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節(jié)后兩天跌去20%，市值蒸發(fā)279億！

10月11日，光伏設(shè)備龍頭北方華創(chuàng)股價(jià)再次遭遇跌停，這也是該公司股票連續(xù)兩天跌停。當(dāng)日股價(jià)報(bào)收于225.50元，兩天累計(jì)跌幅約20%；總市值蒸發(fā)近280億，降至1191億元。

令人尷尬的是，“十一”國(guó)慶節(jié)才剛過(guò)，節(jié)后兩個(gè)交易日就連續(xù)“地板吃面”。這對(duì)于北方華創(chuàng)的中小股東而言，無(wú)疑是一次暴擊。

那么，這兩日到底是發(fā)生了什么？北方華創(chuàng)又能否經(jīng)得住市場(chǎng)的考驗(yàn)?zāi)兀?br />
業(yè)績(jī)翻倍大漲

據(jù)公開(kāi)資料顯示，北方華創(chuàng)是我國(guó)半導(dǎo)體高端工藝裝備龍頭，也是我國(guó)光伏電池設(shè)備供應(yīng)商之一，主要產(chǎn)品包括擴(kuò)散爐、單晶爐、PECVD、LPCVD等生產(chǎn)設(shè)備。

近5年來(lái)，北方華創(chuàng)的業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。

在2017-2021年，該公司營(yíng)業(yè)收入分別為22.23億、33.24億、40.58億、60.56億和96.83億，年復(fù)合增長(zhǎng)率為44%；歸母凈利潤(rùn)分別為1.26億、2.34億、3.09億、5.37億和10.77億，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)71%。

自2022年以來(lái)，受下游市場(chǎng)需求旺盛的拉動(dòng)，北方華創(chuàng)電子工藝裝備和電子元器件業(yè)務(wù)訂單飽滿，其營(yíng)收和凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)同比較快增長(zhǎng)。從今年中報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，其兩大主營(yíng)業(yè)務(wù)之一的電子工藝裝備業(yè)務(wù)占營(yíng)收比例約為75.3%，電子元器件業(yè)務(wù)分別占營(yíng)收比例約為24.5%。

10月11日，北方華創(chuàng)發(fā)布前三季度的業(yè)績(jī)預(yù)告稱，預(yù)計(jì)前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約15.55億元至17.95億元，同比增長(zhǎng)136.16%至172.62%。
從經(jīng)營(yíng)上看，北方華創(chuàng)近幾年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)可謂是十分驚艷，利好股價(jià)。而良好的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，也為該公司高質(zhì)量穩(wěn)定發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)保障。

“未經(jīng)核實(shí)清單”

然而，一則利空消息直接引發(fā)了“地震”。

10月10日，北方華創(chuàng)最新披露的公告稱，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）網(wǎng)站于當(dāng)?shù)貢r(shí)間本月7日公布信息，將公司間接控股子公司磁電科技等31家中國(guó)實(shí)體列入“未經(jīng)核實(shí)清單”。
不過(guò)，根據(jù)北方華創(chuàng)的公告顯示，主營(yíng)磁性材料行業(yè)裝備業(yè)務(wù)的磁電科技對(duì)其經(jīng)營(yíng)影響并不大。2021年，該子公司的營(yíng)收約占上市公司合并報(bào)表總營(yíng)收的0.5%。

因此，此次被列入“未經(jīng)核實(shí)清單”總體影響可控，不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響。

而從另一個(gè)角度來(lái)看，美國(guó)對(duì)我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)制裁升級(jí)，將進(jìn)一步推動(dòng)我國(guó)半導(dǎo)體上游設(shè)備、材料、生產(chǎn)制造、EDA等各個(gè)環(huán)節(jié)加速國(guó)產(chǎn)化替代的進(jìn)程。

國(guó)產(chǎn)化設(shè)備替代加速

目前，在美國(guó)制裁與出口管制下，我國(guó)科技產(chǎn)業(yè)中存在一些“卡脖子”的技術(shù)問(wèn)題。而發(fā)展制造、設(shè)備、材料等核心環(huán)節(jié)，就成為未來(lái)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的重要發(fā)展路線。

大家知道，在全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)上，光刻機(jī)、刻蝕機(jī)和沉積設(shè)備被稱為半導(dǎo)體設(shè)備的“三大件”。

其中，光刻機(jī)市場(chǎng)長(zhǎng)期被荷蘭ASML公司壟斷；刻蝕機(jī)市場(chǎng)上，應(yīng)用材料、東京電子TEL、泛林半導(dǎo)體三家行業(yè)巨頭公司的市場(chǎng)占比超過(guò)90%；CVD設(shè)備市場(chǎng)70%的市場(chǎng)份額被刻蝕機(jī)三巨頭瓜分；PVD設(shè)備市場(chǎng)應(yīng)用材料則一家獨(dú)大，占比約為85%；ALD設(shè)備市場(chǎng)則由東京電子和ASMI瓜分了大約60%的市場(chǎng)份額。

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，2021年我國(guó)的半導(dǎo)體器件的國(guó)產(chǎn)率只有27.4%，其余72.6%均依靠進(jìn)口。

在研發(fā)投入方面，2021美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的研發(fā)投資總額為502億美元，占該國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)銷售額的18%，位居世界第一。而同期中國(guó)大陸的半導(dǎo)體企業(yè)的研發(fā)支出只占總銷售額的7.6%，不足美國(guó)的一半。

由此可見(jiàn)，我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路道阻且長(zhǎng)。

不過(guò)，我國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)未來(lái)市場(chǎng)空間巨大。2021年，中國(guó)成為全球第一大半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)，半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)銷售額超過(guò)1993億元。根據(jù)業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)，今年中國(guó)半導(dǎo)體規(guī)?；?qū)⑼黄?700億元。

因此，在外部勢(shì)力打壓的背景下，設(shè)備材料零部件國(guó)產(chǎn)化有望加速推進(jìn)。

彎道超車(chē)

資料顯示，北方華創(chuàng)已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)最大的泛半導(dǎo)體設(shè)備平臺(tái)型公司，由七星電子與北方微電子戰(zhàn)略重組而成。

目前，該公司主要合作客戶包括中芯國(guó)際、華虹集團(tuán)、長(zhǎng)江存儲(chǔ)、長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)、光伏龍頭隆基股份、面板龍頭京東方等各行業(yè)龍頭企業(yè)。

在刻蝕設(shè)備方面，北方華創(chuàng)作為國(guó)家重大科研項(xiàng)目“02專項(xiàng)任務(wù)”的重要承擔(dān)者，在集成電路領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了諸多從“0”到“1”的突破，已經(jīng)成為我國(guó)刻蝕市場(chǎng)的領(lǐng)軍者。

在沉積設(shè)備方面，北方華創(chuàng)PVD工藝國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，CVD設(shè)備可以用于到IC制造、封裝、光伏制造等多個(gè)領(lǐng)域。其中，LPCVD設(shè)備用于國(guó)內(nèi)SMIC先進(jìn)工藝生產(chǎn)線，PECVD設(shè)備主要用于光伏電池片等生產(chǎn)。

此外，該公司光伏鋰電設(shè)備產(chǎn)品還有長(zhǎng)晶爐、熱處理設(shè)備等。

作為國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備的領(lǐng)軍企業(yè)，北方華創(chuàng)目前已在中低端半導(dǎo)體制造領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)較大突破。隨著近年來(lái)加大裝備研發(fā)和擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目推進(jìn)，未來(lái)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將大幅提升該公司的業(yè)績(jī)和競(jìng)爭(zhēng)力。

可以預(yù)見(jiàn)，在半導(dǎo)體設(shè)備高景氣度、新能源光伏大幅擴(kuò)產(chǎn)的背景下，北方華創(chuàng)有望充分受益于國(guó)產(chǎn)替代的紅利，最終實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)。

最新市場(chǎng)行情顯示，截止10月12日收盤(pán)，北方華創(chuàng)股價(jià)反彈2.88%，報(bào)收于232元，總市值回升到1226億元。

原標(biāo)題：280億蒸發(fā)！千億光伏設(shè)備龍頭為何暴跌？