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跨界光伏 不能成為一場雙向奔赴的泡沫
日期:2022-09-27   [復制鏈接]
責任編輯:yutianyang_tsj 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
如果對跨界光伏的企業(yè)進行區(qū)分,大致可以分為兩類:一類是現(xiàn)有業(yè)務與光伏幾乎完全不沾邊;另一類則是原本就處在光伏上下游某個環(huán)節(jié)或原本是光伏設備供應商,繼而進行關聯(lián)業(yè)務延伸。據(jù)證券時報·e公司記者觀察,最近市場熱度極高的普遍是第一類企業(yè)。

第二類企業(yè),已經(jīng)有成功跨界轉(zhuǎn)型的案例,例如上機數(shù)控、雙良節(jié)能等,合盛硅業(yè)、信義光能等老牌企業(yè)也在進行關聯(lián)產(chǎn)業(yè)延伸。記者注意到,相比于那些所處行業(yè)與光伏完全不沾邊的跨界企業(yè),一些老牌廠商表現(xiàn)出了相當冷靜的態(tài)度。

在互動平臺上,不少投資者詢問特變電工當前在硅料領域積累了大量利潤,是否會順勢向下游擴張一體化產(chǎn)能,對此特變電工明確表示“暫無相關計劃”,公司主要集中精力投資自己熟悉的產(chǎn)業(yè)與領域,也在積極跟進儲能領域的技術,“對新領域投資持謹慎態(tài)度。”

在與業(yè)內(nèi)人士交流時,多名受訪者向記者反饋,光伏行業(yè)投資規(guī)模較大,現(xiàn)階段依然處于非常熱門的狀態(tài)。值得關注的是,他們也反映了一個新情況:現(xiàn)在新進入的企業(yè)想拿到任何資源,包括人力資源、原材料采購資源,需要付出的成本都要比前兩年高出很多。

“這么多企業(yè)擴產(chǎn),而原來行業(yè)里的專業(yè)人才只有這么多,大規(guī)模挖人的話,人才成本必然水漲船高。”一家頭部廠商人士向記者坦言,現(xiàn)在大家都認識到了光伏行業(yè)的潛在空間,新進入企業(yè)又那么多,此時再去儲備各方面資源必然要付出更大的代價。

相比于較早跨界光伏并取得成功的企業(yè),再想通過這條路實現(xiàn)逆襲變得越來越難。光伏雖然是基礎制造行業(yè),進入這個行業(yè)似乎沒有什么難度,但實際上,光伏已經(jīng)經(jīng)歷了好幾輪周期變化,從最初堅持至今的企業(yè)并不多,這也說明光伏行業(yè)的競爭非常激烈。

就記者了解的情況而言,光伏制造環(huán)節(jié)很難單純理解為買幾臺設備就能形成產(chǎn)出,即便有產(chǎn)品產(chǎn)出,質(zhì)量如何、有沒有競爭力都要打個問號;對制造技術的理解是否到位、企業(yè)的學習周期有多長,都將影響到跨界企業(yè)的實際表現(xiàn)。

需要強調(diào)的是,當前光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格畸高,光伏制造企業(yè)的競爭已經(jīng)從技術比拼轉(zhuǎn)移到對資源獲取能力的比拼上,一旦未來產(chǎn)業(yè)鏈價格恢復常態(tài),跨界企業(yè)在技術積淀上能否比現(xiàn)有頭部企業(yè)更具競爭力恐怕也要打個問號。

由此可見,企業(yè)在沒有積累的劣勢情況下進行跨界投資還是要十分謹慎的。從現(xiàn)有情況看,有些企業(yè)雖然做了光伏項目投資規(guī)劃并進行公告,但最后并未落地或進展緩慢。有些企業(yè)雖然跨界光伏,但自身既沒技術、沒人員、也沒資金,很大程度上要仰賴合作方,往往也是處于參股的狀態(tài)。面對這些“三無”類型的公司,市場仍表現(xiàn)出了極大的“熱情”。

都說資本市場要學會講故事,跨界光伏的故事正好迎合了某些投機者的心理,在經(jīng)歷過之前的成功案例后,跨界光伏似乎正演變?yōu)橐粓鲭p向奔赴的泡沫;這不應成為資本市場的常態(tài),企業(yè)應該更加踏踏實實地做好經(jīng)營,而投資者也應更關注企業(yè)核心價值,不要讓一時的泡沫蒙蔽雙眼。

原標題:跨界光伏 不能成為一場雙向奔赴的泡沫
 
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來源:證券時報
 
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