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9月16日，國(guó)金證券(11.40, 0.07, 0.62%)2015年第八屆新能源與互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)在成都舉行。國(guó)金證券太陽(yáng)能行業(yè)的分析師姚遙出席并發(fā)表講話，他表示，光伏板塊，在經(jīng)歷了過(guò)去幾年的制造環(huán)節(jié)大周期復(fù)蘇行情、以及電站相關(guān)主題的炒作之后，站在目前時(shí)點(diǎn)，我們認(rèn)為行業(yè)將有幾個(gè)比較明確的發(fā)展趨勢(shì)。制造環(huán)節(jié)整合仍將繼續(xù)進(jìn)行，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)和布局上，高效化和全球化的趨勢(shì)將加速；電站環(huán)節(jié)的發(fā)展將聚焦在全生命周期的精細(xì)化管理和融資創(chuàng)新等方面。

以下是他演講的內(nèi)容：

姚遙：各位上午好。我們策略會(huì)開(kāi)到今年已經(jīng)是第八屆了，太陽(yáng)能光伏一直是我們的核心主題之一，整個(gè)行業(yè)過(guò)去幾年是經(jīng)歷了大起大落的大周期，國(guó)內(nèi)的話隨著2011年上網(wǎng)電價(jià)出臺(tái)之后，整個(gè)光伏電站的大主題的炒作也是從逆變器到開(kāi)發(fā)一直到光伏電站運(yùn)營(yíng)這幾個(gè)環(huán)節(jié)整個(gè)過(guò)程。今年可能大家聽(tīng)到關(guān)于光伏行業(yè)可能偏負(fù)面的信息多一些，包括限電多嚴(yán)重，補(bǔ)貼多厲害，企業(yè)經(jīng)營(yíng)遇到一些問(wèn)題。實(shí)際上這個(gè)行業(yè)現(xiàn)在的實(shí)際狀況到底是什么樣呢，以及我們?cè)侔褧r(shí)間拉長(zhǎng)一點(diǎn)來(lái)看這個(gè)行業(yè)的未來(lái)幾年發(fā)展趨勢(shì)，到底會(huì)往哪些方向發(fā)展，其中蘊(yùn)含著哪些投資機(jī)會(huì)，這就是今天給大家分享的內(nèi)容。

概括來(lái)說(shuō)，我們認(rèn)為光伏行業(yè)大部分產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)還是處于景氣度比較高的時(shí)期，較高的景氣度我們覺(jué)得一直持續(xù)到明年都是問(wèn)題不大的，這邊市場(chǎng)上存在預(yù)期差，因?yàn)榇蠹衣?tīng)到負(fù)面消息多一些。其中制造環(huán)節(jié)來(lái)說(shuō)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的高效化以及產(chǎn)能結(jié)構(gòu)布局化是幾個(gè)比較明確的趨勢(shì)，電站環(huán)節(jié)是全生命周期的管理和融資創(chuàng)新方面的內(nèi)容，先看看行業(yè)總體情況，年初能源局給出了17.8裝機(jī)目標(biāo)之后，很多人相信是不相信能完成的。我們的觀點(diǎn)是今年能夠完成18G網(wǎng)目標(biāo)甚至達(dá)到20G網(wǎng)都是有可能的，甚至在行業(yè)里面觀察到實(shí)際情況也是能夠佐證這么一個(gè)判斷。我們看到一線二線的企業(yè)，下半年甚至明年一季度的產(chǎn)能在七月份的時(shí)候都已經(jīng)預(yù)定一空了。下半年在反彈，不斷的向供應(yīng)商方面傾斜。這都是行業(yè)景氣度處于中高位的典型的信號(hào)。大家擔(dān)心的限電和補(bǔ)貼脫現(xiàn)這樣的問(wèn)題，首先限電不是局部問(wèn)題也不是今年的問(wèn)題，甘肅和新疆相對(duì)嚴(yán)重一些，其他地方?jīng)]有特別突出限電問(wèn)題。隨著國(guó)家電網(wǎng)[微博]人事變動(dòng)逐漸塵埃落定，樞紐變電站的接入建設(shè)，未來(lái)對(duì)限電問(wèn)題都有明顯的改善。另外對(duì)于補(bǔ)貼脫現(xiàn)，對(duì)發(fā)展運(yùn)營(yíng)比較快的運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)可能會(huì)產(chǎn)生一些影響。實(shí)際看到的情況是現(xiàn)在各個(gè)地方只要有綠條放出來(lái)，還是有企業(yè)去搶，企業(yè)建起來(lái)也不愁賣。其實(shí)在光伏上網(wǎng)電價(jià)的補(bǔ)貼體系下面，投資收益率還是非常有吸引力的。有些人擔(dān)心因?yàn)橄揠姾脱a(bǔ)貼脫現(xiàn)影響上游的景氣度，這個(gè)擔(dān)心是比較多余的。而且最近我們也了解到第六批光伏電站補(bǔ)貼目錄今年會(huì)公布，而且明年附加費(fèi)可能有所提高，這兩個(gè)事情一旦出來(lái)之后，對(duì)補(bǔ)貼脫現(xiàn)的問(wèn)題打消大家的投資顧慮會(huì)起到一定的作用。看往年或者看去年的情況，基本上電池片組建的反彈都出現(xiàn)在四季度初或者四季度中后期，我們看到六月底七月初整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的反彈，這說(shuō)明需求比較旺盛。也說(shuō)明今年行業(yè)旺季會(huì)比較明顯的提前。對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格判斷，一直到明年底都是處于穩(wěn)中有升的態(tài)勢(shì)之中。以上是講的行業(yè)現(xiàn)狀和短期內(nèi)的景氣度判斷。