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根據(jù)2022全球各國(guó)的裝機(jī)量推算，下半年四季度中國(guó)、歐美、東南亞、中東等地區(qū)的光伏裝機(jī)需求都將有所增加。

在需求方面，2022年，產(chǎn)能方向?qū)⒊叨嘶托詢(xún)r(jià)比方面遞進(jìn)。

在供給方面，上半年硅料價(jià)格仍處高位，下半年四季度雖然產(chǎn)能將陸續(xù)釋放，但價(jià)格難有回落。

【需 求】

1）中國(guó)市場(chǎng)：能源集團(tuán)硬性裝機(jī)目標(biāo)約束下，地面電站大概率Q4啟動(dòng)，規(guī)?；蛴?0-40GW。

2）歐洲市場(chǎng)：7-8月是歐洲假期，工人積極性一般，9月需求已看到回升，同時(shí)庫(kù)存去化，Q4亦存在部分搶裝效應(yīng)，疊加海運(yùn)費(fèi)下降（已從此前的9000-10000美元/箱降至5800美元/箱，后續(xù)有望降至5000美元/箱以下），后續(xù)需求有望持續(xù)增長(zhǎng)。全年預(yù)計(jì)50-60GW裝機(jī)，同比接近翻倍。分國(guó)家看，德國(guó)、荷蘭、西班牙、葡萄牙和部分東歐國(guó)家如波蘭、捷克等能源需求旺盛的國(guó)家，增長(zhǎng)更為明顯。此外意大利和北歐也不錯(cuò)。

3）南美市場(chǎng)：補(bǔ)貼政策刺激下巴西今年有望實(shí)現(xiàn)12-14GW裝機(jī)，較此前10GW有所上調(diào)，明年亦有望達(dá)到20GW水平，實(shí)現(xiàn)50%增長(zhǎng)。其它南美市場(chǎng)中地面電站融合較多，同時(shí)釋放出政策利好。南美市場(chǎng)對(duì)N型等新型組件也愿意嘗試。

4）美國(guó)市場(chǎng)：此前預(yù)計(jì)今年裝機(jī)28-30GW，組件扣留影響下，目前預(yù)期略下調(diào)。短期看組件扣留改善尚不明顯，后續(xù)需關(guān)注組件企業(yè)的應(yīng)對(duì)進(jìn)展，釋放需求。

5）澳洲市場(chǎng)：全年保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，目前剛好進(jìn)入夏天，工作效率有所提高，四季度裝機(jī)有望增長(zhǎng)。由于澳洲華人比例較高，貿(mào)易保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)及影響較低。

6）東南亞市場(chǎng)：馬來(lái)西亞、斯里蘭卡、泰國(guó)等有小幅增長(zhǎng)。由于東南亞市場(chǎng)對(duì)光伏認(rèn)知相對(duì)較淺，需求正傾向于高端化。

7）中東非市場(chǎng)：穩(wěn)步增長(zhǎng)，目前需求以低價(jià)地面項(xiàng)目為主，投資方較為看重性?xún)r(jià)比。

【供 給】

我國(guó)9月份硅料產(chǎn)量7.4-7.5萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)20%左右；10月預(yù)計(jì)產(chǎn)出8-9萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)10%-20%；Q4產(chǎn)出24-27萬(wàn)噸，海外進(jìn)口量逐步恢復(fù)，預(yù)計(jì)Q3為2萬(wàn)噸，Q4恢復(fù)到2.5萬(wàn)噸。梳理主要企業(yè)的產(chǎn)能進(jìn)展如下：

1）通威：包頭二期5萬(wàn)噸2022.7.1正式投產(chǎn)，9月已基本滿(mǎn)產(chǎn)；樂(lè)山三期12萬(wàn)噸7月底開(kāi)工，預(yù)計(jì)2023Q2-Q3投產(chǎn)，保山二期預(yù)計(jì)2023年底投產(chǎn)；

2）大全：Q3分線(xiàn)檢修，目前已恢復(fù)正常生產(chǎn)水平，包頭一期10萬(wàn)噸預(yù)計(jì)2023Q1-Q2建成投產(chǎn)；

3）新特能源：包頭一期10萬(wàn)噸2022.6投產(chǎn)，預(yù)計(jì)10月起滿(mǎn)產(chǎn)，Q3、Q4預(yù)計(jì)分別產(chǎn)出0.6萬(wàn)噸、2萬(wàn)噸；準(zhǔn)東一期10萬(wàn)噸預(yù)計(jì)2023Q2投產(chǎn)；

4）保利協(xié)鑫：徐州6萬(wàn)噸顆粒硅已基本滿(mǎn)產(chǎn)；樂(lè)山10萬(wàn)噸顆粒硅2022.7.22投產(chǎn)第一個(gè)2萬(wàn)噸，受限電影響目前未滿(mǎn)產(chǎn)，9、10、11、12月有望按計(jì)劃分別點(diǎn)火2萬(wàn)噸；包頭10萬(wàn)噸顆粒硅預(yù)計(jì)2022年10-11月投產(chǎn)；

5）東方希望：一期7月底復(fù)產(chǎn)，預(yù)計(jì)9月底10月初實(shí)現(xiàn)滿(mǎn)產(chǎn)運(yùn)行，二期復(fù)產(chǎn)與三期投產(chǎn)由于新疆疫情等原因目前時(shí)間還不確定；

6）亞洲硅業(yè)：二期3萬(wàn)噸2022.3.28投產(chǎn)，三期4萬(wàn)噸原來(lái)預(yù)計(jì)10月份投產(chǎn)，現(xiàn)在進(jìn)度超預(yù)期，已經(jīng)出產(chǎn)品了；

7）麗豪：一期5萬(wàn)噸2022.7.31投產(chǎn)，10月底11月初可能實(shí)現(xiàn)滿(mǎn)產(chǎn)運(yùn)行，二期5萬(wàn)噸2022.7.1開(kāi)工；

8）晶諾：新疆胡楊河一期5萬(wàn)噸預(yù)計(jì)2023Q1投產(chǎn)；

9）合盛硅業(yè)：烏魯木齊一期10萬(wàn)噸預(yù)計(jì)2023Q2投產(chǎn)，兩期項(xiàng)目一起做，后續(xù)有超預(yù)期可能；

10）上機(jī)：包頭一期5萬(wàn)噸預(yù)計(jì)2023Q2投產(chǎn)，目前基本正常，但需關(guān)注后續(xù)內(nèi)蒙電價(jià)等政策變化；

11）潤(rùn)陽(yáng)：石嘴山5萬(wàn)噸預(yù)計(jì)2023H1投產(chǎn)；

12）寶豐：甘肅酒泉一期5萬(wàn)噸預(yù)計(jì)2023年6月底前投產(chǎn)。

據(jù)此分析，硅料供給釋放順利，環(huán)比提升明顯；9月底負(fù)庫(kù)存狀態(tài)會(huì)延續(xù)，短期價(jià)格會(huì)持續(xù)高位，10月底由于硅料產(chǎn)出增加，博弈會(huì)較為激烈。行業(yè)內(nèi)由于以大基地為代表的需求旺盛，預(yù)計(jì)硅料價(jià)格難有下降的趨勢(shì)。

原標(biāo)題：Q4光伏供需情況分析：裝機(jī)量回升、硅料價(jià)格難降