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光伏太陽能供需兩旺,硅料價(jià)格再創(chuàng)新高,硅料龍頭估值處歷史底部
日期:2022-08-01   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_sunmengqian 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
根據(jù)來自于國家相關(guān)部門的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),截止到2022年上半年,光伏太陽能整個(gè)行業(yè)的不論是新增裝機(jī)容量,還是各個(gè)細(xì)分賽道的產(chǎn)量,都保持了同比的高速增長。

比方說來自于行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù),國內(nèi)的多晶硅產(chǎn)量在1~6月份的上半年同比去年同期增長了53.4%,硅片的產(chǎn)量同比增長了45.5%,電池片的產(chǎn)量同比增長了46.6%,光伏組件同比去年同期是增長了54.1%,這些涵蓋了光伏太陽能一些比較重要的細(xì)分賽道,整體來看同比去年同期的產(chǎn)量增長都在50%左右。

再看一下裝機(jī)容量,根據(jù)來自于相關(guān)的國家統(tǒng)計(jì)部門的數(shù)據(jù),在2022年的上半年,光伏太陽能新增裝機(jī)容量同比去年同期竟然達(dá)到了137.4%的同比增速。

除了國內(nèi)市場之外,光伏太陽能向海外的出口也保持了強(qiáng)勁的增長,在光伏太陽能所包含的比方像硅片、電池片、電池組件、逆變器等等,這一些相關(guān)重要細(xì)分賽道的產(chǎn)品在上半年出口金額是達(dá)到了259億美元,同比去年同期增長了113%。

其中在上半年光伏組件是出口了78.6GW,這個(gè)數(shù)字是同比增長了74.3%,整個(gè)光伏組件的出口占到了國內(nèi)光伏組件全部產(chǎn)量的63.6%,也就是說中國的光伏組件除了供給國內(nèi)市場之外,還超過一半的產(chǎn)量是供給了海外市場。

根據(jù)過去多年的統(tǒng)計(jì),光伏組件大約中國的產(chǎn)量占到了全球產(chǎn)量的95%以上,如果看類似于像歐盟,他們在對海外的光伏相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的依賴度,對中國市場的依賴度是超過了85%以上。

根據(jù)工業(yè)協(xié)會的最新數(shù)據(jù),在2022年7月底,單晶硅料的價(jià)格成交均價(jià)都達(dá)到了將近每噸30萬塊錢,甚至最高的報(bào)價(jià)已經(jīng)達(dá)到了每噸31萬塊錢左右,價(jià)格再創(chuàng)歷史新高。

根據(jù)券商研究機(jī)構(gòu)的一致預(yù)期,像申萬的光伏太陽能細(xì)分行業(yè)里邊,48家企業(yè),預(yù)計(jì)2022年48家企業(yè)的整體利潤同比去年同期增長將達(dá)到103.7%,如果看中位數(shù)的企業(yè)是同比去年同期的增速將會達(dá)到130.4%。

上述兩個(gè)數(shù)字能夠比較生動展現(xiàn)出,從企業(yè)的基本面來看,的的確確企業(yè)的利潤都呈現(xiàn)了強(qiáng)勁的增長。

再看硅料最上游的細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈,比方說像大全能源,根據(jù)券商研究機(jī)構(gòu)的一致預(yù)計(jì),2022年全年的利潤增長將會達(dá)到112%以上,像通威股份的利潤預(yù)計(jì)增長將會達(dá)到多少?130%以上。

當(dāng)然了這個(gè)數(shù)字也許隨著比方說半年報(bào)的公布,三季報(bào)的逐漸落地,大概率還會逐漸調(diào)整,目前來看有比較大的概率,未來的利潤增速會超過這個(gè)數(shù)據(jù),因?yàn)楦鶕?jù)半年報(bào)提前的預(yù)報(bào)來看,已經(jīng)非常接近于此前的券商研究機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)的全年利潤了,但顯然硅料價(jià)格仍然在創(chuàng)歷史新高。

分析硅料整個(gè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈在全球的產(chǎn)量的局:首先說一下在2022年,預(yù)計(jì)硅料產(chǎn)量最大的是誰?是通威股份,預(yù)計(jì)達(dá)到22萬噸,排名第二的大約是保利協(xié)鑫,會達(dá)到多少?是15.5萬噸,大全能源預(yù)計(jì)達(dá)到12.4萬噸,特變電工預(yù)計(jì)達(dá)到12.1萬噸,這4家企業(yè)的產(chǎn)能是遙遙領(lǐng)先的,排在第一梯隊(duì),這4家企業(yè)的產(chǎn)能占到了全球硅料產(chǎn)量的70%左右。 

原標(biāo)題:光伏太陽能供需兩旺,硅料價(jià)格再創(chuàng)新高,硅料龍頭估值處歷史底部
 
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