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近期，N型TOPCon成為產(chǎn)業(yè)圈及資本圈的熱點。實際上，N型TOPCon也一直是本公眾號的跟蹤重點。

今年，N型TOPCon出現(xiàn)了三大關(guān)鍵變化：一是技術(shù)路徑不再有爭議，二是頭部企業(yè)GW級產(chǎn)能上升較快，三是能源央企GW級訂單頻現(xiàn)。

在制造成本波動及土地資源愈發(fā)稀缺的背景下，N型TOPCon剛好戳中市場痛點，效率、雙面率、溫度系數(shù)、衰減率、弱光性等優(yōu)勢受到青睞，市場端加速推廣和滲透，晶科能源更是引領(lǐng)N型TOPCon訂單潮。

01

N型TOPCon迎來訂單潮

近期，N型TOPCon組件迎來訂單潮。

以晶科能源為例，作為N型TOPCon的堅定支持者和引領(lǐng)者，其N型TOPCon組件發(fā)布僅半年時間，訂單已經(jīng)超過10GW，客戶不乏國內(nèi)外能源巨頭。

目前，華電集團(tuán)、大唐集團(tuán)、國家電投、中核集團(tuán)、中廣核等能源央企先后向晶科能源采購N型TOPCon組件，其中華電集團(tuán)和大唐集團(tuán)采購量分別達(dá)1.5GW和1GW。

今年，能源央企紛紛開啟N型組件招標(biāo)模式，成為N型迭代的重要推動力量。大唐集團(tuán)2022年第四季度光伏組件招標(biāo)中，N型組件占比已達(dá)24%。

在海外市場，晶科能源在歐洲已經(jīng)獲得大量訂單，在日本的首個N型TOPCon組件項目已經(jīng)開工，近期還與巴西Aldo Solar公司簽署600MW的N型TOPCon組件分銷協(xié)議。

實際上，除了晶科能源，其他N型TOPCon企業(yè)的訂單情況也頗為樂觀，市場表現(xiàn)活躍。

02

滲透率加速

市場買單，滲透率加速。

目前，N型電池接替P型電池成為下一代主流技術(shù)，尤其是TOPCon和HJT，這個已經(jīng)是行業(yè)共識。

相較于HJT，目前TOPCon電池的成本及性價比優(yōu)勢已經(jīng)凸顯，量產(chǎn)速度更快，尤其在頭部組件企業(yè)的引領(lǐng)下，作為新一代技術(shù)更容易獲得終端客戶的認(rèn)可，市場推廣也明顯更快。

不完全統(tǒng)計，2022年底全球N型TOPCon產(chǎn)能有望超過35GW，到2022年第四季度TOPCon的市場滲透率有望超過10%。

其中，晶科能源N型TOPCon產(chǎn)能已達(dá)16GW，在建產(chǎn)能19GW，2022年N型TOPCon組件出貨目標(biāo)為10GW，均位居行業(yè)第一。

根據(jù)著名的“創(chuàng)新擴(kuò)散模型”，創(chuàng)新產(chǎn)品的市場滲透率超過10%之后，將進(jìn)入陡峭的上升曲線，滲透速度加快，我們可以稱之為滲透率指標(biāo)下的產(chǎn)業(yè)臨界點。

以上一代PERC電池為例，得益于單晶硅片的大規(guī)模滲透和設(shè)備國產(chǎn)化的快速提升，2017年開始迅速推廣和應(yīng)用，2016—2020年的滲透率分別為9%、15%、33.5%、65%、86%。

隨著市場認(rèn)可度提升和產(chǎn)能快速增長，N型TOPCon的滲透率正在確定性提高，尤其是在四季度突破10%之后有望在明年加速。

N型TOPCon已經(jīng)邁過從0到1的關(guān)鍵時點，正在從1到N的道路上快速向前。

03

戳中市場痛點

N型TOPCon確實戳中了市場痛點。

當(dāng)前，光伏市場端面臨諸多痛點，比如：裝機(jī)需求越來越大，可利用土地越來越少，資源爭奪愈演愈烈；場景越來越多元化、復(fù)雜化，如何適配并價值最大化；制造端成本波動明顯，非制造成本等隱性負(fù)擔(dān)不斷加劇，收益率壓力越來越大；投資方不僅追求每一平米能裝更多瓦，還想每一瓦發(fā)得更多，發(fā)電更久，衰減更少；等等。

目前，N型TOPCon相較于PERC電池，盡管成本還略高，但單位土地利用效率及發(fā)電效率提升，LCOE降低，全生命周期性價比彰顯，可以顯著提高IRR，戳中了光伏電站作為生產(chǎn)資料的痛點，這也是被市場端認(rèn)可的根本原因。

以晶科能源N型TOPCon組件“Tiger Neo”為例，目前量產(chǎn)輸出功率最高620W，效率最高22.30%，同樣面積發(fā)電量增加4-5%，雙面率達(dá)85%，0光衰，低溫度系數(shù)，更長生命周期，可以實現(xiàn)更低的LCOE和更高的IRR。

尤其是，近年沙漠、戈壁、荒漠等大型光伏基地建設(shè)，恰巧凸顯了N型TOPCon的場景優(yōu)勢，正在成為助推N型TOPCon發(fā)展的重要驅(qū)動力。

未來，隨著規(guī)?；a(chǎn)，成本繼續(xù)下降，N型TOPCon的性價比優(yōu)勢還會進(jìn)一步提升，市場競爭力還會進(jìn)一步提高。

可以預(yù)期，N型TOPCon的滲透率在突破10%之后將快速提升，而HJT、IBC等其他競爭性技術(shù)短期仍有一定差距，這些綜合性因素決定未來2-3年將是N型TOPCon的黃金時期。

近年，N型技術(shù)在喧囂中不斷進(jìn)化，如今TOPCon量產(chǎn)速度加快，今年底產(chǎn)能有望超過35GW，同時海內(nèi)外大型客戶已經(jīng)認(rèn)可，GW級訂單頻現(xiàn)，滲透率預(yù)計很快跨過10%拐點并加速，N型TOPCon有望像光伏行業(yè)任何一次技術(shù)迭代一樣進(jìn)入紅利期。

原標(biāo)題：N型迭代戳中市場痛點，晶科能源引領(lǐng)TOPCon訂單潮