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一、近期光伏利好

1、今年年中的時候美國表示將對從柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南采購的組件給予24個月關稅豁免，但是因為一些中美事件，產(chǎn)業(yè)預期一直在反復，近日美國政府公布了"最終規(guī)定"，相當于該關稅豁免正式確認，有利于東南亞光伏對美出口的恢復，提升產(chǎn)業(yè)鏈需求預期。

2、9月2日，國家能源局召開8月份全國可再生能源開發(fā)建設形勢分析視頻會。會議要求，要進一步推動大型風電光伏基地建成并網(wǎng)，第一批基地項目盡快完成所有項目核準（備案），盡快提交接網(wǎng)申請，加快項目主體建設，按期完成2022年承諾并網(wǎng)目標，加快配套儲能調峰設施建設，確保同步建成投產(chǎn)；第二批基地項目盡快完成業(yè)主遴選，盡快開工建設；第三批基地項目正在抓緊組織開展有關工作。

2、國家能源局在關于政協(xié)第十三屆全國委員會第五次會議第00454號（農(nóng)業(yè)水利類039號）提案答復的函中提到：

下一步，我們將會同有關部門深入研究光伏設備對農(nóng)作物品質和產(chǎn)量的影響機理和規(guī)律，以及“農(nóng)光互補”項目的適用范圍，在保障糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)供給的基礎上，實現(xiàn)土地資源的高效、集約化利用。我們將結合各地實際情況，在試點基礎之上研究考慮并指導地方推廣應用，推動農(nóng)業(yè)光伏健康可持續(xù)發(fā)展。

我們會積極會同有關部門研究制定支持農(nóng)業(yè)光伏發(fā)展的政策措施，加大對農(nóng)業(yè)光伏發(fā)展的支持力度。

針對農(nóng)光互補等光伏復合項目用地管理方面。我們將會同自然資源、林草等有關部門出臺農(nóng)業(yè)光伏、林業(yè)光伏等各類復合項目的建設標準規(guī)范，不斷完善相關用地政策，確保在嚴格保護耕地的前提下，提高低產(chǎn)耕地農(nóng)業(yè)利用價值，促進土地高效復合利用，推動農(nóng)業(yè)光伏健康有序發(fā)展。

二、旺季開啟

第四季度是國內大型地面光伏電站裝機的傳統(tǒng)旺季。

硅料環(huán)節(jié)新產(chǎn)能在四季度將繼續(xù)提升，而且季度環(huán)比提升幅度繼續(xù)擴大，終于將迎來產(chǎn)能釋放高峰期。9月硅料整體供應量環(huán)比提升，有效增量主要集中在下旬，隨著國慶長假來臨，上周上游主要大廠之間已經(jīng)陸續(xù)開啟新訂單的洽談和簽訂，確保生產(chǎn)環(huán)節(jié)得以連續(xù)和穩(wěn)定運行。價格方面，單晶致密塊料主要價格維持每公斤303-306元范圍，長假之前整體價格趨勢趨于平穩(wěn)態(tài)勢，散單價格仍有較高位置成交，但是主流價格區(qū)間已經(jīng)逐漸平穩(wěn)。“硅料價格繼續(xù)上漲的動力下降，而且買方心態(tài)處于持續(xù)調整變化的階段，對于10月硅料有效供應量的增幅信心充足的預期下，搶購或囤貨現(xiàn)象陸續(xù)消退。”

“從目前長單簽訂情況來看，雖硅料產(chǎn)量已在陸續(xù)放量中，但在硅料依然處于無庫存的情況下，下游整體對硅料的需求以及硅料的價格暫未有明顯變化，本周長單簽訂主流價格基本維持上月水平。”硅料價格在硅片環(huán)節(jié)價格上漲傳導受阻，同時硅料、硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)量繼續(xù)釋放的情況下，硅料價格繼續(xù)的難度已較大，但能否出現(xiàn)下跌也還需后期上下游博弈而定。

硅片環(huán)節(jié)，隆基綠能9月26日公布單晶硅片最新報價，與7月26日相比，不同產(chǎn)品的人民幣價格并無變化。

這在最近兩年全行業(yè)報價節(jié)節(jié)攀升的氛圍中較為罕見，業(yè)內認為，這意味著未來一段時間內光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格將保持穩(wěn)定。

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會數(shù)據(jù)顯示，上周M6單晶硅片（166mm/160μm）價格區(qū)間在6.31-6.43元/片，成交均價維持在6.36元/片，周環(huán)比持平；M10單晶硅片（182mm /155μm）價格區(qū)間在7.52-7.68元/片，成交均價維持在7.58元/片，周環(huán)比持平；G12單晶硅片（210mm/155μm）價格區(qū)間在9.9-10.16元/片，成交均價維持在10.05元/片，周環(huán)比持平。

硅業(yè)分會稱，上周單晶硅片市場進一步持穩(wěn)運行，一線企業(yè)近期公布報價維持不變，受匯率波動影響，美元價格略降。供給方面，專業(yè)化硅片企業(yè)大幅提升開工率，其中部分企業(yè)已達滿開。需求方面，下游電池端，通威上調電池報價，其中主流電池片報價上漲至1.33-1.34元/W，環(huán)比增加1.9%，主要是因為電池擴產(chǎn)進度相對慢于組件環(huán)節(jié)。此外目前電池環(huán)節(jié)利潤豐厚，企業(yè)開工生產(chǎn)積極性高，硅片需求目前仍有保障。

電池片價格再續(xù)漲勢背后有多重原因。一是受到組件廠家排產(chǎn)增加的有力支撐，下游搶貨積極；二是電池片龍頭通威開始拓展組件業(yè)務，電池片自用率提升之下，實際電池片對外出售量有限。

當前國內各電池廠商基本拉滿生產(chǎn)中，但隨著電池片龍頭企業(yè)的外銷比例（尤其是高效電池片）的逐步減少，而下游國內外終端需求拉動對電池片需求也是有增無減的情況下，單晶M10高效電池片緊張形勢近期愈發(fā)嚴峻，后期單晶M10高效電池片價格仍不排除有繼續(xù)上漲的可能性。

在上游多晶硅、硅片、電池大幅漲價背景下，今年以來，光伏組件廠商很受傷。需求帶動下，組件企業(yè)排產(chǎn)提升，但短期內價格很難下降。

硅業(yè)分會表示，上周組件廠開工率小幅提升，主要是預期四季度國內裝機量的剛性需求將刺激消費。出口方面，北溪管道近期出現(xiàn)泄漏，歐洲對于傳統(tǒng)能源的嚴重依賴使得危機不斷加劇，這使得歐洲今年開始側重發(fā)展新能源，因此長期來看，利好組件出口。

在國內外需求帶動下國內主要組件廠商包括之前停減產(chǎn)的二三線組件廠商10月排產(chǎn)計劃已提升，同時不少組件廠商表示國慶期間生產(chǎn)不放假，保持正常生產(chǎn)。組件價格方面，隨著上游高效電池片價格的上漲使得國內組件價格下跌的預期短期有所打破，預計國內組件價格將繼續(xù)持穩(wěn)堅挺，當前組件成交主流價格仍在1.95-1.99元/W區(qū)間。

電力規(guī)劃設計總院清潔能源研究院院長助理蘇辛一此前預計，下半年我國新能源將繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢，全年風電、光伏發(fā)電新增裝機規(guī)模將超過1億千瓦，風電、光伏發(fā)電量持續(xù)提升，預計占全社會用電量的比重將達到12.2%以上，非化石能源占能源消費總量比重提高到17.3%左右。 

原標題：政策確認，光伏旺季開啟！