根據(jù)英國(guó)石油公司(BP)預(yù)測(cè),2015-2035年,可再生能源(包括風(fēng)能、太陽(yáng)能、地?zé)崮?、生物質(zhì)能和生物燃料)在全球能源消耗中的份額從將 2015年的3%升至2035年的近10%。
根據(jù)歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)2021年預(yù)測(cè),2025年全球光伏市場(chǎng)的新增裝機(jī)容量將達(dá)到266GW。隨著全球?qū)τ诃h(huán)境保護(hù)和可再生能源重視程度的不斷提升,各國(guó)各地區(qū)相繼對(duì)碳排放的降低作出明確承諾并積極投入實(shí)踐,伴隨著光伏發(fā)電技術(shù)革新和光伏產(chǎn)品成本降低,全球能源轉(zhuǎn)型步伐加快,光伏行業(yè)進(jìn)入全面快速發(fā)展階段,呈現(xiàn)出良好前景,行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將得到更大的增長(zhǎng)。
2021-2025年全球光伏新增裝機(jī)容量預(yù)測(cè)資料來(lái)源:《Global Market Outlook 2021-2025》)
對(duì)于我國(guó),“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的提出,進(jìn)一步指明了我國(guó)能源發(fā)展變革的戰(zhàn)略方向,為我國(guó)可再生能源發(fā)展設(shè)定了新的航標(biāo),光伏等可再生能源發(fā)展進(jìn)入再提速階段。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè),在風(fēng)光大基地快速推進(jìn)、分布式光伏加快發(fā)展等助推下,我國(guó)光伏市場(chǎng)將進(jìn)一步快速增長(zhǎng),預(yù)計(jì) 2022-2025年我國(guó)光伏年均新增裝機(jī)量將達(dá)到83-99GW。
2022-2030年中國(guó)光伏新增裝機(jī)預(yù)測(cè)(GW)
(2)產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升
在光伏行業(yè)快速發(fā)展的同時(shí),產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)依靠資金、技術(shù)、成本和渠道優(yōu)勢(shì),不斷擴(kuò)大規(guī)模,紛紛進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)或圍繞行業(yè)上下游延伸產(chǎn)業(yè)鏈,行業(yè)的市場(chǎng)集中度也呈逐漸提升趨勢(shì)。
根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)(BNEF)數(shù)據(jù),2019年光伏行業(yè)有21%的廠商遭到淘汰,退出市場(chǎng)的企業(yè)數(shù)量超過(guò)此前3年的總和。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2019-2021年期間我國(guó)多晶硅CR5集中度從 69.3%增至 86.7%;硅片CR5集中度從 72.8%增至84.0%;電池片CR5集中度從 37.9%增至 53.9%;組件CR5集中度從 42.8%增至63.4%。
隨著市場(chǎng)對(duì)于產(chǎn)能及技術(shù)等方面要求的不斷提高,并且光伏企業(yè)將逐漸直接與傳統(tǒng)能源企業(yè)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng),頭部光伏企業(yè)的優(yōu)勢(shì)有所擴(kuò)大并將占據(jù)更多份額,光伏行業(yè)尤其是處于中游的電池組件行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。
(3)技術(shù)迭代創(chuàng)新,性能持續(xù)提升
受限于平價(jià)上網(wǎng)后產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的倒逼機(jī)制,新技術(shù)應(yīng)用將呈現(xiàn)超預(yù)期的發(fā)展態(tài)勢(shì)。如硅片環(huán)節(jié),將硅片做大做薄成為行業(yè)普遍趨勢(shì),行業(yè)主流硅片尺寸逐漸向大尺寸過(guò)渡,截至2020年,182m和210mm尺寸合計(jì)占比約4.5%,截至2021年,該數(shù)據(jù)已提升至約45%,呈快速擴(kuò)大趨勢(shì);硅片厚度則逐漸向170μm甚至165μm發(fā)展;電池環(huán)節(jié),產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新更為活躍,PERC、TOPCon、異質(zhì)結(jié)等接連突破。
根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),2021年規(guī)?;a(chǎn)的P型單晶電池均采用PERC技術(shù),平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到23.1%,較2020年提高0.3個(gè)百分點(diǎn);N型TOPCon電池平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到24%,異質(zhì)結(jié)電池平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到24.2%,兩者較2020年均有較大提升。
2021年,新建量產(chǎn)產(chǎn)線仍以PERC電池為主,未來(lái)三到五年,P型PERC電池可能仍將是市場(chǎng)主流;但是新型電池(TOPCon、HJT、IBC等)受益于成本下降以及規(guī)模提升的雙重利好將逐步提高市場(chǎng)份額。因此,技術(shù)的升級(jí)發(fā)展與產(chǎn)品性能的提升成為行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵方向,也成為市場(chǎng)參與者的主要競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域。
(4)光伏下游應(yīng)用多元化
①分布式光伏規(guī)模化發(fā)展
集中式光伏,一般指將光伏列陣直接生產(chǎn)的電能,經(jīng)并網(wǎng)逆變器轉(zhuǎn)變?yōu)榻涣麟?,升壓后并入電網(wǎng),由電網(wǎng)公司收購(gòu)并統(tǒng)一調(diào)度分配,與公共電網(wǎng)相連接并共同承擔(dān)供電任務(wù)的太陽(yáng)能光伏電站;分布式光伏,一般是指在用戶場(chǎng)地附近建設(shè),運(yùn)行方式以用戶側(cè)自發(fā)自用、多余電量上網(wǎng),且在配電系統(tǒng)平衡調(diào)節(jié)為特征的光伏發(fā)電設(shè)施。
目前,我國(guó)光伏電站市場(chǎng)主要以集中式光伏電站為主,但其存在長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)碾娏p耗高和大規(guī)模開(kāi)發(fā)需要大量資金投入等問(wèn)題;而分布式光伏(含戶用光伏)具有建設(shè)周期短、選址靈活、就地開(kāi)發(fā)、就近利用、分散布局、因地制宜等特點(diǎn)。隨著技術(shù)的發(fā)展、成本的下降,以及國(guó)家政策的支持,集中式光伏和分布式光伏裝機(jī)的占比將趨于平衡,分布式光伏進(jìn)入規(guī)模化發(fā)展階段。
2021年6月,國(guó)家能源局綜合司正式下發(fā)《關(guān)于報(bào)送整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)方案的通知》,鼓勵(lì)整合資源實(shí)現(xiàn)集約開(kāi)發(fā),規(guī)定不同場(chǎng)景下可安裝的光伏發(fā)電比例下限,并于 9月公布了試點(diǎn)名單,全國(guó) 31省共申報(bào) 676縣。2021年 11月,國(guó)家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局、國(guó)家發(fā)改委等四部委聯(lián)合印發(fā)《深入開(kāi)展公共機(jī)構(gòu)綠色低碳引領(lǐng)行動(dòng)促進(jìn)碳達(dá)峰實(shí)施方案》,提出到 2025年公共機(jī)構(gòu)新建建筑可安裝光伏屋頂面積力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)光伏覆蓋率達(dá)到50%。
國(guó)家能源局新能源司亦表示,分布式光伏有利于消減電力尖峰負(fù)荷,有利于節(jié)約優(yōu)化配電網(wǎng)投資,有利于引導(dǎo)居民綠色消費(fèi),國(guó)家積極支持開(kāi)展相關(guān)工作。電網(wǎng)企業(yè)應(yīng)充分考慮分布式光伏大規(guī)模接入的需求,加強(qiáng)配電網(wǎng)升級(jí)改造,努力做到應(yīng)接盡接。
根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì),2021年,國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī) 54.88GW,同比增加13.9%,其中分布式光伏裝機(jī)29.28GW,占全部新增光伏發(fā)電裝機(jī)的53.4%,歷史上首次突破50%,光伏發(fā)電集中式與分布式并舉的發(fā)展趨勢(shì)明顯。分布式光伏發(fā)展前景廣闊,有望推動(dòng)光伏滲透率不斷提升,為光伏行業(yè)帶來(lái)新的增長(zhǎng)空間。
②“光伏+”場(chǎng)景不斷拓展
基于光資源的廣泛分布和光伏發(fā)電的應(yīng)用靈活性特點(diǎn),近年來(lái)我國(guó)光伏發(fā)電在應(yīng)用場(chǎng)景上與不同行業(yè)相結(jié)合的跨界融合趨勢(shì)愈發(fā)凸顯,農(nóng)光互補(bǔ)、漁光互補(bǔ)、林光互補(bǔ)、水光互補(bǔ)等模式不斷推廣。而隨著光伏技術(shù)的進(jìn)步和成本進(jìn)一步下降,“光伏+”不斷得到拓展,應(yīng)用場(chǎng)景更加廣泛:
A、光伏+5G:隨著5G技術(shù)的應(yīng)用普及,按照各運(yùn)營(yíng)商5G規(guī)模和數(shù)量計(jì)算能耗總量,5G宏基站能耗量大概是4G的9倍以上。光伏發(fā)電系統(tǒng)能夠有效降低電力基礎(chǔ)設(shè)施投資,在5G領(lǐng)域的應(yīng)用發(fā)展?jié)摿薮蟆?br />
B、光伏+儲(chǔ)能:截至2021年9月底,我國(guó)新能源車保有量達(dá) 678萬(wàn)輛,未來(lái),隨著新能源汽車應(yīng)用模式更加普及,光伏充電樁建設(shè)業(yè)務(wù)有望逐漸擴(kuò)大。
C、光伏+建筑:隨著國(guó)家對(duì)建筑能耗標(biāo)準(zhǔn)、綠色水平的要求越來(lái)越高,以清潔安全高效的光伏發(fā)電系統(tǒng)作為建筑能源形式的“光伏建筑一體化”,將成為越來(lái)越多光伏企業(yè)差異化發(fā)展的契機(jī)。D、光伏+制氫:實(shí)現(xiàn)清潔能源生產(chǎn)清潔能源,能有效解決光伏發(fā)電消納問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)兩種新能源之間的有效應(yīng)用。隨著光伏發(fā)電和電解水制氫技術(shù)的不斷發(fā)展,光伏+制氫將成為我國(guó)能源安全和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的新選擇。
③綠色電力交易開(kāi)啟市場(chǎng)新模式
綠色電力交易一般指綠色電力的中長(zhǎng)期交易,由現(xiàn)有的電力交易中心所組織,交易的市場(chǎng)主體是電網(wǎng)企業(yè)、風(fēng)電和光伏發(fā)電企業(yè)、電力用戶和售電公司。電力用戶是有綠電消費(fèi)需求的用電企業(yè),后續(xù)將擴(kuò)大到電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能等。綠色電力交易的開(kāi)展旨在通過(guò)體制機(jī)制和制度創(chuàng)新,充分發(fā)揮市場(chǎng)作用,充分激發(fā)供需兩側(cè)潛力,推動(dòng)綠色能源發(fā)展。
國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局已批復(fù)《綠色電力交易試點(diǎn)工作方案》,2021年 9月 7日綠色電力試點(diǎn)正式啟動(dòng)并由光伏企業(yè)摘得首單。參與綠色電力交易的市場(chǎng)主體近期以風(fēng)電和光伏發(fā)電為主,逐步擴(kuò)大到水電等其他可再生能源。綠色電力交易作為我國(guó)電力市場(chǎng)一項(xiàng)重大的機(jī)制創(chuàng)新,使得光伏等電力消納渠道得到開(kāi)發(fā),將有利于充分發(fā)揮光伏的綠色價(jià)值,促進(jìn)光伏發(fā)電市場(chǎng)的不斷完善,進(jìn)一步挖掘光伏的利用和發(fā)展?jié)摿Α?br />
原標(biāo)題:光伏下游應(yīng)用多元化,“光伏+”場(chǎng)景不斷拓展