1、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)以第三產(chǎn)業(yè)為主,占比近2/3
2018年中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)GDP為17.8萬(wàn)億新臺(tái)幣(約合5900億美元),GDP增速2.6%,人均GDP為2.5萬(wàn)美元(見表1)。從GDP產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看,2018年優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)占比1.6%,第二產(chǎn)業(yè)占比35.2%,第三產(chǎn)業(yè)占比63.2%。
中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)已形成以電子工業(yè)和服務(wù)業(yè)為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)體系,在核電逐步退出的政策環(huán)境下,能源供需尤其是電力供需矛盾日益突出。消費(fèi)的絕大部分化石能源依賴進(jìn)口,每年用于能源進(jìn)口的支出占GDP的比重長(zhǎng)期在10%左右,為經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展帶來(lái)一定壓力。
2、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)能源供給以化石能源為主
20世紀(jì)60年代,中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)能源供給以自產(chǎn)能源為主,70年代后,隨著經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,能源需求迅速增長(zhǎng),可采化石能源資源等日漸枯竭,原油、煤炭、天然氣以及核能原料進(jìn)口量顯著提高。
2018年中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)能源供給總量為1.28億噸油當(dāng)量,以化石能源為主,占92.8%,非化石能源僅占7.2%(見表2)?;茉粗校凸┙o總量為6170萬(wàn)噸油當(dāng)量,占能源供給總量的48.3%,煤炭3755萬(wàn)噸油當(dāng)量,占29.4%,天然氣1940萬(wàn)噸油當(dāng)量,占15.2%。2018年非化石能源消費(fèi)中,核能供給量很大,為688萬(wàn)噸油當(dāng)量,占能源總供給的5.4%,其他能源品種:生物質(zhì)及廢棄物僅占1.1%,水電占0.3%,太陽(yáng)能和風(fēng)能分別占0.2%和0.1%,地?zé)崮苷急葮O小。
截至2018年底,中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量52.44GW,以化石能源發(fā)電為主,煤電裝機(jī)19.35GW,氣電裝機(jī)16.68GW,燃油發(fā)電裝機(jī)3.08GW,非化石能源發(fā)電裝機(jī)13.33MW。
2018年,中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)發(fā)電量為2755.8億kW•h,化石能源發(fā)電占比84%,非化石能源發(fā)電占16%。同年,電力消費(fèi)量2664億kW•h,工業(yè)用電消費(fèi)比重55.6%,服務(wù)業(yè)17.7%,住宅17.6%,農(nóng)業(yè)1.1%,運(yùn)輸0.6%,能源部門自用電7.1%。
2.1 石油供應(yīng)消費(fèi)全部依賴進(jìn)口,3/4來(lái)自中東
2018年中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)石油產(chǎn)量?jī)H0.468萬(wàn)立方米(合81桶/日),石油消費(fèi)基本依賴進(jìn)口。2018年石油進(jìn)口量88.36萬(wàn)桶/日,其中76.4%來(lái)自中東。近年來(lái)進(jìn)口來(lái)源地的很大變化是美國(guó),從2016年以前的零進(jìn)口猛增至2018年的12萬(wàn)桶/日,躍居臺(tái)灣地區(qū)原油進(jìn)口來(lái)源榜第三位。
從表3可以看出,2018年中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)原油六大進(jìn)口來(lái)源地分別為沙特阿拉伯、科威特、美國(guó)、阿聯(lián)酋、伊拉克和阿曼,進(jìn)口量分別為27.33萬(wàn)桶/日(占30.9%)、18.33萬(wàn)桶/日(20.7%)、12.03萬(wàn)桶/日(13.6%)、7.40萬(wàn)桶/日(8.4%)、6.68萬(wàn)桶/日(7.6%)和5.80萬(wàn)桶/日(6.6%),合計(jì)占其石油進(jìn)口的87.8%。
中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)2007年1月已完成石油戰(zhàn)略儲(chǔ)備能力283萬(wàn)立方米,并委托本地區(qū)合格石油公司以記賬式代儲(chǔ)管理。其中,原油160萬(wàn)立方米(占儲(chǔ)油比重57%)、成品油123萬(wàn)立方米(占43%),以2016年油品平均銷售及使用量6.41萬(wàn)立方米計(jì)算,約相當(dāng)于41天的需求量。
2018年中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)原油供給量88.0萬(wàn)桶/日,自給率僅0.1‰,進(jìn)口量約88.0萬(wàn)桶/日(見表4)。2018年,整個(gè)地區(qū)煉油裝置原油一次加工量88.9萬(wàn)桶/日,其煉油能力(原油一次加工能力)為114萬(wàn)桶/日。其中,臺(tái)灣中油公司擁有6座煉廠,煉油能力共計(jì)60萬(wàn)桶/日;臺(tái)塑石化擁有3座煉廠,煉油能力共計(jì)54萬(wàn)桶/日。
2018年中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)石油產(chǎn)品總供給規(guī)模7817萬(wàn)立方米油當(dāng)量(見表5)。目前,取得煉油經(jīng)營(yíng)許可執(zhí)照的公司有臺(tái)灣中油公司和臺(tái)塑石化公司,汽柴油批發(fā)公司232家。截至2017年底,臺(tái)灣地區(qū)已開業(yè)加油站2568座,其中臺(tái)灣中油公司611座,其他公司1957座。
2018年中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)石油產(chǎn)品消費(fèi)量4906萬(wàn)立方米油當(dāng)量,連續(xù)第三年出現(xiàn)下滑,主要品種石腦油、車用汽油和柴油的消費(fèi)量分別為2027萬(wàn)、868萬(wàn)和539萬(wàn)立方米(見表6)。其中,石腦油主要用作乙烯裂解原料。
2018年中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)石油產(chǎn)品出口量2050萬(wàn)立方米油當(dāng)量,出口主要產(chǎn)品為柴油和車用汽油,分別出口1124萬(wàn)和531萬(wàn)立方米(見表7)。替代燃料方面,臺(tái)灣地區(qū)的液體生物燃料產(chǎn)量較低,2018年生物燃料乙醇產(chǎn)量12萬(wàn)升,生物柴油產(chǎn)量6萬(wàn)升。2013年國(guó)際油價(jià)高企時(shí),生物柴油年產(chǎn)量曾高達(dá)9623萬(wàn)升,隨著油價(jià)走低,生物柴油競(jìng)爭(zhēng)力下降,產(chǎn)量已大幅萎縮。
2.2 天然氣消費(fèi)絕大部分依賴進(jìn)口,1/2來(lái)自亞太
中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)天然氣消費(fèi)主要依賴進(jìn)口,且進(jìn)口全部為液化天然氣(LNG),與大陸尚無(wú)管道天然氣貿(mào)易。自產(chǎn)天然氣產(chǎn)量6年來(lái)持續(xù)下滑,已從2012年的4.42億立方米降至2018年的1.98億立方米,目前天然氣自給率僅為0.9%。
從表8可以看出,2018年臺(tái)灣地區(qū)進(jìn)口天然氣224億立方米,進(jìn)口依存度超過99%,全年消費(fèi)量226億立方米,發(fā)電用氣占消費(fèi)總量的78%,工業(yè)、運(yùn)輸、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)和住宅部門等終端領(lǐng)域消費(fèi)量45億立方米,約占20%,其他需求占2%。
中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)LNG進(jìn)口主要來(lái)自亞太(約占1/2)和中東(約占1/3)。2018年進(jìn)口LNG1681萬(wàn)噸,從表9看出,六大進(jìn)口來(lái)源地分別為卡塔爾(483萬(wàn)噸,占29%)、馬來(lái)西亞(280萬(wàn)噸,17%)、澳大利亞(256萬(wàn)噸,15%)、俄羅斯(230萬(wàn)噸,14%)、巴布亞新幾內(nèi)亞(115萬(wàn)噸,7%)和印度尼西亞(114萬(wàn)噸,7%),合計(jì)占比88%。
臺(tái)灣地區(qū)自美國(guó)進(jìn)口的LNG相對(duì)較少,2018年為25.4萬(wàn)噸,但較2017年猛增了54%。為穩(wěn)定天然氣進(jìn)口貨源,分散風(fēng)險(xiǎn),臺(tái)灣中油公司LNG進(jìn)口采購(gòu)以中長(zhǎng)期合約為主及現(xiàn)貨為輔的策略。以2017年為例,15年以上長(zhǎng)期供氣合約占進(jìn)口天然氣總量的73%,進(jìn)口主要來(lái)自印度尼西亞、馬來(lái)西亞、卡塔爾及巴布亞新幾內(nèi)亞。
為分散氣源并確保供氣穩(wěn)定,臺(tái)灣中油公司于2013年9月與法國(guó)GDFSUEZ達(dá)成20年供氣長(zhǎng)約,2018年自美國(guó)進(jìn)口天然氣;另與澳大利亞簽訂15年以上的供氣長(zhǎng)約,自2019年開始供氣。
截至2017年底,中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)營(yíng)業(yè)中加氣站共計(jì)43座,新北市10座最多,其次為高雄市8座,臺(tái)北市6座;桃園市及臺(tái)中市各5座;臺(tái)南市3座;基隆市2座;新竹市、彰化縣、嘉義縣及宜蘭縣各1座。
2.3 煤炭消費(fèi)全部依賴進(jìn)口,約1/2來(lái)自澳大利亞
2000年中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)煤炭產(chǎn)量為8.28萬(wàn)噸,同年關(guān)閉了最后一座煤礦。目前,煤炭消費(fèi)全部依賴進(jìn)口。臺(tái)灣地區(qū)煤炭消費(fèi)約2/3用于發(fā)電和熱電聯(lián)產(chǎn)。2018年煤炭消費(fèi)量6705萬(wàn)噸,其中,發(fā)電及熱電聯(lián)產(chǎn)5067萬(wàn)噸(占75.6%),煉焦用877萬(wàn)噸(13.1%),高爐用187萬(wàn)噸(2.8%),工業(yè)部門用566萬(wàn)噸(8.4%),非能源消費(fèi)6萬(wàn)噸(0.1%)。
2018年中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)煤炭進(jìn)口量6651萬(wàn)噸,主要來(lái)自澳大利亞、俄羅斯、印尼和南非。以煙煤–燃料煤為例,2018年進(jìn)口量為4762萬(wàn)噸,四大進(jìn)口來(lái)源地分別為澳大利亞(2789萬(wàn)噸,占58.6%)、俄羅斯(952萬(wàn)噸,占20.0%)、印尼(545萬(wàn)噸,占11.4%)和南非(275萬(wàn)噸,占5.8%),合計(jì)占到95.8%;此外,107萬(wàn)噸來(lái)自加拿大、43萬(wàn)噸來(lái)自美國(guó)、16萬(wàn)噸來(lái)自中國(guó)大陸,35萬(wàn)噸來(lái)自世界其他地區(qū)。
2.4 非化石能源以核能為主,非水可再生能源占比很小
截至2018年底,中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)核電裝機(jī)容量為4508MW;可再生能源累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量為6246MW(不含2602MW抽水蓄能發(fā)電裝機(jī)),較上年底增加987MW。其中,太陽(yáng)能光伏累計(jì)裝機(jī)2738MW、水電2092MW、風(fēng)電704MW、廢棄物發(fā)電632MW,生物質(zhì)發(fā)電81MW。 2018年中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)核電發(fā)電量276.8億kW•h,可再生能源發(fā)電量126.4億kW•h(不含抽水蓄能發(fā)電),主要來(lái)自水力、太陽(yáng)能、風(fēng)能和廢棄物發(fā)電。其中,水電44.7億kW•h,太陽(yáng)能發(fā)電27.4億kW•h,風(fēng)電16.9億kW•h,廢棄物(垃圾和廢輪胎)發(fā)電35.7億kW•h,生物質(zhì)發(fā)電1.7億kW•h,地?zé)岚l(fā)電量很小。
3、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)能源行業(yè)發(fā)展展望
近年來(lái),中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)人口增長(zhǎng)趨緩,老齡化問題凸顯,勞動(dòng)力成本提升,制造業(yè)和整體經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)均面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)壓力。從資源稟賦條件和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展看,臺(tái)灣地區(qū)始終需要面對(duì)能源供給短缺的問題,只有實(shí)現(xiàn)能源來(lái)源多元化,開展多方位能源合作,才能彌補(bǔ)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)的能源缺口。
據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,臺(tái)灣地區(qū)自產(chǎn)能源主要包括島內(nèi)自產(chǎn)的天然氣、煤(產(chǎn)量基本為零)等化石能源,以及生物質(zhì)及廢棄物、水電、太陽(yáng)能、風(fēng)能、地?zé)岬确腔茉?。另外,臺(tái)灣地區(qū)將核能列為進(jìn)口能源,因核能原料全部依賴進(jìn)口。占能源總供給量的比重,已從1976年的24.0%降至1986年的10.4%,1991年進(jìn)一步滑落至4.7%,2018年為1.9%,創(chuàng)2011年以來(lái)新低。中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)石油進(jìn)口主要來(lái)自中東地區(qū),地緣政治局勢(shì)的動(dòng)蕩,國(guó)際油價(jià)的劇烈波動(dòng),都可能對(duì)能源供應(yīng)造成影響,進(jìn)而對(duì)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定造成沖擊。
為減少對(duì)進(jìn)口能源的依賴,臺(tái)灣地區(qū)積極探索利用本地可再生能源。日本福島核事故發(fā)生后,核電發(fā)展基本陷入停滯。2016年5月,臺(tái)灣地區(qū)提出了能源轉(zhuǎn)型與電力行業(yè)改革政策,以2025年達(dá)成“非核家園”愿景,實(shí)現(xiàn)可再生能源發(fā)電量占比達(dá)20%(2018年為5.8%)為目標(biāo),規(guī)劃燃?xì)獍l(fā)電量占比提高至50%(2018年34.3%),燃煤發(fā)電量占比降至30%(2018年45.5%)為努力目標(biāo),并于2017年1月明確核電設(shè)備于2025年前全部停止運(yùn)轉(zhuǎn)。
臺(tái)灣地區(qū)雖以煤電為基荷電力,但積極將煤電汰舊換新為超臨界高效率機(jī)組,并發(fā)展氣電,逐步降低煤電占比。整個(gè)地區(qū)正加速開展天然氣接收站及輸儲(chǔ)設(shè)施增擴(kuò)建,逐步擴(kuò)大天然氣使用比重,燃?xì)怆姀S汰舊換新采用高效聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機(jī)組。 此外,因大型水力發(fā)電場(chǎng)址已接近飽和,發(fā)展空間有限,未來(lái)中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)可再生能源發(fā)電的主要方向是非水可再生能源,推進(jìn)太陽(yáng)能光電推動(dòng)計(jì)劃,2018年其可再生能源新增裝機(jī)的98%來(lái)自太陽(yáng)能光伏。遠(yuǎn)期,計(jì)劃推動(dòng)海上風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè),目前已規(guī)劃場(chǎng)址24個(gè),總規(guī)劃裝機(jī)11GW。
整體看,兩岸在能源領(lǐng)域有共同利益訴求,都在積極致力于提高能源安全保障能力,推動(dòng)能源體系向綠色低碳方向轉(zhuǎn)型。大陸幅員遼闊,擁有比海運(yùn)更加穩(wěn)定的陸上油氣輸送管線,新能源利用規(guī)模快速增長(zhǎng),未來(lái)兩岸應(yīng)加強(qiáng)在油氣資源勘探開發(fā)、新能源開發(fā)利用等方面的合作,不僅有利于保障中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)能源安全,還可為兩岸實(shí)現(xiàn)更寬領(lǐng)域、更深層次的合作,共享經(jīng)濟(jì)和科技發(fā)展成果,分享環(huán)球商機(jī)奠定基礎(chǔ)。
原標(biāo)題:臺(tái)灣地區(qū)能源結(jié)構(gòu)分析