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光伏全供應鏈價格上漲影響幾何
日期:2022-09-29   [復制鏈接]
責任編輯:yutianyang_tsj 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]

自2020年下半年以來,受產能供需影響,多晶硅產品價格從最低59元/kg大幅上漲,在2021年底出現(xiàn)短暫回落后,進入2022年又開始持續(xù)上漲。截至2022年9月,已超過300元/kg,相對2021年最低點增長約410%,較年初增長31.7%。多晶硅價格的上漲,導致產業(yè)鏈供應鏈價格全面上漲,至目前,硅片、電池、組件價格較年初已分別上漲29.3%、21.3%、5.3%。供應鏈價格的上漲短期內給光伏行業(yè)帶來一系列負面影響。

對行業(yè)造成的影響分析

組件企業(yè)利潤承壓。組件端受制于下游需求,有產品價格上限,但上游硅片、電池卻由于原料價格上漲而不斷上漲,因此組件企業(yè)受兩端擠壓壓力陡增,部分企業(yè)只能選擇停產減產以減輕虧損,甚至出現(xiàn)不按期交貨的現(xiàn)象,影響行業(yè)聲譽。

集中式電站裝機需求受到抑制。按1.85元/W的組件價格測算,光伏電站全投資收益率已低至6%左右,按照目前的組件價格,光伏電站因收益率低而難以開工建設。若要完成“碳達峰、碳中和”目標,據(jù)測算,“十四五”期間,國內年均新增光伏裝機量需要達到70GW以上。但價格持續(xù)高企甚至進一步上漲,將導致全年光伏市場需求較預期下滑,恐難以完成預定光伏裝機目標。

供應鏈價格上漲原因分析

下游市場需求持續(xù)旺盛。國內市場方面,2022年1-7月,國內光伏新增裝機37.73GW,同比增長110.3%,預計2022年并網超100GW,同比增長90%左右,國內市場超預期發(fā)展。海外市場方面,能源價格高漲,各國均調高了以光伏為代表的可再生能源裝機目標,對我國光伏產品需求大增。2022年1-7月,我國光伏產品(硅片、電池片、組件)出口總額約310.5億美元,同比大增116.3%。

產業(yè)鏈供給彈性不足。一是各環(huán)節(jié)擴產周期不匹配。硅棒/硅片、電池環(huán)節(jié)擴產周期僅為6-9個月,組件甚至3-6個月,多晶硅擴產周期長達1-2年。本輪擴產從2020年啟動,硅片、電池、組件擴產產能在短期內釋放,但多晶硅環(huán)節(jié)因為擴產周期長,大多聚集在2021年底和2022年實現(xiàn)產能釋放,出現(xiàn)1年多的新增產能空窗期,推動價格大幅上漲。二是供應鏈各環(huán)節(jié)規(guī)模不匹配。按產業(yè)鏈兩端來看,國內多晶硅產量及進口量能滿足裝機需求,但硅片等中間環(huán)節(jié)產能較高,造成硅片環(huán)節(jié)對多晶硅環(huán)節(jié)的搶料采購現(xiàn)象。

多晶硅擴產節(jié)奏和投產能力不及預期。一是設備供應能力不及需求。隨著多晶硅工廠的擴產,相關設備,如氫化反應器、還原爐等供應能力不足。二是受政策影響,正常生產和擴產受限。部分規(guī)劃項目由于地方能耗“雙控”限制,能評審批較慢。三是多晶硅工廠生產事故和檢修影響供應。6月,新疆某多晶硅企業(yè)發(fā)生事故,影響2500-3000噸/月供應。

通知意在穩(wěn)定市場

《關于促進光伏產業(yè)鏈供應鏈協(xié)同發(fā)展的通知》(以下簡稱“《通知》”)意在針對性的解決上述問題。

針對產業(yè)鏈供給彈性不足的問題,《通知》明確提到“鼓勵硅料與硅片企業(yè),硅片與電池、組件及逆變器、光伏玻璃等企業(yè),組件制造與發(fā)電投資、電站建設企業(yè)深度合作,支持企業(yè)通過戰(zhàn)略聯(lián)盟、簽訂長單、技術合作、互相參股等方式建立長效合作機制,引導上下游明確量價、保障供應、穩(wěn)定預期”。

針對多晶硅在擴產和生產過程中面臨的能耗“雙控”、疫情防控問題,《通知》明確提到“加強企業(yè)跟蹤服務保障,開展精準對接,協(xié)調解決企業(yè)難題,確保企業(yè)穩(wěn)定生產運行。加強區(qū)域協(xié)調和部門協(xié)同,共同推動解決疫情期間的復工復產、物流配送等問題,確保重點區(qū)域暢通循環(huán),維護供應鏈安全穩(wěn)定”。

針對價格炒作等不規(guī)范市場行為,《通知》明確提到“加強監(jiān)督管理,強化跨部門聯(lián)合執(zhí)法,嚴厲打擊光伏行業(yè)領域哄抬價格、壟斷、制售假冒偽劣產品等違法違規(guī)行為”。

此外,《通知》還提到了鼓勵創(chuàng)新、優(yōu)化產業(yè)布局、加強宣傳引導等內容,將對光伏供應鏈的協(xié)調發(fā)展起到積極的促進作用。短期來看,該文件響應了光伏行業(yè)內要求加強監(jiān)管和引導的呼吁,對供應鏈協(xié)調發(fā)展進行引導,對行業(yè)內不合理不規(guī)范的行為加強監(jiān)管,影響行業(yè)預期。長期來看,該文件對光伏行業(yè)下一步有序發(fā)展將起到促進作用,能夠引導行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

原標題:光伏全供應鏈價格上漲影響幾何
 
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