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寧德時(shí)代出大事了!上游拓展遭遇挫折
日期:2022-09-08   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:simaran_sxj 打印收藏評(píng)論(0)[訂閱到郵箱]
寧德時(shí)代出大事了!

昨夜永新材料出了一則公告《永興特種材料科技股份有限公司關(guān)于與寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司簽署合資經(jīng)營協(xié)議之終止協(xié)議的公告》,宣告了此前它與寧德時(shí)代的合作失敗了。

可能有很多小伙伴覺得這對(duì)于寧德時(shí)代來說,不是啥大不了的事情,但實(shí)際上這個(gè)事情對(duì)寧德時(shí)代的影響是比較大的,甚至對(duì)于整個(gè)鋰電池上游,乃至整個(gè)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈影響都比較大,至少具有很強(qiáng)的風(fēng)向標(biāo)意義。

01 合作告吹

先看一下此前寧德時(shí)代和永新材料的合作。 今年1月份,永興材料宣布與寧德時(shí)代簽署《合資經(jīng)營協(xié)議》,雙方約定成立合資公司,并以合資公司為主體投資建設(shè)碳酸鋰項(xiàng)目,項(xiàng)目總投資金額不超過25億元,規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)5萬噸碳酸鋰產(chǎn)能項(xiàng)目;一期先行投資建設(shè)年產(chǎn)3萬噸碳酸鋰產(chǎn)能項(xiàng)目,投資總金額不超過15億元;一期項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后,啟動(dòng)剩余產(chǎn)能建設(shè)。

協(xié)議簽署后,永興材料全資子公司江西永興新能源與寧德時(shí)代全資子公司宜春時(shí)代成立合資公司宜豐時(shí)代永興新能源材料有限公司,注冊(cè)資本為10億元人民幣。其中,宜春時(shí)代認(rèn)繳注冊(cè)資本7億元,持股70%;江西永興新能源認(rèn)繳注冊(cè)資本3億元,持股30%。

根據(jù)合作協(xié)議:寧德時(shí)代提供鋰礦,永興出技術(shù)提鋰和運(yùn)營管理,合資公司100%的碳酸鋰產(chǎn)品優(yōu)先向?qū)幍聲r(shí)代或其指定方供應(yīng);寧德時(shí)代和合資公司在協(xié)議約定的原則范圍內(nèi),另行簽訂具體采購協(xié)議或訂單,就產(chǎn)品規(guī)格、具體市場價(jià)格折扣比例、階段性調(diào)價(jià)機(jī)制、技術(shù)要求、發(fā)貨時(shí)間、 保修安排等進(jìn)行約定。

此外,永興材料目前在建的 2 萬噸/年鋰鹽產(chǎn)能中,產(chǎn)品主要優(yōu)先供應(yīng)給寧德時(shí)代或其指定方, 采購價(jià)格在一定條件下以市場價(jià)格為基礎(chǔ)給予適當(dāng)優(yōu)惠;宜豐縣花橋礦業(yè)有限公司確保永興材料所需的原材料。

也就是這次合作,合資公司生產(chǎn)的碳酸鋰要折扣100%賣給寧德,而且永興自已生產(chǎn)的2萬噸碳酸鋰也要在提供適當(dāng)優(yōu)惠的情況下,主要供應(yīng)給寧德時(shí)代。

那么為什么這個(gè)合作會(huì)告吹?

02 合作告吹的原因

市場傳聞很多,有說是永興材料擔(dān)心自己的鋰云母提鋰技術(shù)被寧德時(shí)代竊取了,但這個(gè)太陰謀論了,不靠譜。

也有說是因?yàn)閷幍聲r(shí)代太霸道,讓永興團(tuán)隊(duì)非常不爽,證據(jù)就是寧德時(shí)代跟其他公司合作也很霸道,而且此次跟永興的合作,它就拿走了合資公司的70%股份,永興只占30%,寧德時(shí)代已經(jīng)從屠龍少年變成了惡龍了。

可能有這方面的因素,但大概率也不是主要原因,畢竟在商言商,既然此前永興答應(yīng)合作,接受股份比例,說明它也是認(rèn)可這個(gè)合作的,而且相信長遠(yuǎn)看,這個(gè)合作對(duì)自己是好事情。

事實(shí)也是如此,拉長一點(diǎn)看,跟寧德時(shí)代這樣的行業(yè)巨頭合作,相當(dāng)于多了一個(gè)超級(jí)客戶,總不是壞事情。 所以最根本的原因,應(yīng)該也就是公告上說的:因項(xiàng)目籌建過程中實(shí)際出現(xiàn)和面臨的新情況。

再加上公告里的另一個(gè)信息:由于合資公司尚未開展實(shí)際生產(chǎn)及業(yè)務(wù)經(jīng)營。

也就是,合作告吹的最可能的原因是:鋰云母提鋰不是很靠譜,雙方合作后,發(fā)現(xiàn)難度太大,各種推進(jìn)都不順利,甚至是徹底推進(jìn)不下去,加上又是合資公司,雙方都有自己的訴求,更是難上加難,最終實(shí)在推進(jìn)不下去,合作告吹。

為什么說這個(gè)合作的告吹,對(duì)寧德時(shí)代來說是一個(gè)大事情?乃至對(duì)于鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈都有很大的影響? 

03  寧德時(shí)代的上游拓展遭遇挫折
 
我們都知道寧德時(shí)代已經(jīng)貴為全球動(dòng)力電池龍頭了,但它在產(chǎn)業(yè)鏈所處的位置是比較尷尬的:作為行業(yè)中游,其實(shí)是比較苦逼的。 
 
除非有極高的技術(shù)含量和超牛的自身實(shí)力,不然行業(yè)中游都是比較苦逼的,寧德時(shí)代之所以現(xiàn)在行業(yè)地位那么高,除了動(dòng)力電池技術(shù)含量比較高之外,也是因?yàn)檫@兩年下游需求爆發(fā),中游產(chǎn)能緊缺,而它的產(chǎn)能最大,才拿到了較高的行業(yè)話語權(quán)。 
 
但隨著動(dòng)力電池的逐步趨同,鋰電池最高的話語權(quán),其實(shí)是掌握在更緊缺的上游鋰礦資源手里。 這兩年下游的大爆發(fā),導(dǎo)致鋰礦和鋰鹽價(jià)格暴漲,遭遇巨大成本壓力的寧德時(shí)代,只能將成本向下游主機(jī)廠商轉(zhuǎn)移,反而導(dǎo)致它成了行業(yè)公敵。 
 
這次中報(bào)出來后的市場輿論就非常明顯,加上由于市占率比較高, 下游主機(jī)廠商為了供應(yīng)鏈的安全,也有擺脫它依賴的動(dòng)力,于是下游和上游各種相互勾搭,或者扶持其他鋰電池廠商。 
 
而寧德時(shí)代在上游鋰礦資源布局的缺失,就成了它最大的軟肋! 關(guān)于它為何此前沒有在上游進(jìn)行布局,網(wǎng)上討論很多,有人說是寧德時(shí)代大局觀不行,有人說是因?yàn)樗谅?nbsp;
 
leo此前對(duì)此也探討過,個(gè)人觀點(diǎn)是:寧德時(shí)代創(chuàng)始人的經(jīng)歷,導(dǎo)致了公司就是一個(gè)典型的技術(shù)導(dǎo)向性,更偏向于,而非資源,對(duì)上游資源是比較輕視的。 
 
具體原因咱們不得而知,也不重要了,反正現(xiàn)狀就是,當(dāng)前寧德時(shí)代吃了沒有布局上游資源的虧,于是這兩年開始要惡補(bǔ)上游的鋰礦資源儲(chǔ)備,可惜留給它的優(yōu)質(zhì)礦產(chǎn)資源不多了。 
 
現(xiàn)在已探明的全球鋰礦資源儲(chǔ)備,超過一半集中在智利、阿根廷和玻利維亞交界的“鋰三角”區(qū)域,以鹽湖形式存在,其中智利占儲(chǔ)量的 42%,阿根廷占 10% 。其余的澳大利亞占 26%,主要以鋰輝石形式存在。中國鋰資源儲(chǔ)量占 6.8%,包括鹽湖(青海、西藏)、鋰輝石(四川)、鋰云母(江西宜春),然后就是非洲。 
 
而從鋰供給來看,鋰礦石是主要的供給主體,而且主要集中中在西澳,2021 年澳大利亞鋰礦供給占據(jù)了全球 45%的鋰資源,南美洲“鋰三角”地區(qū)的鹽湖提供了全球 33%的鋰資源,中國 鋰資源供給占比 22% 。
 
 目前全球這些優(yōu)質(zhì)的,在產(chǎn)礦山或者鹽湖,基本上都已經(jīng)“名花有主”了,雖然去年寧德時(shí)代各種出擊,但最終并沒有多少收獲,只能將眼光瞄向了江西宜春的鋰云母,而江西鋰云母的品(氧化鋰含量),越低的品味,提取成本越大,尾礦回收問題越難。 
 
而此次寧德時(shí)代和永興的合作告吹,也就意味著寧德時(shí)代向上游的拓展遭遇了挫折,對(duì)于整個(gè)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的市場邏輯也有很大的影響。
 
04  鋰礦自然的預(yù)期差
 
其實(shí)不只是優(yōu)質(zhì)鋰礦資源是緊缺的,甚至現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)鋰礦資產(chǎn)的開采都受到很多原因的困擾。 
 
比如環(huán)保、基建、交通、氣候,技術(shù)路線,甚至是政治、民族宗教等因素,都會(huì)影響到最終的產(chǎn)量,實(shí)際上產(chǎn)出難度比預(yù)期中高很多。 
 
這就是為什么寧德時(shí)代拿下一大批鋰云母礦產(chǎn)資源和永興合作,最終半年后,卻只能草草收?qǐng)觥?nbsp;
 
隨著寧德時(shí)代和永興的合作告吹,也就證明了:鋰礦、鋰鹽的擴(kuò)產(chǎn)遠(yuǎn)比大家想象中的困難,那些動(dòng)不動(dòng)就是鋰礦鋰鹽要過剩的預(yù)期,錯(cuò)的離譜。 
 
這就是昨夜公告出來,今天寧德時(shí)代盤中一度大跌超過5%,甚至把創(chuàng)業(yè)板都帶崩了,而鋰礦板塊卻大漲的原因。 此前l(fā)eo關(guān)于市場對(duì)于鋰電池上游鋰礦的預(yù)期出現(xiàn)大預(yù)期差的邏輯,再次被市場驗(yàn)證了,當(dāng)然了,那幫雞精經(jīng)理們,認(rèn)不認(rèn)錯(cuò),會(huì)不會(huì)接下來猛追鋰礦公司就不得而知了。 
 
寧德時(shí)代,最近真是有點(diǎn)慘,似乎就是一個(gè)行業(yè)罪人一般,但它真的有那么糟糕嗎? 
 
也不至于,關(guān)于這個(gè)問題,上周它的中報(bào)出來后,leo已經(jīng)做了研究了,文章已經(jīng)撰寫好了,在里面會(huì)分析這個(gè)問題,這兩天就安排發(fā)布,請(qǐng)大家關(guān)注一下新能源大爆炸。

 
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