環(huán)節(jié)如此，下游電站的投資也是這樣——特別是從2013年開始，所有的企業(yè)都往下游跑。

在“擁擠效應(yīng)”下，結(jié)果是必然有人會(huì)被擠兌下橋去；而補(bǔ)貼一旦減少，更多的企業(yè)要么被整合，要么破產(chǎn)，別無(wú)二路。特別是上游制造企業(yè)受到的壓力更大，“別忘了，去年光天威一家企業(yè)就虧了100多個(gè)億，英利等企業(yè)也還是虧損的。補(bǔ)貼持續(xù)下調(diào)后，這些企業(yè)承受的壓力會(huì)更大”。

有分析人士判斷：“最近一年內(nèi)，至少有200家新能源企業(yè)破產(chǎn)或被兼并，其中絕大多數(shù)是太陽(yáng)能電池板制造企業(yè)”。