最近，哈薩克斯坦Abay 150MW風(fēng)電項(xiàng)目正緊鑼密鼓地施工，大型吊車在小心翼翼地吊裝著“大家伙”——直徑長達(dá)141米的風(fēng)機(jī)葉輪……在不遠(yuǎn)處，已經(jīng)順利并網(wǎng)的23臺風(fēng)機(jī)正緩緩轉(zhuǎn)動，風(fēng)機(jī)機(jī)艙上遠(yuǎn)景能源的LOGO格外顯眼。
實(shí)際上，在海外，轉(zhuǎn)動著的中國風(fēng)機(jī)已經(jīng)越來越多，它們大多跟隨開發(fā)商一起，開啟長途跋涉的出海“旅途”。這次，選中這批風(fēng)機(jī)的是中國上海的一家民企寰泰能源，該項(xiàng)目已是寰泰能源與遠(yuǎn)景能源攜手在哈薩克斯坦建設(shè)的第二批風(fēng)電項(xiàng)目。
如今，EPC（工程總承包）企業(yè)、央企開發(fā)商與風(fēng)電整機(jī)商的協(xié)同出海已經(jīng)成為國內(nèi)風(fēng)機(jī)“走出去”的主要途徑。在中國風(fēng)電發(fā)展近40年，中國風(fēng)機(jī)對國內(nèi)市場的占領(lǐng)越來越穩(wěn)固的基礎(chǔ)上，原來處于“追隨”地位的中國整機(jī)商開始更加積極地拓展海外市場。
中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會（以下簡稱“CWEA”）秘書長秦海巖告訴記者，對于我國風(fēng)電企業(yè)而言，國際化已是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一大主要趨勢，海外市場將是我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)下一步實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的核心支撐之一。
“加快開拓海外市場，會帶來雙贏的局面。一方面，國內(nèi)風(fēng)電企業(yè)將打開新的增量市場，并加速我國風(fēng)電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的輸出，促使國內(nèi)企業(yè)在國際舞臺上獲得更大的話語權(quán)；另一方面，中國風(fēng)電全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢將為各國提供具有高性價(jià)比的整體解決方案。”秦海巖表示。
道阻且長：緩慢的出海步伐
歷經(jīng)近40年的發(fā)展，中國風(fēng)電不可謂不成功。
彭博新能源財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在歷年的全球十大風(fēng)電整機(jī)制造商中，超過半數(shù)的企業(yè)來自中國。2021年，乘著國內(nèi)海上風(fēng)電搶裝的“東風(fēng)”，中國整機(jī)制造商新增裝機(jī)規(guī)模創(chuàng)新高。在全球海上風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)TOP5榜單中，中國廠商獨(dú)攬4席，電氣風(fēng)電更是取代蟬聯(lián)海上風(fēng)電新增裝機(jī)榜榜首多年的西門子歌美颯，成為全球新的海上霸主。
然而，對于全球市場，盡管中國廠商在裝機(jī)規(guī)模及市場占有率方面優(yōu)勢突出，但與國際風(fēng)電巨頭相比，不論是市場分布的廣度還是國際化參與的深度，中國廠商仍難與之匹敵。
全球風(fēng)能理事會（GWEC）發(fā)布的《全球風(fēng)電供應(yīng)側(cè)報(bào)告》顯示，維斯塔斯與西門子歌美颯在市場分布上處于領(lǐng)先位置。2021年，上述兩家企業(yè)分別在37個和32個國家（或地區(qū)）有新增安裝。而與之相對，截至2021年底，我國集18家風(fēng)機(jī)制造企業(yè)之力，歷時多年才將中國風(fēng)機(jī)的出口版圖擴(kuò)展至42個國家。
究其原因，繞不開海外整機(jī)巨頭領(lǐng)先我國近20年的先發(fā)優(yōu)勢。
2007年，華儀風(fēng)能向智利出口了3臺780kW的風(fēng)電機(jī)組，這是中國風(fēng)機(jī)可追溯的最早的出口記錄。然而，當(dāng)時對于世界排名第一的丹麥風(fēng)機(jī)制造商維斯塔斯，其風(fēng)機(jī)設(shè)備已經(jīng)在北美市場運(yùn)行逾20年。
惠譽(yù)博華工商企業(yè)部副總監(jiān)唐大千告訴記者，海外的項(xiàng)目業(yè)主方非?？粗刂圃焐淘诒緟^(qū)域展業(yè)的“歷史記錄”。“通俗地說，海外業(yè)主更愿意相信已經(jīng)被本土市場驗(yàn)證過的品牌及廠商。因?yàn)樵截S富的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，越完整的運(yùn)行數(shù)據(jù)以及設(shè)備經(jīng)歷越長久的時間檢驗(yàn)，通常意味著更高的投資確定性和更可預(yù)測的項(xiàng)目回報(bào)率。”
然而，對于在發(fā)展歷史及技術(shù)基因方面均不占上風(fēng)的中國風(fēng)機(jī)，海外運(yùn)營記錄和歷史數(shù)據(jù)的不充分可能成為拖累其市場拓展進(jìn)度的重要原因。
“即使不考慮技術(shù)因素，在海外市場，中國風(fēng)機(jī)在完整生命周期的運(yùn)行記錄方面并不占優(yōu)，但同樣的標(biāo)準(zhǔn)，維斯塔斯已經(jīng)積累了完善的數(shù)據(jù)。因此，從風(fēng)險(xiǎn)和確定性角度來看，中國的風(fēng)機(jī)品牌在海外的招投標(biāo)中可能難獲優(yōu)勢。”唐大千表示。
除此之外，秦海巖告訴記者，風(fēng)電整機(jī)商的出海存在很高的準(zhǔn)入門檻。“整機(jī)商的出海不僅僅是賣風(fēng)機(jī)，關(guān)鍵是要完成風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)。這意味著企業(yè)不僅需要熟悉各國的政策法規(guī)環(huán)境，還需要參與融資、認(rèn)證、物流、施工安裝等諸多環(huán)節(jié)，形成一套完整的配套體系。”
更重要的是，當(dāng)前，越來越多的國家依賴“本地成分要求”政策，開始對中國整機(jī)企業(yè)的出海附加更多要求。
遠(yuǎn)景能源全球副總裁徐剛表示，“通常海外項(xiàng)目會要求中國整機(jī)商使用一定比例的當(dāng)?shù)卦牧弦垣@得招標(biāo)或融資機(jī)會，從而保護(hù)本國產(chǎn)業(yè)在國際激烈競爭下的發(fā)展。在這樣的情況下，整機(jī)企業(yè)只有在技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域下功夫，才可以在本地化政策、供應(yīng)鏈柔性、產(chǎn)品可靠性和成本等需求中達(dá)成平衡。”
行則將至：海外的突破
盡管困難重重，步履蹣跚，但經(jīng)過10余年的發(fā)展，中國風(fēng)電在海外賽道的“長跑”已經(jīng)越來越穩(wěn)健。
根據(jù)CWEA統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年，中國向海外出口風(fēng)電機(jī)組886臺，容量超3GW，同比增長175.2%；截至2021年年底，中國風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)已經(jīng)出口風(fēng)電機(jī)組3614臺，累計(jì)容量達(dá)9.64GW。
與此同時，國內(nèi)龍頭整機(jī)企業(yè)的海外業(yè)務(wù)也取得突破性進(jìn)展。
截至2022年6月30日，金風(fēng)科技海外訂單量達(dá)2711MW。其中，在阿根廷市場，金風(fēng)科技已成為當(dāng)?shù)氐谌箫L(fēng)電整機(jī)企業(yè)。近日，金風(fēng)科技在烏茲別克斯坦再次取得重大突破，其成功簽約烏茲別克斯坦Zarafshan 500MW風(fēng)電項(xiàng)目。據(jù)了解，這是目前中亞最大單體項(xiàng)目。
2021年，遠(yuǎn)景能源出口風(fēng)機(jī)326臺，容量超1GW；2022年，遠(yuǎn)景能源又接連在印度市場斬獲訂單，計(jì)劃交付596臺智能風(fēng)機(jī)，容量總計(jì)接近2GW，創(chuàng)造中國風(fēng)機(jī)品牌贏得單一海外市場的最大訂單紀(jì)錄。
同時，為確保風(fēng)機(jī)高效交付，遠(yuǎn)景能源已在印度設(shè)立工廠。預(yù)計(jì)大部分項(xiàng)目將于2023年上半年交付并網(wǎng)。
更重要的是，除了國內(nèi)一貫比較強(qiáng)勢的陸上風(fēng)機(jī)之外，在海上風(fēng)電領(lǐng)域，風(fēng)機(jī)的出海同樣有亮眼表現(xiàn)。
2021年，海上風(fēng)電機(jī)組首次實(shí)現(xiàn)出口，容量為324.8GW，均出口至越南。其中，明陽智能在該領(lǐng)域的突破尤為明顯。
明陽智能副總裁葉凡表示，“過去兩年，明陽智能在越南獲得了中國整機(jī)商在海外最大的單體海上風(fēng)電項(xiàng)目機(jī)組訂單，總?cè)萘窟_(dá)到375MW；在日本也斬獲了第一個海上風(fēng)電項(xiàng)目訂單；在歐洲，明陽智能已經(jīng)吊裝地中海首臺海上風(fēng)電機(jī)組，這意味著中國高端裝備制造業(yè)成功進(jìn)入歐洲海上風(fēng)電市場。另外，明陽智能還與歐洲的一些頭部開發(fā)企業(yè)以及一些浮體公司合作，取得了2個漂浮式風(fēng)電示范項(xiàng)目訂單。”
值得注意的是，在上述成績的背后，除了國內(nèi)整機(jī)企業(yè)不斷創(chuàng)新、彌合技術(shù)差距之外，國內(nèi)完整、配套的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)。
秦海巖向記者表示，目前，不僅國內(nèi)風(fēng)電整機(jī)企業(yè)能夠提供極具技術(shù)、質(zhì)量、價(jià)格競爭力的豐富機(jī)組產(chǎn)品組合，同時，中國已是全球最大的風(fēng)電裝備制造基地，即便對于外資企業(yè)來說，中國的制造基地也是其開拓國際市場的重要支撐。
“國內(nèi)生產(chǎn)的發(fā)電機(jī)、輪轂、機(jī)架、葉片、齒輪箱、軸承等的產(chǎn)量占全球60%～70%。以維斯塔斯為例，其中國制造基地每年的交付量在全部交付量中的占比已超過50%。”秦海巖補(bǔ)充道。
更重要的是，唐大千告訴記者，中國風(fēng)電全產(chǎn)業(yè)鏈的打通及本地化，使得國內(nèi)整機(jī)企業(yè)得以在席卷全球的負(fù)利潤風(fēng)暴中仍擁有相對滿意的利潤表現(xiàn)。
2021年，國內(nèi)5家上市風(fēng)電整機(jī)企業(yè)業(yè)績高漲。金風(fēng)科技、明陽智能、運(yùn)達(dá)股份、電氣風(fēng)電、三一重能的凈利潤增幅分別達(dá)到16.65%、125.69%、183.13%、21.68%、22.93%。2022年上半年，上述5家企業(yè)分別實(shí)現(xiàn)凈利潤19.2億元、24.48億元、2.95億元、1.14億元及7.98億元。
厲兵秣馬：向著海外進(jìn)發(fā)
實(shí)際上，當(dāng)前，全球風(fēng)電正面臨嚴(yán)峻的供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)。
伍德麥肯茲報(bào)告顯示，受能源價(jià)格通脹、專業(yè)物流成本飛漲、人工成本暴漲、新冠肺炎疫情引起的供應(yīng)鏈中斷以及激進(jìn)的電價(jià)招標(biāo)等多重因素影響，西方風(fēng)電整機(jī)商在過去兩年中虧損超過34億歐元，僅在2022年第一季度就損失近15億歐元。
為應(yīng)對上游成本的快速上漲，改善盈利狀況，海外風(fēng)電整機(jī)企業(yè)不約而同地選擇漲價(jià)策略。彭博新能源財(cái)經(jīng)顯示，2022年上半年簽訂的風(fēng)機(jī)協(xié)議價(jià)格高達(dá)92萬美元/兆瓦，比新冠肺炎疫情前增長18%。
全球風(fēng)機(jī)價(jià)格的上漲使得中國與全球其他風(fēng)電市場的定價(jià)差距不斷擴(kuò)大。在中國市場，隨著競爭的加劇及技術(shù)的進(jìn)步，風(fēng)機(jī)價(jià)格不升反降。金風(fēng)科技投資者演示材料顯示，2022年6月，全市場風(fēng)電整機(jī)商風(fēng)電機(jī)組投標(biāo)均價(jià)1939元/千瓦，相比去年同期降低25.25%,相比搶裝階段的價(jià)格高峰已經(jīng)“腰斬”。
在這樣的背景下，國內(nèi)風(fēng)機(jī)在全球市場的價(jià)格優(yōu)勢開始顯現(xiàn)。但與此同時，伍德麥肯茲報(bào)告顯示，受低價(jià)影響，盡管中國整機(jī)商整體財(cái)務(wù)表現(xiàn)亮眼，但是在過去5年中，利潤也受到一定程度侵蝕，2021年EBIT（息稅前利潤）比2016年低32%。
一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士告訴記者，“目前，海外市場（尤其是像越南這樣還有補(bǔ)貼的市場）已經(jīng)成為整機(jī)企業(yè)新的利潤增長點(diǎn)，國內(nèi)企業(yè)開始以更大力度拓展此類市場。”
秦海巖也向記者表示，經(jīng)過長期的積累，我國風(fēng)電設(shè)備出口正在進(jìn)入爆發(fā)式增長階段，“十四五”期間有望實(shí)現(xiàn)指數(shù)級增長。
“值得注意的是，考慮到市場體量、市場熟悉程度及能源結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)型等因素，中國整機(jī)商的出海更像是錦上添花，而非雪中送炭。”唐大千向記者分析稱，短期來看，中國風(fēng)電整機(jī)商的市場格局仍將是在立足國內(nèi)的基礎(chǔ)上，拓展海外。
根據(jù)CWEA統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年~2021年，中國風(fēng)電整機(jī)市場中本土企業(yè)市場份額占比分別為96.6%、95.4%、96.7%、95.3%及97.6%。同時，中國風(fēng)電市場體量龐大，為全球最大風(fēng)電市場。2021年，全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量為93.6GW，僅中國就貢獻(xiàn)了裝機(jī)總量的51%。并且，伍德麥肯茲預(yù)測，未來10年中國的裝機(jī)容量將占全球總裝機(jī)的48%以上。
基于此，多位業(yè)內(nèi)人士都表示，國內(nèi)風(fēng)機(jī)出海不會是一場速贏，而是循序漸進(jìn)的積累和長期的規(guī)劃。
唐大千告訴記者，想要決勝海外市場，國內(nèi)整機(jī)企業(yè)必須修煉更加深厚的內(nèi)功。“市場和布局越是全球化，對全球風(fēng)險(xiǎn)的敞口暴露得就越多，目前在龐大的國內(nèi)市場和本地化供應(yīng)鏈的保障下，國內(nèi)整機(jī)企業(yè)可以對全球海運(yùn)費(fèi)、國際大宗商品價(jià)格波動形成一定程度的免疫，但隨著出口規(guī)模和比例的擴(kuò)大，今天困擾西方整機(jī)企業(yè)的問題，我們遲早也要面對。”
“海外市場更看重全生命周期內(nèi)風(fēng)機(jī)的價(jià)值，因此，我們的價(jià)格優(yōu)勢并非是唯一的考量因素，想要真正在全球市場扎根，安全性、穩(wěn)定性與全生命周期服務(wù)保障才是更核心的價(jià)值。”唐大千說道。
原標(biāo)題：中國風(fēng)電“出海”：后來者能否居上？
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