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海外主流電池廠相繼發(fā)布22Q2經(jīng)營(yíng)情況。營(yíng)收方面，LGES/Panasonic能源部門(mén)/SK On/SDI電池業(yè)務(wù) 22Q2營(yíng)收分別為261億元/112億元/66億元/210億元；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率方面，LGES/ Panasonic 能源部門(mén)/SK On/SDI電池業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率水平分別為3.9%/7.2%/-25.4%/6.0%，除SDI環(huán)比有所回升外，LGES、Panasonic、SK On同環(huán)比皆下降。新能源車電池裝機(jī)量方面，LGES/Panasonic/SK On/SDI 22Q2裝機(jī)量分別為14.1GWh/ 10.1GWh/ 6.9GWh/ 6.4GWh，其中LGES、Panasonic增速低于市場(chǎng)平均，市占率下滑。產(chǎn)能規(guī)劃方面，LGES/SK On 2022年規(guī)劃產(chǎn)能200GWh /77GWh，2025年規(guī)劃產(chǎn)能540GWh/220GWh，擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃明確。電池研發(fā)方面，LGES公布技術(shù)路線圖，2024年為NCMA+硅氧、2026年為聚合物基固態(tài)電池、2028年為硫基固態(tài)電池；Panasonic在和歌山的4680產(chǎn)線正在做大規(guī)模量產(chǎn)前的驗(yàn)證；SK On著手在集團(tuán)內(nèi)外擴(kuò)展電池材料供應(yīng)；SDI計(jì)劃下半年大規(guī)模供應(yīng)高鎳NCA新型儲(chǔ)能產(chǎn)品，并在中長(zhǎng)期計(jì)劃推出高錳無(wú)鈷NMx儲(chǔ)能產(chǎn)品。針對(duì)46電池，SDI計(jì)劃應(yīng)用高鎳NCA和SCN以達(dá)到最佳容量，并使用新的極片工藝提高電池壽命和快充性能。

LGES：Q2利潤(rùn)率承壓，上調(diào)全年?duì)I收目標(biāo)，23年開(kāi)始發(fā)力LFP電池。

根據(jù)LGES官網(wǎng)，公司22Q2營(yíng)收261億元，同比-1.2%，環(huán)比+16.8%；毛利潤(rùn)42.4億元，毛利率16.2%，同比-17.3pcts，環(huán)比-1.6pcts；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)10.1億元，同比-72.9%，環(huán)比-24.3%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率3.9%，同比-10.2pcts，環(huán)比-2.1pcts。LGES 22Q2裝機(jī)量14.1GWh，同比-17.5%，低于行業(yè)增速，市占率下滑。公司二季度與KEMCO建合資前驅(qū)體工廠，增建韓國(guó)梧倉(cāng)4680與2170電池產(chǎn)能。產(chǎn)能規(guī)劃2022年達(dá)200GWh，2025年達(dá)540GWh。公司公布技術(shù)路線圖，2024年為NCMA+硅氧、2026年為聚合物基固態(tài)電池、2028年為硫基固態(tài)電池。2023年，公司計(jì)劃把中國(guó)南京的生產(chǎn)線轉(zhuǎn)換為L(zhǎng)FP生產(chǎn)線；為了滿足北美市場(chǎng)的需求，2024年將改造美國(guó)密歇根工廠，建立一條新的LFP生產(chǎn)線。

Panasonic：營(yíng)收、裝機(jī)量保持穩(wěn)定，利潤(rùn)率下滑，完成4680原型開(kāi)發(fā)，量產(chǎn)線建設(shè)中。

根據(jù)松下公司官網(wǎng)，22Q2 Energy部門(mén)（包含車載電池和工業(yè)儲(chǔ)能）營(yíng)業(yè)收入112億元，同比+21%，環(huán)比+16.0%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)8.0億元，同比-12.4%，環(huán)比+0.1%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率7.2%，同比-2.8pcts，環(huán)比-1.1pcts。松下能源計(jì)劃到2029年3月底將北美產(chǎn)能提高3-4倍，預(yù)計(jì)到2030年電池密度將增加20%。Panasonic 22Q2裝機(jī)量10.1GWh，同比+13.5%，錄得增長(zhǎng)，但市占率下滑。4680原型開(kāi)發(fā)完畢，和歌山的試生產(chǎn)線已于22年5月投產(chǎn)，客戶開(kāi)始接收樣品；同時(shí)和歌山工廠正在進(jìn)行房屋改造、設(shè)備制造開(kāi)始，預(yù)計(jì)下一財(cái)年開(kāi)始4680量產(chǎn)。

SK On：環(huán)比增速放緩，仍看好22Q4實(shí)現(xiàn)盈虧平衡點(diǎn)，年底前完成LFP電池研發(fā)。

根據(jù)SK On官網(wǎng)，SKI電池業(yè)務(wù)22Q2營(yíng)收66.4億元，同比+104%，環(huán)比+2.2%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-16.8億元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率-25.4%，同比-9.8pcts，環(huán)比-3.7pcts。SK On 22Q2裝機(jī)量6.9GWh，同比+109%，增速跑贏行業(yè)。公司產(chǎn)能規(guī)劃為2022年年底前達(dá)77GWh，2025年規(guī)劃產(chǎn)能220+GWh。公司目前仍認(rèn)為可以22Q4達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)。預(yù)計(jì)22年年底前完成LFP電池研發(fā)。

SDI：Gen5高價(jià)值產(chǎn)品帶動(dòng)營(yíng)收、利潤(rùn)率雙升，研發(fā)高錳NMx儲(chǔ)能產(chǎn)品，在中國(guó)投資46直徑電池產(chǎn)線。

根據(jù)SDI官網(wǎng)，22Q2公司電池業(yè)務(wù)營(yíng)收210億元，同比+50.1%，環(huán)比+22.7%；電池業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)12.6億元，同比+45.2%，環(huán)比+48.4%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率6.0%，同比-0.2pcts，環(huán)比+1.0pcts。營(yíng)收及利潤(rùn)率環(huán)比上升主要由于Gen5等高價(jià)值動(dòng)力電池銷售增長(zhǎng)、美國(guó)儲(chǔ)能電池量?jī)r(jià)齊升帶動(dòng)公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。SDI 22Q2裝機(jī)量6.4GWh，同比+106%，增速跑贏行業(yè)。公司二季度與Stellantis在美合建電池工廠，在馬來(lái)西亞新建圓柱電池產(chǎn)能；計(jì)劃下半年大規(guī)模供應(yīng)高鎳NCA新型儲(chǔ)能產(chǎn)品，并在中長(zhǎng)期計(jì)劃推出高錳無(wú)鈷NMx儲(chǔ)能產(chǎn)品；針對(duì)46電池，計(jì)劃應(yīng)用高鎳NCA和SCN以達(dá)到最佳容量，并使用新的極片工藝提高電池壽命和快充性能，公司正在籌劃在中國(guó)投資46直徑電池生產(chǎn)線。

原標(biāo)題：中信證券：全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈已步入高速成長(zhǎng)階段，把握全球電動(dòng)化供應(yīng)鏈優(yōu)質(zhì)標(biāo)的機(jī)會(huì)